2025Q1汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 01汽车市场整体概况 目录CONTENT 02国产乘用车市场分析 03进口乘用车市场分析 04商用车市场分析 汽车市场概况 1月到2月，国产、进口、商用车销量均环比下降，其中商用车降幅最大，达34.61%，可能受春节假期影响，汽车生产、销售和消费活动减少。2月到3月，各类型汽车销量环比回升，国产乘用车环比增长40.87%，显示出节后市场需求逐步释放。与月度销量类似，国产乘用车在累计销量中占比85.36%，进口乘用车占比2.29%，商用车占比12.35%，市场格局稳定。1-2月国产乘用车累计销量同比下降2.82%，进口乘用车累计销量同比增长3.12%。1-3月国产乘用车累计销量同比下降趋势有所缓解，进口乘用车累计销量保持增长态势，表明进口乘用车市场需求在年初有所上升，而国产乘用车市场面临一定压力但逐渐恢复。 本期累计销量国产85.36%，进口2.29%，商用12.35%。 本期月度销量国产85.36%，进口2.29%，商用12.35%。 SUV销量2426.1k，占比41.79%；轿车销量2357.5k，占比40.61%，两者占据市场主导地位。轿车同比增长4.71%，增量为105953辆；SUV同比增长0.04%，增量为989辆，轿车增长态势相对更优。MPV销量240.2k，占比4.14%，同比增长3.31%，增量为7702辆。交叉型、货车、客车销量占比较小，但交叉型同比增长53.07%，增量为22627辆，增长显著，或因特定市场需求或产品策略调整。汽油车销量2702.4k，占比46.55%，同比下降16.14%，减量为520040辆，虽仍主导市场，但受新能源汽车冲击，市场份额缩小。纯电动车销量1604.4k，占比27.63%，同比增长46.50%，增量为509214辆；混动车销量1099.2k，占比18.93%，同比增长18.82%，增量为174080辆。新能源汽车发展迅速，市场份额持续扩大，得益于政策支持和技术进步。 求信咨询吉图咨询 华东地区销量1961.88k，在各区域中占比最大，是乘用车的主要消费区域。东北地区同比增长18.91%，增速最快，可能得益于当地经济复苏、产业发展带动消费等因素。一线城市销量1878.0k，占比32.44%，同比增长1.09%；二线城市销量1214.1k，占比20.97%，同比增长0.07%。各线城市销量均有增长，反映出乘用车市场在不同层级城市的需求较为稳定。成都市销量162.4k，广州市销量134.7k，在TOP20城市中销量领先。部分城市同比增长显著，如郑州市同比增长13.15%，重庆市同比增长5.69%，显示出这些城市的乘用车市场需求旺盛。上海市同比下降3.09%，北京市同比下降7.86%，苏州市同比下降13.13%，这些城市销量下滑可能受当地政策调控（如限购、限行）、经济结构调整等因素影响。 国产乘用车市场分析 1月销量1790.9k，2月销量1308.0k，3月销量1857.3k。2月销量环比下降34.31%，主要受春节假期影响，汽车生产、销售活动减少；3月销量环比大幅增长41.99%，节后市场需求集中释放，带动销量回升。1月同比下降16.97%，2月同比增长20.66%，3月同比增长20.34%。同比数据波动较大，反映出市场需求不稳定，受季节性因素、经济环境和政策等多方面影响。1-2月累计销量同比下降4.38%，1-3月累计销量同比增长3.59%。年初市场开局不利，但3月销量增长使得累计销量实现同比正增长，表明国产乘用车市场在一季度逐步回暖。从整体数据来看，2025年年初国产乘用车市场受春节假期冲击明显，2月销量下滑，但3月强劲反弹。同比数据先降后升，显示市场在一季度经历了波动调整后逐渐恢复。后续需关注宏观经济形势、消费政策以及行业竞争态势等因素，这些将持续影响国产乘用车市场的走势。 