2025前三季度河北省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 从河北省汽车市场2025年1-9月数据看，市场呈现国产主导、同比由降转增、后期增长趋缓的特征。市场结构上，国产乘用车占比83.08%，进口仅1.27%，商用车15.65%，国产主导格局明显。销量走势方面，1月同比降16.60%，随后逐步回升，3-6月同比保持双位数增长，8月转负、9月同比降4.22%；累计销量同比从1月的-16.60%持续收窄，1-9月累计同比增8.57%，显示市场从年初的低迷逐步实现复苏后增长趋缓。环比波动较大，1月环比大降43.16%，2月反弹后后续呈波动调整态势。综上，河北汽车市场在国产车型支撑下实现累计增长，但后期增长动力有所减弱，进口车型占比极低。这反映出市场受宏观环境与消费节奏影响，前期需求释放后增长势能有所消耗，后续需关注市场需求的可持续性及国产车型的产品迭代与市场策略调整，以巩固增长态势。 从河北省汽车市场2025年1-9月销售结构数据看，市场呈现车型分化明显、新能源爆发式增长、传统燃油收缩的特征。车型大类中，轿车以445.0k销量、15.67%同比增幅领跑，SUV、MPV、客车也实现增长，交叉型车同比暴增114.56%，仅货车下滑；燃料结构上，纯电动同比增42.96%、混动增9.47%，两者合计占比超50%，汽油车同比下滑2.57%，柴油微增。 综上，河北汽车市场车型端除货车外多数品类增长，交叉型车成黑马；燃料端新能源（纯电、混动）全面爆发，传统汽油车需求收缩。这反映出市场消费向多元化车型与新能源动力倾斜，企业需聚焦新能源车型研发与推广，同时抓住交叉型车等细分市场机会，以适应销售结构的转型趋势。 从河北省汽车市场2025年1-9月区域数据看，市场呈现全国排名稳定、核心城市增长分化、区域活力强劲的特征。全国排名中，河北以5.42%市场份额位居第6且排名保持不变，区域市场地位稳固；城市维度，石家庄市以20.75%占比领跑且同比增6.37%，唐山市、沧州市、张家口市、承德市等多市同比增长超10%，其中沧州市增幅达15.68%、张家口市17.43%、承德市15.26%，仅邯郸市、邢台市等少数城市同比微降或份额略有调整。综上，河北汽车区域市场整体表现稳健，核心城市中多数保持增长且部分城市增幅显著，区域市场活力十足。这反映出河北汽车市场受区域经济发展与消费需求释放影响，呈现多点增长态势，后续需聚焦增长型城市的市场需求，优化区域营销与产品布局，同时关注少数调整城市的市场动态，以巩固区域市场优势并进一步挖掘增长潜力。 排名较上年同期 02 国产乘用车市场分析 从河北省国产乘用车市场2025年1-9月数据看，市场呈现先扬后抑、累计增长收窄的特征。月度销量同比方面，1月降16.83%，2-6月持续增长且6月增幅达31.18%，7-9月增速回落，9月同比降8.36%；累计销量同比从1月的-16.83%逐步收窄至9月的11.27%，但增长势头趋缓。环比波动较大，1月环比大降45.27%，2月反弹后后续呈波动调整态势。 综上，河北国产乘用车市场在上半年实现强劲复苏后，下半年增长动力有所减弱。这反映出市场受消费节奏、产品迭代等因素影响，前期需求集中释放后增长势能有所消耗，后续需关注国产乘用车品牌的产品创新与市场策略调整，以巩固累计增长态势并激发市场新活力。 从河北省国产乘用车动力总成数据看，市场呈现纯电爆发、小排量主导、变速结构分化的特征。动力结构上，0.0排量（纯电）占比26.63%且同比大增45.31%，1.5L排量占比43.10%也有增长，1.4L、1.6L排量下滑；变速器领域，1AT占比32.59%且同比增41.46%，CVT占23.21%微降，7DCT、8AT下滑，9AT增长；主流搭配中，0.0L 1AT（纯电）占比26.63%同比大增45.32%，1.5T 7DCT、1.5L CVT等传统动力组合增长平缓或下滑。 