2026H1海南省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202606Cu-Pro28-JTQX 国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年上半年海南省国产乘用车市场整体持续下行，1-6月各月同比全部为负增长，市场需求整体疲软。从单月走势来看，1-2月销量环比大幅下滑，2月环比跌幅高达44.07%，叠加同比42.55%的深度下跌，是上半年市场低谷；3月迎来春节后回暖，环比大涨56.89%，但同比依旧下滑33.02%，回暖仅为阶段性修复，并未扭转下行基调。4-5月市场再度小幅环比回落，6月环比小幅回升13.32%，但同比降幅依旧维持在28.25%，月度回暖力度偏弱。累计维度上，上半年各阶段累计同比始终稳定在-29.57%~-35.43%区间，1-2月跌幅最深，后续跌幅小幅收窄，说明市场下滑速度略有放缓，但没有企稳回升迹象。对比2025年同期销量，2026年逐月累计销量始终显著低于往年同期，区域消费购买力有所回落，短期缺乏强力拉动因素，市场后续回暖阻力较大。 1.2-动力总成 ◆2026年上半年海南国产乘用车动力结构高度集中，零排量新能源车型以54.31%的排量占比稳居首位，是市场第一主力，不过该品类销量同比下滑26.13%；1.5L、2.0L燃油排量分列二三位，所有主流排量全部同比下跌，其中1.6L排量跌幅最深，达到41.69%，传统燃油小排量需求萎缩尤为明显。变速箱端1AT占比62.25%，牢牢占据绝对主导地位，CVT占比21.03%位居第二，7DCT、8AT、9AT份额依次递减，前五类主流变速箱同比全线下滑，CVT、9AT跌幅接近37%，燃油变速箱市场普遍遇冷。从动力搭配来看，0.0L+1AT组合占比高达54.29%，是最核心搭配，销量同比下滑26.16%；其余主流燃油组合份额分散，1.5L CVT同比大跌57.12%，2.0T 7DCT跌幅接近40%。整体来看，海南国产乘用车以新能源+ AT变速箱为核心架构，但主力品类销量同步走弱，各类燃油动力搭配下滑幅度普遍偏高，市场缺少增长动力，燃油动力萎缩速度快于新能源，动力升级与市场降温叠加，行业承压明显。 1.3-TOP20车企 ◆2026年上半年海南国产乘用车市场头部聚拢特征明显，TOP20车企合计份额81.02%，集中度小幅微降0.02个百分点，行业内部格局出现明显洗牌。比亚迪以7.1k销量稳居榜首，份额11.68%，但同比大幅下滑47.40%，份额缩水幅度在头部车企中最为突出；吉利位列第二，同样同比下滑24.43%，仅份额小幅提升。零跑逆势走强，排名上升两位，同比涨幅13.84%，是榜单内为数不多的高增长车企。合资车企中一汽丰田、广汽丰田、东风日产全线同比下滑，日系合资整体表现疲软。蔚来、小鹏、理想等新势力跌幅普遍超30%，蔚来同比暴跌73.41%，下滑最为严重；小米、深蓝、赛力斯等新晋新能源品牌稳步上涨，排名小幅提升。整体来看，市场大盘下行之下，老牌头部、传统合资、多数老牌新势力销量普遍大幅回落，新锐新能源车企凭借产品优势抢占份额，行业内部新旧品牌交替加速，龙头比亚迪优势明显弱化，市场竞争进一步分散。 1.4-各车系表现 ◆2026年上半年海南乘用车市场中，自主品牌以70.10%的份额牢牢占据绝对主导地位，本期销量42.3k，但同比下滑30.06%，整体大盘下行压力突出。日系以18.28%份额位居第二，德系、美系份额分别为6.79%、4.45%，韩系占比仅0.37%，欧系市场完全清零，所有主流外资车系销量全部同比下跌，德系跌幅最深，达33.25%。月度走势上，自主始终领跑全品类，各外资车系走势高度趋同，2月普遍触底，后续小幅回暖却未能扭转下跌趋势。自主品牌内部分化明显，比亚迪体量最大但同比暴跌51.67%，份额大幅缩水；零跑、深蓝实现正向增长，零跑涨幅13.84%领跑自主头部，吉利、银河、埃安跌幅相对温和。