2025Q1山东省商用车市场分析报告

010203汽车市场整体概况国产乘用车市场分析进口乘用车市场分析04商用车市场分析 目录CONTENT 01 汽车市场概况 求信咨询吉图咨询国产汽车在月度和累计销量中均占比84.83%，占据绝对主导地位，进口汽车占比仅1.62%，商用车占13.55%。这显示山东省汽车市场以国产汽车消费为主流。累计环比同比销量 销量同比，1-2月下降16.75%，1-3月降幅收窄至2.78%，1-3月较去年增长10.29%。说明年初市场需求收缩，3月市场回暖促使整体趋势向好。1-2月环比下降43.47%，或因春节假期影响购车需求；2-3月环比增长37.19%，3月市场强劲反弹；3-4月预计环比下降6.51%，4月市场需求可能有所回落；4-5月预计环比增长34.48%，市场或再次回升。1月同比下降16.75%，2月同比增长24.26%，3月同比增长37.19%，各月同比表现差异大，市场需求不稳定。37.19%24.26%-6.51%34.48%129.4k174.0k2月3月4月5月6月7月8月9月10月进乘国商本期月度销量国产84.83%，进口1.62%，商用13.55%。2024年 -16.75%-43.47%138.4k1月11月12月国乘同比销量138.4k267.8k441.8k1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月-16.75%2.78%10.29%本期累计销量国产84.83%，进口1.62%，商用13.55%。2025年累计2024年累计 求信咨询吉图咨询轿车销量197.9k，占比44.79%；SUV销量154.2k，占比34.91%，二者是市场主流车型。轿车同比增长13.39%，SUV同比增长6.29%，市场需求稳定增长。MPV轿车SUVMPV交叉型货车客车 本期销量同比增量销量24.0k，同比增长9.60%；交叉型销量5.8k，同比增长139.05%，交叉型增长尤为突出，市场潜力开始释放。货车销量52.6k，同比增长7.37%；客车销量7.3k，同比下降4.77%，货车市场需求上升，客车市场需求收缩。汽油车销量199.4k，占比45.13%，同比下降11.21%，仍是主要燃料类型，但市场份额受新能源车型冲击。纯电动车销量134.8k，同比增长62.20%；混动车销量71.3k，同比增长20.93%，新能源车型市场份额快速上升。柴油车销量31.2k，同比增长5.58%；其他燃料类型销量5.1k，同比增长15.67%，柴油车保持稳定增长，其他燃料类型占比较小但有增长趋势。车型大类1月2月3月4月5月6月7月8月197.9k154.2k52.6k13.39%6.29%9.60%139.05%7.37%-4.77%+23373+9122+2106+3358+3613-36434.91%1.31%11.91%轿车MPV 燃料结构本期销量同比环比9月10月11月12月轿车SUVMPV交叉型货车客车24.0k5.8k7.3k44.79%5.44%1.64%SUV交叉型货车客车1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油柴油纯电动混动其他199.4k31.2k134.8k71.3k5.1k汽油柴油纯电动混动其他-11.21%5.58%62.20%20.93%15.67%-25173+1649+51697+12346+68945.13%7.06%30.51%16.15%1.15%汽油柴油纯电动混动其他 求信咨询吉图咨询山东省汽车销量441.8k，市场份额7.61%，排名第3，较上年同期上升1位。表明山东省汽车市场规模较大，且在全国市场中的地位有所提升。与排名前二的广东广东江苏山东浙江河南河北四川安徽湖北湖南陕西云南辽宁福建山西贵州江西上海北京重庆广西新疆内蒙古黑龙江吉林甘肃天津海南宁夏青海西藏 （578.0k）和江苏（443.3k）相比，山东省销量差距较小，竞争激烈，需持续关注市场动态以保持竞争力。济南市销量67.31k，占比15.24%，同比增长15.24%；青岛市销量51.71k，占比11.70%，同比增长6.26%，二者在省内占据主导地位。潍坊市同比增长12.75%，菏泽市同比增长12.38%，聊城市同比增长18.11%，这些城市的汽车市场需求增长明显。部分城市占比较上年同期有变化，如滨州市占比增长0.42pp，德州市占比下降0.35pp，反映出省内城市间市场竞争格局的动态变化。578.0k443.3k441.8k417.4k386.5k316.6k309.3k244.0k215.5k192.0k171.2k157.9k157.2k144.2k142.5k138.9k138.7k132.6k131.1k126.1k124.8k116.3k108.6k95.5k85.3k85.1k75.2k本期排名排名较上年同期 城市0.65-0.44-0.44-0.600.180.120.090.040.320.42-0.350.10-0.24-0.130.210.0915.24%6.26%5.64%2.95%12.75%12.38%12.10%11.10%18.11%21.43%2.12%13.06%3.07%5.87%19.71%14.05%同比占比较上年同期变化占比51.4k42.2k20.6k16.0k市场份额7.61%第3位上升1位15.24%11.70%10.01%8.45%8.03%6.57%5.32%5.27%4.88%4.54%4.39%3.88%3.45%3.03%2.64%2.61%67.31k51.71k44.24k37.35k35.48k29.02k23.49k23.27k21.55k20.06k19.38k17.16k15.23k13.37k11.67k11.51k济南市青岛市临沂市济宁市潍坊市菏泽市淄博市烟台市聊城市滨州市德州市泰安市枣庄市东营市日照市威海市 02 国产乘用车市场分析 求信咨询吉图咨询1月销量121.5k，2月降至107.0k，3月大幅上升至146.3k。