2025前三季度郑州市汽车市场分析报告

汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 市场结构上，国产乘用车占比89.03%，进口仅1.73%，商用车9.23%，国产车型在市场中绝对主导。销量同比表现，1月虽为-7.54%，但后续逐月修复，9月累计同比达15.85%，市场规模从1月47.3k增长至1-9月423.3k，呈现持续扩容态势。环比波动较大，2月下滑29.73%，后续逐步回升，9月增长21.38%，反映市场复苏节奏明显。 整体而言，郑州汽车市场国产车型凭借产品竞争力与市场适配性全面领跑，进口车因新能源转型滞后占比极低，商用车市场稳步增长。后续需关注国产车型在新能源领域的技术迭代，进口车的产品策略调整，以及商用车市场增长的持续性，以把握郑州车市的发展脉络。 车型类别中，轿车（47.24%）、SUV（37.06%）为主力，轿车同比增长26.35%，SUV增长6.36%，MPV、交叉型、货车、客车均实现正增长，交叉型增速达34.06%，市场需求呈现多品类并行态势。燃料结构上，纯电动占比36.03%增长69.61%，混动占比38.20%增长8.09%，两者合计超74%，新能源成为绝对增长引擎；汽油占比38.20%下滑4.32%，柴油下滑17.45%，传统燃料加速退出。 整体而言，郑州汽车市场车型结构多元且持续增长，新能源车型凭借技术与政策优势全面爆发，燃料结构绿色化转型显著。后续需关注新能源车型的技术迭代（如续航、充电效率），不同车型的场景适配策略，以及传统燃料车型的市场出清节奏，以把握郑州车市的发展趋势。 车市排名中，郑州位列第6且排名上升1位，在西部及中部城市中表现突出；国产乘用车市场排名第5且上升1位，展现出国产车型在郑州的强劲竞争力；进口乘用车市场排名第15且下滑2位，进口车在郑州市场的存在感持续弱化；商用车市场排名第6且上升1位，商用车增长势头显著。 整体而言，郑州汽车市场在全国排名中实现多领域跃升，国产车型与商用车是核心增长引擎，进口车则因新能源转型滞后等因素排名下滑。后续需关注郑州在国产车型技术迭代、商用车市场需求挖掘，以及进口车的产品策略调整，以巩固其在区域车市的竞争地位。 02 国产乘用车市场分析 月度销量同比表现强劲，1月虽为-6.02%，但后续逐月回升，9月达21.06%，累计同比从1月的4.73%逐步提升，1-9月累计同比稳定在17.74%左右，增长势头持续；环比波动较大，2月下滑35.28%，3月增长43.96%，后续逐步收窄，9月增长22.73%，反映市场复苏节奏明显。销量规模上，从1月43.7k增长至1-9月376.9k，市场规模持续扩容。整体而言，郑州国产乘用车市场在2025年1-9月呈现出强劲的增长动力，同比增速稳定且逐步提升，环比波动收窄，市场规模不断扩大。这反映出国产乘用车在郑州市场需求旺盛，后续需关注市场增长的持续性（如新能源车型的市场渗透、消费政策的影响）、国产车企的产能与产品供给，以把握郑州国产乘用车市场的发展趋势。 动力结构上，0排量（纯电）占比36.15%，同比激增68.04%，成为市场核心增长引擎；1.5L排量占37.01%，2.0L占21.19%，小排量燃油车型仍有市场但增速不及纯电。变速器维度，1AT占比44.59%增长58.15%，CVT占19.95%下滑3.80%，7DCT占17.11%下滑5.25%，纯电车型的1AT变速器因结构简单、成本低成为主流选择，传统燃油变速器则因新能源替代呈现下滑。主流搭配中，纯电（0.0L 1AT）车型增长68.05%，1.5T 7DCT、1.5L CVT等小排量燃油动力组合虽有增长但增速放缓，2.0T 7DCT、2.0T 8AT等大排量燃油组合下滑超13%。整体而言，郑州国产乘用车市场动力结构已形成“纯电主导、小排量燃油补充”的格局，电动化转型趋势显著。