合资板块丰田体量稳居首位，跌幅相对可控且份额小幅提升，本田、日产、大众跌幅偏高，大众同比下滑超五成，美系特斯拉小幅回落，宝马、奔驰小幅抗跌，多数合资品牌份额持续流失。整体来看，市场结构稳固、自主垄断格局不变，但全行业整体走弱，仅少数新兴自主品牌逆势扩张，传统头部自主与主流合资普遍承压。 1.5-区域概况 ◆2026年上半年海南国产乘用车整体体量偏弱，全省累计销量60.7k，全国市场份额仅0.71%，在全国各省排名稳定在第28位，位次与去年持平，长期处于全国下游梯队，和广东、浙江、江苏等汽车大省销量差距悬殊。省内市场高度集中，海口是绝对核心消费城市，销量42.7k，占据全省超七成份额，不过海口同比下滑30.89%，大幅拖累全省大盘；三亚以12.9k位列第二，同比下跌24.15%，跌幅略小于海口；省直辖区域、儋州、三沙体量偏小，省直辖同比跌幅达34.69%，为省内跌幅最高区域，儋州、三沙也均呈现明显同比下滑。全省所有统计城市销量全部同比负增长，不存在逆势增长区域，反映出海南全省购车需求普遍降温。结合全国横向对比，海南市场规模短期难以扩容，省会海口承载绝大部分消费，地市市场容量狭小、抗风险能力弱，后续全省回暖将高度依赖海口市场修复。 求信咨询吉图咨询 1.6-国产乘用车销售结构 ◆车型结构上，SUV以62.98%的份额稳居海南国产乘用车首位，本期销量38.2k，同比下滑28.90%，跌幅在主流车型里相对温和，是市场核心支撑；轿车占比31.89%，销量19.4k，同比大跌32.27%，下滑幅度高于SUV；MPV份额4.77%，跌幅17.25%，抗跌性最强；交叉型体量仅0.37%，同比下滑35.84%，持续边缘化。月度走势中四类车型均在2月触底，后续缓慢回暖，但始终未能扭转下跌趋势。燃料结构方面，新能源整体占比68.50%，成为市场绝对主力，其中纯电动销量33.0k，份额最高，同比下滑26.13%；汽油车型占比26.41%，同比大跌35.87%，传统燃油车萎缩速度更快。插混、增程式全部同比大幅下滑，仅油电混合动力小幅上涨1.22%，是唯一正向增长能源品类。月度维度纯电动车走势稳步走高，汽油车持续走低，可见海南电动化渗透率持续拔高，但主流新能源品类同样销量回落，仅混动小众品类小幅增量，行业整体依旧承压。 1.6.1-细分市场-销量分布 ◆轿车、SUV、MPV三大品类均高度集中于海口，海口是海南各类车型核心消费地。轿车板块海口销量14.0k，同比大跌34.21%；三亚3.9k，跌幅21.01%；省直辖区域同比暴跌50.15%，为轿车板块跌幅最高区域，仅儋州轿车跌幅控制在1.77%，表现相对稳定。SUV整体体量最大，海口销量26.8k，同比下滑29.49%，三亚、省直辖、儋州跌幅均接近28%，三沙小幅回落，全省SUV城市跌幅差距不大，整体走势统一疲软。MPV体量偏小，海口1.7k、三亚1.0k小幅下滑，省直辖MPV小幅上涨13.43%，儋州MPV近乎清零、同比大跌77.35%，三沙基数极低涨幅失真。整体来看，海口在三类车型中销量占比均超半数，全省各地轿车、SUV普遍大幅下滑，MPV分化明显，中小城市车型需求疲软，全省汽车消费高度依赖海口，单一城市承压直接拖累全省各细分市场表现。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆三大细分市场头部集中度逐级升高，MPV头部垄断程度最高，SUV次之，轿车最为分散。轿车TOP10车企合计占比59.42%，吉利以13.75%份额领跑，比亚迪同比暴跌60.57%，仅零跑、北汽新能源大幅正向增长，其余多数车企普遍下滑。SUV板块TOP10占比65.43%，比亚迪份额14.42%位居第一，零跑实现8.73%的正向增长，蔚来、奇瑞、比亚迪跌幅尤为突出，合资丰田、本田跌幅相对温和。MPV市场TOP10车企份额高达89.38%，市场高度集中，岚图领跑且涨幅25.92%，上汽通用五菱、长城、小鹏增幅亮眼，广汽传祺、腾势等主流MPV品牌下滑明显。整体来看，SUV是车企主战场，龙头比亚迪大幅回撤，新锐品牌零跑在轿车、SUV双赛道逆势扩张；MPV小众赛道内部格局变动剧烈，多家品牌涨跌分化严重；轿车赛道整体疲软，仅少数新能源车企实现增长，传统车企普遍承压。