2026H1辽宁省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202606Cu-Pro13-JTQX 国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年1-6月辽宁国产乘用车整体市场持续走弱，同比长期保持大幅下滑，月度走势呈现冲高回落态势。1月销量36.8k，同比小幅上涨5.72%，开局表现平稳；2月跌至28.9k，环比大跌35.10%、同比暴跌38.55%，为上半年销量谷底。3月市场迎来强力反弹，环比暴涨75.91%，销量回升至42.1k，但同比依旧下滑32.25%。4至6月市场连续小幅震荡，环比依次小幅波动，同比降幅稳定在-23%~-33%区间，6月销量43.7k，同比下滑32.36%，反弹动能持续衰减。累计维度来看，1-2月同比下滑17.63%，随后跌幅逐月加深，1-6月累计同比下滑扩大至25.96%，历年同期销量对比差距持续拉大。整体来看，辽宁国产乘用车仅节后短期回暖，缺乏持续复苏动力，消费需求疲软，存量竞争加剧，上半年整体下行趋势明确，市场复苏压力较大。 1.2-动力总成 ◆2026年上半年辽宁国产乘用车动力结构以1.5L燃油、2.0L燃油与零排量纯电为核心，传统燃油动力全线下滑，纯电动力抗跌性突出，自动挡变速箱格局明显迭代。排量方面，1.5L排量体量最高，占比41.46%，销量96.9k，同比大跌33.49%；2.0L排量占比26.61%，同比下滑24.67%；0排量纯电占比22.28%，仅小幅下滑4%，是唯一跌幅收窄的主力排量，新能源认可度稳步提升，1.6L、2.5L燃油排量也出现明显下滑。变速箱领域，1AT占比31.91%、销量74.6k，同比微跌2.1%，成为最稳定的变速箱类型；CVT、7DCT、8AT、9AT同比跌幅普遍超过25%，传统燃油变速箱需求明显收缩。主流动力搭配中，0.0L+1AT组合份额22.24%稳居首位，小幅下滑4.17%；其余燃油动力搭配普遍跌幅偏高，1.5L CVT同比大跌52.33%，燃油传统动力总成市场萎缩明显。整体来看，辽宁国产乘用车电动化趋势稳固，传统燃油排量与变速箱持续走弱，纯电配套的1AT传动方案逐步成为市场主流。 1.3-TOP20车企 ◆2026年上半年辽宁国产乘用车TOP20车企合计市场占比83.76%，行业集中度小幅微降0.03个百分点，头部车企普遍销量下滑，新能源新势力逆势走强，传统车企份额普遍收缩。比亚迪以26.3k销量稳居榜首，但同比大跌45.42%，份额回落4.01个百分点；吉利汽车位列第二，同样出现25.43%的同比下滑。一汽-大众、奇瑞、上汽通用五菱、东风本田、广汽本田跌幅均超过34%，广汽本田同比下滑幅度接近五成，传统燃油车企承压显著。日系合资表现相对稳健，一汽丰田、广汽丰田份额小幅上涨，抗跌优势凸显。零跑汽车排名大幅攀升9位，份额提升1.64个百分点，特斯拉小幅微跌0.74%，二者成为新能源赛道主要增长点。理想、长城等品牌小幅下行，仅有少数车企实现份额小幅抬升。整体来看，辽宁市场传统头部车企销量与份额双双缩水，新能源车企快速抢占存量市场，市场格局正在由老牌龙头独大，逐步向多元化新能源品牌过渡。 同比 1.4-各车系表现 ◆2026年上半年辽宁国产乘用车各车系全部同比下滑，自主依旧牢牢占据市场主导地位，日系抗跌性最优，德系、韩系下滑幅度偏大。自主车系销量133.6k，市场占比57.70%，同比下滑25.90%，头部自主普遍遇冷，比亚迪同比大跌50.98%，吉利、奇瑞、长安降幅均超25%；仅零跑同比暴涨94.18%、份额明显提升，理想、银河小幅回暖，成为自主品牌增长主力。日系销量45.5k，占比19.67%，同比下滑23.99%，跌幅在主流车系里最低，丰田、日产份额上涨，是合资阵营核心支撑。德系销量36.9k，占比15.95%，同比大跌32.45%，大众、奥迪、奔驰均大幅下滑。美系小幅回落，韩系体量最小且跌幅偏高，欧系暂无销量。合资品牌中丰田、日产、别克、宝马、特斯拉、沃尔沃份额小幅上涨，大众、本田等老牌合资份额明显缩水。