2026H1东莞市汽车市场分析报告

国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年上半年东莞国产乘用车市场整体承压，增长动能持续走弱。月度销量呈现明显季节性波动，1月开局销量30.3k，同比小幅增长1%；受春节因素影响，2月销量回落至10.5k，环比大幅下滑42.40%，同比跌至-26.72%。3月市场逐步回暖，环比大幅回升55.30%，但同比依旧维持-37.11%的深度下滑。4至6月月度销量稳步上行，分别达到16.3k、18.4k、24.4k，环比持续修复，不过同比始终未能转正，依次为-14.28%、-14.13%、-16.43%，需求修复力度不足。从累计表现来看，市场压力持续累积，1月累计同比1%，1-2月转为-7.98%，1-3月至1-6月累计同比持续维持在-16%~-19%区间，大盘下行趋势确立。整体来看，节后阶段性复苏仅为季节性脉冲，无法扭转市场下行基调，消费观望情绪浓厚，燃油车型需求萎缩，新能源增量难以完全对冲大盘下滑压力，后续市场竞争将进一步加剧，厂商需要依靠新品投放与终端政策刺激释放置换及新增需求。 1.2-动力总成 ◆2026年上半年东莞国产乘用车动力结构呈现纯电与1.5L燃油双主力格局，所有主流排量区间同比全部下滑，市场下行压力普遍存在。排量维度，1.5L排量销量39.2k，占比32.78%，0.0L纯电动紧随其后，销量37.9k、占比31.71%，二者构成市场核心；2.0L燃油排量33.3k位列第三，1.6L、2.5L份额明显偏低。变速器方面，电动车专属1AT占比41.10%居于首位，CVT占28.70%，7DCT占14.90%，传统燃油变速器普遍承压。从同比表现看，传统燃油动力降幅更为突出，2.5L、CVT、9AT下滑幅度显著高于纯电相关品类。主流动力组合中，0.0L搭配1AT是市场第一大组合，不过同比依旧下滑13.18%；各类燃油动力搭配全线走低，1.5L CVT同比跌幅达到44.67%，燃油燃油自吸赛道萎缩最为严重。整体来看，东莞市场新能源份额已经与主力燃油排量基本持平，纯电动成为对冲大盘下滑的核心支柱，但新能源同样未能实现正增长，燃油动力需求持续收缩，传统燃油动力总成面临较大替代压力，后续市场竞争将进一步向纯电赛道集中，燃油车型需要依靠终端优惠维持存量需求。 1.3-TOP20车企 ◆2026年上半年东莞国产乘用车TOP20车企合计占据78.30%市场份额，头部集中度小幅微降，行业竞争持续加剧。吉利汽车以9.3k销量位居首位，同比小幅下滑3.04%，份额实现小幅提升；广汽丰田、比亚迪紧随其后，但比亚迪同比大幅下滑30.13%，份额明显缩水。整体来看，多数传统自主与合资车企销量同比走低，广汽埃安同比跌幅达到50.15%，下滑压力最为突出。增量主要集中在新能源新势力阵营，赛力斯、零跑、蔚来实现正向增长，蔚来同比增幅高达75.48%，排名大幅攀升，成为市场核心增量力量。从份额变化观察，传统新能源龙头份额收缩，新势力品牌持续抢占市场空间；合资车企普遍承压，广汽本田、北汽新能源、北京奔驰份额出现明显回落。市场格局正在重构，传统头部自主、老牌合资及早期新能源品牌面临存量竞争，具备产品迭代优势的新势力依靠纯电车型持续突围。 1.4-各车系表现 ◆2026年上半年东莞国产乘用车市场自主品牌占据绝对主导，份额达到59.65%，日系、德系分列二三位，但各大主流车系普遍面临销量下滑压力，仅韩系实现增长。自主品牌累计销量70.7k，同比下滑15.60%，大盘下行背景下内部显著分化，比亚迪、埃安、长安等老牌自主新能源品牌销量大幅回落，问界、零跑凭借新品周期保持正向增长，吉利维持小幅上涨，头部自主份额持续流失，新势力品牌持续抢占空间。日系份额25.02%，同比下滑22.04%，丰田、本田均出现两位数跌幅，传统合资燃油车型吸引力持续减弱。德系、美系同样同比走弱，仅韩系小幅增长，体量偏小难以拉动大盘。自主品牌内部竞争加剧，比亚迪、埃安跌幅显著，依靠纯电、混动产品发力的问界、零跑增量突出；合资阵营中仅大众、宝马、奥迪、日产、凯迪拉克实现份额微增，多数日系、豪华合资品牌销量与份额双双收缩。 