2026H1云南省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202606Cu-Pro16-JTQX 国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年上半年云南省国产乘用车市场持续承压，1-6月各月同比全线负增长，市场复苏动力不足。月度销量呈现震荡走势，1月销量达到40.6k，为上半年峰值，2月回落至35.9k，4月跌至28.7k，随后5月、6月小幅回升至32.4k、35.6k。环比波动具备季节性特征，上半年多数月份环比下行，仅5月环比上涨12.79%、6月环比上涨9.94%，反映出月末冲量带来阶段性回暖。同比层面持续走弱，1月同比下滑19.35%，4月跌幅扩大至25.01%，6月同比跌幅维持在26.65%，市场观望情绪持续加重。累计数据同样不容乐观，1月累计同比-19.35%，随着月份推进跌幅持续加深，1-6月累计同比下滑18.35%，与去年同期规模存在明显差距。云南地处西南边陲，消费能力、人口基数存在约束，叠加燃油车需求萎缩、终端价格战持续，拖累大盘表现。短期市场依靠促销拉动成交，阶段性反弹缺乏持续性。 1.2-动力总成 ◆2026年上半年云南国产乘用车动力总成呈现1.5L燃油与零排量纯电双主力格局，燃油动力整体持续萎缩，新能源份额稳步提升。排量维度，1.5L占比39.98%位居首位，但同比大幅下滑23.76%；零排量纯电占比29.02%，跌幅仅11.23%，抗风险能力显著优于燃油车型，2.0L燃油占比23.71%同样同比走低，小排量1.4L车型降幅高达52.21%，入门小排量燃油需求快速消退。变速器市场中，新能源专属1AT占比34.16%排名第一，7DCT、CVT等传统燃油变速器同比普遍下滑，燃油传动系统需求持续收缩。主流动力组合方面，0.0L 1AT纯电搭配销量最高，是市场核心支柱；1.5T 7DCT燃油组合紧随其后，传统燃油主力动力总成同比全线承压，仅少数组合实现正向增长。市场结构反映出云南消费者逐步向新能源车型切换，但燃油车型短期依旧占据较大体量。燃油车内部低端小排量加速出清，1.5T、2.0T中高端燃油车型留存相对稳定。 1.3-TOP20车企 ◆2026年上半年云南国产乘用车TOP20车企合计占据84.60%市场份额，头部集群集中度小幅微降，行业竞争持续加剧。吉利汽车以21.1k销量稳居首位，市场份额10.20%，不过销量同比下滑8.12%；上汽通用五菱、一汽大众分列二、三名，绝大多数传统主流车企销量同比下行，上汽通用五菱、比亚迪、上汽乘用车跌幅均超过34%，燃油车企与老牌新能源龙头普遍承压。市场格局呈现新旧势力交替特征，特斯拉、小米、零跑等新能源品牌实现份额正向增长，零跑汽车排名大幅提升10位，增速表现亮眼，成为重要增量力量。广汽丰田、长城汽车等少数品牌降幅相对温和，抗跌性更强。份额变化层面，多数传统车企份额出现收缩，新能源品牌依靠产品优势持续抢占市场空间。云南市场传统自主与合资燃油车型需求走弱，低端代步车型销量下滑明显，消费重心向新能源产品转移。 1.4-各车系表现 ◆2026年上半年云南国产乘用车市场自主品牌占据绝对主导地位，合计销量132.6k，市场份额64.54%，但销量同比下滑20.33%，市场大盘下行压力显著。德系、日系分列第二、三位，份额分别为20.14%、11.05%，各大车系同比全部走弱，韩系、美系体量极小，基本难以形成有效竞争。自主品牌内部分化十分突出，五菱、比亚迪、长安等老牌自主销量大幅下滑，吉利、奇瑞保持相对稳健，小米、零跑依托新能源产品实现大幅正向增长，成为自主品牌内部主要增量来源。合资板块中大众系体量遥遥领先，不过同比跌幅接近21%，份额持续收缩；丰田抗跌性较强，实现份额小幅提升，特斯拉、别克、日产收获正增长，其余多数合资品牌销量走低。从月度走势来看，自主品牌份额曲线呈现先抑后扬态势，在5月触底后持续回升，展现出较强韧性。 