2026H1甘肃省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202606Cu-Pro27-JTQX 国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年上半年甘肃国产乘用车整体持续下行，市场景气度一路走低，月度销量波动起伏，同比长期维持负增长，累计跌幅持续扩大。月度销量方面，1月销量22.2k为上半年峰值，同比下跌25.12%、环比下滑8.85%；2月受春节淡季影响销量回落至17.2k，同比小幅回暖至9.19%，但环比大跌22.23%；3-6月销量在15k-18.2k区间震荡，同比全部转跌，跌幅从25.25%逐步收窄后再度扩大至23.75%，环比仅5月小幅上涨20.23%，其余月份环比普遍下滑，市场缺乏持续回暖动力。累计数据上，1月累计同比下跌25.12%，1-2月至1-6月跌幅从13.19%持续加深至19.90%，2026年各阶段累计销量均明显低于2025年同期。整体来看，当地居民购车意愿偏弱，节假日与季节性回暖仅带来短期小幅反弹，无法扭转长期萎缩趋势，上半年市场压力持续累加，后续若无政策刺激，短期销量很难企稳回升。 1.2-动力总成 ◆2026年上半年甘肃国产乘用车动力结构高度集中，1.5L排量、7DCT变速箱占据市场主流，传统燃油动力普遍下滑，零排量新能源动力抗跌性突出。排量方面，1.5L排量占比51.01%稳居首位，同比下滑23.51%，2.0L排量占比24.24%，同比下降21.14%，1.6L、2.5L小体量排量同样大幅走低；零排量新能源占比16.99%，同比小幅上涨4.62%，是唯一正向增长的排量品类。变速箱领域，7DCT、1AT、CVT为三大核心，合计占比超七成，7DCT份额28.28%同比大跌26.50%，CVT、8AT、9AT均出现明显下滑，仅新能源专属1AT小幅上涨4.15%。主流动力搭配中，1.5T+7DCT体量最大，同比降幅近两成；1.5L+CVT、2.0T+7DCT等传统燃油搭配跌幅超30%，需求明显萎缩；零排量1AT凭借新能源车型实现小幅增长。整体来看，当地燃油动力需求持续收缩，小排量燃油动力遇冷，新能源动力总成成为市场为数不多的增长支点，传统双离合、CVT燃油传动方案市场吸引力不断下降。 1.3-TOP20车企 ◆2026年上半年甘肃国产乘用车头部车企集中度较高，TOP20车企合计占据88.08%市场份额，份额较往年小幅收缩0.01个百分点，绝大多数主流车企销量同比下滑，仅小众新能源、越野品牌逆势大幅增长。吉利汽车以12.7k销量稳居榜首，排名上升两位，跌幅15.47%，份额小幅提升；比亚迪、长安、奇瑞紧随其后构成自主第一梯队，但三家企业跌幅普遍超过25%，长安、奇瑞份额明显缩水。合资车企普遍承压，大众、丰田、日产全线走弱，仅一汽丰田小幅上涨8.89%。零跑、特斯拉涨幅极高，零跑涨幅163.20%、特斯拉涨幅99.48%，排名大幅攀升；北汽越野涨幅38%，越野品类需求回暖。广汽五菱、广汽传祺跌幅最为严重，份额出现明显下滑。整体来看，传统主流车企受大盘下行拖累普遍收缩，新能源新势力、越野品牌迎来结构性机遇，市场内部排名洗牌加速，头部自主份额小幅流失，小众特色车企扩张速度加快。 1.4-各车系表现 ◆2026年上半年甘肃乘用车市场自主品牌占据绝对主导，份额高达68.89%，但整体同比下滑20.94%，各大主流车系普遍走弱，仅少数自主新势力与日系表现相对稳健。德系份额14.85%，同比下滑24.45%，跌幅高于大盘；日系份额11.24%，同比仅下跌8.53%，抗跌优势显著；韩系、美系大幅萎缩，韩系跌幅达45.53%，欧系市场完全空白。自主品牌内部分化剧烈，比亚迪、长安、五菱等传统头部自主跌幅普遍超35%，份额明显缩水；方程豹、启源实现大幅上涨，方程豹同比暴涨155.73%，新能源与越野细分赛道快速扩容。合资板块中大众跌幅突出、份额下滑明显，丰田近乎持平且份额提升，本田、日产小幅下滑，特斯拉高速增长成为合资里的增长亮点，宝马、奔驰、奥迪等豪华德系均有不同程度下滑。