后续需关注纯电车型的技术迭代（如续航、充电效率），小排量燃油车型的节能优化，以及不同动力组合在消费场景的精准适配，以推动市场持续向电动化、高效化发展。 比亚迪以57.5k销量、15.25%市场份额位居第一，虽份额微降但仍保持龙头地位；吉利同比增长180.32%，份额增长7.74个百分点，表现亮眼；小米汽车、零跑汽车等新势力同比分别增长290.68%、135.75%，份额增长超0.9个百分点，新能源车企全面崛起。传统合资车企中，一汽-大众、上汽大众等份额下滑超1.5个百分点，北京奔驰、东风本田等下滑超11%，传统燃油车型竞争力持续弱化。TOP20车企占市场80.31%，市场集中度高且向新能源头部企业倾斜。整体而言，郑州国产乘用车市场新能源车企凭借技术与产品优势全面领跑，传统合资车企加速萎缩，市场竞争分化显著。后续需关注新能源车企的产能与产品迭代，传统车企的电动化转型速度，以把握郑州国产乘用车市场的竞争格局演变。 车系结构上，自主品牌以64.38%的占比绝对领跑，同比增长38.38%，成为市场核心增长引擎；德系占17.84%但下滑10.02%，日系占10.48%下滑3.43%，韩系、美系均下滑超12%，外资品牌全面收缩。品牌竞争中，自主品牌内部分化显著：比亚迪、吉利、小米等新能源车企表现亮眼，比亚迪以23.05%份额居首（虽微降8.23个百分点），吉利同比增长244.38%，小米增长290.68%，新势力与传统自主龙头形成双重领跑；合资品牌中，仅丰田、别克、特斯拉实现正增长，大众、本田、奥迪等传统合资品牌下滑超8%，合资品牌竞争力持续弱化。整体而言，郑州国产乘用车市场已形成“自主全面主导、新势力驱动增长、合资加速退场”的格局，自主车型在电动化、智能化领域的优势全面凸显。后续需关注自主品牌的技术迭代与市场下沉策略，以及合资品牌的电动化转型速度，以把握郑州国产乘用车市场的长期发展趋势。 车型类别中，轿车（52.14%）、SUV（40.68%）为主力，轿车同比增长27.63%，SUV增长7.20%，MPV、交叉型也实现双位数增长，交叉型增速达34.06%，市场需求呈现多品类并行态势。燃料结构上，新能源（纯电+插混+油混）占比56.30%，其中纯电增长68.04%，油电混合增长14.32%，成为绝对增长引擎；汽油占比39.73%下滑3.46%，柴油因商用车场景增长89.38%，传统燃料加速退出。整体而言，郑州国产乘用车市场车型结构多元且持续增长，新能源车型凭借技术与市场优势全面爆发，燃料结构绿色化转型显著。后续需关注新能源车型的技术迭代（如续航、智能化配置），不同车型在家庭、商务等场景的精准适配，以及传统燃料车型的市场出清节奏，以把握郑州国产乘用车市场的发展趋势。 轿车市场中，比亚迪、吉利等新能源车企占比超30%，小米汽车同比增长227.44%，上汽通用五菱增长47.27%，新势力与传统自主龙头全面崛起；一汽-大众、上汽大众等合资品牌占比不足10%且同比下滑超7%。SUV市场里，比亚迪、吉利占比超25%，吉利同比增长82.87%，奇瑞、零跑等增长超19%；一汽-大众、赛力斯等下滑超8%。MPV市场中，上汽通用、广汽丰田占主导，岚图汽车增长98.21%，长城汽车增长1298.44%，新能源车型在MPV领域的突破明显；广汽传祺、广汽本田等下滑超16%。各细分市场TOP10车企占比均超64%，MPV市场更是达79.19%，市场集中度高且向新能源头部企业倾斜。整体而言，郑州国产乘用车细分市场已形成“新能源车企全面主导、传统合资加速萎缩”的格局，后续需关注新能源车企在细分市场的产品迭代与场景适配，以及传统车企的电动化转型速度，以把握郑州国产乘用车市场的竞争格局演变。 轿车市场中，自主品牌以62.44%的占比绝对领跑，同比增长60.89%，成为核心增长引擎；德系占23.49%但下滑5.99%，日系占8.7%增长5.49%，美系、韩系均下滑超12%，外资车系全面收缩。