整体来看，辽宁乘用车存量竞争加剧，传统主流品牌持续萎缩，新能源自主新势力与日系合资韧性更强，正在不断抢占传统燃油品牌市场份额。 1.5-区域概况 ◆2026年上半年辽宁省国产乘用车整体销量233.7k，全国市场份额2.72%，全国排名跌至第13位，较去年同期下滑2个位次，省内全部城市销量同比下滑，区域消费整体疲软。沈阳、大连为省内两大核心消费城市，沈阳销量96.5k，同比下滑24.48%，大连销量45.5k，同比下滑25.14%，两市合计销量占据全省大半份额，消费高度集中于省会与沿海核心城市。其余地级市销量规模普遍偏小，鞍山、营口、盘锦等中等城市同比跌幅集中在23%-28%，铁岭、辽阳、抚顺、阜新跌幅突破30%，抚顺与阜新跌幅高达36.69%、36.04%，辽北下沉市场购车需求萎缩最为严重。葫芦岛跌幅相对最低，为18.61%，是省内韧性最强的地级市。结合全国榜单来看，辽宁销量远低于广东、浙江、江苏等沿海省份，也落后山东、河南等北方人口大省，省内城市普遍下行、下沉市场疲软是排名下滑的主要原因，后续市场回暖需要下沉市场需求修复。 求信咨询吉图咨询 1.6-国产乘用车销售结构 ◆2026年上半年辽宁国产乘用车车型结构中SUV依旧是绝对主流，轿车跌幅最大，交叉型车型萎缩最为严重；燃料结构呈现燃油车大幅下滑、新能源韧性较强的格局。车型方面，SUV销量138.3k，占比59.17%，同比下滑18.61%，抗跌能力最强；轿车销量77.8k，占比33.28%，同比大跌35.40%，市场收缩明显；MPV销量16k，同比下滑25.86%；交叉型仅1.7k，同比暴跌56.01%，已逐步边缘化。燃料结构上，汽油车销量104.7k，占比44.82%，同比大幅下滑34.37%；新能源整体占比45.08%，纯电动、油电混动跌幅仅4%左右，在各类动力里最为稳定；插混、增程式跌幅偏高，但远低于传统汽油车，燃料电池暂无销量。整体来看，消费者购车偏好持续偏向SUV，燃油轿车需求快速降温；新能源占比已追平燃油车，纯电动车型认可度稳固，传统燃油车、插混车型需求回落，市场电动化转型进程持续推进。 1.6.1-细分市场-销量分布 ◆全省轿车、SUV、MPV三类车型在辽宁各地市全部同比下滑，沈阳、大连始终是各类车型的核心消费市场，SUV整体跌幅显著小于轿车与MPV，各地市细分市场冷暖分化明显。轿车板块，沈阳以32.4k销量领跑全省，各地市跌幅普遍集中在32%-43%，锦州同比下滑42.29%、盘锦下滑38.64%，轿车在三四线城市萎缩最为突出。SUV板块抗跌优势突出，沈阳56.5k、大连29.1k稳居前两位，葫芦岛仅下跌4.56%，是全省韧性最强的区域，多数城市跌幅维持在14%-24%，远低于轿车。MPV体量整体偏小，沈阳7.0k、大连2.9k领先，各地跌幅普遍超过22%，辽阳、铁岭、葫芦岛跌幅超过34%，MPV市场遇冷程度最深。整体来看，辽宁消费者选购重心持续向SUV倾斜，轿车需求大幅降温，MPV市场持续低迷；省会与沿海大城市体量稳固，辽西、辽北下沉市场各类车型下滑幅度普遍更高。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆MPV行业集中度最高，轿车次之，SUV集中度相对分散，三大细分市场主流车企大多销量下滑，新能源车企逆势增长。轿车TOP10车企合计占比70.98%，比亚迪以11.4k销量领跑但同比暴跌57.89%，长安、上汽大众跌幅接近五成，仅一汽丰田跌幅控制在6.39%，日系轿车稳定性突出。SUV头部占比64.34%，比亚迪依旧排名首位，传统自主与合资普遍降幅超20%，零跑同比大涨76.93%，是SUV市场主要增长力量。MPV市场TOP10车企份额高达89.64%，市场高度集中，广汽丰田、一汽丰田稳居前列，多数车企下滑，长城汽车暴涨240.59%，岚图小幅上涨，腾势新能源下滑明显。整体来看，传统燃油龙头普遍承压，新能源车企在SUV、MPV赛道快速突围；MPV格局固化，轿车龙头大幅缩水，SUV多元化竞争加剧，日系合资在轿车板块抗跌优势显著。