2025前三季度福建省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 从福建省汽车市场2025年1-9月数据看，市场结构呈现“国产主导、进口式微、商用车占比稳定”特征：国产车型占比86.30%，进口仅2.87%，商用车10.82%。销量增长态势为“同比由负转正，持续攀升”：1月同比-20.74%，后续逐步收窄并实现正增长，9月累计同比达8.25%；累计销量从1月50.9k增长至9月490.7k，实现显著增长。细分市场表现分化：国产乘用车（国乘）是增长主力，进口乘用车（进乘）占比极低且增长乏力，商用车（国商）占比稳定但增速不及国产乘用车。整体而言，福建省汽车市场2025年1-9月同比由深度负增长逐步转向持续正增长，国产车型主导市场，进口车型存在感弱，市场复苏态势明确，后续需关注国产乘用车的增长持续性及进口车型的结构调整潜力。 从福建省汽车市场2025年1-9月销售结构数据看，车型大类呈现“SUV主导、多品类增长”特征：SUV以222.5k销量、45.35%占比及11.48%同比增幅领跑，轿车、MPV、货车、客车均实现正增长，交叉型车型同比增86.61%（基数低），市场需求多元化。燃料结构中，新能源渗透加速：纯电动以169.0k销量、34.43%占比及39.67%同比增幅快速崛起，混动车型占比19.53%且同比增18.00%；汽油车占40.85%但同比降12.09%，柴油车占5.04%且同比增12.17%，新能源对传统燃油车的替代效应显著。整体而言，福建省汽车市场车型结构以SUV为核心，多品类协同增长；燃料端新能源（纯电、混动）成为增长主力，传统汽油车需求收缩，市场向“新能源化、多元化”方向发展，后续需关注新能源车型的持续放量及传统燃油车的结构调整。 从福建省汽车市场2025年1-9月数据看，全国市场地位稳定：以490.7k销量占据全国2.53%的市场份额，排名第15位，与上年同期持平，市场竞争力保持稳定。区域市场结构呈现“厦门主导、多城增长”特征：厦门市以138.92k销量、28.31%占比及16.98%同比增幅领跑，龙岩市、宁德市同比增幅超14%；泉州市同比微降，部分城市份额变化不大，区域发展整体均衡。 整体而言，福建省汽车市场在全国排名稳定，厦门作为核心市场增长强劲，多数城市同步发展，反映出市场需求在区域内的均衡释放，后续需关注核心城市的持续带动作用及各城市的差异化竞争策略，以巩固市场发展态势。 第15位 排名较上年同期 02 国产乘用车市场分析 从福建省国产乘用车市场2025年1-9月数据看，市场表现呈“同比由负转正、持续增长”态势：1月同比-20.84%，后续逐步收窄并实现正增长，9月累计同比达8.41%；月度销量环比波动明显，2月增29.64%，4月降11.03%，整体呈震荡上行。累计销量维度，2025年各阶段累计销量从1月45.5k增长至9月423.5k，实现显著增长，且逐步超越2024年同期水平，反映出国产乘用车市场需求在福建区域持续复苏。 综上，福建省国产乘用车市场在2025年1-9月同比由深度负增长逐步转向持续正增长，月度销量虽有波动但整体增长趋势明确，市场复苏态势显著，后续需关注增长的持续性及各月销量波动的影响因素，以巩固市场发展势头。 从福建省国产乘用车市场2025年1-9月动力总成数据看，动力结构呈现“新能源崛起、小排量燃油主导”特征：纯电0.0L排量以153.1k销量、36.14%占比及38.51%同比增幅领跑，1.5L排量占35.67%且同比微增4.56%，2.0L及以下小排量燃油车仍是基础；大排量及部分变速器（7DCT、8AT）同比下滑，反映出小排量与新能源的替代效应。主流动力搭配中，0.0L 1AT（纯电）占比36.14%且同比增38.52%，成为绝对主力；1.5T 7DCT、1.5L CVT等燃油动力组合占比超5%但同比多下滑，仅少数组合同比正增长。