2026H1广东省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202606Cu-Pro01-JTQX 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年1-6月广东省国产乘用车市场整体承压下行，月度销量呈现典型季节性波动，2月受春节影响跌至上半年低点，环比大幅下滑56.45%，3月迎来强势反弹，环比上涨58.51%，4至6月环比增速逐步放缓，行情平稳回落。同比层面，仅1月实现小幅正增长，2月起各月持续维持两位数下滑，上半年跌幅始终处于负值区间。累计销量同比持续走弱，1-6月累计同比下滑14.15%，下行压力持续累积。市场需求动力不足，消费信心偏弱，终端竞争持续加剧。结合走势来看，一季度市场波动剧烈，二季度缺乏强劲回暖动能，未能扭转同比萎缩态势。作为国内核心消费大省，广东省国产乘用车大盘持续承压，侧面反映区域燃油车型需求收缩，同时新能源车型增量尚未完全对冲传统车型下滑，行业存量竞争持续激化，后续市场复苏节奏仍有待观察消费刺激政策与新品投放带来的拉动效果。 1.2-动力总成 ◆2026年1-6月广东省国产乘用车动力结构电动化特征凸显，0.0L纯电车型销量规模领先，份额达到38.21%，同比小幅下滑1.32%，基本盘保持稳定。燃油动力中1.5L、2.0L为两大主力排量，合计占比超五成，但全部同比走低，1.5L降幅达到25.40%，燃油需求持续收缩。变速器维度，1AT凭借新能源车型支撑占据48.83%的最高份额，是市场主流类型；CVT、7DCT、8AT、9AT等传统变速器普遍出现两位数下滑，燃油传动方案需求持续萎缩。主流动力总成组合中，0.0L搭配1AT体量遥遥领先，是市场核心组合；其余燃油动力搭配全线同比下滑，1.5L CVT跌幅最为突出。整体来看，广东国产乘用车市场动力转型格局确立，纯电动动力占据主导地位，但增量动能不足，未能对冲各类燃油动力总成销量下滑。燃油动力各排量与传统变速器需求同步走弱，市场存量竞争加剧，后续新能源车型产品迭代与价格策略，将成为决定区域市场走势的关键因素。 1.3-TOP20车企 ◆2026年1-6月广东省国产乘用车市场TOP20车企合计份额78.16%，市场集中度小幅微降，行业竞争持续加剧。比亚迪销量稳居首位，但同比大幅下滑，市场份额出现明显收缩；吉利、广汽丰田、一汽丰田紧随其后，多数传统头部车企销量同比下行。市场格局新旧势力分化显著，零跑、蔚来、小米、极氪等新能源车企实现销量正向增长，份额持续扩张，排名同步攀升；传统合资品牌普遍承压，广汽本田、广汽埃安跌幅靠前，份额流失明显。可以看出广东区域消费偏好持续向新能源品牌倾斜，自主品牌新能源车型持续抢占传统燃油车企市场空间。头部车企优势依旧稳固，但增长动能不足，二线新能源车企依靠产品竞争力持续突围。区域终端存量竞争白热化，传统燃油车企面临份额持续被挤压的压力，新能源品牌成为拉动市场结构转变的核心力量，后续车企产品投放与价格策略将进一步改写省内竞争格局。 1.4-各车系表现 ◆2026年1-6月广东省国产乘用车市场自主车系份额高达64.55%，稳居市场主导地位，但销量同比下滑11.47%；日系、德系、美系销量同步下行，仅韩系小幅微增。日系份额20.45%位居第二，跌幅达到21.10%，下滑幅度在主流车系中最为突出。自主品牌内部走势分化明显，比亚迪体量遥遥领先但降幅显著，份额持续收缩；零跑、小米、极氪实现高速增长，新能源新生力量持续抢占市场，吉利维持小幅正增长，埃安、小鹏、理想销量同比回落。合资品牌中丰田体量最大，本田下行压力突出，日产、大众保持相对韧性。整体来看，广东市场自主品牌基本盘稳固，传统合资燃油车型需求持续萎缩，市场内部正完成新旧势力交替。头部自主承压，二线新能源品牌迎来扩张窗口期，日系品牌份额流失最为明显。区域消费持续向新能源品类倾斜，燃油合资品牌竞争压力加剧，存量博弈进一步激化，后续新能源新品投放将成为左右各车系份额走向的关键。 1.5-区域概况 ◆2026年1-6月广东省国产乘用车销量位居全国首位，份额达10.82%，排名与上年持平，是国内最重要的乘用车消费市场，但省内各城市需求普遍承压。