综上，河北国产乘用车市场纯电车型成为增长核心，小排量传统动力仍有规模但部分排量下滑，变速器结构分化明显。这反映出市场电动化进程加速，传统小排量动力车型受新能源冲击，企业需聚焦纯电车型技术升级与市场推广，同时优化传统动力车型的产品竞争力，以适应动力总成的转型趋势。 从河北省国产乘用车TOP20车企数据看，市场呈现头部集中、新势力崛起、传统车企分化的特征。比亚迪以133.6k销量、15.29%市场份额领跑，虽份额微降但仍居首位；吉利、长安、上汽通用五菱等自主品牌同比增长，吉利份额增长2.77个百分点，上汽通用五菱增长1.11个百分点；传统合资车企如一汽-大众、上汽大众份额下滑，东风日产、广汽本田等降幅显著；新势力理想汽车跻身TOP20，显示新能源品牌竞争力提升。 综上，河北国产乘用车市场自主品牌凭借新能源与产品优势巩固地位，传统合资车企持续承压，新势力实现突破。这反映出市场竞争聚焦新能源与产品创新，自主品牌加速抢占份额，合资品牌转型滞后，后续需关注自主品牌的技术迭代与合资品牌的电动化布局，以把握市场竞争的核心趋势。 从河北省国产乘用车车系表现数据看，市场呈现自主绝对主导、合资分化明显、新势力突围的特征。车系结构上，自主占比64.08%且同比增20.52%，德系占19.52%微降，日系、韩系下滑，美系增长；自主品牌中，比亚迪、吉利、五菱等头部品牌领跑，吉利、五菱、长安等同比大增，红旗更是增长48.21%；合资品牌中，大众仍居首但微降，丰田增长，本田、日产、奥迪等下滑，别克逆势大增40.76%，特斯拉也实现增长。 综上，河北国产乘用车市场自主品牌凭借产品力与新能源优势全面崛起，合资品牌内部分化显著，仅少数品牌实现增长。这反映出市场竞争聚焦自主品牌与合资优势品牌的较量，自主品牌需巩固技术与市场优势，合资品牌则需加速电动化与本土化转型，以适应车系格局的深度调整。 从河北省国产乘用车区域数据看，市场呈现全国排名提升、核心城市全面增长、区域活力强劲的特征。全国排名中，河北以5.24%市场份额位居第6且较上年同期上升1位，区域市场地位进一步巩固；城市维度，石家庄市以181.3k销量领跑且同比增9.74%，唐山市、沧州市、张家口市、承德市等多市同比增长超10%，其中沧州市增幅达18.35%、张家口市26.41%、承德市18.51%，邯郸市也实现正增长。综上，河北国产乘用车区域市场表现亮眼，全国排名提升，核心城市均保持增长且部分城市增幅显著，区域市场活力十足。这反映出河北国产乘用车市场受区域经济发展与消费需求释放影响，呈现多点增长态势，后续需聚焦增长型城市的市场需求，优化区域营销与产品布局，以巩固区域市场优势并进一步挖掘增长潜力。 排名较上年同期变化 从河北省国产乘用车销售结构数据看，市场呈现车型分化增长、新能源全面爆发、传统燃油收缩的特征。车型大类中，轿车以438.8k销量、16.11%同比增幅领跑，SUV、MPV、交叉型车也实现增长，交叉型车同比暴增114.56%；燃料结构上，纯电动同比增45.31%、插电混动增9.49%、油电混动增11.08%，新能源合计占比超50%，汽油车同比下滑0.53%。 综上，河北国产乘用车市场车型端除传统主力车型增长外，交叉型车成黑马；燃料端新能源（纯电、混动）全面爆发，传统汽油车需求收缩。这反映出市场消费向多元化车型与新能源动力倾斜，企业需聚焦新能源车型研发与推广，同时抓住交叉型车等细分市场机会，以适应销售结构的转型趋势。 从河北省国产乘用车细分市场销量分布数据看，市场呈现轿车全面增长、SUV分化明显、MPV多数增长的特征。轿车领域，石家庄市、保定市、唐山市等多市同比增长超10%，唐山市增幅达21.02%，邢台市20.56%，整体增长势头强劲；SUV市场，石家庄市、唐山市、沧州市等增长，邯郸市、邢台市下滑，其中沧州市增幅15.47%，张家口市17.00%；MPV市场，除邯郸市下滑外，保定市、沧州市、邢台市等多数城市增长，邢台市增幅27.14%，秦皇岛市21.15%。