2026H1江西省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202606Cu-Pro17-JTQX 国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年1-6月江西国产乘用车整体持续处于下行区间，市场景气度偏弱，1-6月累计销量206.9k，累计同比跌幅持续扩大至18.96%。月度销量方面，1月销量37.8k为上半年高点，2月受春节影响环比大跌23.63%、同比下滑收窄至11.26%，3-5月销量持续走低，5月跌至30.6k阶段性低点，6月市场回暖至39.6k，环比大幅上涨19.43%。同比层面，上半年所有月份全部负增长，1月同比降幅最深达25.27%，2-6月同比跌幅稳定在20%~23.86%，短期需求提振力度有限。累计同比从1月-25.27%逐步收窄放缓，却依旧一路走低，说明回暖节奏跟不上往年同期水平。整体来看，江西国产乘用车上半年前期持续走弱，6月触底反弹，环比改善明显，但同比压力依旧突出，居民购车消费意愿偏弱，市场仅靠阶段性回暖小幅修复，整体下行趋势尚未扭转。 1.2-动力总成 ◆2026年上半年江西国产乘用车动力结构呈现新能源零排量一家独大、传统燃油排量普遍下滑的格局。排量维度，0.0L纯电排量销量78.5k，占比37.94%，是唯一同比小幅上涨1.16%的排量品类；1.5L、2.0L等主流燃油排量均明显下滑，其中1.5L同比大跌31.69%，2.5L跌幅达到21.61%，燃油车需求持续萎缩。变速箱市场中1AT占比45%位居首位，同比小幅回落1.65%，7DCT、CVT份额接近，二者同比跌幅分别为22.26%、33.98%，8AT、9AT同样出现明显下滑，传统自动变速箱整体遇冷。动力总成搭配上，0.0L+1AT为绝对主流组合，占比37.93%且小幅增长；其余燃油动力搭配全部同比下滑，1.5LCVT跌幅高达57.05%，下滑幅度最大。整体来看，江西乘用车电动化转型趋势稳固，纯电车型顶住大盘下行压力实现微增，各类燃油动力总成销量普遍收缩，小排量涡轮增压、CVT传统家用动力衰退最为明显，新能源动力已经牢牢占据市场核心地位。 1.3-TOP20车企 ◆2026年上半年江西国产乘用车头部聚集效应稳固，TOP20车企合计占据82.11%的市场份额，份额同比小幅收窄0.01个百分点，行业竞争小幅分散。吉利汽车以26.8k销量稳居榜首，同比下滑16.40%，排名小幅上升1位，份额小幅提升0.39个百分点；比亚迪销量22.3k位列第二，但同比大跌42.72%，份额大幅缩水4.46个百分点，下滑幅度最为突出。奇瑞、一汽大众、上汽通用五菱等传统车企均出现明显销量下滑，日系丰田、日产表现相对稳健，跌幅偏低。新能源新势力成为市场主要增量，零跑同比大涨46.61%，份额提升1.46个百分点，小米、深蓝、理想、赛力斯均实现份额正向增长。传统燃油车企、老牌新能源龙头普遍收缩，造车新势力持续扩张，合资品牌整体承压，仅少数日系品牌韧性较强，市场正在加速向新兴新能源品牌倾斜。 1.4-各车系表现 ◆2026年上半年江西乘用车车系格局里，自主品牌依旧占据绝对主导，销量134.8k，份额65.57%，同比下滑18.18%，但走势逐月回暖，抗跌性强于所有合资派系。德系、日系紧随其后，销量分别为30.6k、29.1k，同比跌幅达到24.62%、15.57%，美系、韩系体量偏小且下滑明显，欧系暂无销量。自主品牌内部两极分化严重，比亚迪大幅下滑47.07%，份额缩水明显；吉利小幅下滑、份额微涨，零跑大涨46.61%，小米、问界、小鹏等新能源品牌份额稳步提升，成为自主板块仅有的增量来源。合资阵营中日系稳定性最优，丰田、日产跌幅偏低且份额上涨；德系大众、宝马、奔驰普遍大幅下滑；美系、韩系全线走弱。整体来看，大盘整体下行环境下，自主品牌底盘稳固，传统老牌自主与主流合资持续收缩，新能源自主新势力持续扩容，日系合资凭借耐用性优势抗压能力突出，其余派系市场份额被新能源持续挤压。 