2025Q1广东省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 本期月度销量和累计销量中，国产汽车占比均为85.81%，占据绝对主导地位，反映出国产汽车在广东省市场的强大影响力。进口汽车占比3.83%，商用车占比10.36%，进口车份额较小，商用车有一定市场占比。1月销量220.9k，2月销量131.2k，3月销量226.0k。2月环比下降34.82%，3月环比增长72.29%，2月销量受春节等因素影响下滑，3月大幅回升。1月同比下降18.91%，2月同比增长51.65%，3月同比增长9.94%，各月同比表现波动，市场需求不稳定。1-2月累计销量同比下降18.91%，1-3月累计销量同比下降1.90%，年初累计销量下滑，随着市场逐步恢复，降幅收窄。1-3月累计销量同比增长2.41%，显示市场有回暖趋势。总体而言，广东省汽车市场国产汽车主导，市场需求受季节等因素影响波动较大，年初市场需求收缩，后续逐步回暖。车企需关注市场节奏变化，合理安排生产与销售策略。 本期累计销量国产85.81%，进口3.83%，商用10.36%。 轿车销量237.2k，占比41.03%，同比增长3.94%；SUV销量251.2k，占比43.45%，同比增长1.38%。二者占据市场主导地位，是消费者主要选择。MPV销量25.4k，占比4.40%，同比下降15.28%；客车销量12.2k，占比2.11%，同比下降16.60%。这些车型市场需求收缩。交叉型销量4.4k，占比0.76%，同比增长29.46%；货车销量47.7k，占比8.25%，同比增长17.84%。反映出相关领域对这类车型需求上升。汽油车销量210.3k，占比36.38%，同比下降24.44%，虽仍占主导，但市场份额受新能源冲击明显。纯电动车销量195.7k，占比33.85%，同比增长42.84%；混动车销量148.2k，占比25.63%，同比增长17.57%。新能源汽车增长迅速，市场接受度不断提高。柴油车销量23.0k，占比3.98%，同比增长3.89%；其他燃料类型占比0.16%，同比下降4.25%。总体而言，广东省汽车市场中，轿车和SUV是主流车型，新能源汽车发展势头强劲，传统汽油车市场份额被挤压。车企应顺应市场趋势，优化产品布局，加大新能源领域投入。 广东省汽车销量443.3k，在各省份中排名第1，市场份额为9.96%，较上年同期排名保持不变。反映出广东省汽车市场规模大、需求旺盛。与第二名江苏省（441.8k）销量相近，显示出在汽车消费大省中竞争激烈。广州市销量134.69k，占比23.30%；深圳市销量115.69k，占比20.01%，二者在广东省内占据主导地位。广州市占比较上年同期增长1.60%，深圳市增长3.12%，市场需求呈上升趋势。东莞市占比13.52%，同比增长10.31%；江门市占比3.39%，同比增长19.13%；湛江市占比2.15%，同比增长10.54%，这些城市汽车市场发展迅速，可能与当地经济发展、消费升级等因素有关。佛山市占比9.94%，同比下降8.78%；茂名市占比1.63%，同比下降6.05%；肇庆市占比1.35%，同比下降11.63%，这些城市汽车市场需求有所收缩。总体而言，广东省汽车市场规模在全国领先，省内广州和深圳主导市场，部分城市增长显著，部分城市下滑。车企需针对不同城市市场特点，制定差异化营销策略。 本期排名 排名较上年同期 上升1位 02 国产乘用车市场分析 1月销量199.9k，2月销量108.0k，3月销量188.2k。2月环比下降34.78%，3月环比增长74.32%。2月销量下滑可能受春节假期等因素影响，购车需求减少；3月销量大幅回升，市场需求反弹。1月同比下降18.38%，2月同比增长49.25%，3月同比增长13.79%。各月同比表现差异大，市场需求不稳定，可能与市场竞争、消费者购车习惯变化及经济环境等因素有关。