深圳市汽车市场分析报告2025Q1

010203汽车市场整体概况国产乘用车市场分析进口乘用车市场分析04商用车市场分析 目录CONTENT 01 汽车市场概况 求信咨询吉图咨询环比同比销量从销售结构看，本月月度与累计销量中，国产占比80.28%，进口占4.58%，商用车占15.15%。月度销量波动明显，1月为41.3k，2月降至28.1k，3累计销量上，1-1月同比下降13.54%，1-2月同比增长8.75%，1-3月同比增长3.12%。整体市场呈现出先降后升，且国产汽车占据主导地位的态 75.31%-4.32%-32.10%64.94%28.1k46.3k2月3月4月5月6月7月8月9月10月进口乘国产商本期月度销量国产80.28%，进口4.58%，商用15.15%。2024年月回升至46.3k。环比方面，2月较1月下降38.37%，3月较2月增长64.94%。同比来看，1月同比下降13.54%，3月同比下降4.32%。 -13.54%-38.37%41.3k1月11月12月国产乘同比销量41.3k69.4k115.7k1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月-13.54%8.75%3.12%本期累计销量国产80.28%，进口4.58%，商用15.15%。2025年累计2024年累计势。 求信咨询吉图咨询车型大类方面，轿车销量44.6k，占比38.37%，同比-27.78%；SUV销量45.7k，占比39.31%，同比-45.93%；MPV销量4.1k，占比3.50%，同比燃料结构上，汽油车占比55.90%，销量55.9k，同比-27.29%；传统混合动力车占比24.17%，销量24.1k，同比-5.07%；纯电动车占比19.90%，销轿车SUVMPV交叉型货车客车 本期销量同比增量-45.62%。量19.9k，同比4.43%。整体表现为轿车和SUV占主导，但同比下滑明显，燃料结构中纯电动车占比和销量有增长趋势。车型大类1月2月3月4月5月6月7月8月44.4k47.5k13.8k27.79%-4.86%-45.29%-3.33%28.24%-31.85%+9658-2423-5048-7+3044-172841.02%0.18%11.95%轿车MPV 燃料结构本期销量同比增量9月10月11月12月轿车SUVMPV交叉型货车客车6.1k0.2k3.7k38.38%5.27%3.20%SUV交叉型货车客车1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油柴油纯电动混动其他28.4k5.7k45.9k35.4k0.3k汽油柴油纯电动混动其他-27.09%-5.03%28.46%14.20%-39.24%-10559-302+10167+4396-20624.57%4.93%39.66%30.56%0.28%汽油柴油纯电动混动其他 求信咨询吉图咨询深圳市一季度汽车市场，在车市整体排名中位列第四。国产乘用车市场，深圳排名第四，销量111.6k。进口乘用车市场，深圳排名第十五，销量2.6k。商在各细分市场中，深圳的排名有一定波动，部分市场排名较上月有升降变化，反映出市场竞争的动态性。101112131415 用车市场，深圳排名第十五，销量15.7k。车市排名国产乘用车市场—∧2—∨2∧1∨1——∧1∧2∨2∧2—∧1∨4162.4k134.7k132.6k131.1k127.8k126.1k115.7k112.2k109.0k95.3k94.4k78.2k77.5k76.0k75.2k114.8k114.2k112.7k112.7k110.3k100.9k97.4k92.9k87.1k84.4k70.3k68.8k68.4k64.6k60.7k广州市北京市郑州市上海市重庆市杭州市武汉市深圳市西安市苏州市东莞市合肥市长沙市天津市南京市2345678910111213141516 进口乘用车市场商用车市场成都市广州市上海市北京市郑州市重庆市深圳市杭州市武汉市西安市苏州市东莞市长沙市合肥市天津市123456789排名升降排名∧2∨1∧2∨2∨1∧1∧1∧1∧2∨4∧2∧2∨1∨4∧5排名升降排名—————∧1∨1∧1∨1—∧2∧3∧3∨2∨17.4k7.0k5.3k5.1k5.0k4.9k4.2k3.6k3.2k3.0k2.7k2.5k2.5k2.4k2.4k上海市北京市深圳市广州市成都市苏州市杭州市东莞市天津市宁波市无锡市长沙市南京市佛山市郑州市123456789101112131415排名升降排名——∧1∧2—∧23∨4∨1∧11∨2∧16∧12∧1∨5∨417.5k16.1k14.8k13.6k12.6k12.5k12.2k9.8k9.3k8.7k8.0k7.5k7.4k7.1k7.0k深圳市成都市广州市重庆市郑州市上海市石家庄市北京市武汉市保定市昆明市济宁市天津市杭州市沧州市123456789101112131415排名升降排名 02 国产乘用车市场分析 求信咨询吉图咨询月度销量波动显著。1月销量35.5k，2月降至21.4k，环比下降37.07%，同比下降10.87%；3月回升至36.9k，环比增长68.64%，同比增长累计销量方面，1-1月同比下降10.87%，1-2月同比增长0.35%，1-3月同比增长4.60%。整体呈现先降后升态势，市场在一季度后期有一定复环比同比销量 21.4k36.0k2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2.06%。月度销量走势68.25%-2.06%-39.83%68.41% 35.5k1月苏。-10.87%-37.85%累计销量同比销量35.5k56.9k92.9k1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月-10.87%8.25%4.01% 求信咨询吉图咨询动力结构上，1.5排量占比38%，但同比下降3.06%；1.0排量占比15.22%，同比增长5.92%。