2025前三季度浙江省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 市场结构上，国产汽车占据绝对主导，累计销量占比88.86%，进口占比3.06%，商用占比8.09%。销量走势方面，月度销量从1月140.4k逐步攀升至9月203.4k，累计销量达1434.6k；同比维度，1月下滑21.88%，后逐月回升，9月实现7.24%的正增长，累计同比从负转正至2.32%，市场从年初调整进入复苏通道。这一表现反映出浙江省汽车市场在新能源转型与消费刺激政策下，需求逐步释放。国产汽车的强势增长源于新能源车型的市场渗透（如纯电、混动车型的技术迭代与价格下探），而进口车的持续低位则是国产高端新能源车型替代效应的体现。后续需关注新能源汽车的技术突破（如续航、智能驾驶）、传统燃油车的市场出清节奏及区域消费需求的持续性，以判断市场的长期增长动力。 车型大类上，SUV以637.8k销量、44.46%占比居首，增长4.62%，成为市场核心；MPV增长17.31%、交叉型增长23.80%，消费升级与个性化需求推动细分增长；轿车下滑1.14%，传统车型市场承压。燃料结构中，纯电动以586.1k销量、40.85%占比领跑，增长20.76%，新能源转型成效显著；混动增长4.92%，占比18.13%，“纯电+混动”双路径并行；汽油占比37.45%，下滑12.05%，柴油占比3.51%，传统燃油车型加速退场。 综上，浙江省汽车市场SUV主导且细分车型分化增长，新能源（纯电、混动）全面爆发，传统燃油车型持续萎缩。后续需关注新能源车型的技术迭代（如续航、智能驾驶）、SUV市场的产品创新及不同燃料车型的场景适配，以把握销售结构升级的机遇。 全国排名上，浙江省以1434.6k销量、7.40%市场份额位列全国第4位，排名与上年同期保持不变，反映出区域汽车市场的规模与竞争力处于稳定水平。 城市维度，杭州市（370.96k）以25.86%占比主导市场，但同比下滑4.13%；宁波市增长10.02%、台州市增长3.44%，潜力城市需求释放；湖州市增长8.74%、衢州市增长5.35%，县域市场表现亮眼；而金华市下滑0.58%、舟山市无增长，区域分化源于城市产业结构与消费能级的差异。 综上，浙江省汽车区域市场全国地位稳固，核心城市与县域市场分化增长。后续需关注核心城市的消费提振政策（如杭州的新能源汽车补贴）、县域市场的渠道下沉与车型适配（如经济实用型新能源车型推广），以把握区域市场的增长均衡性。 第4位 排名较上年同期 02 国产乘用车市场分析 销量走势上，月度销量从1月127.6k攀升至9月183.6k，累计销量达1274.8k；同比维度，1月下滑20.94%，后逐月改善，9月实现7.57%正增长，累计同比从-20.94%回升至3.54%，市场从年初调整进入复苏通道。环比波动中整体呈回升态势，3月环比增长53.32%，反映出市场节奏逐步稳定。 这一表现源于国产乘用车新能源转型的持续深化，纯电、混动车型在产品力与价格上的优势不断凸显，同时区域消费刺激政策也起到推动作用。后续需关注国产新能源车型的技术迭代（如续航、智能驾驶）、市场需求的持续性及传统燃油车型的出清节奏，以判断市场的长期增长动力。 动力结构上，0.0排量（纯电）以516.2k销量、42.84%占比领跑，增长19.25%，新能源转型成效显著；1.5L排量占比30.74%但下滑0.73%，2.0L排量占比21.38%下滑3.25%，传统燃油小排量车型市场收缩。变速器领域，1AT以648.2k销量、50.85%占比居首，增长17.50%，适配纯电与小排量燃油车型；7DCT占比15.72%下滑14.37%，CVT占比15.45%下滑3.12%，传统自动变速器承压。主流搭配中，0.0L 1AT增长19.26%，占比42.84%，纯电车型与简易传动系统适配性强；1.5T 7DCT、1.5T 1AT等传统动力搭配普遍下滑，市场份额被纯电车型挤压。