2026H1福建省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202606Cu-Pro15-JTQX 国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年上半年福建省国产乘用车市场持续承压，行业景气度偏弱，各月同比全部负增长，市场复苏动力不足。月度运行呈现明显季节性波动，1月开局销量42.2k，同比小幅下滑7.10%；2月受春节影响销量跌至24.0k，同比跌幅扩大至24.99%。3月迎来阶段性旺季，环比大幅上涨43.13%，销量回升至34.3k，但同比依旧下行25.90%。4至6月维持高位震荡，月度销量稳定在33k-39k区间，5月、6月同比降幅分别为13.87%、24.39%，旺季反弹力度有限。从累计数据来看，1-6月累计销量同比下滑19.21%，随着时间推移，累计同比跌幅持续加深，反映市场需求修复节奏缓慢。环比层面波动跟随节假日规律，春节前后环比大幅下滑，节后快速回暖，后续月度环比涨跌幅收窄，终端购车需求缺乏持续增量。 1.2-动力总成 ◆2026年上半年福建国产乘用车动力总成结构呈现新能源动力持续壮大、传统燃油动力普遍下滑的格局。排量维度，零排量车型销量86.8k，市场占比40.96%，同比仅小幅下滑6.02%，抗跌能力显著优于燃油车型，已经成为市场第一大排量类别。燃油板块中1.5排量份额30.76%、2.0排量占比23.09%，是燃油市场主力，但同比分别下滑29.17%、19.26%，1.6L、2.5L排量跌幅进一步扩大，大排量燃油车型需求持续收缩。变速器结构方面，1AT以50.19%份额稳居首位，对应纯电动车型，销量小幅回落5.23%；CVT、7DCT、8AT、9AT全部出现两位数同比下滑，传统燃油变速箱市场需求持续萎缩。从动力搭配来看，0.0L搭配1AT是市场主流组合，份额40.94%，构成基本盘；其余主流燃油动力组合同比全线走低，1.5L CVT同比大跌46.99%，下滑幅度最为突出。整体趋势显示省内国产乘用车动力结构加速向纯电驱动切换，传统涡轮增压燃油动力需求持续走弱，燃油动力各类变速箱产品承压明显。 1.3-TOP20车企 ◆2026年上半年福建国产乘用车车企竞争格局分化明显，TOP20车企合计市场份额79.46%，头部集中度小幅微降，市场竞争进一步加剧。比亚迪、吉利稳居销量前两位，构成第一梯队，但两家车企同比均出现下滑，比亚迪跌幅达到39.76%，份额同步收缩3.46个百分点。奇瑞排名提升两位，依靠稳定表现跑赢大盘；传统合资车企普遍承压，一汽大众、上汽大众、广丰、东风本田同比全部下滑，份额持续流失。新能源新生势力走出分化行情，零跑、极氪、蔚来份额实现明显提升，蔚来同比增幅超100%，极氪排名大幅上升13位；特斯拉小幅下滑，小米保持正向增长。传统燃油车企增长空间持续受限，新势力依靠纯电、增程产品抢占燃油车客源。整体来看市场存量博弈特征突出，老牌自主龙头、主流合资车企普遍销量下行，具备产品迭代能力的新能源品牌持续收割份额。 1.4-各车系表现 ◆2026年上半年福建乘用车市场各车系全面下行，自主品牌依旧占据绝对主导地位，市场份额达64.88%。自主板块销量136.5k，同比下滑14.03%，跌幅低于德系、日系、韩系，展现更强韧性。合资阵营承压显著，德系、日系份额分别为16.03%、13.07%，同比降幅依次达到26.84%、30.47%，韩系萎缩最为严重，同比下滑33.69%，市场存在感持续走低，美系小幅下行，整体合资燃油车型需求持续被新能源分流。自主品牌内部分化加剧，比亚迪、五菱销量大幅下滑，比亚迪跌幅高达43.94%，份额明显收缩；零跑、极氪、问界、小米等新能源品牌逆势实现正增长，依托纯电与增程产品抢占市场增量。合资品牌当中，大众、丰田为本阵营头部品牌，但销量同步走低，本田下滑幅度突出；特斯拉、宝马、日产依靠产品结构优化小幅提升份额。整体市场存量竞争格局清晰，传统燃油导向品牌普遍走弱，具备新能源产品矩阵的车企获得增长空间。 