0.0L排量车型销量1462.3k，占比29.50%，同比增长45.40%；1.5L排量车型销量1975.6k，占比39.86%，同比下降1.75%。纯电车型增长迅猛，得益于政策支持和市场需求增长；1.5L排量传统燃油车仍占较大份额，但增长乏力。1AT变速器车型销量1792.0k，占比36.16%，同比增长38.19%；CVT变速器车型销量1090.3k，占比22.00%，同比下降0.31%。1AT在国产乘用车中受青睐且增长迅速，CVT虽占比高但增长停滞。0.0L 1AT动力总成车型销量1462.2k，同比增长45.42%，作为纯电车型的主要动力总成组合，随着纯电市场扩张而快速增长。总体而言，国产乘用车市场动力结构中，纯电和1.5L排量车型主导，1AT和CVT变速器占比高。动力总成组合方面，纯电相关组合增长迅速，传统组合表现分化。车企需顺应市场趋势，优化动力总成配置。 比亚迪汽车销量651.0k，位居榜首，显示出其在国产乘用车市场的强大竞争力，可能得益于其在新能源汽车领域的技术优势和丰富产品线。吉利汽车上升1位，奇瑞汽车上升2位，一汽丰田上升4位，这些车企通过产品升级、营销策略调整等方式实现市场份额提升；长安汽车下降2位，长城汽车下降2位，或因产品更新节奏、市场竞争等因素导致排名下滑。吉利汽车同比增长41.60%，奇瑞汽车同比增长37.08%，上汽通用五菱同比增长18.60%，多数车企实现同比增长，反映出国产乘用车市场的活力，部分车企受益于产品创新、市场拓展等。比亚迪汽车市场份额13.13%，较上年增长1.60pp，市场份额持续扩大，进一步巩固其市场地位。总体而言，国产乘用车市场中，自主品牌车企表现亮眼，部分实现销量和市场份额双增长，合资品牌车企面临较大挑战。车企需不断创新和优化市场策略，以提升市场竞争力。 同比 销量 自主品牌销量3116.6k，占比63.46%，同比增长18.89%，增量495210辆，占据市场主导地位且增长显著，得益于技术进步、产品丰富及性价比优势。德系销量864.5k，同比下降13.56%；日系销量595.8k，同比下降15.77%；韩系销量39.3k，同比下降37.46%；美系销量294.7k，同比下降11.12%。合资品牌受自主品牌崛起和新能源汽车冲击，市场份额和销量均下滑。小鹏汽车同比增长298.10%，市场占比2.89%，份额增加2.02pp；五菱同比增长19.29%，市场占比7.34%，份额增加0.02pp。这些品牌通过差异化竞争、精准定位等实现快速增长。大众销量451.4k，同比下降10.98%，市场占比24.54%，份额增加1.10pp；丰田销量322.4k，同比增长5.35%，市场占比17.53%，份额增加3.38pp。丰田增长态势良好，大众虽份额有增但销量下滑，面临挑战。 求信咨询吉图咨询 华东地区销量1703.4k，在各区域中占比最大，是国产乘用车的主要消费区域。东北地区同比增长21.64%，增速最快，或因当地产业发展、消费刺激政策等带动汽车消费。一线城市销量1640.0k，占比33.17%，同比增长0.93%；二线城市销量1063.2k，占比21.51%，同比增长1.52%。各线城市销量均有增长，显示出国产乘用车在不同层级城市需求稳定且有上升趋势。成都市销量141.3k，在TOP20城市中居首。部分城市同比增长显著，如郑州市同比增长14.18%，东莞市同比增长13.84%，合肥市同比增长12.13%，这些城市经济发展、人口流动等因素带动汽车消费增长。广州市同比下降0.18%，北京市同比下降7.48%，上海市同比下降7.23%，这些城市受限购、限行政策，以及经济结构调整等因素影响，国产乘用车销量下滑。 SUV销量2358.9k，占比47.60%；轿车销量2296.5k，占比46.34%，两者占据国产乘用车市场主导地位。轿车同比增长5.63%，SUV同比增长0.76%，轿车增长态势相对较好。MPV销量235.5k，占比4.75%，同比增长3.94%。