2026H1贵州省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202606Cu-Pro21-JTQX 国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年1-6月贵州省国产乘用车市场整体持续走弱，各月同比全部维持负值，行业下行压力持续加大。月度销量上，2月以37.2k创下上半年峰值，1月销量31.3k，3-5月销量接连回落，5月跌至25.6k，6月小幅回暖至28.1k。环比波动起伏明显，1月环比大幅下滑，2月环比大涨19.01%，3至5月连续环比走低，4月环比跌幅达26.79%，5、6月环比小幅回暖，市场短期复苏力度偏弱。同比层面，1月同比大跌39.29%，后续跌幅小幅收窄，但3-6月同比跌幅均超过25%，市场需求持续低迷。累计销量方面，1-6月累计销量178.8k，累计同比跌幅一路走高，从1月-39.29%扩大至1-6月-20.34%，下行趋势稳固。整体来看，贵州国产乘用车上半年仅依靠节后短期消费迎来小幅冲高，后续购车需求持续疲软，月度回暖幅度有限，累计跌幅不断加深，市场缺乏强力回暖动力，终端消费信心不足，行业整体处于深度调整阶段。 1.2-动力总成 ◆贵州国产乘用车动力结构里，1.5L燃油排量占比最高，达到45.53%，但同比下滑24.22%，1.4L、1.6L、2.0L传统燃油排量均出现明显下跌，其中1.4L同比暴跌64.97%，传统小排量燃油车型需求快速萎缩；0.0L纯电排量占比29.54%，是唯一保持正向增长的排量品类，同比小幅上涨1.87%，新能源车型稳步扩容。变速器方面，1AT占比37.63%、7DCT占比30.72%，二者为市场主流，不过五大主流变速器全部同比下滑，8AT跌幅达到33.98%，自动挡燃油变速器普遍遇冷。主流动力搭配中，0.0L+1AT纯电组合以29.53%的占比稳居第一，小幅上涨1.85%；1.5T+7DCT燃油组合位居第二，同比下滑11.36%，其余燃油动力搭配跌幅普遍超过15%，多款传统燃油组合跌幅超30%。整体来看，贵州乘用车燃油动力全面走弱，传统小排量与双离合、AT燃油变速器销量持续收缩，纯电动力组合成为市场唯一增量，省内乘用车电动化替代燃油车的趋势十分清晰。 1.3-TOP20车企 ◆2026年上半年贵州国产乘用车TOP20车企合计市场占比84.30%，头部格局稳固，份额较往年持平，行业集中度没有明显变化。吉利汽车以25.3k销量稳居榜首，份额14.18%，小幅下滑5.91%，份额小幅提升，是省内最稳固的头部品牌；奇瑞、比亚迪紧随其后，但二者同比大幅下滑，比亚迪跌幅高达37.55%，份额明显缩水。传统合资车企一汽大众、上汽大众、长安汽车均出现两位数同比下滑，长城、北京奔驰跌幅接近40%，传统燃油车企普遍承压。造车新势力表现分化，零跑、上汽乘用车、小米、特斯拉实现正向增长，零跑涨幅34.26%涨幅领跑，排名大幅提升；理想、赛力斯跌幅较大。整体来看，老牌自主与合资燃油车企销量普遍回落，市场份额持续流失，新能源新势力品牌凭借产品优势快速抢占市场份额，省内乘用车市场正逐步由传统车企向新能源车企过渡，头部燃油品牌优势不断弱化。 1.4-各车系表现 ◆2026年上半年贵州乘用车市场自主品牌以125.6k的销量占据70.56%的市场份额，牢牢掌控市场主导地位，但同比下滑18.30%，整体需求走弱。德系以18.89%份额位列第二，日系、美系、韩系份额依次递减，所有主流车系同比全部下跌，欧系暂无销量。自主品牌内部两极分化明显，吉利稳居榜首小幅下滑，比亚迪、长安、捷途跌幅惨重，零跑、银河、启源等新能源品牌逆势大涨，成为自主板块仅有的增量来源。合资阵营里大众一家独占合资近半数份额，抗跌性相对突出；日系三强全线下滑，仅日产小幅回暖；奔驰、宝马跌幅超40%，豪华合资车型吸引力快速下降。从月度走势来看，自主、德系走势相对坚挺，日系、美系走势持续低迷。