广州市汽车市场分析报告2025Q1

01汽车市场整体概况 目录CONTENT 02国产乘用车市场分析 03进口乘用车市场分析 04商用车市场分析 01 汽车市场概况 2025年一季度广州市车辆销售市场，国产车辆主导，月度与累计销量占比均达85.25%，进口车占3.76%，商用车占10.99%。环比上，1-3月态势复杂，2月国产乘、进口乘环比增长，国产商环比降，3月国产乘环比大增。 同比方面，国产车辆累计同比降25.42%，不过2月国产乘有39.44%同比增长亮点。销量上，1-3月国产车辆逐步增长，1月51.0k，3月国产乘达55.1k，1-3月累计79.6k，较去年同期有差距，市场复苏需克服挑战，稳固国产车辆优势。 本期月度销量国产85.25%，进口3.76%，商用10.99%。 从车型大类看，轿车占比52.46%，SUV占36.41%，MPV占6.64%，交叉型和变型车占比较小。这表明轿车与SUV仍是市场主流选择，MPV也占据一定份额。 在燃料结构方面，汽油车占比41.46%，混合动力车占27.21%，电动车占31.15%，柴油车等其他燃料车型占比较小。可以看出，新能源车（混合动力车与电动车）合计占比近6成，显示出广州市新能源汽车市场发展态势良好，消费者对新能源车型接受度逐渐提高。 求信咨询吉图咨询 车市排名方面，广州以155.6k的成绩位列第二，仅次于成都的181.6k，领先于上海的125.6k。在国产乘用车市场，广州表现突出，销量达114.5k，排名第二且较上期上升2位，显示出强大的市场竞争力与增长潜力。进口乘用车市场中，广州以3.1k位列第四，与上海、天津等领先城市仍有差距。商用车市场里，广州销量为15.4k，排名第三且较上期上升1位，呈现出良好的发展势头。 从整体市场来看，广州市在国产乘用车和商用车领域优势明显，排名的上升体现出市场份额的稳固与拓展。 02 国产乘用车市场分析 1月至3月期间，各月环比和同比数据反映出市场的动态变化。1月至2月，可能受春节假期等因素影响，月度销量环比下降19.48%，同比下降25.93%。2月至3月，市场有所回暖，环比增长96.97%，同比增长39.69%，展现出较强的复苏态势。 累计销量来看，一季度累计销量同比下降25.95%，表明与去年同期相比，市场面临一定压力。不过，随着时间推进，累计销量降幅呈现收窄趋势，从1月的-25.95%到1-3月的-12.92%，再到某个阶段的-0.19%，显示出市场在逐步恢复生机。 动力结构看，DS动力总成占比41.6%，在销量上占据主导地位，不过同比下降16.49%；IS和ZS动力总成占比分别为37.6%和27.1%，IS同比下降15.25%，ZS同比下降1.87%，显示传统动力总成市场面临一定收缩压力。 主流搭配方面，不同动力与变速箱组合的市场表现差异明显。0.6L + LAT组合销量最高，达41.6k，但同比下降29.16%；2.0T + CVT组合同比增长25.99%，展现出发展潜力。 销量方面，比亚迪汽车一马当先，以显著优势位居榜首，成为市场焦点。一汽丰田、广汽本田等知名车企也名列前茅，展现出强大的市场号召力。然而，部分车企的销量同比出现下滑，如广汽丰田同比下降51.87%，长安汽车同比下降22.20%。 从市场份额来看，TOP20车企合计占据82.45%的市场份额，较上一年同期增长4.04%，显示出头部车企在市场中的主导地位不断强化。一汽丰田以7.23%的份额领先，广汽本田、广汽丰田等紧随其后。份额增长方面，部分车企表现突出，如比亚迪汽车份额增长5.33%，广汽埃安增长2.66%。 车系销量占比上，日系占比34.7%，德系占31.1%，两者占据较大份额。美系占13.9%，韩系占6.6%，法系占0.6%。从同比变化看，日系下降13.06%，德系下降14.41%，美系下降34.42%，韩系下降153.40%，法系增长0.90%，多数车系面临销量下滑压力，仅法系略有增长。 