2025前三季度广东省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 广东省汽车市场2025年1-9月呈现“国产主导、商用车增长、进口承压”的格局。市场结构上，国产车型占比84.94%，进口占比3.77%，商用车占比11.29%，国产车型主导市场。销量走势方面，月度同比从1月-18.91%逐步回升至9月3.94%，累计销量同比从-1.90%提升至4.64%，市场呈复苏态势。环比波动较大，1-2月降幅超30%，后续逐步回升，9月环比增长14.97%，显示市场需求释放节奏不一。 综上，广东省汽车市场国产车型为绝对主力，商用车贡献增长动能，进口车型持续承压。市场整体处于复苏通道，后续需关注国产车型的产品迭代、商用车的区域需求持续性以及进口车型的转型策略，以把握广东作为汽车消费大省的市场机遇。 广东省汽车市场销售结构呈现“SUV与轿车主导、新能源快速渗透、细分车型分化”的特征。车型大类中，SUV占比44.21%、轿车占比39.78%，合计超80%，SUV同比增长3.90%、轿车增长3.31%，交叉型、货车分别增长45.19%、29.06%，MPV微降、客车下滑超26%，市场以乘用车型为主且细分领域分化明显。燃料结构上，纯电占比34.58%、混动占比34.93%，新能源合计占比超69%，纯电同比增长27.76%、混动增长7.32%，汽油下滑13.06%、柴油微增10.04%，新能源全面替代传统燃油趋势显著。综上，广东省汽车市场乘用车型（尤其是SUV、轿车）为消费主力，新能源（纯电、混动）成为增长核心，传统燃油车型持续萎缩，交叉型、货车等细分市场表现亮眼。后续需关注新能源车型的技术迭代、乘用车型的产品创新及客车市场的结构调整，以把握广东汽车市场的消费升级与能源转型机遇。 广东省汽车市场以2012.7k销量稳居全国第一，市场份额10.38%且排名保持不变，是全国汽车消费核心区域。城市维度中，广州市（503.78k）、深圳市（439.08k）占比超46%，广州市同比增长16.24%、深圳市增长6.57%，核心城市增长强劲；佛山市、梅州市等部分城市下滑超7%，汕尾市降幅达31.84%，区域市场分化明显。 综上，广东省汽车市场规模全国领先且地位稳固，核心城市（广州、深圳）是增长主力，部分城市需求萎缩。后续需关注核心城市的消费升级与新能源渗透，以及弱势城市的市场激活策略，以巩固广东汽车消费大省的地位。 排名较上年同期 02 国产乘用车市场分析 广东省国产乘用车市场2025年1-9月呈现“同比由负转正、环比波动回升”的复苏态势。月度销量同比从1月-18.38%逐步回升至9月1.52%，累计销量同比从-2.96%提升至4.13%，市场复苏节奏明确。环比波动较大，1-2月降幅超30%，后续逐步回升，9月环比增长15.76%，显示市场需求释放存在阶段性特征。 从销量走势看，国产乘用车在广东市场的增长动力逐步增强，尤其6月后同比保持正增长，反映出消费者对国产乘用车的接受度提升，新能源、智能化产品的市场竞争力凸显。后续需关注月度增长的持续性、国产乘用车的产品迭代以及区域市场的结构优化，以巩固广东国产乘用车市场的复苏势头。 广东省国产乘用车动力总成呈现“小排量与纯电主导、1AT变速器增长、大排量及多挡位变速器下滑”的特征。排量结构中，1.5L占比36.71%但同比下滑3.69%，0.0L（纯电）占比33.99%且同比增长28.83%，2.0L及以上大排量车型普遍下滑超15%，纯电车型成为增长核心。变速器领域，1AT占比43.90%且同比增长24.63%，CVT占比30.94%但同比下滑5.59%，7DCT、8AT等多挡位变速器普遍下滑超7%，1AT在低端市场增长显著。主流动力搭配中，0.0L 1AT（纯电）占比33.99%且增长28.83%，1.5L CVT、1.5T CVT等燃油动力组合普遍下滑，纯电动力组合成为绝对主流。