综上，浙江省国产乘用车动力总成纯电与1AT适配车型增长强劲，传统燃油动力与自动变速器持续萎缩。后续需关注纯电车型的传动技术迭代（如集成电驱）、小排量燃油车型的市场出清及动力总成的场景化适配，以把握动力技术升级的机遇。 比亚迪以160.1k销量、12.56%份额稳居第一，虽同比下滑5.89%，但仍保持龙头地位；吉利增长44.28%，份额提升2.99个百分点，本土化优势与产品迭代成效显著。新势力表现亮眼，零跑增长61.97%、小鹏增长185.86%、小米增长375.51%，凭借智能化与性价比实现弯道超车。传统合资车企普遍承压，一汽-大众、上汽大众分别下滑17.16%、12.93%，市场份额被国产新能源车企挤压；而一汽丰田、广汽丰田等日系品牌保持稳定，细分市场竞争力尚存。TOP20车企合计占比83.69%，市场集中度微升，行业马太效应持续强化。综上，浙江省国产乘用车市场头部车企地位稳固，新势力靠技术与价格突围，传统车企加速转型。后续需关注头部车企的技术引领（如比亚迪的电池技术、吉利的混动系统）、新势力的产能与服务布局及传统车企的电动化转型节奏，以把握市场竞争的演变趋势。 车系结构上，自主品牌以813.9k销量、64.22%占比绝对领跑，增长12.87%，新能源与智能化转型成效显著；德系、日系分别下滑12.28%、4.67%，韩系、美系跌幅超18%，合资与进口车系持续承压。自主品牌中，吉利增长62.30%、零跑增长61.97%、小米增长375.51%，新势力与转型快的传统自主车企表现亮眼；比亚迪虽销量领先但同比下滑7.18%，反映出头部品牌的转型阵痛。合资品牌中，丰田增长12.63%、别克增长7.10%，部分日系与美系品牌保持韧性；大众、宝马、奥迪等德系品牌普遍下滑，市场份额被自主新能源车企挤压。综上，浙江省国产乘用车市场自主品牌全面崛起，新势力靠技术与价格突围，合资品牌分化明显。后续需关注自主品牌的技术引领（如混动、纯电平台）、新势力的生态构建及合资品牌的电动化转型速度，以把握车系竞争的演变趋势。 全国排名上，浙江省以1274.8k销量、7.64%市场份额位列全国第4位，较上年同期下降1位，反映出区域市场竞争的加剧，但整体规模仍处于第一梯队。城市维度，杭州市（339.0k）以绝对销量主导市场，但同比下滑1.69%；宁波市增长11.63%、温州市增长7.05%，沿海经济强市需求释放；湖州市增长4.75%、衢州市增长8.13%，县域市场表现亮眼；而金华市仅微增0.88%，区域分化源于城市产业结构与消费政策的差异。 综上，浙江省国产乘用车区域市场全国地位略有下滑，核心城市与县域市场分化增长。后续需关注核心城市的消费提振措施（如杭州的新能源购车补贴）、县域市场的渠道下沉与车型适配（如高性价比纯电车型推广），以提升区域市场的增长均衡性。 第4位 排名较上年同期变化 车型大类上，SUV以619.3k销量、48.58%占比居首，增长5.69%，成为市场核心；MPV增长18.90%、交叉型增长23.80%，消费升级与个性化需求推动细分增长；轿车下滑0.35%，传统车型市场承压。燃料结构中，新能源（纯电+混动）以58.79%占比领跑，纯电增长19.25%，油电混动增长20.40%，“纯电+混动”双路径并行；汽油占比37.33%，下滑10.94%，柴油占比0.04%，传统燃油车型加速退场。 综上，浙江省国产乘用车市场SUV主导且细分车型分化增长，新能源（纯电、混动）全面爆发，传统燃油车型持续萎缩。后续需关注新能源车型的技术迭代（如续航、智能驾驶）、SUV市场的产品创新及不同燃料车型的场景适配，以把握销售结构升级的机遇。 