2026H1山东省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202606Cu-Pro04-JTQX 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年1-6月山东省国产乘用车市场持续承压，整体呈现下行态势，月度走势具备鲜明季节性特征。2月受春节假期影响销量跌至阶段低点，环比下滑38.06%；3月市场迎来节后反弹，环比大幅上涨44.36%，随后4至6月环比持续波动走弱。从同比维度来看，上半年各月全部保持负增长，并且跌幅持续扩大，6月同比下滑幅度达到27.47%，市场需求持续走弱。累计销量同比同步持续下行，1-6月累计同比降幅扩大至20.98%，消费意愿趋于保守。山东作为北方核心汽车市场，燃油车型存量基数较大，叠加新能源车型渗透速度不及南方省份，传统燃油车型需求持续萎缩。自主品牌内部竞争加剧，终端价格战持续侵蚀市场表现，同时合资车型持续下压定价进一步分流潜在客群。短期市场缺少强有力政策刺激与爆款车型拉动，下行压力难以快速缓解，自主品牌需要加快新能源产品下沉布局，依托性价比优势挖掘地市市场增量，对冲燃油车型销量下滑带来的冲击。 1.2-动力总成 ◆2026年1-6月山东省国产乘用车动力结构中，0.0L纯电动车型销量规模领先，占比37.55%，搭配1AT构成市场第一大动力总成组合，但销量同比下滑16.33%。燃油动力以1.5L、2.0L排量为两大核心支柱，1.5L占比33.87%，2.0L占比21.65%，全部主流燃油排量同比均出现两位数下滑，传统燃油动力需求持续收缩。变速器维度，1AT凭借纯电动车型的支撑占据44.96%份额，其余7DCT、CVT、8AT、9AT等传统燃油变速器销量同步明显回落，CVT跌幅最深。主流动力总成组合里，除1.5T1AT基本持平外，其余燃油动力搭配全线走低，1.5L CVT、1.5L 6AT降幅尤为突出。对比南方市场，山东新能源渗透节奏偏缓，纯电动车型未能形成持续增长动能，燃油动力份额依旧偏高。传统燃油动力总成普遍承压，反映省内燃油车置换节奏放缓，新能源车型增量不足以对冲燃油车型下滑。后续品牌应当持续加大纯电产品下沉推广力度，完善县域市场渠道布局，依托新能源车型拉动大盘，缓解传统燃油动力持续萎缩带来的下行压力。 1.3-TOP20车企 ◆2026年1-6月山东省国产乘用车市场头部车企份额小幅收缩，TOP20车企合计占比80.70%，行业竞争持续加剧。吉利、比亚迪稳居销量前两位，构成市场第一梯队，不过两大头部企业销量同比均出现下滑，比亚迪降幅达到44.48%，份额明显回落。一汽大众、上汽大众等合资车企位列第二梯队，燃油车型持续承压，同比普遍大幅下行。市场结构呈现明显分化，零跑、特斯拉、理想等新能源品牌实现正向增长，份额稳步提升；多数传统自主与合资车企销量走弱，上汽通用五菱、长安、奇瑞下滑幅度突出。日系合资车企表现相对稳健，一汽丰田、广汽丰田跌幅显著小于行业平均水平，在北方市场保有较强韧性。新能源新生势力持续抢占市场空间，传统燃油车企份额不断被挤压。山东市场燃油车存量庞大，传统品牌转型节奏偏慢，在价格竞争与新能源产品冲击下压力凸显。车企需要加速新能源车型投放，深耕省内地市渠道，传统燃油品牌亟需优化产品结构，依托高性价比车型稳住下沉市场，缓解持续下行态势。 1.4-各车系表现 ◆2026年1-6月山东省国产乘用车市场自主品牌以60.72%份额稳居市场主导地位，但销量同比下滑22.89%，大盘承受明显下行压力。德系份额17.71%位居第二，同比降幅达到26.31%，燃油车型需求持续萎缩；日系表现相对抗跌，仅小幅下滑8.25%，在北方区域保有稳定基本盘；美系同步走弱，仅有韩系实现小幅正增长。自主品牌内部两极分化明显，比亚迪、五菱、长安等头部传统自主销量大幅下滑，零跑、启源、名爵、理想等新能源品牌逆势增长，成为自主板块仅有的增量来源。合资品牌中大众、本田、宝马、奔驰普遍下滑，丰田、日产、现代维持小幅增长，日系合资韧性凸显。月度走势能够看出自主份额持续震荡回升，挤压德系、美系生存空间。