整体而言，福建省国产乘用车动力总成向“纯电小排量+燃油小排量”集中，纯电新能源加速替代传统燃油动力，小排量燃油车仍具基础但份额被挤压，后续需关注新能源在中高端动力领域的渗透及燃油动力的技术升级。 从福建省国产乘用车市场2025年1-9月TOP20车企数据看，市场集中度高且分化显著：TOP20车企占比81.07%，比亚迪以65.2k销量、15.39%份额及21.04%同比增幅稳居第一，吉利、奇瑞等自主车企同比正增长且份额提升；传统合资车企（一汽-大众、上汽大众等）销量与份额双降，同比降幅超10%；新能源车企（特斯拉、零跑、小鹏等）异军突起，零跑、小鹏同比增幅超200%（基数低），理想汽车则同比下滑。 整体而言，福建国产乘用车市场自主车企（尤其是新能源品牌）全面崛起，比亚迪、吉利等头部自主占据主导，传统合资持续萎缩，新势力车企凭借新能源技术实现“黑马式”增长，市场格局向自主与新能源倾斜，后续需关注自主车企的技术迭代及合资车企的转型策略。 同比 从福建省国产乘用车市场2025年1-9月数据看，车系结构呈现“自主绝对主导、合资持续萎缩”特征：自主车系以62.76%的份额及26.66%的同比增幅领跑，德系、日系、美系等合资车系份额不足20%且同比下滑，韩系降幅超24%，自主与合资的市场地位差距进一步拉大。品牌竞争分化显著：自主品牌中，比亚迪、吉利以超18%的同比增幅领跑，零跑、小鹏、小米等新势力车企同比增幅超200%（基数低），展现出新能源技术的强大驱动力；合资品牌中，丰田份额微增，大众、本田、奥迪等传统合资品牌同比降幅超10%，市场竞争力持续弱化。整体而言，福建省国产乘用车市场自主车系全面崛起，新能源与新势力品牌成为增长核心，合资车系则因技术迭代滞后持续萎缩，市场格局向“自主+新能源”深度倾斜，后续需关注自主车企的技术壁垒构建及合资车企的新能源转型速度。 从福建省国产乘用车市场2025年1-9月区域数据看，全国市场地位稳定：以423.5k销量占据全国2.54%的市场份额，排名第15位，与上年同期持平，市场竞争力保持稳定。区域市场结构呈现“厦门引领、多城增长”特征：厦门市以124.6k销量、18.12%同比增幅领跑，漳州市、龙岩市、宁德市等同比增幅超14%；福州市同比微增，南平市增幅近20%，区域发展整体向好。 整体而言，福建省国产乘用车市场在全国排名稳定，厦门作为核心市场增长强劲，多数城市同步发展，反映出市场需求在区域内的均衡释放，后续需关注核心城市的持续带动作用及各城市的差异化竞争策略，以巩固市场发展态势。 第15位 排名较上年同期变化 保持不变 从福建省国产乘用车市场2025年1-9月销售结构数据看，车型大类呈现“SUV主导、多品类增长”特征：SUV以216.3k销量、51.08%占比及12.53%同比增幅领跑，轿车、MPV、交叉型车型均实现正增长，交叉型车型同比增86.61%（基数低），市场需求多元化。燃料结构中，新能源渗透加速：新能源车型（纯电、插混、增程等）合计占比54.27%，纯电动以153.1k销量、38.51%同比增幅快速崛起，插电式混动车型占比超12%且同比增32.52%；汽油车占41.78%但同比降12.39%，新能源对传统燃油车的替代效应显著。整体而言，福建省国产乘用车市场车型结构以SUV为核心，多品类协同增长；燃料端新能源（纯电、混动）成为增长主力，传统汽油车需求收缩，市场向“新能源化、多元化”方向发展，后续需关注新能源车型的持续放量及传统燃油车的结构调整。 从福建省国产乘用车市场2025年1-9月细分市场数据看，车型与区域表现分化显著：轿车市场厦门以56.2k销量、11.08%同比增幅领跑，南平增幅超18%，但泉州、福州同比下滑；SUV市场厦门、福州、泉州均实现正增长，漳州、龙岩、宁德等州市增幅超17%，成为增长主力；MPV市场厦门、泉州、漳州等多数城市正增长，三明、宁德增幅超30%，但福州、南平同比下滑。 