1.5-区域概况 ◆2026年上半年云南国产乘用车全国市场份额2.40%，销量规模位居全国第16位，排名较去年同期提升1位，在西南省份中属于中游水平，但省内市场整体依旧同比下行。区域消费呈现极强的昆明单核集聚特征，昆明市销量92.0k，占据全省近半数销量，是核心消费阵地；曲靖、大理为次级市场，其余各地州销量规模逐级递减，迪庆、怒江体量十分薄弱。全省所有地市销量同比全部下滑，区域分化现象突出，普洱市跌幅相对温和，红河、玉溪、西双版纳降幅超过25%，迪庆藏族自治州同比大跌73.38%，边远少数民族地区购车需求大幅收缩。人口基数、经济水平、渠道布局差异是各地销量分化主要诱因，滇中城市群消费需求更强，滇西北、滇西南地州受出行距离、配套设施制约，市场复苏阻力更大。 求信咨询吉图咨询 1.6-国产乘用车销售结构 ◆2026年上半年云南国产乘用车车型结构以SUV、轿车为主，二者合计占据93.72%市场份额。SUV销量111.1k，占比53.66%，同比下滑11.03%，抗跌性最优；轿车销量82.9k，占比40.06%，同比下滑23.74%。MPV市场持续走弱，同比下降21.76%；交叉型车型遭遇断崖式下滑，降幅高达49.66%，传统入门微面需求持续萎缩。燃料结构方面，汽油车型依旧是最大品类，销量118.2k，占比57.10%，同比下滑22.42%；新能源整体渗透率达到38.62%，纯电动规模领先，同比跌幅仅有11.23%，显著优于燃油车型。插混、增程式车型同步下行，仅油电混动小幅实现正增长。从月度走势观察，汽油车型份额持续回落，纯电动份额稳步上行，市场能源转型趋势明确。结合云南多山地、长途出行较多的地域特征，续航能力更强的SUV持续受到消费者青睐。 1.6.1-细分市场-销量分布 ◆2026年上半年云南各区域轿车、SUV、MPV细分市场均呈现昆明核心聚集特征，昆明市三类车型销量全面领跑全省。SUV是各地主流选择，昆明SUV销量49.4k，且同比仅下滑3.78%，抗跌性显著优于其他区域；省内多数地州SUV同比普遍下跌，仅普洱市降幅收窄至1.27%。轿车市场下行压力更大，全省各地轿车销量全线同比下滑，玉溪、红河降幅突破36%，滇东南区域轿车需求萎缩明显。MPV市场分化最为突出，昆明、曲靖、大理等主流城市MPV大幅下滑，但西双版纳、普洱、丽江等地实现正增长，文旅出行带动局部MPV需求。从地域特征来看，云南山地路况促使SUV长期保持需求优势，滇中城市群兼顾家用轿车需求，旅游型地州存在商务、客运MPV增量机会。整体来看，滇中市场存量竞争激烈，多地州传统乘用车需求持续收缩，后续布局应当巩固昆明SUV基本盘，在文旅重点地州适度投放MPV产品，同时针对下滑严重的滇东南区域加大新能源轿车推广力度。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆2026年上半年云南国产乘用车三大细分市场头部车企集中度差异明显，MPV市场TOP10车企合计占比高达86.26%，市场格局高度集中；轿车TOP10车企份额73.11%，SUV为67.46%，SUV赛道竞争最为分散。轿车市场中吉利汽车销量领跑，同时也是轿车板块唯一降幅较小的头部企业，比亚迪、长安、上汽通用五菱跌幅显著，燃油轿车需求持续承压。SUV市场由奇瑞、吉利位居前列，多数主流车企同比下滑，广汽丰田抗跌能力突出，降幅控制在5%以内，依托混动产品稳住销量。MPV市场以上汽通用五菱为龙头，传统MPV品牌普遍走弱，岚图、上汽通用等新能源MPV品牌实现大幅增长，赛道结构正在重构。整体来看，轿车、SUV存量竞争激烈，传统燃油车型销量普遍收缩，新能源品牌获得切入机会。MPV赛道寡头格局短期难以打破，但新能源MPV正在快速抢占份额。 73.11% 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆2026年上半年云南国产乘用车三大细分市场均由自主品牌占据主导地位，结构差异显著。轿车板块自主品牌份额61.23%，销量50.3k，但同比大幅下滑26.51%，德系为第二大派系，日系抗跌性最优，降幅仅10.31%，所有车系均出现负增长，轿车市场整体承压最重。