整体而言，贵州车市自主品牌统治格局稳固，但传统自主燃油车型拖累大盘，新能源自主品牌不断扩张；合资板块整体持续萎缩，仅大众、日产、特斯拉小幅稳住份额，豪华合资品牌流失严重，国产新能源替代合资燃油车的趋势持续加深。 1.5-区域概况 ◆2026年上半年贵州省国产乘用车销量178.8k，全国排名稳定在第21位，市场份额2.08%，位次较去年没有发生变动，整体体量在全国处于中下游水平，和沿海、中部人口大省差距明显。省内消费高度集中，贵阳市以64.4k的销量遥遥领先，是全省核心消费市场，同比下滑18.31%，抗跌能力强于各地州市；遵义市30.2k位列第二，两地销量合计占全省过半份额。其余地市与自治州销量普遍偏低，六盘水、黔东南、黔西南等地同比跌幅超过24%，下滑幅度显著高于省会贵阳。全国横向对比来看，广东、浙江、江苏等东部省份销量遥遥领先，四川、河南等中部大省体量同样大幅领先贵州。整体来看，贵州省乘用车大盘整体萎缩，各地市普遍同比下跌，省会城市需求韧性更强，而偏远地市消费疲软，省内市场发展不均衡问题突出，全省车市增长动力高度依赖贵阳，下沉市场回暖乏力。 求信咨询吉图咨询 1.6-国产乘用车销售结构 ◆车型结构上，轿车与SUV是贵州国产乘用车两大核心品类，销量分别为86.2k、85.9k，合计占比超96%；轿车同比下滑21.34%，SUV跌幅19.12%，SUV抗跌性略强于轿车。MPV、交叉型车型体量偏小，分别仅4.8k、1.9k，交叉型跌幅达到28.21%，低端微车市场持续萎缩。月度走势中轿车、SUV波动节奏相近，2月销量冲高，4-5月回落，6月小幅回暖。燃料结构方面，汽油车型96.0k，占比53.71%，同比大跌25.16%；新能源整体渗透率43.62%，其中纯电动52.8k，是唯一正向增长品类，小幅上涨1.87%。插混、增程式、油混车型全部明显下滑，混动车型热度回落。整体来看，省内轿车与SUV双主力格局稳固，燃油车需求持续走低，纯电动成为市场唯一增量，插混等混动车型遇冷，新能源内部发展不均衡，燃油车仍占据市场过半份额，电动化替代仍在稳步推进。 1.6.1-细分市场-销量分布 ◆轿车、SUV、MPV三类车型在贵州各地州市均呈现贵阳一城独大的格局，贵阳轿车28.9k、SUV33.0k、MPV1.8k，三类车型销量均位列全省首位，SUV在省会的抗跌性明显更强，同比仅下滑14.07%，轿车、MPV跌幅均超22%。遵义稳居各地市第二名，轿车、SUV销量均在14k以上，MPV市场体量偏小且跌幅高达34.68%。其余地市轿车、SUV销量普遍集中在5k-8k区间，多数区域同比跌幅超过20%，黔西南、黔东南、六盘水等地下滑幅度尤为突出。MPV整体市场规模整体偏小，仅贵阳与遵义拥有一定体量，多数地市MPV销量不足0.5k，仅六盘水、安顺小幅增长，其余地区普遍下滑。整体来看，省内SUV受众更广、需求韧性优于轿车与MPV，省会城市各类车型下滑幅度普遍低于地市，偏远自治州市场萎缩最为明显，MPV市场整体遇冷，各地消费需求集中向省会聚拢。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆MPV市场集中度最高，TOP10车企合计占比86.30%，上汽通用五菱一家领跑且实现同比增长，其余多数MPV车企销量大幅下滑；轿车TOP10车企占比76.19%，吉利轿车销量断层领先，比亚迪轿车同比近乎腰斩，上汽乘用车是轿车板块为数不多的增长品牌。SUV板块头部占比68.52%，在三类车型里集中度最低，奇瑞SUV销量最高但跌幅接近四成，吉利SUV走势稳健、跌幅很小，零跑SUV大幅上涨，长城、理想等品牌下滑显著。整体来看，轿车、SUV燃油传统车企普遍销量下滑，仅少数新能源车企逆势上涨；MPV市场高度垄断，五菱牢牢把控主流市场，其余品牌生存空间狭小。轿车板块格局最稳固，SUV市场竞争最为分散，MPV市场格局固化严重，传统车企普遍承压，新能源车企在轿车、SUV赛道的提升势头明显。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆轿车、SUV、MPV三大细分市场均由自主品牌牢牢主导，自主在三类车型份额分别为63.27%、76.17%、89.22%，MPV自主垄断程度最高。