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆三大细分市场里，自主品牌在轿车、SUV、MPV均为份额第一，各车系全线同比下滑，仅少数品类小幅回暖，不同车型赛道车系冷暖差异明显。轿车市场自主份额50.46%，同比大跌39.99%，跌幅为轿车各车系最高；德系占比25.66%、日系19.12%，日系跌幅相对偏低，韩系萎缩最为严重。SUV市场自主份额61.85%，跌幅仅15.80%，抗跌性远好于轿车自主；美系跌幅7.09%、韩系小幅上涨12.62%，德系、日系下滑明显，SUV是自主品牌最稳固的基本盘。MPV市场自主份额52.69%，日系32.96%，德系销量近乎腰斩，日系、韩系持续下行，美系小幅回落，自主品牌小幅逆势提升。综合来看，轿车板块自主衰退最快，日系合资稳定性更强；SUV自主韧性突出，韩系小幅增长；MPV日系根基稳固，德系大幅溃败。整体自主牢牢掌控SUV主力赛道，轿车短板凸显，日系在轿车与MPV持续发挥压舱石作用。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆SUV、轿车新能源渗透率接近且处于高位，MPV新能源渗透率明显偏低，燃油车在三类车型中均大幅下滑，混动品类分化明显。轿车新能源占比45.70%，汽油车同比下滑34.13%，纯电动、插混、油混全部下跌，插混跌幅达到48.56%，轿车新能源内部整体承压。SUV新能源占比45.84%，为三者最高，汽油车降幅32.98%，纯电动逆势大涨42.77%，油电混动上涨28.06%，增程式、插混小幅回落，SUV是新能源增长核心阵地。MPV新能源占比仅35.72%，汽油车暴跌44.94%，纯电动、油混下滑明显，插混仅小幅下滑2.47%，是MPV里最稳定的新能源品类。从走势来看，燃油轿车、燃油SUV持续走弱，SUV纯电与油混稳步向上；MPV整体电动化进程偏慢，仅插混具备韧性。整体上辽宁乘用车电动化重心落在SUV领域，轿车新能源遇冷，MPV转型滞后，燃油轿车衰退幅度最大。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆排量维度上，轿车、SUV主流排量集中在1.5L，MPV偏向中大排量，小排量燃油车普遍下滑，零排量新能源表现分化。轿车1.5L排量销量最高，同比跌幅高达44.20%，仅1.8L小幅回落，其余排量全线走弱；SUV 1.5L体量最大，零排量新能源同比大涨42.77%，是唯一正增长排量；MPV各排量全部下滑，排量越大跌幅越高，0排量跌幅达到40.67%。变速箱方面，AT变速箱整体韧性更强，CVT、双离合普遍大幅下滑。轿车各类变速箱全部下跌，CVT跌幅45.72%最为严重；SUV的1AT同比上涨18.29%，其余自动变速箱均下滑；MPV变速箱结构波动剧烈，4AT大幅暴涨，6MT大幅缩水，CVT下滑明显，1AT跌幅最小。整体来看，辽宁市场燃油小排量持续萎缩，新能源零排量在SUV快速普及；AT变速箱认可度稳步提升，CVT在轿车、MPV市场遇冷；MPV动力与变速箱结构不稳定，轿车动力全面降温，SUV是动力升级与新能源转型的核心载体。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆轿车市场整体呈现小车萎缩、中高端车型份额抬升的态势，A00、A0级轿车销量大幅下滑，A、B级轿车为销量主力，C级轿车跌幅最小，B、C级份额实现上涨，入门代步小车需求明显降温。SUV市场A级别体量最大且份额大幅缩水，C、D级中大型SUV逆势走高，A0级小幅回暖，消费者选购SUV逐步向大尺寸升级。MPV市场高度集中于C级车型，份额高达76.15%且大幅扩张，微型、轻型MPV近乎崩盘，B级MPV份额收缩，D级小幅增长。整体来看，辽宁乘用车消费升级趋势明确，轿车舍弃入门微型车，偏爱B、C级家用轿车；SUV从紧凑型A级别向中大型C、D级别升级；MPV市场主流固定在中大型C级，低端微面快速淘汰。紧凑型轿车与紧凑型