综上，广东省国产乘用车动力总成向“小排量燃油+纯电”转型，纯电车型在动力结构中占比接近三分之一且增长强劲，1AT变速器在低端市场需求释放，大排量及多挡位变速器持续萎缩。后续需关注纯电车型的技术迭代、小排量燃油车型的产品优化，以顺应广东市场的动力结构升级趋势。 广东省国产乘用车市场头部车企分化明显，TOP20车企占比81.31%且份额微降。比亚迪以243.2k销量、14.23%市场份额居首但同比下滑1.52%；吉利、奇瑞等车企同比增长超26%，市场份额分别提升2.25、0.80个百分点；小鹏、零跑等新势力同比暴增超90%，小鹏份额提升2.15个百分点；广汽本田、长安汽车等车企同比下滑超20%，份额收缩明显。 综上，广东省国产乘用车市场比亚迪仍处龙头地位但增长承压，吉利、奇瑞及新势力（小鹏、零跑）成为增长亮点，传统合资及部分自主车企下滑显著。后续需关注头部车企的产品迭代、新势力的市场突破及合资车企的转型策略，以把握广东国产乘用车市场的竞争格局变化。 同比 广东省国产乘用车市场自主车系以63.16%占比绝对主导，销量1071.7k且同比增长13.51%；日系占比22.20%但同比下滑7.51%，德系、美系、韩系普遍下滑超8%，自主车系全面崛起，合资及进口车系持续萎缩。自主品牌中，吉利、奇瑞、零跑、小米等同比增长超14%，小鹏、零跑、小米分别暴增196.26%、91.20%、230.38%，新势力及自主新品牌表现亮眼；比亚迪虽居首但同比下滑3.32%，市场份额收缩。合资品牌中，仅丰田、沃尔沃微增，本田、日产、宝马等普遍下滑超7%，合资品牌竞争力持续弱化。综上，广东省国产乘用车市场自主车系全面主导，自主品牌（尤其是新势力、新品牌）增长强劲，合资品牌加速衰落。后续需关注自主品牌的技术创新、新势力的市场拓展及合资品牌的转型策略，以把握广东国产乘用车市场的消费升级与品牌迭代机遇。 广东省国产乘用车市场以1709.5k销量稳居全国第一，市场份额10.25%且排名保持不变，是全国国产乘用车消费核心区域。城市维度中，广州市（429.1k）、深圳市（332.0k）占比超44%，广州市同比增长14.28%、深圳市增长4.16%，核心城市增长强劲；汕头市、江门市等城市增长超10%，佛山市、梅州市等部分城市下滑超5%，汕尾市降幅达32.49%，区域市场分化明显。 综上，广东省国产乘用车市场规模全国领先且地位稳固，核心城市（广州、深圳）是增长主力，部分城市需求萎缩。后续需关注核心城市的消费升级与新能源渗透，以及弱势城市的市场激活策略，以巩固广东国产乘用车消费大省的地位。 第1位 排名较上年同期变化 保持不变 广东省国产乘用车销售结构呈现“SUV与轿车主导、新能源快速渗透、细分车型分化”的特征。车型大类中，SUV占比49.97%、轿车占比44.68%，合计超94%，SUV同比增长4.38%、轿车增长3.91%，交叉型增长45.19%，MPV微降，市场以乘用车型为主且细分领域分化明显。燃料结构上，新能源（纯电、插混、油电混合）合计占比56.62%，纯电同比增长28.83%、插混增长8.79%、油电混合增长21.39%，汽油下滑13.69%，新能源全面替代传统燃油趋势显著。综上，广东省国产乘用车市场乘用车型（尤其是SUV、轿车）为消费主力，新能源（纯电、插混、油电混合）成为增长核心，传统燃油车型持续萎缩，交叉型车型表现亮眼。后续需关注新能源车型的技术迭代、乘用车型的产品创新及细分市场的结构调整，以把握广东国产乘用车市场的消费升级与能源转型机遇。 广东省国产乘用车细分市场呈现“核心城市增长、细分车型分化”的特征。轿车领域，广州市（190.9k）、深圳市（143.1k）同比增长超13%，佛山市、中山市下滑超1%，核心城市需求强劲；SUV市场，广州市（213.3k）增长15.56%，东莞市、珠海市微降，区域增长差异明显；MPV市场，广州市（23.2k）微增7.80%，深圳市下滑24.23%，其他城市普遍增长，市场结构性分化。 