山东作为北方重要汽车市场，燃油消费基础深厚，传统燃油自主与合资品牌普遍承压，仅新能源新生势力实现突破。市场格局重塑进程持续加速，燃油车型份额不断被新能源产品蚕食，传统车企亟需加快电动化产品迭代，新能源品牌持续挖掘下沉地市机会，才能在持续加剧的存量竞争中稳固份额。 1.5-区域概况 ◆2026年1-6月山东省国产乘用车销量位居全国第四，市场份额7.74%，全国排名较上年同期下滑两位，省内各地市需求普遍走弱。济南、青岛作为省内核心消费城市销量领跑，临沂、潍坊紧随其后，形成省内市场第一梯队，人口大市构成销量基本盘。全省所有地市销量同比全部下滑，区域表现存在明显分化，济南、日照跌幅相对温和，菏泽、滨州、德州同比降幅超过30%，鲁西南、鲁西北区域市场下行压力更为突出。对比广东、浙江、江苏等南方省份，山东新能源渗透速度偏慢，燃油车需求萎缩后缺少足够新能源增量进行对冲，拖累全省整体排名。省内消费潜力集中在人口基数庞大的地级市，但居民购车意愿趋于保守，县域下沉市场开拓不足。后续品牌应当持续深耕鲁西南、鲁西北地市渠道，加大新能源车型在地市的推广力度，依托新能源产品挖掘下沉市场增量，缓解传统燃油车型持续下滑带来的压力，扭转市场份额与全国排名下滑的态势。 求信咨询吉图咨询 1.6-国产乘用车销售结构 ◆2026年1-6月山东省国产乘用车车型结构中，SUV份额48.14%位居首位，具备最强抗跌属性，同比仅小幅下滑7.43%；轿车占比44.82%，但同比大幅下滑30.72%，成为拖累大盘的主要板块。MPV与交叉型体量偏小，均出现明显下滑，交叉型车型跌幅接近五成，市场持续萎缩。燃料结构方面新能源整体占比52.11%，渗透率突破半数，但各细分新能源品类普遍同比回落，仅油电混合动力实现微弱增长。汽油车型占比42.18%，销量同比下滑24.89%，燃油需求持续收缩。纯电动是新能源内部第一大品类，销量规模领先，插混、增程式同步走弱，赛道缺少强劲增量支撑。月度趋势可见纯电动销量稳步上行，逐步缩小与汽油车型的差距，但增长动能不足以抵消燃油车下滑幅度。山东北方市场特征显著，轿车市场燃油车型存量庞大，置换节奏缓慢，新能源轿车渗透不及SUV。车企应当持续强化新能源轿车产品投放，依托SUV基本盘稳固市场份额，挖掘MPV新能源细分机会，依靠新能源车型持续对冲燃油品类销量下滑压力。 1.6.1-细分市场-销量分布 ◆2026年1-6月山东省国产乘用车三大细分车型区域表现分化显著，SUV赛道抗风险能力显著优于轿车与MPV。城市销量格局上，济南在轿车、SUV、MPV品类销量均位居全省首位，青岛紧随其后，两大核心城市构成省内消费核心，临沂、潍坊等人口大市形成第二梯队。轿车市场下行压力最大，全省各地市轿车销量全部同比下滑，菏泽、聊城、青岛跌幅尤为突出，省内轿车燃油车型占比偏高，置换需求释放缓慢，新能源轿车渗透不足。SUV赛道表现韧性最强，济南实现小幅正向增长，多数地市跌幅显著小于轿车，仅鲁西、鲁西南部分城市下滑幅度偏大，SUV契合省内家庭出行需求，新能源产品供给充足支撑市场基本盘。MPV市场体量整体偏小，所有地市全部同比下滑，消费需求持续低迷，商用、家用双重需求不足。整体来看，省内市场增长重心持续向SUV倾斜，轿车赛道亟需加速新能源产品下沉推广，MPV赛道缺少拉动市场的爆款车型。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆2026年1-6月山东省国产乘用车三大细分赛道竞争格局差异明显，MPV市场集中度最高，TOP10车企合计份额达到86.93%，头部垄断特征突出；轿车TOP10车企占比69.83%，市场集聚程度中等；SUV赛道竞争最为分散，TOP10车企份额仅57.71%，新品牌拥有更大突围空间。轿车板块吉利、一汽大众、比亚迪位居前三，多数车企销量同比下滑，比亚迪、长安跌幅尤为显著，仅少数车企实现正向增长，燃油轿车持续承压。SUV赛道比亚迪、吉利领跑，零跑、特斯拉实现大幅增长，新能源品牌增量凸显，长安、广汽丰田同样保持上行态势，传统燃油车企普遍走弱。