交叉型销量65.3k，占比1.32%，同比增长53.07%，交叉型增长显著，或因特定市场需求或产品策略调整。汽油车销量2405.6k，占比48.54%，同比下降16.26%，虽仍占主导，但受新能源汽车冲击，市场份额缩小。纯电动车销量1462.3k，占比29.59%，同比增长45.41%；插电式混合动力车销量662.3k，占比13.40%，同比增长27.89%；油电混合动力车销量192.8k，占比3.90%，同比增长18.63%。新能源汽车市场份额持续扩大，得益于政策支持、技术进步及消费者环保意识提升。柴油车销量5.8k，占比0.12%，同比增长145.78%，市场份额极小但增长幅度大。 轿车：成都市销量64.3k，排名第一；郑州市销量58.9k，位列第二。部分城市同比增长显著，如郑州市同比增长23.71%，重庆市同比增长9.33%。城市间销量和同比变化受当地经济、政策及消费偏好等因素影响。一线城市销量751.5k，同比增长16.37%；二线城市销量490.2k，同比增长21.60%。各级别城市中，轿车销量均有增长，一线城市和二线城市增长相对突出。SUV：成都市销量70.2k，排名第一；重庆市销量57.8k，紧随其后。多数城市同比下滑，如成都市同比下降5.39%，重庆市同比下降1.95。SUV市场在不同城市表现分化。一线城市销量779.2k，同比增长8.71%；二线城市销量505.7k，同比增长21.15%。各级别城市中，SUV销量有增有减，二线城市增长相对较好。MPV：北京市销量10.9k，排名第一；上海市销量8.0k，位居第二。部分城市同比增长明显，如郑州市同比增长22.22%，武汉市同比增长27.28%。MPV市场在不同城市的需求波动较大。一线城市销量89.7k，同比增长7.47%；二线城市销量53.2k，同比增长25.54%。各级别城市中，MPV销量有一定增长，二线城市增长较为突出。 轿车：比亚迪汽车销量367.6k，占比16.01%，同比增长20.48%；吉利汽车销量245.5k，占比10.73%，同比增长58.66%。二者凭借产品创新、新能源技术等优势，在轿车市场表现突出。一汽-大众占比9.62%，同比下降15.39%；上汽大众占比6.96%，同比下降15.50%。合资车企受自主品牌冲击，市场份额和销量下滑。小米汽车同比增长22186.80%，小鹏汽车同比增长1169.18%，新势力车企凭借智能科技、新颖营销等迅速崛起。SUV：比亚迪汽车销量274.4k，占比11.63%，同比增长14.02%；奇瑞汽车销量258.6k，占比10.96%，同比增长48.61%。在SUV市场，自主品牌通过产品多元化和性价比优势占据领先地位。长城汽车占比5.72%，同比下降13.43%；长安汽车占比5.27%，同比下降23.39%。部分车企因产品更新不及时、市场竞争加剧等因素，市场表现不佳。MPV：上汽通用五菱销量86.1k，占比16.01%，同比增长1.65%，在MPV市场占据主导地位。 轿车：自主品牌销量1356.4k，占比59.66%，同比增长29.44%，占据主导地位且增长迅猛，得益于产品升级、新能源技术应用及性价比优势。德系销量521.0k，同比下降13.09%；日系销量256.2k，同比下降21.07%；韩系销量22.3k，同比下降33.89%。合资品牌受自主品牌冲击，市场份额和销量均下滑。自主品牌份额增长10.87pp，德系、日系、韩系、美系份额分别减少4.89pp、3.77pp、0.58pp、1.12pp，市场格局变化明显。SUV：自主品牌销量1535.3k，占比65.70%，同比增长11.40%，在SUV市场占据主导，通过产品多元化和技术创新巩固地位。德系销量336.9k，同比下降13.62%；日系销量298.1k，同比下降13.34%。自主品牌份额增长6.22pp，德系、日系、韩系、美系份额分别减少2.38pp、2.06pp、0.54pp、0.98pp。MPV：自主品牌销量159.