轿车领域各车系全线下滑，美系跌幅31.75%最为严重，德系份额26.41%稳居合资第一；SUV市场仅韩系小幅上涨21.80%，其余主流车系普遍下跌，自主品牌跌幅在三类车型里最低，韧性最强；MPV市场德系近乎清零，日系、美系明显下滑，仅韩系小幅增长。份额变化上，三类细分市场自主品牌份额均有提升，德系、日系份额普遍缩水，美系小幅回调。综合来看，贵州市场各车型中外资品牌整体疲软，自主依托新能源产品稳住基本盘，SUV赛道自主优势扩张最快，MPV格局高度固化，轿车合资仍保留一定体量，外资燃油车型在当地吸引力持续下降。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆SUV新能源渗透率最高，达到47.34%，MPV次之，轿车渗透率最低为40.12%，SUV、MPV渗透率涨幅明显高于轿车。燃油汽油车型在三类细分市场均大幅下滑，SUV汽油车型跌幅27.73%最为突出。新能源内部走势分化明显，仅SUV纯电动同比上涨26.39%，轿车、MPV纯电动均出现下滑；插混、增程式车型在轿车与SUV市场大幅萎缩，MPV插混小幅回落、降幅温和。从月度走势来看，三类车型汽油销量均在2月冲高后持续走低，纯电动走势平稳回暖，混动车型整体增长乏力。轿车新能源提升幅度微弱，SUV电动化提速最快，MPV依靠插混拉动渗透率稳步提升。整体来看，贵州乘用车燃油需求全面收缩，纯电动仅在SUV赛道保持增长，混动市场遇冷，SUV电动化转型进度领先轿车与MPV。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆排量层面，轿车、SUV均以1.5L排量车型销量最高，SUV1.5L同比下滑26.92%，轿车1.5L降幅21.07%；零排量纯电车型在轿车、SUV市场表现稳定，SUV零排量实现逆势上涨26.39%，其余燃油排量车型普遍大幅下滑，中大排量萎缩尤为明显。MPV依旧以1.5L为主力，2.0L及以上排量跌幅普遍超28%，大排量MPV市场需求持续走低。变速箱方面，轿车主流为7DCT与1AT，CVT、8AT、9AT大幅缩水；SUV市场1AT小幅增长，其余自动、双离合变速箱全线下滑，6DCT跌幅过半；MPV主流1AT小幅下滑，CVT、手动变速箱大幅下跌。整体来看，贵州市场小排量燃油车仍是燃油主力，中大排量需求快速衰退，零排量电动车在SUV领域放量明显。传统CVT、多档位AT、低端双离合遇冷，1AT在SUV展现韧性，轿车双离合份额稳固，MPV各类变速箱普遍走弱，市场正朝着小排量、电控自动、纯电零排量方向转变。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆轿车市场中A级轿车销量最高，份额达46.26%，份额小幅上涨，A0级轿车小幅扩容；A00、B、C级轿车销量大幅下滑、份额收缩，入门微型轿车与中高端轿车需求明显降温，市场重心向主流A级家用轿车集中。SUV依旧是A级体量最大，不过份额明显下滑，C级、D级中大型SUV份额显著提升，高端SUV接受度上涨，A0级小幅增长，A、B级紧凑型SUV销量大幅萎缩。MPV市场以C级为主流，微面、轻客跌幅惨烈、份额大幅缩水，D级份额小幅提升，低端商用MPV快速衰退，家用中高端MPV占比缓慢提升。整体来看，省内乘用车消费呈现两极分化，紧凑家用车型为基本盘，SUV高端化升级趋势明显，轿车稳固A级主流定位，MPV低端商用车型持续淘汰，入门廉价车型整体遇冷，中高端车型稳步提升。 1.6.7-细分市场-TOP20车型 ◆轿车榜单里，大众速腾以4.5k销量领跑，燃油合资轿车普遍小幅下滑，自主品牌帝豪涨幅高达45.59%，MG4、海豹06等新能源车型排名大幅跃升，五菱入门代步车型跌幅显著，新能源轿车上升势头明显。SUV头部瑞虎8、途观L销量下滑严重，比亚迪银河E5、小米YU7、启源Q05等新能源车型同比暴涨、名次大幅飙升，传统燃油SUV普遍走弱，理想i6、海狮06等全新车型上榜，新能源S