1.6.1-国产乘用车销售结构 ◆2026年上半年东莞国产乘用车各车型大类全线同比下滑，市场需求结构性分化显著。SUV以50.87%份额稳居第一，销量60.9k，同比下滑8.27%，抗跌性最强；轿车占比43.81%，销量52.4k，同比大跌24.85%，成为拖累大盘的主要品类；MPV份额4.62%，同比小幅下行9.06%；交叉型车型萎缩最为严重，同比降幅达到52.17%，入门微面需求持续枯竭。燃料结构上新能源整体占比47.69%，距离燃油车仅一步之遥，汽油车型依旧是单一最大品类，占比43.56%，同比下滑21.05%。纯电动为新能源主力，销量37.9k，同比下滑幅度小于燃油品类，市场韧性更强；插混、增程式混动同步走弱，油电混动相对抗跌。从月度走势观察，汽油车型受春节影响2月明显探底，纯电动自2月之后持续稳步回升，新能源对燃油车的替代趋势没有改变。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆2026年上半年东莞国产乘用车三大细分市场竞争格局差异明显，MPV市场头部集中度最高，TOP10车企份额达到83.85%，轿车、SUV分别为58.46%、61.00%。轿车板块中吉利汽车位居首位且实现同比增长，其余多数主流车企大幅下滑，广汽本田、比亚迪跌幅尤为突出，市场存量竞争激烈。SUV市场以比亚迪、广汽丰田、一汽丰田领跑，传统车企普遍同比下行，赛力斯、零跑、蔚来等新能源品牌实现正向增长，成为SUV市场主要增量来源。MPV市场体量偏小，格局高度集中，上汽通用五菱保持领先，板块内分化极端，部分车企出现断崖式下滑，小鹏、腾势新能源品牌涨幅突出，新能源MPV需求正在快速释放。整体来看，轿车市场缺乏增长动力，燃油车型下滑压力最大；SUV作为市场基本盘，新旧势力博弈持续，新能源品牌持续突围；MPV赛道容量有限但新能源转型速度较快。在大盘整体下行环境下，各细分市场增长机会集中在具备新能源产品矩阵的车企，传统燃油车企份额持续受到挤压。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆2026年上半年东莞国产乘用车三大细分市场车系格局呈现明显分化，自主品牌在各个品类中份额均处于领先位置。轿车市场自主占比52.50%，销量27.2k，同比大幅下滑26.63%，日系、美系跌幅更深，仅韩系小幅增长；轿车赛道合资燃油车型需求萎缩显著，自主轿车同样承压。SUV市场自主品牌优势进一步扩大，份额达到64.46%，同比下滑幅度仅4.63%，抗跌能力显著优于其他车系，日系、德系、美系持续下行，韩系凭借少量车型实现高增幅。MPV市场自主品牌份额最高，达68.10%，同比小幅下滑9.44%，日系、德系下滑明显，韩系、美系收获正向增长。整体来看，SUV是自主品牌基本盘，韧性最强；轿车市场全线承压，下滑幅度最大；MPV市场体量较小，自主品牌稳固主导。日系、德系等传统合资车系在轿车、SUV、MPV赛道普遍走弱，仅韩系在多个细分市场实现增长，但整体基数偏低难以拉动大盘。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆2026年上半年东莞国产乘用车三大细分市场燃料结构差异显著，新能源渗透率呈现SUV、MPV领先、轿车相对滞后的格局。SUV新能源占比53.56%，是首个新能源占比过半的细分品类，纯电动同比上涨14.42%，油电混动同样实现增长，汽油SUV同比下滑21.72%，燃油需求持续被新能源分流。MPV新能源渗透率达到51.60%，纯电动增速高达27.25%，赛道新能源转型速度较快，但插混车型出现明显下滑。轿车新能源占比仅40.54%，所有动力类型全部同比下行，纯电动轿车降幅扩大，成为拖累新能源大盘的板块。整体来看，燃油车型在各细分市场普遍萎缩，SUV依靠纯电与油电混动形成增长支撑；MPV纯电车型增量突出，市场潜力持续释放；轿车赛道新能源产品竞争力偏弱，纯电、插混同步走弱。