1.5-区域概况 ◆2026年上半年江西国产乘用车销量206.9k，全国市场份额2.40%，全国排名第17位，相较去年同期位次下滑1位，在国内汽车大省梯队中竞争力小幅回落。横向对比来看，江西销量大幅落后广东、浙江、江苏等沿海省份，也低于川、豫、鲁等中部人口大省，整体市场体量处于国内中游偏下位置。省内城市销量呈现明显的省会集聚特征，南昌市以66.2k的销量遥遥领先，是省内核心消费市场，同比下滑13.09%，跌幅为全省主要城市最低，市场韧性最强。赣州、九江分列二三位，销量分别为33.3k、22.6k，各地市全部同比下滑，抚州跌幅高达35.21%，景德镇、萍乡、鹰潭等中小型城市跌幅普遍超过25%。省会城市依托经济优势抗跌性更强，地级市、小城需求疲软更为突出，全省整体购车需求收缩，叠加周边省份市场扩张，江西乘用车行业全国排名小幅下滑，后续增长压力较大。 求信咨询吉图咨询 1.6-国产乘用车销售结构 ◆车型结构上，轿车与SUV构成江西国产乘用车市场主体，轿车销量101.1k，占比48.84%，同比下滑23.60%；SUV销量97.9k，占比47.33%，同比下跌12.26%，SUV抗跌性显著优于轿车。MPV、交叉型体量较小，二者同比跌幅均超26%，交叉型更是大跌42.71%，低端代步车型需求持续萎缩。月度走势来看，轿车、SUV在上半年持续探底，6月迎来明显回暖。燃料结构方面，新能源整体渗透率达到50.97%，首次过半。纯电动销量78.5k，小幅上涨1.16%，是大盘唯一核心增量；汽油车型销量92.9k，同比大跌25.82%，传统燃油车收缩明显。插混、增程式均大幅下滑，仅油电混动小幅增长。整体市场呈现轿车、SUV双主导、低端车型边缘化，电动化快速普及，燃油车需求快速回落，插混热度降温，纯电成为新能源最稳定支柱。 1.6.1-细分市场-销量分布 ◆江西各城市轿车、SUV、MPV细分市场均呈现省会集中、全域下滑的特点。轿车领域南昌销量29.1k遥遥领先，全省各地轿车全部同比下跌，抚州、萍乡跌幅超32%，上饶跌幅仅6.07%，是轿车板块抗压最强的城市。SUV板块南昌销量34.4k位居首位，也是全省唯一小幅上涨0.84%的城市，其余地市SUV普遍下滑，抚州、景德镇跌幅超过32%，上饶仅微跌0.60%，表现稳定。MPV整体体量偏小，南昌销量2.2k领跑，绝大多数城市MPV大幅下跌，抚州、萍乡跌幅超40%，仅上饶小幅上涨4.26%。综合来看，南昌市三类车型消费力稳居全省第一，SUV市场整体韧性高于轿车、MPV；地级市中小城市跌幅普遍更深，仅上饶在三类车型中均保持小幅下滑或小幅增长，整体需求更平稳，全省MPV市场萎缩最为严重。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆MPV市场头部集中度最高，TOP10车企合计占比82.09%，轿车、SUVTOP10车企占比分别为66.33%、62.39%，轿车与SUV行业竞争更加分散。轿车板块吉利汽车以16.7k销量领跑，同比仅下滑9.64%，是轿车领域稳定性最强的头部车企；比亚迪轿车跌幅高达54.71%，下滑幅度最大，多数主流车企销量均明显回落。SUV领域比亚迪、吉利位居前列，二者跌幅均超23%，零跑、长安实现正向增长，成为SUV板块为数不多的增量品牌。MPV市场体量狭小，上汽通用五菱稳居首位且小幅上涨9.99%，其余多数车企大幅下滑，小鹏汽车跌幅接近九成。整体来看，三大细分市场老牌车企普遍承压，新能源新势力在SUV增长突出，MPV格局高度固化，轿车依旧是吉利优势赛道，比亚迪在轿车、SUV板块销量下滑明显。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆三大细分市场里，自主品牌在轿车、SUV、MPV的份额均接近六成，牢牢把控市场主导地位。轿车板块自主销量61.2k，同比下滑24.24%，德系、日系紧随其后，韩系、美系跌幅最深，分别大跌43.65%、30.25%，所有车系全线下滑。SUV市场抗跌能力明显更强，自主仅下滑9.89%，美系小幅上涨1.92%，德系跌幅达到28.58%，日系、韩系小幅回落，自主份额小幅提升，是大盘的稳定支柱。