山东省国产乘用车市场分析
1.1 月度销量走势
2026年1-6月，山东省国产乘用车市场持续下行，月度走势呈现鲜明季节性特征。2月受春节假期影响销量跌至阶段低点，环比下滑38.06%；3月市场迎来节后反弹，环比大幅上涨44.36%，随后4至6月环比持续波动走弱。同比维度，上半年各月全部保持负增长，跌幅持续扩大，6月同比下滑幅度达到27.47%，市场需求持续走弱。1-6月累计同比降幅扩大至20.98%，消费意愿趋于保守。
1.2 动力总成
0.0L纯电动车型销量规模领先，占比37.55%，搭配1AT构成市场第一大动力总成组合，但销量同比下滑16.33%。燃油动力以1.5L、2.0L排量为两大核心支柱，1.5L占比33.87%，2.0L占比21.65%，全部主流燃油排量同比均出现两位数下滑。变速器维度，1AT凭借纯电动车型的支撑占据44.96%份额，其余7DCT、CVT、8AT、9AT等传统燃油变速器销量同步明显回落，CVT跌幅最深。主流动力总成组合里，除1.5T1AT基本持平外，其余燃油动力搭配全线走低，1.5L CVT、1.5L 6AT降幅尤为突出。
1.3 TOP20车企
2026年1-6月，山东省国产乘用车市场头部车企份额小幅收缩，TOP20车企合计占比80.70%，行业竞争持续加剧。吉利、比亚迪稳居销量前两位，但两大头部企业销量同比均出现下滑，比亚迪降幅达到44.48%。一汽大众、上汽大众等合资车企位列第二梯队，燃油车型持续承压，同比普遍大幅下行。零跑、特斯拉、理想等新能源品牌实现正向增长，份额稳步提升；多数传统自主与合资车企销量走弱，上汽通用五菱、长安、奇瑞下滑幅度突出。日系合资车企表现相对稳健，一汽丰田、广汽丰田跌幅显著小于行业平均水平。
1.4 各车系表现
2026年1-6月，山东省国产乘用车市场自主品牌以60.72%份额稳居市场主导地位，但销量同比下滑22.89%。德系份额17.71%，同比降幅达到26.31%；日系表现相对抗跌，仅小幅下滑8.25%；美系同步走弱，仅有韩系实现小幅正增长。自主品牌内部两极分化明显，比亚迪、五菱、长安等头部传统自主销量大幅下滑，零跑、启源、名爵、理想等新能源品牌逆势增长。合资品牌中大众、本田、宝马、奔驰普遍下滑，丰田、日产、现代维持小幅增长，日系合资韧性凸显。
1.5 区域概况
2026年1-6月，山东省国产乘用车销量位居全国第四，市场份额7.74%，全国排名较上年同期下滑两位。济南、青岛作为省内核心消费城市销量领跑，临沂、潍坊紧随其后，形成省内市场第一梯队。全省所有地市销量同比全部下滑，区域表现存在明显分化，济南、日照跌幅相对温和，菏泽、滨州、德州同比降幅超过30%，鲁西南、鲁西北区域市场下行压力更为突出。
1.6 国产乘用车销售结构
2026年1-6月，山东省国产乘用车车型结构中，SUV份额48.14%，轿车占比44.82%，MPV与交叉型体量偏小。燃料结构方面新能源整体占比52.11%，渗透率突破半数，但各细分新能源品类普遍同比回落，仅油电混合动力实现微弱增长。汽油车型占比42.18%，销量同比下滑24.89。纯电动是新能源内部第一大品类，插混、增程式同步走弱。
1.6.1 细分市场-销量分布
SUV赛道抗风险能力显著优于轿车与MPV。城市销量格局上，济南在轿车、SUV、MPV品类销量均位居全省首位，青岛紧随其后。轿车市场下行压力最大，全省各地市轿车销量全部同比下滑。SUV赛道表现韧性最强，济南实现小幅正向增长，多数地市跌幅显著小于轿车。MPV市场体量整体偏小，所有地市全部同比下滑。
1.6.2 细分市场-TOP10车企