1-2月环比下降44.30%，或因春节假期影响购车需求；2-3月环比增长36.64%，3月市场强劲反环比同比销量 107.0k146.3k2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月弹；但预计3-4月环比下降11.88%，4月市场需求可能有所回落。1月同比下降16.43%，2月同比增长33.38%，3月同比增长33.87%，各月同比表现差异大，市场需求不稳定。累计销量同比，1-2月下降16.43%，1-3月降幅收窄至1.29%，1-3月较去年增长11.92%。说明年初市场需求收缩，3月市场回暖带动整体趋势向好。总体而言，山东省国产乘用车市场需求受季节性因素影响波动较大，年初需求收缩，3月回暖带动累计销量增长。车企需关注市场节奏变化，合理安排生产与营销策略，以适应市场波动。若能获取更多维度数据，如车型细分、品牌份额、区域差异等，将能更深入剖析市场。月度销量走势33.38%33.87%-11.88%36.64%2024年2025年 121.5k1月-16.43%-44.30%累计销量同比销量121.5k228.5k374.8k1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月-16.43%1.29%11.92%2025年累计2024年累计 求信咨询吉图咨询0.0排量（纯电车型）销量27.3k，占比33.96%，同比增长63.78%，市场份额快速提升，反映出新能源汽车发展迅猛。2.0排量销量20.3k，占比21.42%，同比下降排量变速器 6.30%；1.6排量同比下降22.08%，1.4排量同比下降32.25%，部分传统排量车型市场需求收缩。1AT变速器销量146.2k，占比39.00%，同比增长54.94%，成为主流变速器类型。9AT变速器同比增长3.67%，不同变速器市场表现有差异。0.0L1AT搭配销量127.3k，占比33.96%，同比增长63.80%，是最主流且增长强劲的动力总成搭配。总体而言，山东省国产乘用车市场中，新能源纯电车型市场份额快速上升，传统排量车型部分下滑；1AT变速器成为主流，不同变速器表现各异；0.0L 1AT动力总成搭配主导且增长，部分传统搭配下滑。车企需顺应市场动力总成变化趋势，优化产品布局。2.34%63.78%-6.30%-22.08%-32.25%54.94%-14.61%0.80%-9.58%3.67%动力结构(0.0排量为纯电车型)同比同比136.5k127.3k80.3k10.1k8.0kTOP5变速器146.2k74.9k72.9k21.8k18.4k19.97%19.45% 63.80%-9.43%-18.15%7.91%-7.41%-4.69%8.46%20.21%23.52%52.61%同比占比33.96%9.45%7.40%7.07%4.40%4.27%4.17%4.00%3.19%2.53%主流搭配1.50.02.01.61.4TOP5排量1AT7DCTCVT8AT9AT1.536.41%0.033.96%2.021.42%1.62.71%1.42.13%Other3.37%1AT39.00%7DCTCVT8AT5.82%9AT4.91%Other10.86%127.3k35.4k27.7k26.5k16.5k16.0k15.6k15.0k12.0k9.5k0.0L 1AT1.5T 7DCT2.0T 7DCT1.5L CVT2.0T 8AT1.5T CVT2.0L CVT2.0T 9AT1.5T 1AT1.5L 6AT 求信咨询吉图咨询比亚迪汽车销量49.5k，排名第1，在山东省国产乘用车市场中占据主导地位。吉利汽车排名上升4位，长安汽车上升1位，奇瑞汽车上升1位，这些车企通过产品创TOP20车企 新、营销策略调整等方式提升了市场份额。比亚迪汽车销量49.5k，排名第1，在山东省国产乘用车市场中占据主导地位。吉利汽车排名上升4位，长安汽车上升1位，奇瑞汽车上升1位，这些车企通过产品创新、营销策略调整等方式提升了市场份额。TOP20车企占市场份额85.05%，较上年缩小0.02pp，仍占据市场主导地位。比亚迪汽车份额增长1.16pp，吉利汽车增长3.96pp，上汽通用五菱增长1.70pp；而一汽-大众份额下降1.75pp，上汽大众下降1.40pp，东风日产下降1.28pp，车企间市场份额竞争激烈。销量-5.95%-6.23%-6.29%-6.43%-3.09%-28.86%-6.33%-18.39%-21.57%-22.68%排名升降∨1∨2∨1∨1∨3∨5∨5∨2—∧4—∧1∧6∧2∧2∧4—∧4∧8∧549.5k36.4k34.5k28.4k27.1k19.7k19.1k14.5k10.5k8.9k8.9k8.4k8.2k8.1k8.1k7.5k5.8k5.2k5.1k5.0k比亚迪汽车吉利汽车一汽-大众上汽通用五菱上汽大众长安汽车奇瑞汽车上汽通用一汽丰田广汽传祺广汽丰田东风日产特斯拉汽车北京奔驰长城汽车华晨宝马上汽乘用车东风本田零跑汽车一汽轿车 13.20%9.70%9.20%7.57%7.23%5.25%5.09%3.87%2.81%2.37%2.37%2.23%2.18%2.15%2.15%2.01%1.55%1.40%1.36%1.34%比亚迪汽车吉利汽车一汽-大众上汽通用五菱上汽大众长安汽车奇瑞汽车上汽通用一汽丰田广汽传祺广汽丰田东风日产特斯拉汽车北京奔驰长城汽车华晨宝马上汽乘用车东风本田零跑汽车一汽轿车市场份额同比1.163.96-1.751.70-1.40-0.580.61-0.750.31-0.47-0.37-1.280.16-0.42-0.80-0.860.17-0.630.660.6222.73%88.97%44.25%0.72%27.06%25.73%20.80%25.97%117.6