1.5-区域概况 ◆2026年上半年福建省国产乘用车销量212.0k，全国市场份额2.46%，位列全国第15位，排名与去年同期持平，大盘整体同步承压，省内全部地市销量同比均出现下滑。省内市场呈现厦门、福州、泉州三大核心城市领跑的格局，厦门以58.2k销量位居首位，福州、泉州分别达到51.7k、50.9k，三座城市构成省内核心消费市场，集中大部分购买力。其余地市市场体量明显偏小，漳州15.3k、莆田10.4k、龙岩8.0k依次递减，南平仅4.8k，区域需求梯度差异显著。各地市下行幅度有所分化，宁德跌幅相对温和，同比下滑13.00%；漳州下行压力最大，同比降幅达到23.16%，莆田、三明、南平跌幅同样超过20%。核心城市消费基础扎实，抗风险能力优于闽西、闽北等地市，下沉市场购车意愿偏弱。 求信咨询吉图咨询 1.6-国产乘用车销售结构 ◆2026年上半年福建国产乘用车车型结构呈现SUV为绝对主力、燃油车型全面下行、新能源支撑大盘韧性的特征。车型大类上SUV销量119.3k，占比56.26%，同比下滑10.48%，跌幅显著小于轿车、MPV与交叉型乘用车，契合省内消费者偏好大空间车型的消费习惯。轿车销量84.1k，份额39.69%，同比大跌28.38%；MPV、交叉型乘用车同样大幅萎缩，交叉车型同比降幅达到40.48%，低端代步车型需求持续出清。燃料结构层面新能源合计占比56.86%，已经超越燃油车型。纯电动86.8k，仅小幅下滑6.02%，是市场核心支柱；汽油车型占比39.41%，同比下滑28.01%。插混、增程、油电混动全部同比走低，传统混动路线市场需求收缩。整体格局反映省内市场完成能源结构切换，SUV仍是主流选择，燃油轿车承压最重。 1.6.1-细分市场-销量分布 ◆2026年上半年福建各地市国产乘用车细分市场呈现明显结构性差异，SUV整体抗跌性显著优于轿车与MPV。轿车市场全面下行，泉州、厦门、福州为销量前三城，但同比跌幅普遍突破25%，厦门轿车降幅高达31.23%，仅宁德跌幅相对温和，省内轿车需求持续走弱。SUV作为核心支撑品类，厦门、福州、泉州稳居销量头部，厦门SUV同比仅下滑6.33%，是全省表现最佳的细分板块，闽北、闽西地市SUV降幅集中在13%-18%，区域分化较小。MPV市场体量最小，泉州销量领先，多数城市出现下滑，厦门、福州MPV同比跌幅超32%；莆田、宁德实现小幅正增长，局部商用与家庭多人出行需求存在增量机会。整体来看，厦福泉三大核心城市包揽各细分品类主要销量，下沉市场容量有限。市场策略上，核心城市持续加码新能源SUV投放稳住大盘，适度收缩轿车燃油车型资源；把握莆田、宁德MPV正向增长窗口布局产品，针对漳州、三明等跌幅偏高区域优化车型结构，重点导入高竞争力新能源产品缓解下滑压力。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆2026年上半年福建国产乘用车三大细分市场车企竞争格局差异显著，MPV市场头部集中效应最强，轿车、SUV市场竞争更加分散。轿车板块TOP10车企合计份额61.82%，吉利稳居首位且跌幅相对可控，比亚迪轿车同比大幅下滑50.10%；多数主流车企销量下行，仅奇瑞实现正向增长，燃油合资轿车普遍承压。SUV细分TOP10车企份额57.49%，集中度最低，比亚迪销量领跑但降幅接近三成；零跑、赛力斯依靠新能源产品大幅增长，理想小幅下滑，成为SUV赛道为数不多保持韧性的品牌。MPV赛道TOP10车企份额高达81.22%，市场高度集中，上汽通用五菱领跑并且同比增长34.47%；长城、小鹏实现增长，广汽传祺、极氪等品牌出现明显下滑。整体来看，存量竞争下传统头部车企普遍遇冷，具备新能源产品的新势力在SUV赛道持续突围，MPV赛道依靠五菱稳住大盘，其他参与者份额争夺激烈。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆2026年上半年福建国产乘用车各细分市场车系格局分化明显，自主品牌在轿车、SUV、MPV赛道均占据主导地位。