2025前三季度汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 从市场结构看，国产乘用车占比86.02%，进口车占2.11%，商用车占11.86%，国产乘用车主导市场。销量走势上，月度销量同比从1月-17.22%逐步回升，9月同比增长6.52%，累计销量同比从-2.81%持续改善，1-9月累计同比增长7.18%，市场呈现复苏态势。 细分领域中，国产乘用车是增长主力，进口车占比低且恢复缓慢，商用车贡献超一成销量。整体而言，全国汽车市场在2025年1-9月实现了从同比下滑到稳步增长的转变，国产乘用车的市场表现是核心驱动力，后续需关注进口车市场的转型进展及商用车市场的需求持续性，以判断整体增长趋势能否延续。 车型大类中，SUV以42.73%占比居首，销量8287.8k，同比增长6.36%；轿车占比40.23%，销量7803.1k，同比增长5.91%；MPV、交叉型、货车、客车均实现同比增长，其中交叉型车型同比暴增74.94%。SUV和轿车为市场主力，交叉型车型成为增长黑马。燃料结构上，汽油车型占比41.75%，销量10977.7k，同比下滑7.85%；纯电动车型占比31.27%，销量6064.8k，同比增长35.80%；混动车型占比20.58%，销量3990.4k，同比增长8.90%。汽油仍为主导但下滑，纯电、混动等新能源车型增长显著，新能源渗透率超50%。综上，全国汽车市场车型结构中SUV、轿车主导，交叉型车型爆发；燃料结构呈现汽油下滑、新能源（纯电、混动）快速增长的趋势，新能源化转型成效显著。后续需关注SUV、轿车市场的竞争态势，以及新能源车型在技术、供应链上的持续优化，以巩固增长势头。 区域维度上，华东以6612.78k销量居首且同比增长5.14%，东北同比增长15.82%，各区域均实现正增长，五线城市以14.60%的同比增幅领跑，一线城市增长5.94%，低线城市增长势头更猛。城市表现中，成都市以545.3k销量居首且同比增长6.30%，广州市、重庆市等多数城市增长，北京市、杭州市等少数城市下滑，郑州市、长沙市等城市排名上升。 综上，全国汽车市场区域及多数城市同比增长，低线城市增长快于一线，成都等核心城市仍为消费主力。后续需关注区域市场的需求差异，低线城市的消费潜力释放，以及核心城市的市场份额巩固，同时留意区域间的竞争与协同发展对整体市场的影响。 02 国产乘用车市场分析 月度销量方面，2025年9月国产乘用车销量2227.3k，环比增长13.51%，同比增长4.54%，单月呈现环比、同比双增长态势。从月度走势看，环比波动后9月大幅增长，同比从1月-16.97%的降幅逐步收窄并持续增长，7月后同比增速保持在4%以上。 累计销量维度，2025年1-9月累计销量16683.5k，同比增长7.52%，全年呈现增长趋势且降幅持续收窄后保持稳定正增长。 综上，全国国产乘用车市场9月单月环比、同比双增长，累计销量同比增长态势明确。国产乘用车作为汽车市场的核心增长极，其复苏动力强劲，后续需关注市场需求的持续性，尤其是新能源车型和高端车型的市场表现，以及车企在产品创新、供应链管理上的策略，以判断增长趋势能否延续。 动力结构上，1.5L排量以38.44%占比居首，销量6413.1k，同比增长3.71%；纯电车型（0.0排量）占比32.86%，销量5481.4k，同比暴增34.03%，成为增长主力；2.0L排量占比21.83%，销量3641.8k，同比下滑3.66%。小排量及纯电车型主导，纯电增长迅猛。变速器领域，1AT以40.68%占比主导，销量6786.3k，同比增长32.40%；CVT占比21.27%，销量3549.4k，同比下滑5.39%；7DCT占比18.19%，销量3034.0k，同比下滑9.11%。1AT、CVT、7DCT为核心，1AT增长突出。