整体而言，福建省国产乘用车细分市场中，SUV在各区域普遍增长，轿车与MPV区域分化明显，核心城市（厦门）在各车型领域均具引领作用，地州市场SUV与MPV增长强劲，反映出市场需求向SUV及地州下沉市场倾斜，后续需关注轿车市场的区域修复及SUV、MPV的持续增长动能。 从福建省国产乘用车市场2025年1-9月细分市场TOP10车企数据看，市场集中度高且自主主导：轿车、SUV、MPV市场TOP10车企占比分别达64.74%、62.28%、74.54%，比亚迪、吉利等自主车企在轿车、SUV领域份额领先且同比正增长，小米、小鹏等新势力车企在轿车领域同比增幅超190%，零跑在SUV领域同比增305%；传统合资车企（一汽-大众、上汽大众等）份额下滑且同比降幅超10%。MPV市场中，上汽通用五菱、腾势新能源等品牌同比增幅超20%，比亚迪同比增幅超1290%，新势力与新能源品牌成为增长核心。整体而言，福建国产乘用车细分市场自主车企（含新势力）全面崛起，新能源技术与产品创新驱动增长，传统合资持续萎缩，市场格局向“自主+新能源”深度倾斜，后续需关注自主车企的技术壁垒构建及合资车企的新能源转型速度。 从福建省国产乘用车市场2025年1-9月车系表现数据看，自主车系全面主导且高速增长：轿车、SUV、MPV市场自主车系占比分别达59.37%、64.10%、77.59%，同比增幅超22%，在各车型领域均实现份额与销量双增长；德系、日系、美系、韩系车系份额不足20%且同比普遍下滑，韩系降幅超36%，传统合资与进口车系竞争力持续弱化。MPV市场中，自主车系占比近80%，韩系虽同比增134.78%但基数极低，自主在家庭与商用MPV领域的优势显著；轿车与SUV市场自主车系凭借新能源与性价比优势，对合资车系形成全面替代。整体而言，福建省国产乘用车市场自主车系在各细分车型领域全面崛起，传统合资车系持续萎缩，市场格局向“自主+新能源”深度倾斜，后续需关注自主车系在高端化与技术迭代上的突破，以巩固市场主导地位。 从福建省国产乘用车市场2025年1-9月燃料结构数据看，新能源渗透全面加速且细分车型领先：轿车、SUV、MPV市场新能源占比分别达54.06%、54.75%、57.22%，均超半数，其中纯电动车型在轿车、SUV、MPV领域同比增幅超24%、53%、59%，插电式混动车型增幅超20%、42%、55%；汽油车需求持续收缩，同比降幅超17%，柴油车仅SUV领域有少量增长且基数极低。MPV市场新能源占比最高，达57.22%，纯电与插混车型增长迅猛，成为新能源渗透最深的细分市场；轿车与SUV新能源占比超54%，纯电车型是核心增长动力。整体而言，福建省国产乘用车市场新能源在各细分车型领域全面超越传统汽油车，纯电与插混双轨驱动增长，汽油车加速退出市场，后续需关注新能源车型在续航、充电基础设施上的优化，以巩固市场渗透优势。 从福建省国产乘用车市场2025年1-9月动力结构数据看，动力总成呈现“新能源主导、小排量与简单变速器适配”特征：排量维度，纯电0.0L排量在轿车、SUV、MPV领域均为销量主力，同比增幅超24%、53%、59%；燃油车中小排量（1.5L、2.0L）占比高，但1.6L及以上排量同比普遍下滑，反映新能源对燃油小排量的替代。变速器维度，1AT（适配纯电车型）在轿车、SUV、MPV领域销量领先且同比增幅超26%、41%、68%；CVT、7DCT等燃油变速器同比下滑，与燃油车需求收缩趋势一致。整体而言，福建省国产乘用车动力结构深度向新能源倾斜，纯电小排量+ 1AT成为主流技术路线，传统燃油动力的排量与变速器技术迭代放缓，后续需关注新能源在中高端动力领域的技术突破及燃油动力的转型方向。 轿车领域，A00、A0级小型车同比增幅超28%、47%，市场份额提升；A、B级车型同比下滑，份额收缩，反映消费向小型化、经济型车型倾斜。SUV领域，A、D级车型同比增