SUV市场里，自主品牌占比66.76%增长19.72%，德系占13.37%下滑16.21%，日系占11.06%下滑10.02%，韩系下滑45.50%，自主品牌在SUV领域的优势进一步扩大。MPV市场中，自主品牌占59.01%增长8.32%，日系占23.43%下滑6.91%，德系、韩系均下滑超49%，自主品牌在MPV市场的渗透持续加深。整体而言，郑州国产乘用车细分市场已形成“自主全面碾压外资”的格局，自主品牌在轿车、SUV、MPV领域均实现份额与增速的双重领先，外资车系因电动化转型滞后加速退场。后续需关注自主品牌在高端化、智能化领域的技术突破，以及外资车系的电动化产品导入节奏，以把握郑州国产乘用车市场的长期竞争态势。 轿车市场新能源占比57.01%，纯电增长87.76%，油电混合增长97.64%，汽油下滑1.27%；SUV市场新能源占比57.47%，纯电增长35.88%，柴油因商用车场景增长111.68%，汽油下滑4.08%；MPV市场新能源占比46.66%，纯电增长47.94%，插电式混合增长88.82%，汽油下滑22.52%。三大细分市场新能源占比均超46%，纯电成为核心增长动力，油电混合、插电混合等多元技术路线并行。整体而言，郑州国产乘用车市场燃料结构已形成“新能源全面碾压传统燃料”的格局，纯电车型凭借技术成熟度与市场接受度领跑增长，多元新能源技术路线共同推动绿色化转型。后续需关注新能源车型的技术迭代（如续航、充电效率），以及不同燃料类型在细分场景的精准适配，以巩固郑州国产乘用车市场的绿色化发展趋势。 排量维度，轿车0排量（纯电）占比87.76%增长，1.5L增长1.93%，2.0L及以下小排量燃油车型微增；SUV 0排量（纯电）增长35.88%，1.5L增长5.97%，大排量燃油车型下滑超21%；MPV 0排量（纯电）增长60.20%，小排量燃油车型下滑超27%。纯电车型在各细分市场均成绝对主力，小排量燃油车型仅在部分场景补充。变速器维度，轿车1AT占比87.57%增长，7DCT、CVT下滑超3%；SUV 1AT增长27.04%，CVT、7DCT下滑超4%；MPVCVT、1AT增长，高端变速器（9AT等）下滑超17%。纯电车型的1AT变速器因结构简单、成本低成为主流，传统燃油变速器因新能源替代全面下滑。整体而言，郑州国产乘用车市场动力结构已形成“纯电主导、小排量燃油补充、简易变速器适配”的格局，电动化转型趋势显著。后续需关注纯电车型的技术迭代（如续航、动力性能），小排量燃油车型的节能优化，以及不同动力组合在消费场景的精准适配，以推动市场持续向电动化、高效化发展。 轿车市场中，A00级（11.38%）、A0级（18.18%）份额分别增长6.10、5.50个百分点，同比分别增长175.27%、82.99%，入门级市场因新能源车型价格下探全面爆发；A、B级份额下滑超3个百分点，中端市场受挤压；C级份额微增0.86个百分点，中高端市场有一定韧性。SUV市场里，A0级份额增长2.42个百分点，D级增长1.46个百分点，入门级与高端市场同步增长；A、C级份额下滑超3个百分点，中端市场收缩明显。MPV市场中，C级占72.33%但份额下滑8.57个百分点，微面占4.56%，传统MPV市场因新能源替代加速转型；B、D级份额也有下滑，MPV市场整体呈现结构调整态势。整体而言，郑州国产乘用车市场车型级别呈现“两端增长、中间收缩”的分化格局，入门级市场受益于新能源车型的性价比优势，高端市场则依托智能化、电动化升级吸引消费，中端市场因产品竞争力不足持续萎缩。份额增长 轿车市场中，星愿、海鸥、熊猫mini等新能源车型同比增长超200%，小米SU7增长215.35%，新势力与传统自主新能源车型全面爆发；朗逸、帕萨特等传统燃油车型下滑超12%，合资燃油车型竞争力持续弱化。SUV市场里，特斯拉Model Y虽微降但仍居首，缤越、问界M9等增长超70%，宋PLUS、元PLUS等下滑超27%，新能源与燃油车型分化明显。MPV市场中，别克