MPV整体行情低迷，自主同比下滑29.06%，德系大幅缩水70.04%，仅韩系小幅上涨6.43%。份额变化上，轿车自主份额小幅收缩，SUV自主份额小幅上涨，MPV自主份额小幅回落。综合来看，SUV板块整体景气度最优，轿车全线走弱，MPV萎缩最严重；自主品牌根基稳固，德系在各类车型中下滑普遍突出，日系表现平稳，美系、韩系两极分化。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆SUV、MPV新能源渗透率均突破五成，轿车渗透率为48.10%，SUV新能源渗透提升幅度最大，整体电动化进程最快。轿车板块汽油车型销量49.0k，同比下滑22.95%，纯电动小幅回落16.19%，插混大幅缩水52.67%，油电混动小幅下跌，燃油轿车依旧占据主流。SUV新能源占比54%，纯电动逆势上涨33.82%，成为SUV唯一高增长品类，汽油、插混、增程式均明显下滑，油电混动大幅上涨43.79%，混动与纯电共同拉动SUV新能源增长。MPV新能源渗透率51.54%，全品类动力均同比下滑，汽油、插混跌幅最深，市场整体低迷。从月度走势来看，三大品类汽油车型走势持续走低，纯电动逐月回暖，插混长期维持低位。整体而言，SUV新能源发展势头最好，纯电增长强劲；轿车新能源临近半数门槛，增长乏力；MPV体量偏小且全品类走弱，市场升级节奏最慢，燃油车型在各细分市场均持续收缩。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆排量维度上，轿车、SUV的0.0排量（纯电动）销量领先，SUV零排量同比大涨33.82%，电动化优势突出；轿车1.5L、SUV1.5L燃油排量跌幅最深，小排量燃油车需求大幅萎缩；MPV各排量普遍下滑，仅1.6排量小幅上涨3.25%，2.0排量跌幅达到38.11%，中大排量MPV遇冷。整体市场偏好电气化，传统燃油小排量车型持续走低。变速箱方面，轿车1AT、SUV1AT销量最高，SUV的1AT实现13.39%正向增长，自动挡仍是市场主流。轿车CVT跌幅高达40.63%，下滑幅度最大；7DCT、8AT、9AT均明显回落。MPV变速箱全线疲软，6MT、9AT跌幅均超40%，仅1AT小幅下跌，手动变速箱被快速淘汰。综合来看，市场排量向纯电倾斜，燃油小排量持续衰退；传动结构高度依赖AT变速箱，CVT与双离合份额收缩，MPV动力与传动结构升级最慢，轿车燃油传动衰退最明显，SUV电气化与AT变速箱发展最为稳健。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆轿车市场A级别销量最高，A00级微型轿车大幅下滑67.17%，份额缩水4.25个百分点，入门代步轿车快速萎缩；A、B、C级轿车均有两成左右跌幅，份额小幅上涨，消费有升级倾向，A0级小幅回落，份额提升明显。SUV市场A级别依旧是销量主力，A、B级销量下滑明显、份额收缩，C级、D级中大型SUV分别大涨60.94%、10.35%，份额持续扩张，SUV高端化趋势十分显著，小型SUV小幅下滑，市场重心向上迁移。MPV市场C级为绝对主流，微面、轻客、D级普遍大幅下跌，微面跌幅高达87.48%，仅D级份额小幅上涨，低端商用MPV需求锐减，家用中型MPV占据主导。整体来看，全市场低端入门车型持续萎缩，轿车缓慢升级，SUV高端化提速最明显，MPV商用属性减弱、家用中型车型稳固，中大尺寸车型整体行情优于小型入门车型。 1.6.7-细分市场-TOP20车型 ◆轿车榜单里星愿稳居榜首且销量微增，是轿车板块为数不多的稳定车型；轩逸、帝豪等传统燃油家用车小幅下滑，多数老牌燃油车型跌幅普遍超20%，宏光mini、秦PLUS等入门新能源车型大幅跳水，海豚、逸动小幅上涨，新能源轿车分化明显，自主品牌头部车型排名持续上升。SUV市场黑马涌现，小米YU7暴涨十倍、长安CS75PLUS涨幅近8倍，两款新车排名大幅跃升；元UP、博越L等热门车型稳定增长，理想i