MPV市场集中度最高，TOP10车企合计份额达到86.93%；轿车TOP10车企占比69.83%，市场集聚程度中等；SUV赛道竞争最为分散，TOP10车企份额仅57.71%。轿车板块吉利、一汽大众、比亚迪位居前三，多数车企销量同比下滑。SUV赛道比亚迪、吉利领跑，零跑、特斯拉实现大幅增长。MPV赛道体量偏小，上汽通用、上汽通用五菱占据领先位置。
1.6.3 细分市场-车系表现
自主车系在轿车、SUV、MPV赛道均占据份额首位，但轿车板块自主份额同比大幅下滑35.91%。SUV赛道自主份额提升至64.38%，同比仅小幅下滑5.24%。MPV赛道自主拥有51.41%份额，市场体量偏小且同比下滑23.80。
1.6.4 细分市场-燃料结构
SUV新能源占比55.29%，轿车新能源渗透率刚好突破50.02%，MPV新能源占比42.29。轿车板块中汽油、纯电动、插混销量同步走低，仅油电混动微增。SUV赛道结构最优，纯电动车型实现正向增长，油电混动涨幅显著。MPV赛道体量较小，汽油车型跌幅最深，纯电动、油混同步下行。
1.6.5 细分市场-动力结构
轿车板块0.0L纯电动车型销量规模最高，但同比下滑35.19%。SUV市场1.5L燃油排量体量领先，0.0L纯电动车型实现同比23.96%正向增长。MPV赛道各排量全线下滑，2.0L燃油车型降幅达到42.16。
1.6.6 细分市场-车型级别
轿车市场中A00级销量同比暴跌69.85%；A、B级轿车构成市场主体，份额同步扩张，C级轿车同样保持份额正向增长。SUV市场A级仍是销量主力，但同比下滑明显，C级、D级中大型SUV逆势走强。MPV赛道以C级车型为绝对主流，占据72.23%份额。
1.6.7 细分市场-TOP20车型
轿车板块星愿位居销量首位，海豚、海鸥等纯电车型表现分化。SUV赛道特斯拉Model Y、元UP持续领跑，启源Q05、深蓝S05等新能源新品快速上位。MPV赛道格局高度集中，格瑞维亚、别克GL8占据前排，高山实现爆发式增长。
1.6.8 细分市场-交叉型乘用车
2026年1-6月，山东省交叉型乘用车市场整体规模持续萎缩，纯电动车型占比53.06%，规模已经超过汽油车型，电动化转型基本完成，但燃油、纯电动品类销量同步承压。上汽通用五菱凭借五菱之光、五菱宏光V等主力车型领跑市场，头部车企同比均出现五成左右的大幅下滑。
山东省进口乘用车市场分析
2.1 月度销量走势
2026年1-6月，山东省进口乘用车市场持续下行，景气度不断走弱。2月受春节影响销量环比大幅下滑38.20%，3月节后市场迎来阶段性修复，环比上涨24.82%，随后4至6月市场再度转入调整区间。同比指标来看，上半年各月持续保持负增长，跌幅持续扩大，5月同比下滑41.92%，6月依旧维持40.05%的深度下跌。
2.2 动力总成
2026年1-6月，山东省进口乘用车动力结构高度依赖燃油车型，2.0L排量以65.72%的份额占据绝对主流，也是唯一实现同比小幅增长的排量区间。变速器方面，8AT、CVT、9AT构成市场主力，合计占据接近九成份额，不过主流变速器品类全部同比下行。
2.3 品牌结构
2026年1-6月，山东省进口乘用车市场品牌格局以德系、日系双强主导，德系份额49.36%、日系35.59%。各大主流车系普遍同比下滑，瑞典品牌跌幅最深，仅韩系实现小幅增长。丰田、戴姆勒、宝马位居前三，雷克萨斯、奔驰成为头部零售品牌。
2.4 区域概况
2026年1-6月，山东省进口乘用车销量位居全国第五，市场份额5.43%，全国排名与去年同期持平。青岛、济南作为省内两大核心高端消费市场销量领跑，烟台、潍坊位列第二梯队，其余地市销量规模偏小。
2.5 进口乘用车销售结构
2026年1-6月，山东省进口乘用车市场SUV份额50.95%，成为第一大车型品类，轿车占比46.80%，MPV体量仅2.26%。燃料结构层面，汽油车型占据88.11%的绝对主导，新能源合计占比不足一成。