SUV市场自主份额提升至63.75%，销量70.3k，同比下滑11.16%，跌幅远小于轿车，日系、德系同步下行，韩系、美系实现正向增长，多元化需求有所显现。MPV市场自主品牌垄断格局最为突出，份额高达87.88%，销量7.3k，同比下降23.47%，德系规模萎缩严重，美系、韩系小幅增长，日系小幅回落。结合地域特征来看，SUV适配云南山地路况，自主品牌SUV韧性更强；轿车市场合资与自主燃油车型同步萎缩，新能源轿车存在替代空间；MPV依托文旅需求形成差异化机会，外资小众派系收获增量。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆2026年上半年云南国产乘用车细分市场新能源渗透率呈现明显分化，轿车新能源渗透率47.07%，MPV达47.32%，SUV新能源渗透率仅32.65%。轿车市场燃油车型大幅下滑，纯电动轿车规模最大，但同比小幅回落，插混轿车降幅突出，油电混动表现相对稳健。SUV作为省内主流车型，汽油SUV依旧占据主体，纯电动SUV实现21.59%正向增长，是三大品类里唯一纯电上涨的细分板块，油电混动SUV同步增长，插混、增程式SUV销量有所收缩。MPV市场能源结构转型速度最快，汽油MPV销量大跌40.70%，插电混动MPV大幅上涨40.35%，纯电动MPV小幅下滑，文旅客运需求助推新能源MPV快速普及。从月度走势来看，各品类汽油车型曲线持续下行，纯电动份额稳步抬升。受云南山地长途出行场景影响，消费者选购SUV更看重续航与补能便利性，混动SUV接受度持续走高。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆2026年上半年云南国产乘用车细分市场动力结构呈现鲜明特征，0.0排量对应新能源车型，在轿车、SUV市场表现分化。轿车市场0.0排量销量最高，但同比下滑24.83%，燃油轿车各主流排量全线走低，仅1.6排量小幅正增长；变速箱方面1AT规模领先，CVT降幅最深，传统自吸CVT家用轿车需求持续萎缩。SUV市场1.5排量燃油车型基数最大，同比下滑16.82%，0.0排量新能源SUV实现21.59%增长，是唯一正向增长排量区间；变速箱以7DCT、1AT为主，9AT跌幅最小，大扭矩变速箱适配山地路况，保有韧性更强。MPV市场主力为1.5排量燃油车型，整体大幅下行，0.0排量新能源MPV小幅回落；变速箱格局变化突出，CVT获得明显增长，手动挡车型遭遇断崖式下滑，市场向自动挡集中。结合云南多山路的地域特点，SUV偏好大扭矩动力总成，家用轿车经济型排量需求收缩，MPV消费逐步摒弃入门手动车型。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆2026年上半年云南国产乘用车各级别车型走势分化，消费升级趋势清晰，低端小型车型持续萎缩，中高端车型份额稳步提升。轿车市场中A级体量最大但销量大幅下滑，A00级微型轿车同比暴跌58.21%，份额快速收缩；B级轿车同比降幅仅10.50%，份额提升4.45个百分点，成为轿车板块增长支柱，C级车型份额小幅上行，体现家用轿车向中大级别升级。SUV市场A级依旧是主力，不过份额持续下滑，C级、D级中大型SUV实现销量正增长，份额分别上涨5.02、1.09个百分点，山地出行场景带动大空间SUV需求释放，小型A0级SUV持续失量。MPV市场结构变革最为明显，微面、轻客销量近乎腰斩，传统入门MPV需求下滑；C级MPV份额大幅提升8.86个百分点，文旅接待、家庭多人出行推动中大型MPV走强。整体来看，省内低端代步车型市场持续萎缩，消费者更加看重空间与舒适性。份额增长 1.6.7-细分市场-TOP20车型 ◆2026年上半年云南乘用车三大细分市场TOP20车型竞争格局持续重构，燃油主力车型普遍承压，新能源车型快速入局。轿车市场星愿、速腾位居销量前列，多数传统燃油轿车同比下滑，宏光mini、海鸥等微型电动车跌幅显著，小米SU7销量回落，但新能源车型榜单席位持续增多，五菱缤果Pro、MG4新