自主品牌方面，比亚迪以12.9k的销量领先，同比增长56.07%，增速迅猛；吉利、小鹏等品牌也在TOP10行列，但部分品牌同比出现下滑，如奇瑞下降20.83%。合资品牌中，大众以16.4k居首，不过同比下降16.56%；丰田、本田等品牌也在榜单内，且多数合资品牌同比呈下降趋势，如日产下降16.41%。 从各区县表现来看，天河区销量达3295辆，同比增长11.30%，在各区中销量领先且保持着良好的增长态势；越秀区销量为2646辆，同比增长66.02%，增幅显著，展现出强劲的市场活力；番禺区销量2303辆，同比增长27.48%，也有不错的市场表现。 从销量占比的角度，天河区占比相对较高，达到37%，是汽车消费的重要区域；番禺区、越秀区等也占据一定比例。 车型大类方面，轿车销量为52.3k，占比相对较高，但环比下降5.51%；SUV销量37.3k；MPV销量6.6k，环比下降1.97%，轿车虽目前份额较大，但增长动力不足，SUV的市场接受度在提升，而MPV市场需求有所收缩。 燃料结构上，汽油车销量占比47.6k；混合动力车（含插电式混合动力、非插电式混合动力）销量15.1k，环比增长5.04%；电动车销量17.1k，环比增长76.25%。新能源车（混合动力车与电动车）整体占比提升，反映出消费者对新能源车型的青睐度在快速上升，市场正加速向新能源方向转型。 轿车领域，比亚迪汽车以13.3k的销量、19.13%的份额居首，优势明显。TOP10车企在轿车市场共占68.38%的份额，显示出头部车企的主导地位。SUV市场，比亚迪汽车同样领先，销量14.4k，份额22.20%。一汽-大众、广汽本田等也在榜单内。TOP10车企在此市场占比63.81%。 MPV市场，广汽传祺以2.1k的销量、32.68%的份额领先，同比增长4.51%。TOP10车企占据85.86%的份额，市场集中度较高。 轿车领域，自主系占比58.99%且同比增15.90%，德系、日系占比次之但同比下滑。 SUV市场，自主系占80.00%并同比增长14.40%，主导地位稳固，日系等占比小且日系下滑。 MPV市场，日系、自主系占比均为33.33%，日系同比降8.09%，自主系同比增37.7%。 轿车领域，新能源车（含纯电动、插电式混合动力等）占比达55.98%，超过半数。其中纯电动占15.96%，传统汽油车占33.99%，占比相对下降。 SUV市场，新能源车占比更高，为58.80%。纯电动占21.35%，插电式混合动力占7.24%，汽油车占32.73%。 MPV市场，新能源车占比45.91%，纯电动占15.55%，插电式混合动力占2.06%，汽油车占32.99%。虽然新能源车占比略低于轿车和SUV，但也显示出新能源MPV市场在逐步发展。 轿车市场，0.6动力总成销量占比相对突出，但同比下降25.44%。变速箱类型中，LAT、CVT等也有不同程度的同比下滑，如LAT同比下降12.98%。SUV市场，1.5动力总成销量占比高，不过同比下降10.09。变速箱方面，LAT、CVT、DCT等也有同比降幅，如DCT同比下降23.06%。MPV市场，2.0动力总成占主导，但同比下降16.64%。变速箱类型中，IAT、DCT等同比下滑明显，IAT同比下降25.54%。 车型级别表现多样。轿车中，A级销量大但环比降，B、C级亦有环比下滑； SUV里，A级销量领先且份额高，不过环比降幅大，B级次之； MPV市场，B级主导且环比增，C级环比大降。各车型级别在市场份额、保值率等方面也存在差异。 轿车方面，AION S销量领先，但同比下降44.96%；小鹏P5同比增长168.45%，表现亮眼，而部分车型如哪吒AYA同比下降76.65%。SUV领域，哪吒Aclear Y销量居首，同比下降32.25%；深蓝S7同比增长25.77%，比亚迪宋Pro DM-i同比增长11.31%，也有部分车型销量下滑，如极狐阿尔法T同比下降71.15%。