整体来看，市场整体下行背景下，日系刚需家用车型韧性更强，传统燃油自主与老牌合资持续承压，自主新能源、越野、特斯拉等新兴品类成为仅有的增长来源。 1.5-区域概况 ◆2026年上半年甘肃省国产乘用车在全国占比仅1.21%，全国排名稳定在第27位，整体市场体量偏弱，省内城市销量普遍同比下滑，仅甘南藏族自治州实现逆势增长。全省总销量104.4k，和广东、浙江、江苏等汽车大省差距悬殊，在全国长期处于下游梯队。省内市场高度集中，兰州市以45.3k销量遥遥领先，是全省核心消费市场，同比小幅下滑14.54%，抗跌能力优于其他地市。酒泉、天水、庆阳位列第二梯队，销量均在7k以上，同比跌幅介于17%-24%之间。平凉、定西、白银等城市跌幅超过30%，县域与普通地级市购车需求疲软明显。各地市里仅有甘南藏族自治州同比上涨17.43%，属于小众结构性增长点。整体来看，甘肃汽车消费高度依赖省会，各地市需求普遍萎靡，人口与经济水平限制市场扩容，短期省内大盘很难回暖，省会将持续稳住基本盘，大部分地市销量仍会承压下行。 求信咨询吉图咨询 1.6-国产乘用车销售结构 ◆车型结构上，SUV以68.73%的份额稳居甘肃国产乘用车绝对主力，销量71.8k，同比下滑15.68%，跌幅在各类车型中最低，抗跌性最强；轿车占比27.81%，销量29.0k，同比大跌28.59%，下滑幅度明显；MPV、交叉型份额仅3.06%、0.40%，体量较小且跌幅分别达到18.28%、37.82%，市场持续萎缩。燃料结构方面，汽油车型占比55.68%，销量58.2k，同比下滑27.66%，燃油需求大幅收缩；新能源整体份额39.59%，其中纯电动小幅上涨4.62%、增程式微涨0.34%、油电混动大涨25.34%，插混同比回落20.22%。油电混动与纯电是新能源主要增长点，传统燃油、插混车型承压。综合来看，当地购车偏好偏向SUV，燃油车需求持续走弱，混动、纯电车型稳步扩张，交叉型、MPV小众车型不断边缘化，新能源已经成为对冲大盘下滑的核心力量。 1.6.1-细分市场-销量分布 ◆甘肃各地市轿车、SUV、MPV细分市场均高度集中于省会兰州，且轿车、SUV普遍同比下滑，MPV整体体量微小、涨跌分化明显。轿车领域，兰州销量12.9k遥遥领先，同比大跌25.55%，各地市轿车全部负增长，定西跌幅高达43.52%，平凉、白银降幅也超过30%，地级市轿车需求疲软。SUV作为主流车型，兰州销量30.6k，跌幅仅8.75%，抗跌性突出；其余地市SUV普遍下滑，白银、平凉、定西跌幅接近或超过30%，仅临夏跌幅相对温和。MPV整体市场体量偏小，兰州依旧领跑，多数地市MPV销量仅0.1-0.2k，大部分城市销量下滑，陇南大跌43.91%，仅有庆阳小幅上涨5.99%。整体来看，兰州在三类车型中都牢牢占据核心地位，SUV稳定性最强，轿车下行压力最大，MPV市场小众且波动大，省内非省会城市各类车型消费能力偏弱。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆轿车、SUV、MPV三大细分市场头部车企集中度均处于高位，MPV集中度最高，轿车次之，SUV相对分散，主流车企大多销量同比下滑，仅少数品牌逆势上涨。轿车板块TOP10车企合计占比76.84%，吉利、比亚迪位列前二，比亚迪、上汽通用五菱跌幅超44%，下滑幅度最大，仅奇瑞、东风日产小幅增长。SUV板块TOP10车企占比74.40%，奇瑞、吉利、长安稳居前三，三家跌幅均超过14%，多数车企走弱，一汽丰田、上汽通用小幅回暖。MPV市场TOP10车企集中度高达86.83%，上汽通用五菱为龙头，板块分化极强，长城、岚图、一汽丰田等品牌大幅上涨，广汽传祺、腾势、鑫源下滑显著。整体来看，三大细分赛道马太效应明显，传统主流燃油车企普遍承压，新能源、高端MPV小众品牌增长亮眼，MPV赛道格局最稳固，SUV市场竞争最为激烈。