综上，河北国产乘用车细分市场中轿车表现最为亮眼，SUV内部分化，MPV多数城市实现增长。这反映出市场消费对轿车的偏好持续，SUV市场竞争加剧，MPV在部分城市需求释放，企业需针对不同细分市场的城市特征，制定差异化的产品与营销策略，以把握细分市场的增长机会。 从河北省国产乘用车细分市场TOP10车企数据看，市场呈现头部集中、自主领跑、细分分化的特征。轿车领域，比亚迪、一汽-大众等主导，长安同比大增49.05%，上汽大众下滑，TOP10占比78.68%；SUV市场，比亚迪、长城领先，奇瑞、吉利增长，一汽-大众、长安下滑，TOP10占比66.57%；MPV领域，上汽通用五菱、上汽通用居前，长城、岚图等新势力/自主车型同比暴增超300%，广汽传祺、广汽本田下滑，TOP10占比82.33%。综上，河北国产乘用车细分市场头部车企集中度高，自主品牌在轿车、SUV、MPV领域均有突出表现，新势力/自主车型在MPV市场实现爆发式增长，传统合资车企部分下滑。这反映出市场竞争聚焦自主品牌的产品创新与细分市场布局，企业需持续强化细分领域优势，同时关注新势力在MPV等领域的突破，以适应细分市场的竞争格局变化。 从河北省国产乘用车细分市场车系表现数据看，市场呈现自主全面领跑、合资及韩系持续承压、美系MPV增长的特征。轿车领域，自主占比60.98%且同比增34.43%，德系、日系微降，韩系暴跌45.19%；SUV市场，自主占比67.26%同比增7.68%，美系增长12.52%，日系、韩系下滑；MPV领域，自主占比60.53%同比增11.98%，美系暴增45.31%，韩系增长81.45%，德系、日系下滑。综上，河北国产乘用车市场自主品牌在轿车、SUV、MPV三大品类中均占据主导且实现增长，合资品牌及韩系普遍下滑，美系、韩系在MPV市场实现突破。这反映出自主品牌产品力与市场认可度持续提升，合资及韩系车型竞争力弱化，企业需聚焦自主品牌的技术创新与细分市场布局，同时关注美系、韩系在MPV领域的增长机会，以适应车系格局的深度调整。 从河北省国产乘用车细分市场燃料结构数据看，市场呈现新能源全面爆发、车型渗透差异、传统燃油收缩的特征。轿车领域，新能源占比52.65%（同比提升7.44个百分点），纯电动增长55.20%、油电混动增长69.23%；SUV市场，新能源占比43.76%（提升2.91个百分点），纯电动、插电混动、增程式混动均增长，柴油也增长；MPV领域，新能源占比35.16%（提升11.52个百分点），纯电动暴增117.04%、插电混动增长52.39%。 综上，河北国产乘用车市场新能源在轿车、SUV、MPV三大品类中均实现高增长与高渗透，车型间渗透程度存在差异，传统汽油车需求普遍收缩。这反映出市场电动化进程加速且向全品类覆盖，企业需聚焦不同车型的新能源技术适配，加快纯电、混动车型的产品布局，以适应燃料结构的转型趋势。 从河北省国产乘用车细分市场动力结构数据看，市场呈现新能源动力爆发、小排量与高效变速器主导、车型分化显著的特征。排量方面，轿车0.0排量（纯电）增长55.20%，1.5L微增，1.6L、1.4L下滑；SUV 0.0排量（纯电）增长19.09%，1.5L增长，1.4L、1.6L暴跌；MPV 0.0排量（纯电）暴增117.05%，1.5L增长，2.0L下滑。变速器领域，轿车1AT增长52.83%，8AT、9AT增长；SUV 1AT增长21.71%，9AT增长；MPV 2AT、1AT增长，CVT、6MT下滑。综上，河北国产乘用车市场新能源动力（纯电）在各车型中全面爆发，小排量传统动力呈分化态势，高效变速器（1AT、8AT、9AT）增长明显。这反映出市场电动化与高效传动技术并行，企业需聚焦新能源动力研发与高效变速器的产品适配，同时优化小排量传统动力车型的竞争力，以适应