轿车市场自主份额58.83%，销量49.1k，同比下滑26.15%；所有车系全部负增长，日系跌幅达到36.54%，韩系下滑52.15%，合资轿车市场承压最为突出。SUV市场自主份额提升至67.93%，销量80.5k，同比仅下滑2.71%，展现极强韧性；德系、日系大幅下行，韩系、美系基本保持平稳，成为合资阵营为数不多稳住大盘的品类。MPV市场自主品牌份额高达77.53%，销量5.4k，同比下滑22.61%；德系MPV大幅萎缩，日系小幅下滑，仅有韩系实现微弱增长。横向对比来看，SUV赛道自主品牌抗跌能力远超轿车与MPV，合资燃油车型在轿车领域流失最为严重，新能源转型节奏差距持续拉大。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆2026年上半年福建国产乘用车三大细分市场新能源渗透率全部突破五成，SUV与MPV新能源转化节奏领先轿车。轿车新能源占比52.42%，小幅提升1.35个百分点，市场转化速度最慢。轿车各动力类型普遍下滑，汽油车型同比下跌28.99%，纯电动下滑25.33%，插混、油电混动降幅更大，燃油与新能源同步走弱，市场增长动能不足。SUV新能源渗透率59.94%，提升7.67个百分点，是拉动大盘的核心板块，纯电动实现18.64%正向增长；汽油、插混、增程式车型均出现下滑，纯电SUV成为唯一增量品类。MPV新能源占比60.82%，提升5.02个百分点，渗透率在三大品类中最高，不过全部动力路线同比下行，传统汽油MPV跌幅高达41%，行业正处于燃油出清、新品迭代的调整阶段。整体来看，纯电动SUV是省内最具备增长潜力的赛道，轿车市场新旧动能切换承压，MPV高渗透率之下存量竞争加剧。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆2026年上半年福建国产乘用车细分市场动力结构持续向零排量电动车型倾斜，燃油小排量与传统变速箱车型普遍萎缩。排量维度上，0排量车型也就是纯电车型在轿车、SUV销量规模领先，SUV零排量车型同比增长18.64%，是唯一实现正增长的排量区间。燃油品类全线下行，轿车1.2L、1.5L跌幅显著，MPV 2.0L降幅达到42.51%，大排量燃油MPV需求快速收缩。变速箱维度，1AT对应电动车减速器占据最大份额，SUV 1AT同比上涨10.51%，印证电动化趋势。传统燃油变速箱承压明显，轿车CVT同比大跌41.75%，SUV CVT、8AT均下滑接近三成；MPV各类自动变速箱普遍负增长，8AT降幅超四成。整体市场特征清晰，电动化持续重构动力选型偏好，传统燃油动力总成市场空间不断被挤压。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆2026年上半年福建国产乘用车各级别车型需求结构持续迭代，市场重心向中高端车型迁移，入门小型车型普遍萎缩。轿车市场中，B级、A级为销量主力，但各级别同比全部下滑，A00级跌幅高达63.37%，份额大幅收缩；A0级轿车逆势提升份额，成为轿车赛道唯一正向扩张级别，低端代步轿车需求持续出清。SUV赛道结构性分化最为突出，C级、D级中大型SUV销量大幅上涨，份额分别提升10.03、2.86个百分点；A级、B级主流SUV销量下滑、份额收缩，消费升级趋势显著，消费者偏好更大空间新能源SUV。MPV市场以C级车型为主力，占据六成份额并小幅提升；微面、轻客断崖式下滑，B级MPV份额萎缩，D级MPV份额小幅增长，家用中大型MPV需求持续走强。整体来看，省内购车升级特征明显，入门级代步车型市场持续萎缩，中大型轿车、SUV、MPV迎来扩张窗口。份额增长 1.6.7-细分市场-TOP20车型 ◆2026年上半年福建乘用车细分市场TOP20车型榜单呈现新能源强势突围、传统燃油车型普遍走弱的格局，各赛道竞争格局加速重构。轿车板块星愿登顶销量榜首，轩逸、凯美瑞等传统合资燃油轿车同比下滑明显，小米SU7、小鹏M03等纯电车型跻身榜单，宏光MINI、海豹06跌幅巨大，仅海豚实现小幅正增长，新能源轿车持续分流合资燃油轿