MPV赛道体量偏小，上汽通用、上汽通用五菱占据领先位置，赛道多数车企销量下行，长城汽车实现爆发式增长，成为细分赛道稀缺增量力量。整体来看，SUV赛道依托新能源新品形成结构性机会，轿车市场受燃油车型拖累下行压力巨大，MPV赛道格局固化、增量机会稀缺。品牌布局应当持续加码SUV新能源产品挖掘增量，优化轿车产品结构推进电动转型，同时把握MPV细分差异化机会，以此对冲大盘持续下滑带来的经营压力。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆2026年1-6月山东省国产乘用车各细分车型车系格局分化明显，自主车系在轿车、SUV、MPV赛道均占据份额首位。轿车板块自主份额57.29%，但同比大幅下滑35.91%，是拖累自主大盘的核心板块；德系占比25.08%，销量同样显著下行，日系、韩系表现相对稳健，跌幅处于低位。SUV赛道自主份额提升至64.38%，同比仅小幅下滑5.24%，抗跌性显著优于轿车，韩系实现大幅增长，日系小幅回落，德系、美系持续承压。MPV赛道自主拥有51.41%份额，市场体量偏小且同比下滑23.80%，除韩系小幅持平外，其余各大车系全部走低，赛道整体需求疲软。对比可见，自主在SUV赛道依靠新能源产品稳住基本盘，但轿车板块燃油车型占比偏高，电动化转型进度偏慢，下滑幅度显著更大。日系依托稳定口碑在三大赛道保持较强韧性，德系燃油产品全线承压。山东北方市场特征凸显，轿车市场燃油消费习惯根深蒂固，自主亟需加快新能源轿车产品投放，持续巩固SUV赛道优势，依托差异化新能源产品缓解轿车板块的下行压力。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆2026年1-6月山东省国产乘用车三大细分车型新能源渗透率呈现梯度分化，SUV新能源占比55.29%领跑，轿车新能源渗透率刚好突破50.02%，MPV新能源占比42.29%，电动化节奏最慢。各赛道汽油车型销量全线下滑，燃油需求持续萎缩。轿车板块中汽油、纯电动、插混销量同步走低，仅油电混动微增，纯电动轿车同比下滑幅度较大，反映省内消费者对于纯电轿车接受程度不及SUV。SUV赛道结构最优，纯电动车型实现正向增长，油电混动涨幅显著，依靠多元新能源品类对冲燃油车型下滑，成为市场稳定器。MPV赛道体量较小，汽油车型跌幅最深，纯电动、油混同步下行，仅插混表现相对抗跌，新能源MPV市场尚未充分打开。结合月度走势来看，SUV纯电动销量长期保持上行趋势，轿车纯电动增长动能偏弱。山东北方市场充电配套、出行观念制约纯电轿车普及，家庭用户更偏好新能源SUV。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆2026年1-6月山东省国产乘用车细分市场动力结构呈现明显差异。轿车板块0.0L纯电动车型销量规模最高，但同比下滑35.19%，燃油动力以1.5L、2.0L排量为主，全部主流排量均呈现两位数下滑；变速器方面1AT依托纯电动车型占据主导，7DCT、CVT、8AT等传统燃油变速器销量同步大幅萎缩，CVT跌幅最深。SUV市场动力结构韧性最强，1.5L燃油排量体量领先，0.0L纯电动车型实现同比23.96%正向增长，成为全市场稀缺增量品类；变速器中1AT保持上行态势，其余传统燃油变速器普遍承压。MPV赛道各排量全线下滑，2.0L燃油车型降幅达到42.16%，0.0L纯电动车型规模偏小，赛道缺少稳定增长动力，各类变速器需求同步收缩。综合来看，SUV纯电动动力总成具备增长动能，而轿车纯电动车型未能形成有效拉动，反映山东区域内家庭用户更倾向选购新能源SUV，纯电动轿车市场接受度偏弱。传统燃油排量与变速器需求持续收缩，电动化转型进度在不同车型之间不均衡。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆2026年1-6月山东省国产乘用车车型级别需求呈现明显升级特征，入门小型车型持续萎缩，中高端车型份额稳步提升。轿车市场中A00级销量同比暴跌69.85%，份额大幅缩水；A、B级轿车构成市场主体，二者份额同步扩张，C级轿车同样保持份额正向增长，消费重