车型维度，SUV在宁波（19.64%）、湖州（8.18%）、衢州（15.32%）等城市增长强劲，县域市场对大空间、通过性车型需求释放；MPV在宁波（45.89%）、温州（37.33%）、湖州（14.68%）全面爆发，消费升级与多场景用车需求推动增长；轿车在杭州（-2.78%）、金华（-2.18%）、台州（-1.08%）等核心城市下滑，传统车型市场萎缩。 区域分化源于消费能级与场景差异：核心城市轿车市场饱和，县域市场SUV、MPV因使用场景（如家庭出游、城乡物流）需求增长。后续需关注SUV的智能化配置升级、MPV的空间与舒适性优化，以及轿车在电动化与智能化领域的突破，以适配不同区域的消费需求。 轿车领域，比亚迪以85.8k销量居首但同比下滑11.92%，吉利增长63.31%、小米增长297.10%、小鹏增长535.66%，新势力与转型快的自主车企表现亮眼；合资品牌如一汽-大众、上汽大众普遍下滑，市场份额被挤压。SUV市场，比亚迪、吉利稳居前列，奇瑞、零跑增长超13%，特斯拉下滑15.68%、理想下滑22.00%，自主与新势力在SUV领域优势扩大。MPV市场，上汽通用五菱占比14.75%且增长64.55%，理想增长118.57%，但广汽传祺、小鹏等下滑超28%，市场向头部集中。TOP10车企在轿车、SUV、MPV领域占比分别达66.26%、65.63%、78.36%，市场集中度高，马太效应显著。后续需关注自主车企的技术迭代（如比亚迪的纯电平台、吉利的混动系统）、新势力的产品矩阵扩张及合资品牌的电动化转型速度，以把握细分市场的竞争趋势。 轿车领域，自主品牌以354.0k销量、61.23%占比绝对主导，增长10.83%；德系、日系分别下滑15.87%、13.92%，韩系、美系亦呈下滑态势，合资车系在轿车市场优势尽失。SUV市场，自主品牌以400.9k销量、65.12%占比领跑，增长13.00%；日系增长5.95%，德系、美系、韩系普遍下滑，自主与日系在SUV领域形成差异化竞争。MPV市场，自主品牌以42.3k销量、74.22%占比断层领先，增长26.75%；美系增长14.24%，韩系增长10.83%，德系、日系下滑，自主在MPV市场的场景化优势（如家庭出行、商用接待）持续强化。综上，浙江省国产乘用车市场自主品牌在各细分车型中全面崛起，合资车系因电动化转型滞后持续萎缩。后续需关注自主车企在不同车系的技术深耕（如轿车的智能化、SUV的新能源化、MPV的场景化），以巩固市场优势并进一步挤压合资品牌空间。 轿车领域，新能源占比58.42%，纯电增长11.78%，油电混动增长29.53%，汽油下滑15.28%，电动化与混动化同步推进；SUV新能源占比59.86%，纯电增长24.99%，油电混动增长21.43%，汽油下滑6.11%，新能源在SUV市场的渗透速度超预期；MPV新能源占比60.53%，纯电增长76.18%，插电混动增长54.94%，汽油下滑23.61%，MPV成为新能源转型最彻底的细分车型。 三大车型新能源占比均超58%，且MPV以60.53%领跑，反映出不同车型场景下新能源的适配性优势。后续需关注纯电车型的续航与补能技术突破、混动车型的油耗与动力优化，以及汽油车型的市场出清节奏，以巩固新能源在各细分市场的增长势头。 排量维度，0.0排量（纯电）在轿车、SUV、MPV领域分别增长11.78%、24.99%、76.18%，成为绝对增长引擎；1.5L排量在轿车、SUV领域分别下滑5.64%、0.11%，2.0L及以上排量普遍下滑，传统燃油小排量车型市场收缩。变速器领域，1AT在轿车、SUV、MPV领域分别增长13.09%、17.58%、39.89%，适配纯电与小排量燃油车型；7DCT、CVT等传统自动变速器普遍下滑，其中轿车7DCT下滑17.53%、SUV CVT下滑10.92%，传统传动系统承压。综上，浙江省国产乘用车动力结构纯电与1AT适配车型增长强劲，传统燃油动力与自动变速器持续萎缩。后续需关注纯电车型的传动技术迭代（如集成电驱）、小排量燃油车型的市场出清及动力总成的场景化适配，以把握动