2.5.1 细分市场-销量分布
轿车（含跑车）市场济南、青岛销量领跑，烟台、潍坊构成第二梯队，各地市销量普遍同比下滑。SUV赛道为进口乘用车第一大品类，青岛销量位居全省首位，济南紧随其后，各地市全部出现同比负增长。MPV整体市场体量微弱，仅青岛实现小幅增长，其余地市几乎全线大幅下滑。
2.5.2 细分市场-主流车企&车系分布
轿车（含跑车）板块丰田汽车以46.99%份额遥遥领先，宝马、戴姆勒紧随其后，形成日系、德系双核心竞争格局。SUV赛道作为进口车体量最大板块，戴姆勒、路虎、丰田位列前三。MPV市场高度集中，丰田一家占据99.59%份额。
2.5.3 细分市场-燃料结构
轿车（含跑车）新能源渗透率仅1.50%，较前期小幅下滑，汽油车型同比下滑23.02。SUV作为进口车销量最大板块，新能源占比1.52%，同样出现份额回落，汽油车型跌幅扩大至31.45。MPV赛道不存在纯电与插混车型，新能源渗透率为零。
2.5.4 细分市场-动力结构
山东省进口乘用车细分市场动力结构呈现明显特征，2.0排量是各车型板块核心支柱。轿车（含跑车）2.0L排量销量最高，仅该区间小幅下滑。SUV赛道2.0L排量实现小幅正增长，3.0、4.0中大排量需求萎缩。MPV市场产品高度集中于2.0排量，品类结构单一。
2.5.5 细分市场-车型级别
2026年1-6月，山东省进口乘用车车型级别高度集中于高端品类，市场需求向中大型车型收敛。轿车板块C级车型份额达到54.55%，是绝对主力且份额实现扩张。SUV赛道C级车型占据73.89%的市场份额，份额稳步提升。MPV赛道结构极度单一，C级车型占比99.59%。
2.5.6 细分市场-TOP20车型
山东省进口乘用车热销车型以传统豪华燃油车型为主，大盘普遍承压，仅少数性能、特色车型实现增长。轿车榜单中雷克萨斯ES大幅领跑，形成断层优势。SUV板块奔驰GLE、雷克萨斯RX、揽胜位居前列。MPV赛道高度依靠埃尔法、雷克萨斯LM两款日系高端车型支撑。
山东省商用车市场分析
3.1 月度销量走势
2026年1-6月，山东省商用车市场呈现先抑后扬走势，整体景气度弱于去年同期。2月受春节因素影响销量触底，环比大幅下滑，3月迎来节后集中复苏，环比涨幅达到155.04%，为上半年销量峰值，4至6月市场逐步降温，月度环比持续承压。
3.2 车型结构
2026年1-6月，山东省商用车市场货车占据83.03%的份额，是市场绝对主体。车型结构上轻型货车销量最高，但同比下滑22.31%；重型货车表现亮眼，同比增长41.39%。客车品类分化明显，轻型客车同比增长19.29%，中型、大型客车需求小幅萎缩。
3.3 TOP20车企&品牌
2026年1-6月，山东省商用车市场头部集聚效应显著，TOP20车企合计份额68.74%，TOP20品牌合计占比达到82.88%。车企维度北汽福田销量领跑，上汽通用五菱、中国重汽紧随其后。品牌层面福田位居首位，解放、五菱、豪沃组成第二梯队。
3.4 区域概况
2026年1-6月，山东省商用车销量位居全国第二位，市场份额7.51%，全国排名与上年保持一致。省内城市需求呈现明显梯队分化，济南、临沂销量领跑全省，济宁、青岛、潍坊组成第二梯队。城市表现冷暖不均，济南、日照实现同比正向增长，其余多数地市销量同比下滑。
3.5 排量区间
2026年1-6月，山东省商用车排量结构呈现明显两极分化特征，0排量新能源车型占比27.84%，同比大幅增长62.02%。2000-2999ml、1000-1999ml传统中小排量燃油车型合计份额接近五成。大排量区间集中于重型货车，12000ml以上排量适配干线重卡需求。