广州、深圳作为核心龙头城市销量领跑全省，两座城市体量显著高于其他地市，不过同比均出现两位数下滑；东莞、佛山组成第二梯队，佛山跌幅相对温和。珠三角核心城市构成省内需求基本盘，粤东、粤西、粤北城市整体销量规模偏小，并且多数城市同比降幅更大，汕尾、茂名、湛江下滑幅度最为突出。整体来看，省内市场需求高度集中于珠三角城市群，区域消费层级分化显著。一线城市消费潜力更强，市场韧性相对优于非珠地区，但全省没有城市实现同比正增长，内需走弱覆盖全部区域。珠三角城市新能源渗透水平更高，一定程度缓冲市场下行压力，而非珠三角市场燃油车型占比更高，受行业周期冲击更为明显，后续刺激政策落地与新能源下沉将成为拉动非珠市场回暖的关键。 保持不变 求信咨询吉图咨询 1.6-国产乘用车销售结构 ◆2026年1-6月广东省国产乘用车车型结构中SUV份额55%，是省内市场核心支柱，销量同比小幅下滑，抗风险能力最强；轿车占比39.26%，同比下滑幅度扩大；MPV与交叉型车型体量偏小，出现深度下跌，MPV跌幅达到82.23%，赛道需求显著萎缩。燃料结构层面新能源合计占比57.73%，渗透率持续走高，其中纯电动车型销量规模最高，同比小幅下滑，是新能源基本盘；汽油车型份额34.78%，同比大幅下降19.43%，燃油需求持续收缩。插混、增程式、油电混动车型销量同步下行，仅依靠纯电动维持新能源板块体量。月度走势能够看出，纯电动销量走势稳健，汽油车型波动明显。整体来看，广东国产乘用车市场已经形成新能源主导的格局，SUV为核心主力车型，但绝大多数细分品类销量同比走弱，仅SUV跌幅相对温和。燃油车型需求持续萎缩，混动赛道同样承压，市场增长动力不足，新能源内部也缺少强劲增量品类拉动大盘，行业存量竞争持续加剧。 1.6.1-细分市场-销量分布 ◆2026年1-6月广东省国产乘用车细分车型在各地市呈现明显分化态势。轿车赛道需求集中于广州、深圳、东莞，头部城市销量领跑全省，但绝大多数城市同比大幅下滑，广州、江门跌幅均突破30%，仅汕头表现相对稳健，轿车市场下行压力突出。SUV作为省内体量最大的品类，深圳销量高居首位，城市间走势冷暖不一，广州、汕头、佛山实现同比增长，其余多数地市销量回落，相比轿车，SUV整体抗跌性更强，成为支撑各地市场的主力车型。MPV市场整体体量偏小，区域需求分散，仅广州、佛山、汕头实现正向增长，深圳、中山、珠海多地降幅显著。整体来看，珠三角核心城市依旧是三大品类的消费主力，车型需求结构差异显著。轿车全线承压，SUV韧性最优，MPV赛道规模有限且波动较大。不同城市消费偏好出现分化，一二线城市更偏好SUV，轿车需求持续萎缩；MPV仅部分商务需求旺盛城市保持增量，下沉市场接受度偏低，后续车型推广需要结合各地消费特征制定差异化策略。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆2026年1-6月广东省国产乘用车三大细分市场车企集中度差异显著，MPV赛道TOP10车企合计占比82.53%，行业集中程度最高；SUV集中度59.88%，轿车集中度57.28%，竞争格局更为分散。轿车细分市场中吉利销量领跑，头部多数车企同比下滑，比亚迪、广汽本田跌幅尤为突出，仅少数品牌保持小幅抗跌。SUV赛道比亚迪销量位居首位，但同比大幅下滑，赛力斯、零跑、蔚来等新能源品牌实现正向增长，新旧势力分化加剧，传统合资品牌普遍承压。MPV市场体量偏小、头部效应极强，广汽传祺、上汽通用五菱领跑赛道，品牌走势冷暖分明，小鹏、长城销量大幅上涨，传祺、腾势等主流品牌销量明显回落。整体来看，三大细分赛道传统头部车企普遍需求走弱，新能源品牌在SUV赛道扩张势头强劲。MPV赛道格局固化，新品牌突围难度较大；轿车市场缺少强势增量品牌拉动大盘。省内细分市场存量竞争持续白热化，新能源车企依托产品优势持续抢占传统车企份额，后续新品投放节奏将持续改变各赛道竞争格局。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆2026年1-6月广东省国产乘用车三大细分市场车系格局差异显著，自主品牌在所有品类中份额领跑。