动力总成中，0.0L 1AT组合销量5481.2k，同比增长34.04%；1.5T 7DCT、1.5L CVT等组合多数同比下滑。纯电+ 1AT组合成为增长核心，传统燃油动力总成普遍承压。综上，全国国产乘用车市场动力结构呈现“小排量（1.5L）主导、纯电车型爆发、传统大排量（2.0L+）下滑”的特点，变速器领域1AT增长显著，动力总成向电动化、小排量快速转型。后续需关注纯电动车型的技术迭代和市场推广，以及传统燃油动力总成的产品优化策略。 比亚迪以2382.3k销量、14.28%市场份额稳居榜首，虽份额微降但仍主导市场；吉利汽车销量1624.9k，市场份额9.74%，份额增长3.06%，表现突出。传统合资车企如一汽-大众、上汽大众等销量同比下滑，市场份额收缩；自主新能源车企及新势力表现亮眼，零跑汽车、理想汽车、小鹏汽车、小米汽车等同比增长超100%，小米汽车更是排名跃升16位，新势力在市场中的竞争力快速提升。TOP20车企合计占比80.23%，市场集中度高但头部传统车企份额下滑，新势力和自主新能源车企份额增长，市场竞争格局向多元化、电动化加速演变。后续需关注传统车企的转型进展，以及新势力在产品、技术、渠道上的持续突破，以判断市场份额的长期变化趋势。 车系维度上，自主品牌以65.19%占比绝对主导，销量10782.2k，同比增长19.28%；德系、日系、美系、韩系均同比下滑，韩系降幅达25.05%。自主品牌在市场中优势显著，合资及进口车系持续承压。TOP10自主品牌中，吉利同比增长61.27%、零跑增长101.71%、银河增长122.59%、小鹏增长220.10%，新势力及自主新能源品牌成为增长主力；比亚迪虽销量领先但同比微降，长安、理想同比下滑。合资品牌中，大众、奥迪、宝马、日产、奔驰、福特等多数同比下滑，仅丰田、别克实现增长，合资品牌市场份额收缩明显。综上，全国国产乘用车市场自主品牌主导且增长强劲，新势力和自主新能源品牌表现突出，合资品牌普遍下滑。后续需关注自主品牌在技术、产品上的持续创新，以及合资品牌的转型策略，市场竞争格局向自主品牌倾斜的趋势将进一步强化。 区域维度上，华东以5783.8k销量居首且同比增长5.33%，东北同比增长17.15%，各区域均实现正增长，五线城市以17.30%的同比增幅领跑，一线城市增长5.36%，低线城市增长势头更猛。城市表现中，成都市以477.5k销量居首且同比增长6.27%，广州市、重庆市等多数城市增长，上海市、杭州市等少数城市下滑，郑州市、济南市等城市排名上升。 综上，全国国产乘用车市场区域及多数城市同比增长，低线城市增长快于一线，成都等核心城市仍为消费主力。后续需关注区域市场的需求差异，低线城市的消费潜力释放，以及核心城市的市场份额巩固，同时留意区域间的竞争与协同发展对整体市场的影响。 车型大类中，SUV以48.47%占比居首，销量8087.2k，同比增长7.10%；轿车占比45.59%，销量7606.4k，同比增长6.52%；交叉型车型同比暴增74.94%，成为增长黑马。SUV和轿车为市场主力，交叉型车型增长表现亮眼。燃料结构上，汽油车型占比43.43%，销量7246.0k，同比下滑7.29%；新能源车型（纯电、插混、增程等）合计占比52.33%，其中纯电动车型销量5481.4k，同比暴增34.03%，插电式混合动力车型销量2402.6k，同比增长12.20%。新能源车型在燃料结构中占比已超半数，纯电车型成为增长核心，传统汽油车型持续下滑。综上，全国国产乘用车市场车型结构中SUV、轿车主导，交叉型车型爆发；燃料结构呈现汽油下滑、新能源（尤其是纯电）快速增长的趋势，新能源化转型成效显著。后续需关注SUV、轿车市场的竞争态势，以及新能源车型在技术、市场推广上的持续优化，以巩固增长势头。 轿车市场中，成都市以209.2k销量居首且同比增长5.32%，郑州市、广州市等多数城市增长，北京市、上海市等少数城市下滑，低线城市同比增幅超20%，增长势头强劲。