1-2月累计销量同比下降18.38%，1-3月累计销量同比下降2.96%，年初累计销量下滑，3月市场回升使降幅收窄。1-3月累计销量同比增长2.78%，说明市场有回暖趋势，但整体增长幅度较小。总体而言，广东省国产乘用车市场需求受季节性因素影响波动较大，年初市场需求收缩，3月有所回暖，但整体增长动力不足。车企需关注市场节奏，合理规划生产与营销策略，以应对市场变化。 0.0L（纯电车型）占比33.93%，同比增长46.01%，成为重要组成部分且增长迅速。1.5L占比36.36%，但同比下降8.27%；2.0L占比22.13%，同比下降6.56%，传统燃油车排量占比虽大但有下滑趋势。1AT占比42.90%，同比增长36.19%，是主流变速器类型。CVT占比31.38%，同比下降5.12%；7DCT占比11.49%，同比下降26.61%，部分变速器类型市场份额缩小。0.0L1AT销量168.3k，占比33.93%，同比增长46.02%，是最主流搭配且增长显著，体现新能源纯电车型搭配1AT变速器的市场接受度提升。1.5T7DCT同比下降22.96%，2.0T7DCT同比下降25.75%，这些传统燃油车动力搭配市场需求收缩。1.5L1AT同比增长20.17%，反映出部分传统燃油车动力搭配仍有市场增长空间。总体而言，广东省国产乘用车市场动力总成结构中，新能源纯电车型占比和增长趋势突出，传统燃油车动力结构部分下滑。车企需紧跟市场趋势，优化动力总成布局，加大新能源动力研发与应用。 比亚迪汽车销量66.3k，位居榜首，展现出强大的市场竞争力。吉利汽车排名上升2位，奇瑞汽车上升8位，小鹏汽车上升14位，理想汽车上升4位，这些车企通过产品创新、营销策略优化等实现市场份额提升。广汽丰田下降2位，广汽本田下降3位，东风日产下降5位，长安汽车下降5位，受市场竞争、产品更新换代等因素影响，市场份额下滑。奇瑞汽车同比增长68.10%，小鹏汽车同比增长248.06%，极氪汽车同比增长109.97%，这些车企凭借新车型推出、技术升级等实现快速增长。广汽本田同比下降28.19%，东风日产同比下降43.40%，长安汽车同比下降39.05%，市场竞争加剧、产品竞争力不足等导致销量下滑。TOP20车企占市场份额83.36%，头部车企主导市场。比亚迪汽车市场份额13.36%，份额增长0.17pp，持续扩大市场优势。吉利汽车份额增长1.82pp，奇瑞汽车增长1.97pp，小鹏汽车增长2.59pp，市场份额提升明显；广汽本田份额减少1.74pp，东风日产减少2.27pp，市场份额被挤压。 同比 车系表现：自主品牌销量311.0k，占比63.21%，同比增长19.43%，占据市场主导地位且增长显著。说明自主品牌在产品研发、性价比等方面优势凸显，获得消费者认可。德系销量47.9k，同比下降19.15%；日系销量105.5k，同比下降16.79%。传统合资品牌市场份额受自主品牌挤压，销量下滑。韩系、美系也有不同程度下滑，韩系同比下降7.95%，美系同比下降12.10%。TOP10自主品牌：比亚迪销量63.6k，占比20.46%，同比增长3.51%，在自主品牌中位居榜首，但份额减少3.15pp。埃安同比增长14.21%，吉利同比增长27.68%，小鹏同比增长248.06%，极氪同比增长109.97%，这些品牌通过技术创新、产品升级等实现快速增长。TOP10合资品牌：丰田销量59.3k，占比31.88%，同比增长7.34%，在合资品牌中领先且保持增长。本田同比下降30.61%，大众同比下降23.68%，宝马同比下降22.05%，日产同比下降43.85%，传统合资品牌受市场竞争、消费者偏好变化等因素影响，销量下滑。 广东省国产乘用车销量496.0k，在各省份中排名第1，市场份额为10.01%，较上年同期排名保持不变。这表明广东省的国产乘用车市场规模庞大，需求旺盛，在全国市场中占据重要地位。