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆三大细分市场均以自主品牌为绝对主力，SUV、轿车、MPV自主占比分别为70.13%、64.45%、77.35%，各细分赛道绝大多数车系销量同比下滑，日系、美系在SUV与MPV中展现出不错的抗跌与增长能力。轿车市场全品类普遍下跌，韩系跌幅高达68.70%，美系、自主、德系跌幅均超26%，仅日系跌幅相对温和。SUV是省内核心车型，自主、德系、日韩系普遍下滑，唯独美系同比上涨8.46%，日系跌幅仅8.18%，在大盘下行中稳定性突出。MPV市场体量偏小，自主与德系明显下滑，日系、韩系、美系逆势小幅上涨。从份额变化来看，轿车自主份额小幅缩水，日系份额小幅提升；SUV日系、美系份额小幅扩张；MPV日系、美系份额提升最为明显。整体来看，自主品牌虽然体量最大，但下滑压力普遍偏大，日系家用车型在全赛道韧性更强，美系在SUV、MPV迎来小幅增长，韩系、德系在轿车领域衰退最为明显。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆轿车、MPV新能源渗透率接近半数，SUV渗透率相对偏低，各细分市场燃油车型普遍大幅下滑，不同新能源路线涨跌分化明显。轿车新能源占比49.47%，汽油车型同比大跌30%，纯电、插混、油混全部同比回落，新能源渗透率仅小幅提升1.52个百分点，轿车新能源转型节奏放缓。SUV新能源占比35.33%，汽油车型下滑26.26%，纯电动暴涨80.71%、油电混动大涨35.03%、增程式小幅上涨，仅插混小幅下滑，新能源渗透率提升6.57个百分点，是三大品类里新能源增长最强劲的板块。MPV新能源占比47.65%，汽油车型降幅高达40.25%，插混、油混、纯电均实现正向增长，渗透率提升11.7个百分点，MPV新能源升级速度最快。整体来看，传统汽油车在全品类持续萎缩；SUV纯电与混动高速扩容，轿车新能源整体遇冷，MPV新能源稳步攀升，后续MPV、SUV会持续拉动全省新能源渗透率走高。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆排量层面，1.5L排量车型在轿车、SUV、MPV三类车型中销量均高居首位，是当下主流选择，传统小排量、大排量燃油车型普遍大幅下滑。轿车各排量全线下跌，1.4L降幅高达80.31%；SUV仅2.5L排量小幅上涨3.57%，其余排量均下滑；MPV仅2.5L、0.0排量微涨，2.0L暴跌44.80%，小排量燃油车萎缩最为严重，市场向1.5L集中。变速箱结构上，轿车偏好1AT，SUV以7DCT为主，MPV品类结构零散。轿车各类变速箱全部下滑，CVT跌幅45.42%最为突出；SUV主流7DCT、8AT明显下滑，1AT逆势上涨28.52%；MPV分化剧烈，4AT涨幅高达281.26%，CVT上涨36.60%，6MT大幅下滑48.94%。整体来看，省内购车排量高度向1.5L靠拢，传统多档位AT、双离合燃油版本持续走弱，新能源无排量车型、CVT、特殊AT变速箱在MPV、SUV中迎来增长，变速箱多元化特征逐步显现。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆轿车市场A级别份额最高，低端A00级大幅萎缩，B、C级份额逆势提升，消费呈现升级趋势。A00轿车销量同比大跌62.01%，份额大幅缩水；A级别销量下滑34.96%、份额收缩，而B、C级轿车降幅更小，份额分别上涨2.11、3.01个百分点，中端、中高端轿车接受度走高。SUV以A级为绝对主力，C、D级大幅增长，主流A、B级份额下滑。A级SUV份额50.03%，销量下滑明显，C、D级SUV同比大涨，份额分别上涨4.56、1.42个百分点，大尺寸SUV热度快速上升。MPV市场高度集中于C级，微面、B级明显衰退，C级MPV销量暴涨214.02%，份额大幅扩张6.34个百分点，低端微面同比暴跌、份额快速缩水。整体来看，甘肃乘用车整体呈现明显升级特征，低端入门车型全线走弱，轿车向B/C级、SUV向C/D级、MPV向C级集中，大空间、中高端车型市场吸引力持续增强。份额增长 1.6