MPV市场，传祺M8排名第一，同比增长32.09%，表现突出；五菱凯捷同比下降45.39%。MPV市场中，头部车型优势明显，部分车型销量波动较大。 从月度销量走势看，1-3月销量分别为116、242、616辆，呈逐步上升趋势，显示出市场需求在一季度有一定增长。燃料类型上，汽油车主导，占据47.15%的份额，混合动力、插电式混合动力等新能源类型也占有一定比例，反映出市场对新能源交叉型乘用车的需求在逐步显现。 车企方面，上汽通用五菱以717辆的销量位居榜首，同比增长22.11%，展现出强大的市场统治力；长安汽车同比增长27.07%，江铃汽车同比增长5.94%，部分车企表现出良好的增长态势。车型中，五菱宏光S以254辆销量领先，同比增长68.20%，五菱宏光V销量146辆，但同比下降48.20%，不同车型市场表现差异明显。 03 进口乘用车市场分析 从环比数据来看，1月至2月销量环比下降28.95%，这可能受春节假期等因素影响，汽车消费市场进入短暂低谷期。2月至3月销量环比大幅增长95.12%，市场迅速回暖，显示出节后消费需求的集中释放。 同比方面，1月销量同比下降44.95%，反映出与去年同期相比，市场开局面临较大压力。2月同比下降28.39%，降幅有所收窄，市场在逐步恢复。3月同比增长12.54%，实现了由负转正，表明市场活力在增强。 动力结构方面，DS动力总成销量占比4k，份额最大，但同比下降6.65%；IS动力总成销量1.1k，同比下降19.99%；ZS动力总成销量1.1k，同比下降28.37%。变速箱类型中，TC变速箱占比最高，达42.2%，不过同比下降23.77%；DCT占比27.7%，同比下降16.73%；CVT占比11.5%，同比下降23.53%。各类型变速箱份额均有缩减迹象。 主流搭配上，不同动力与变速箱组合表现各异。2.5L + CVT组合销量领先，达3k，但同比下降8.57%；2.0L + CVT组合同比下降16.34%。部分组合如2.0T + SAT等，环比有一定增长，反映出市场需求的动态变化。 品牌结构变动。车系上，日系、德系等占比较大但多下滑，法系微增。TOP10车企中，丰田汽车份额居首，部分车企份额有升降。TOP10品牌里，丰田、大众等占主导，传统品牌份额下滑，特斯拉等新能源品牌有增长。 车型大类方面，轿车销量2.4k，环比下降20.05%；SUV销量2.5k，环比下降19.21%；MPV销量0.2k，环比增长31.69%。可见轿车和SUV市场需求收缩，而MPV市场有一定增长。从占比看，轿车和SUV占比较高，是进口乘用车的主要车型类别。 燃料结构上，汽油车销量1.9k，环比下降16.15%，仍占主导地位，但份额下滑；插电式混合动力车销量0.1k，环比下降28.31%；非插电式混合动力车销量1.0k，环比下降25.48%；柴油车销量0.02k，环比增长42.86%。传统汽油车份额受新能源车型冲击，新能源车型中柴油车虽占比小但有增长趋势。 轿车（含跑车）领域，广州市销量2.4k，环比下降23.20%。与其他城市相比，销量低于上海市、北京市、深圳市，且降幅明显。SUV市场，广州市销量2.5k，环比下降19.27%。广州市销量在这些城市中排名相对靠前，但同样面临销量下滑问题MPV市场，广州市销量0.2k，环比下降41.84%，在各城市中降幅较大。天津市、东莞市等城市有增长，如天津市环比增长42.89%，东莞市增长42.69%。 求信咨询吉图咨询求信咨询 轿车（含跑车）方面，丰田汽车销量占比15.74%，同比下降12.82%；宝马汽车占比13.52%，同比下降16.26%；保时捷占比5.97%，同比下降27.01%。 SUV领域，奔驰汽车销量占比12.82%，同比下降22.27%；路虎汽车占比11.79%，同比增长463.37%