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆轿车、SUV、MPV三大细分市场均由自主品牌牢牢把控份额，自主在轿车占比64.81%、SUV72.25%、MPV74.72%，垄断地位稳固，全系外资车系销量普遍下滑。轿车市场中，自主销量12.5k，同比大跌33.47%；美系跌幅最深，达到48.34%，日系、德系跌幅处在25%-29%区间，韩系小幅回落，所有车系无一增长。SUV为海南主力车型，自主销量27.5k，同比下滑29.33%，德系跌幅39.98%最为严重，美系抗跌性相对更强，韩系跌幅仅3.3%最为稳定。MPV体量偏小，自主同比下滑15.42%，跌幅为全品类最低；德系近乎清零大幅下滑，日系跌幅平缓，美系、韩系下滑明显。横向对比，SUV整体跌幅小于轿车，MPV韧性最强；外资车系里日系整体稳定性优于德系、美系、韩系，美系在轿车、MPV跌幅偏高，德系在SUV崩盘式下滑。全细分赛道没有车系实现正增长，自主品牌虽然份额最高，但同样面临销量下滑压力，只是相比外资跌幅更温和。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆SUV新能源渗透率最高，达到71.97%，轿车62.50%，MPV64.25%，三大细分市场电动化程度均处于高位。轿车板块各类能源车型普遍下滑，汽油、纯电动跌幅均在31%左右，插混跌幅高达47.67%，油电混动小幅回落，月度走势里纯电动销量长期高于燃油车。SUV是海南新能源核心阵地，纯电动销量21.7k，跌幅23.15%，在所有品类中跌幅最低；仅油电混合动力上涨22.94%，汽油、插混、增程式均大幅下滑，燃油车萎缩幅度显著高于新能源车。MPV市场插混跌幅仅4.74%，抗跌能力突出，汽油、纯电动、油电混动均明显下滑；MPV新能源占比较去年提升4.62个百分点，SUV小幅提升1.75个百分点，轿车渗透率提升不明显。从月度走势来看，三大品类纯电动走势整体向上，汽油车型持续走低，海南新能源渗透还在稳步抬升；燃油车全线疲软，纯电动韧性最强，油电混动、插混在不同赛道分化明显。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆排量维度上，0.0纯电排量车型在轿车、SUV中销量最高，二者同比分别下滑31.33%、23.15%，跌幅在燃油排量里处于低位，是当下主流动力选择。燃油车型普遍走弱，轿车1.6L、1.8L跌幅超40%，1.5L跌幅41.29%；SUV各燃油排量跌幅集中在17%-39%；MPV燃油排量全线下跌，仅1.5L小幅上涨5.44%，中大排量MPV需求萎缩明显。变速箱结构中，1AT（单速电控变速箱，多用于电动车）在三类车型里销量遥遥领先，轿车、SUV的1AT车型跌幅显著低于其他变速箱品类。传统燃油变速箱整体疲软，CVT在轿车、SUV跌幅均超过34%，下滑幅度最大；多档位AT、DCT同步回落。MPV变速箱结构分化突出，4AT基数小涨幅失真，9AT跌幅高达50.83%，2AT大幅下滑，1AT、CVT相对稳健。整体来看，纯电+ 1AT的动力组合已经成为海南市场主流，传统燃油排量与多档位变速箱需求持续收缩，轿车燃油小排量、SUV高端AT变速箱衰退最为明显，MPV传统变速箱淘汰速度更快。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆轿车市场中B级轿车销量最高，但同比下滑33.53%，份额小幅收缩；A0级轿车逆势份额提升2.96个百分点，是轿车里唯一份额大幅增长的级别，A级别份额小幅微涨，A00、B、C级份额均下滑，入门微型轿车A00跌幅高达66.78%，低端代步轿车需求明显萎缩。SUV市场A级SUV体量最大，不过同比大跌38.91%、份额下滑6.91个百分点；A0、C、D级SUV份额同步上涨，中大型、大型SUV认可度提升，主流A、B级SUV热度明显降温，高端SUV市场扩容。MPV市场高度