月度走势上，汽油车型普遍在2月触底，纯电动自2月后持续回暖。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆2026年上半年东莞国产乘用车细分市场动力结构呈现排量小型化、变速箱格局新旧切换的特征，三大品类走势各有差异。排量维度上，轿车市场0.0排量（新能源纯电）体量最大，但同比大幅下滑，传统燃油排量全线走低，1.8L区间降幅最深，燃油中大排量轿车需求持续萎缩。SUV市场0.0排量实现正向增长，成为板块唯一增量排量区间，1.5L仍是燃油SUV主力，其余燃油排量普遍两位数下滑。MPV市场0.0排量同样保持增长，新能源产品持续渗透，传统燃油排量多数同比下行，2.0L区间下滑幅度最为突出。变速箱层面，1AT（新能源单速减速器）在轿车、SUV中规模领先，SUV的1AT实现增长，体现新能源车型持续扩容；传统变速箱普遍承压，轿车CVT、9AT下滑显著，SUV的8AT、9AT跌幅明显。MPV内部变速箱格局分化，1AT迎来大幅增长，老旧4AT、2AT持续萎缩。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆2026年上半年东莞国产乘用车各细分市场车型级别结构呈现明显升级趋势，入门级市场持续萎缩，中高端车型份额提升。轿车市场B级轿车体量最大、份额增长9.23个百分点，表现稳健；A级轿车销量同比大幅下滑，份额收缩11.09个百分点，主流家用轿车承压明显；A00级微型轿车跌幅最深，入门代步需求持续走弱，仅A0级小车份额小幅提升。SUV市场A级依旧是基本盘，但份额下滑7.87个百分点，B级份额同步收缩；C级、D级中大型SUV实现高增长，份额分别上涨8.39、2.94个百分点，消费者选购SUV逐步向大尺寸升级，A0级小型SUV小幅回暖。MPV市场以C级为主力，占据六成份额，但份额有所回落；D级高端MPV份额小幅提升，微面、入门B级MPV需求断崖式下滑，低端商用MPV市场持续萎缩。整体来看，市场消费升级特征突出，A00、A级入门品类普遍承压，B/C/D级中高端车型获得更多份额。份额增长 1.6.7-细分市场-TOP20车型 ◆2026年上半年东莞国产乘用车三大细分市场TOP20车型榜单呈现燃油车型持续承压、新能源新品快速突围的竞争格局。轿车榜单头部依旧由凯美瑞、雅阁、亚洲龙等日系燃油轿车占据主力席位，但多数燃油车型同比下滑；新能源车型增长势头强劲，星海S7、红旗H5、帝豪等车型排名大幅攀升，小米SU7虽然销量规模有限，但关注度持续提升，传统燃油轿车份额不断被新能源竞品分流。SUV赛道锋兰达、卡罗拉锐放等合资燃油车型稳居前列，销量降幅相对温和；问界M7、蔚来ES8、小米YU7等新能源车型排名大幅跃升，理想i6、极氪9X等全新车型进入榜单，新能源SUV冲击力度持续加大，部分老牌燃油SUV下滑明显。MPV市场赛那保持销量首位，传统燃油MPV普遍走弱，五菱宏光S降幅突出；小鹏X9、腾势D9、高山等新能源MPV表现亮眼，多款新能源MPV新晋上榜，高端新能源MPV需求持续释放。 1.6.8-细分市场-交叉型乘用车 ◆2026年上半年东莞交叉型乘用车市场整体下行，月度销量波动明显，2月跌至谷底25台后持续回升，6月回升至193台，但整体市场规模收缩压力突出。车企格局高度集中，上汽通用五菱以697台遥遥领先，不过同比大幅下滑46.87%，长安汽车降幅接近五成，仅鑫源汽车实现小幅正增长，其余主流车企均出现明显销量萎缩。车型端五菱宏光V、五菱荣光、五菱之光占据销量前三，主力车型普遍同比大幅下滑，仅五菱荣光持平，传统燃油微面需求持续走弱。燃料结构上汽油车型占比56.94%仍为主流，纯电动占比43.06%；月度走势显示汽油车型波动更大，纯电动车型稳步上行，新能源替代趋势显现。在全国城市榜单中东莞位列第18位，同比下滑52.17%，跌幅高于多数城市。该品类多面向货运、个体商用需求，随着新能源微面产品普及、城配政策引导，燃油交叉型乘用车市场持续萎缩，纯电动车型具备长期替代机会，市场增量将更