2025前三季度山东省汽车市场分析报告

山东省汽车市场整体呈现复苏且增长加速趋势，国产乘用车占比绝对主导，市场增长核心受益于新能源与新势力车型的技术突破与市场拓展。进口乘用车持续低迷，受国产高端新能源车型替代冲击明显；商用车市场稳步增长，受物流、基建需求拉动。

核心数据：

• 国产乘用车市场份额86.79%，进口1.44%，商用车11.77%。
• 月度销量同比从1月-16.75%逐步回升，9月实现14.46%增长；累计销量同比从-16.75%收窄至12.31%。
• 轿车（711.4k）、SUV（576.6k）合计占比超80%，分别增长12.68%、10.54%。
• 纯电动车型（554.6k）增长46.57%，新能源合计占比超50%。
• 山东省汽车市场以1577.5k销量、8.13%市场份额位列全国第2位，较上年同期上升1位。

国产乘用车市场分析：

• 国产乘用车市场呈现“同比持续增长、累计增幅收窄、月度波动分化”的态势。
• 动力总成呈现“纯电主导增长、小排量燃油分化、变速器技术多元”的特征。
• TOP20车企呈现“头部集中、新势力崛起、传统品牌分化”的格局。
• 自行车系以864.3k销量、63.73%市场份额领跑，同比增长26.80%。
• 山东省国产乘用车市场规模与排名双升，核心城市与潜力城市协同增长。

进口乘用车市场分析：

• 进口乘用车市场受国产高端新能源车型（如仰望、极氪）替代冲击明显。
• 排量结构上，2.0L 占比64.44%，3.0L 占比30.69%，0 排量（纯电）占比仅1.35%。
• 车系维度，德国品牌占比50.14%，日本品牌占比33.01%，英国品牌增长3.72%。
• 山东省进口乘用车市场以22.8k销量、5.54%市场份额位列全国第5位，较上年同期上升1位。

商用车市场分析：

• 商用车市场在经历年初调整后，随着经济复苏、物流需求回暖及政策刺激，市场活力显著增强。
• 货车占比85.11%，客车占比14.89%。
• 车企维度，北汽福田以31.2k销量居首且增长20%，主导市场。
• 山东省商用车以185.6k销量、8.07%市场份额位列全国第2位，较上年上升1位。

研究结论：

• 山东省汽车市场乘用车需求强劲，新能源（纯电、混动）技术全面渗透，交叉型与货车市场也有亮点。
• 山东省国产乘用车市场自主化趋势不可逆，新势力与新能源技术是增长引擎。
• 山东省进口乘用车市场德日主导但增长乏力，多数品牌下滑，仅少数小众豪华品牌实现增长。
• 山东省商用车市场货车主导且重型、微型分化增长，新能源（纯电、燃料电池）全面爆发，传统燃油逐步转型。