轿车板块自主占比57.13%，日系、德系紧随其后，除韩系小幅增长外，其余全部车系同比下滑，自主、日系跌幅均超过26%，轿车赛道整体下行压力突出。SUV赛道自主品牌份额达到68.75%，是省内市场基本盘，同时也是唯一实现同比微增的车系阵营，日系、德系、美系销量同步回落，自主依靠新能源产品稳住SUV大盘。MPV赛道自主份额72.10%，占据绝对主导地位，自主、日系销量同比下滑，仅韩系、美系实现小幅增长，德系销量大幅萎缩。整体来看，轿车市场缺少增量动力，各主流车系普遍承压；SUV是唯一具备韧性的细分品类，自主品牌依托新能源车型对冲行业下行；MPV市场体量偏小，增长动力不足。合资各车系在三大赛道大多走弱，自主品牌虽然份额领先，但轿车、MPV板块同样未能实现增长，仅依靠SUV板块维系优势，市场结构性分化持续加剧。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆2026年1-6月广东省国产乘用车三大细分市场新能源渗透率全部突破五成，能源转型进程持续推进，细分赛道结构存在明显差异。SUV新能源渗透率达到63.17%，领跑三大品类，纯电动车型体量最大且实现同比增长，是省内新能源核心支撑；汽油SUV需求下滑，油电混动保持小幅正增长。轿车新能源占比50.23%，刚好跨过半数关口，但所有动力类型销量同比全部下行，纯电动、插混降幅显著，燃油轿车需求持续萎缩。MPV新能源渗透率57.22%，插混车型成为赛道主力，各类动力形式同步走弱。纵向对比来看，纯电动在SUV赛道优势稳固，轿车纯电需求出现回落；插混车型在MPV市场需求更强。燃油车型在三大赛道全线承压，传统汽油车型份额持续被新能源挤压。整体来看，省内市场电动化转型重心集中于SUV品类，轿车、MPV新能源车型尚未形成有效增量，难以对冲燃油车型下滑压力。市场存量竞争加剧，后续车企需要依托新能源新品提振轿车与MPV赛道活力，推动全品类均衡发展。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆2026年1-6月广东省国产乘用车细分市场动力结构分化特征清晰，零排量纯电动车型在轿车、SUV赛道销量规模位居首位，其中SUV零排量车型同比上涨30.22%，成为全市场为数不多的增量品类，轿车零排量车型同比下滑25.46%。燃油动力方面，1.5L、2.0L是轿车与SUV主流燃油排量，各燃油排量区间销量普遍同比下行，小排量燃油轿车跌幅尤为突出；MPV赛道主力排量为1.5L燃油车型，纯电动规模偏小，2.0L、1.8L燃油车型降幅显著。变速器维度，适配新能源车型的1AT在三大细分市场销量领跑，SUV的1AT实现正向增长。CVT、8AT、9AT等传统燃油变速器几乎全线大幅下滑，燃油传动方案需求持续萎缩。整体来看，SUV动力转型进度领先，纯电动车型形成有效增量；轿车、MPV虽然电动化持续渗透，但纯电动车型未能对冲燃油动力下滑，大盘依旧承压。市场动力切换路径清晰，新能源1AT传动方案持续抢占传统燃油变速器份额，燃油动力各类排量需求同步收缩，后续纯电轿车、纯电MPV产品迭代将决定细分赛道复苏节奏。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆2026年1-6月广东省国产乘用车市场车型级别呈现明显消费升级特征，低端小型车型持续萎缩，中高端车型份额稳步提升。轿车市场中，B级轿车销量最高、份额达到41.16%，份额实现明显扩张；A00、A级轿车销量大幅下滑，入门级小车需求持续走弱，C级轿车小幅调整，省内轿车消费重心持续向中型轿车转移。SUV细分市场A级SUV体量最大但份额显著收缩，C级、D级中大型SUV同比实现大幅增长，份额持续提升，A0级小型SUV小幅回暖，市场偏好向大尺寸车型倾斜。MPV赛道以C级车型为绝对主力，占据66.97%份额，微面、轻客以及B级MPV销量大幅下滑，仅C级MPV稳住基本盘。整体来看，省内购车需求持续升级，A00、A级入门车型市场不断收缩，消费者