变速器方面，TCS/AT占比32.2%，同比增长3.06%；主流搭配中，0.6L-LAT销量占比18.09%，同比下降12.22%；1.5T-DCT销量占比10.85%，同比下降4.27%。整体来看，各动力总成相关数据有升有排量变速器 CVT占比24.4%，同比下降2.03%。降，市场需求呈现一定变化。-3.00%32.22%-13.18%-32.85%444.10%19.06%9.35%-32.08%-19.04%-12.90%动力结构同比同比35.8k35.4k16.9k1.4k1.2kTOP5变速器47.3k24.7k7.8k5.7k3.9kCVT26.63% 32.22%-10.20%29.51%-5.72%-11.97%-30.56%-24.72%-17.69%-1.58%38.26%同比占比38.09%11.04%10.93%7.65%5.32%3.68%3.67%3.62%3.29%1.69%主流搭配1.50.02.02.51.8TOP5排量1ATCVT7DCT8AT9AT1.538.51%0.038.09%2.018.22%2.51.49%1.81.34%Other2.35%1AT50.95%7DCT8.43%8AT6.09%9AT4.16%Other3.74%35.4k10.3k10.2k7.1k4.9k3.4k3.4k3.4k3.1k1.6k0.0L 1AT1.5T 1AT1.5L CVT1.5T CVT2.0T 8AT1.5T 7DCT2.0T 7DCT2.0L CVT2.0T 9AT1.5L 1AT 求信咨询吉图咨询TOP20车企合计市场份额达87.24%，较上年扩大0.00pp。其中，比亚迪汽车销量领先，达46.8k，但同比下降4.37%；长安汽车销量10.4k，同比下吉利汽车、奇瑞汽车等销量有不同程度增长，如奇瑞汽车同比增长133.22%。部分车企市场份额有变化，比亚迪汽车份额下降0.20pp，奇瑞汽车份额增TOP20车企 降1.32%。长5.04pp，反映出市场竞争格局的动态调整。销量排名升降∨1∨7∨6∨5∨9∨7∨2∨6∨6——∧16∧5——∧6∧2∧6∧5—18.1k6.2k6.2k5.5k4.6k4.3k4.1k3.9k3.6k3.6k3.2k3.1k2.6k2.3k2.1k1.8k1.7k1.6k1.4k1.2k比亚迪汽车理想汽车极氪汽车特斯拉汽车广汽传祺小米汽车吉利汽车奇瑞汽车一汽丰田小鹏汽车华晨宝马一汽-大众北京奔驰赛力斯汽车广汽丰田腾势新能源上汽大众广汽本田长安汽车上汽通用 19.45%6.70%6.63%5.92%4.99%4.59%4.41%4.20%3.92%3.86%3.42%3.35%2.82%2.44%2.28%1.93%1.85%1.71%1.47%1.31%比亚迪汽车理想汽车极氪汽车特斯拉汽车广汽传祺小米汽车吉利汽车奇瑞汽车一汽丰田小鹏汽车华晨宝马一汽-大众北京奔驰赛力斯汽车广汽丰田腾势新能源上汽大众广汽本田长安汽车上汽通用市场份额同比-2.15-2.495.04-0.801.664.590.641.620.891.92-1.33-0.66-0.80-1.91-1.330.49-0.59-1.24-1.18-0.23-6.37%-24.17%333.22%-8.32%55.79%0.00%21.54%69.54%34.39%106.86%-25.06%-13.12%-18.85%-41.70%-34.35%39.05%-21.06%-39.72%-42.22%-11.38%份额增长TOP20车企占市场87.24%，较上年扩大0.00pp。 求信咨询吉图咨询车系方面，自主品牌占比41.88%，日系占10.74%，德系占9.24%。自主品牌中，比亚迪汽车销量41.4k，占比17.97%，同比-24.17%；吉利汽车销量合资品牌里，丰田销量9.1k，占比3.93%，同比-3.03%；福特销量6.6k，占比2.87%，同比-25.02%。各车系及品牌表现差异明显，自主品牌市场占自主德系日系韩系美系欧系 9.0k，占比3.90%，同比353.22%。比较大，但部分品牌销量同比下滑，合资品牌也有不同程度的销量变动。车系1月2月3月4月5月6月7月8月本期销量同比增量64.1k17.86%-19.18%-20.55%-37.38%-11.19%0.00%+9721-2548-2402-114-9310欧系0.00%德系11.70%美系8.05%日系10.12% TOP10自主品牌TOP10合资品牌5.8k5.5k3.2k3.1k2.7k2.4k1.7k0.9k0.8k0.8k丰田特斯拉宝马大众奔驰本田奥迪别克沃尔沃日产同比同比份额&增长份额&增长9月10月11月12月自主德系日系韩系美系欧系10.7k9.3k0.2k7.4k0.0k自主69.92%韩系0.21%26.96%9.71%9.60%6.64%5.59%5.55%3.46%2.79%2.67%2.53%6.996.642.412.570.432.45-6.70-5.38-3.40-0.4117.3k6.2k6.2k4.3k3.6k3.6k2.2k1.8k1.7k1.6k比亚迪理想极氪小米小鹏埃安问界腾势智界吉利-5.60%-24.17%333.22%0.00%106.86%119.48%-40.60%39.05%>1000%1.50%19.92%18.99%10.97%10.87%9.34%8.24%5.70%3.10%2.89%2.88%2.981.900.250.020.350.92-1.10-0.32-2.30-1.38-3.00%-8.32%-25.06%-15.59%-20.22%-35.49%-17.29%-7.05%21.13%-44.24% 求信咨询吉图咨询各区县销量差异显著。福田区销量最高，达18304辆，同比增长7.15