综上，广东省国产乘用车细分市场核心城市（广州、深圳）是增长主力，轿车、SUV在核心城市表现亮眼，MPV市场深圳需求萎缩但其他城市增长。后续需关注核心城市的消费升级、细分车型的产品适配及弱势城市的市场激活，以把握广东国产乘用车细分市场的增长机遇。 广东省国产乘用车细分市场头部车企集中度高，轿车TOP10占比64.05%、SUV占比65.97%、MPV占比79.43%。轿车领域，比亚迪居首但同比下滑8.90%，吉利、小鹏、小米等同比暴增超50%，新势力及自主新品牌表现亮眼；SUV市场，比亚迪增长11.24%，吉利、奇瑞、零跑等同比增长超30%，理想、特斯拉下滑超20%；MPV市场，广汽传祺主导但同比下滑18.98%，上汽通用五菱、岚图等同比增长超89%，比亚迪、小鹏下滑超24%。 综上，广东省国产乘用车细分市场头部车企分化明显，轿车、SUV领域新势力及自主新品牌增长强劲，MPV市场传统品牌承压、新势力品牌崛起。后续需关注头部车企的产品迭代、新势力的市场拓展及细分市场的结构优化，以把握广东国产乘用车市场的竞争格局变化。 65.97% 广东省国产乘用车细分市场车系呈现“自主全面主导、合资及进口车系持续萎缩”的特征。轿车领域，自主车系占比58.50%且同比增长16.20%，德系、日系、韩系等普遍下滑超6%；SUV市场，自主车系占比65.96%且增长12.65%，德系、日系、韩系等下滑超6%；MPV市场，自主车系占比71.74%但微降2.01%，德系下滑超32%，日系、美系、韩系微增。 综上，广东省国产乘用车细分市场自主车系全面崛起，在轿车、SUV领域增长强劲，MPV市场虽占比高但增长承压，合资及进口车系竞争力持续弱化。后续需关注自主车系的技术创新、细分市场的产品适配及合资车系的转型策略，以把握广东国产乘用车市场的品牌迭代与消费升级机遇。 广东省国产乘用车细分市场燃料结构呈现“新能源全面主导、传统燃油持续萎缩”的特征。轿车领域，新能源占比53.50%，纯电增长30.66%、油电混合增长60.21%，汽油下滑16.76%；SUV市场，新能源占比59.89%，纯电增长30.90%、插电混合增长18.77%，汽油下滑10.21%；MPV市场，新能源占比54.44%，插电混合增长31.16%、油电混合增长13.42%，汽油下滑28.59%。 综上，广东省国产乘用车细分市场新能源（纯电、插混、油电混合）在轿车、SUV、MPV领域均占比超50%，且增长强劲，传统汽油车型全面萎缩。后续需关注新能源车型的技术迭代、充电基础设施完善及细分市场的能源结构优化，以顺应广东国产乘用车市场的能源转型趋势。 广东省国产乘用车细分市场动力结构呈现“小排量与纯电主导、1AT变速器增长、大排量及多挡位变速器下滑”的特征。排量方面，轿车、SUV、MPV领域0.0L（纯电）均为增长核心，同比增长超30%，1.5L及以下小排量燃油车型普遍下滑超10%，大排量（2.0L及以上）车型下滑超7%。变速器领域，轿车、SUV市场1AT占比超30%且增长显著，CVT、7DCT等多挡位变速器普遍下滑超8%；MPV市场CVT、1AT微增，7DCT、8AT下滑超28%。 综上，广东省国产乘用车细分市场动力总成向“小排量燃油+纯电”转型，纯电车型在动力结构中占比提升，1AT变速器在低端市场需求释放，大排量及多挡位变速器持续萎缩。后续需关注纯电车型的技术迭代、小排量燃油车型的产品优化，以顺应广东市场的动力结构升级趋势。 广东省国产乘用车细分市场车型级别呈现“高端与低端增长、中端萎缩”的分化特征。轿车领域，A00、A0级低端车型同比增长超16%，B、C级中高端车型增长超13%，A级车型下滑19.57%；SUV市场，A、B级车型微增，D级车型增长2.91%，A0级、C级车型下滑超3%；MPV领域，