SUV市场里，成都市以246.7k销量领先且同比增长6.49%，广州市、重庆市等多数城市增长，北京市、杭州市等少数城市下滑，低线城市增长表现突出。MPV市场中，北京市以39.3k销量居首，郑州市、武汉市等城市增长显著，深圳市同比下滑24.23%，低线城市增长态势良好。 综上，全国国产乘用车细分市场中，成都等核心城市仍为消费主力，多数城市实现增长，低线城市增长快于一线，MPV市场呈现结构性分化。后续需关注各细分市场的需求差异，针对低线城市的产品布局和市场推广，以及细分市场中头部城市的份额巩固策略。 轿车市场中，比亚迪以17.46%占比居首，吉利、一汽-大众等紧随其后，TOP10车企合计占比66.67%；比亚迪同比下滑，吉利、上汽通用五菱等增长显著，小米汽车同比暴增224.86%，新势力表现亮眼。SUV市场里，比亚迪占比12.76%领跑，吉利、奇瑞等增长突出，特斯拉同比下滑13.16%，TOP10车企合计占比62.13%。MPV市场中，上汽通用五菱占比17.46%主导，岚图汽车、长城汽车等同比增长超500%，TOP10车企合计占比76.93%，市场集中度极高。综上，细分市场头部车企主导，轿车新势力、MPV小众品牌增长强劲，SUV特斯拉等传统品牌承压。后续需关注头部车企在细分市场的产品迭代，新势力和小众品牌的持续突破，以及市场集中度变化对竞争格局的影响。 轿车市场中，自主品牌以62.33%占比主导，销量4697.4k，同比增长21.65%；德系、日系、韩系、美系均同比下滑，韩系降幅达26.60%。SUV市场里，自主品牌占比66.90%，销量5361.4k，同比增长16.22%；德系、日系、韩系、美系同样下滑，韩系降幅34.21%。MPV市场中，自主品牌占比66.32%，销量523.9k，同比增长16.19%；韩系、美系增长，德系、日系下滑。综上，全国国产乘用车细分市场均由自主品牌主导且增长强劲，合资及进口车系普遍下滑，韩系在MPV市场、美系在MPV市场成为小众增长亮点。后续需关注自主品牌在各细分市场的持续创新，以及合资车系的转型策略，市场竞争格局向自主品牌倾斜的趋势将进一步强化。 轿车市场中，新能源占比55.36%，纯电动车型销量3210.0k，同比增长32.81%，油电混合动力车型增长36.24%，汽油车型同比下滑10.82%，新能源成为轿车市场增长核心。SUV市场里，新能源占比50.75%，纯电动车型销量2100.3k，同比增长33.40%，插电式混合动力车型增长20.31%，汽油车型同比下滑4.71%，新能源渗透率过半且增长强劲。MPV市场中，新能源占比45.97%，插电式混合动力车型销量233.9k，同比暴增60.05%，纯电动车型增长35.72%，汽油车型同比下滑16.34%，新能源在MPV市场的渗透速度加快。综上，全国国产乘用车各细分市场新能源渗透率均超45%，纯电、插混、增程等车型成为增长主力，汽油车型持续下滑，新能源化转型在细分市场全面推进。后续需关注新能源车型在不同细分市场的技术适配和市场推广，以及传统燃油车型的产品迭代策略。 轿车市场中，0.0排量（纯电动）车型以32.81%的同比增幅成为主力，1.5L排量同比下滑5.28%，小排量及纯电车型主导；变速器领域1AT同比增长33.37%，CVT、7DCT等同比下滑，1AT增长突出。SUV市场里，0.0排量（纯电动）车型同比暴增33.40%，1.5L排量增长6.92%，2.0L及以上排量同比下滑；变速器中1AT同比增长28.78%，CVT微降，7DCT、8AT下滑，1AT增长显著。MPV市场中，0.0排量（纯电动）车型同比增长35.68%，2.0L排量同比下滑24.21%；变速器领域1AT、2AT同比增长超50%，CVT、6MT、9AT下滑，1AT、2AT成为增长核心。综上，全国国产乘用车细分市场动力结构呈现“纯电车型爆发、小排量增长、