与第二名江苏省（392.6k）相比，广东省的销量优势明显，凸显其在国产乘用车市场的领先地位。但也需关注其他省份市场的发展动态，以保持竞争优势。深圳市销量92.9k，广州市销量114.8k，东莞市销量70.3k，这三个城市在广东省内占据主导地位。深圳市同比增长4.01%，东莞市同比增长13.84%，市场需求呈上升趋势；广州市同比下降0.18%，需进一步分析原因以调整策略。江门市同比增长18.70%，汕头市同比增长14.63%，湛江市同比增长13.00%，这些城市的国产乘用车市场发展迅速，可能得益于当地经济发展、政策支持或消费观念转变等因素。佛山市同比下降7.13%，茂名市同比下降7.57%，清远市同比下降1.47%，这些城市的市场需求有所收缩，可能受到市场饱和、经济形势变化或竞品冲击等影响。 排名较上年同期变化 SUV销量240.4k，占比48.47%，同比增长2.40%；轿车销量226.7k，占比45.71%，同比增长5.31%。二者占据市场主导地位，是消费者的主要选择。MPV销量24.5k，占比4.94%，同比下降15.88%，市场需求收缩，可能受消费者出行方式和家庭结构变化等因素影响。交叉型销量4.4k，占比0.88%，同比增长29.46%，反映出特定细分市场需求上升。新能源车型（纯电动、插电式混合动力、增程式混合动力、油电混合动力）合计占比55.64%，超过传统燃油车。纯电动销量168.3k，占比33.93%，同比增长46.01%；插电式混合动力销量74.2k，占比14.96%，同比增长20.23%；油电混合动力销量34.8k，占比7.01%，同比增长42.68%。新能源汽车增长迅速，市场接受度不断提高。汽油车销量185.0k，占比37.29%，同比下降25.33%，传统燃油车市场份额受新能源冲击明显。 轿车：广州市销量50.3k，深圳市销量42.0k，东莞市销量35.0k，在轿车市场中位居前列。但广州市同比下降5.83%，佛山市同比下降8.37%，中山市同比下降4.90%，部分城市销量下滑。深圳市同比增长32.31%，江门市同比增长20.48%，珠海市同比增长17.57%，这些城市的轿车市场需求呈上升趋势。 SUV：广州市销量57.2k，深圳市销量44.7k，在SUV市场中占主导。广州市同比增长5.50%，东莞市同比增长6.33%，中山市同比增长6.97%，部分城市销量增长。深圳市同比下降3.66%，佛山市同比下降5.20%，这些城市的SUV市场需求有所收缩。 MPV：广州市销量6.6k，在MPV市场中领先，但同比下降1.97%。深圳市同比下降45.49%，而揭阳市同比增长51.13%，不同城市间MPV市场表现差异大。 轿车：比亚迪汽车销量31.7k，占比13.97%，同比增长16.66%，在轿车市场中占据领先地位且保持增长。广汽本田同比下降30.10%，东风日产同比下降41.14%，一汽-大众同比下降18.07%，市场竞争加剧、产品竞争力不足等导致销量下滑。TOP10车企占比64.80%，市场集中度较高。SUV：比亚迪汽车销量32.7k，占比13.62%，同比增长6.24%；奇瑞汽车销量20.0k，占比8.34%，同比增长89.56%，在SUV市场中处于领先地位。吉利汽车同比增长45.07%，理想汽车同比增长7.69%，产品符合市场需求，获得消费者青睐。TOP10车企占比67.29%，市场集中趋势明显。MPV：广汽传祺销量5.3k，占比18.97%，同比下降17.19%，在MPV市场中领先，但销量有所下滑。比亚迪汽车同比下降67.27%，但极氪汽车同比增长495.00%，MPV市场车企表现差异大。TOP10车企占比85.04%，市场集中度高。 轿车：自主品牌销量132.6k，占比58.92%，同比增长83.02%，占据主导地位且增长迅猛，显示出自主品牌在轿车领域产品力和市场认可度的提升。德系销量