云南省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202603Cu-Pro13-JTQX 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 1.1-汽车市场概况 ◆2026年1-3月云南省汽车市场整体承压下行，国产乘用车、进口车、商用车三大板块同步下滑，市场复苏动能不足。月度销量受春节因素影响波动明显，1月销量51.1k，同比下滑13.51%，开局低迷；2月回落至42.5k，环比下滑19.45%，同比降幅扩大；3月节后需求释放，销量回升至47.8k，环比增长12.32%，但同比仍下滑12.69%，修复力度有限。从结构看，国产乘用车占比78.02%，是市场绝对主力，同比下滑幅度居三大板块之首，拖累大盘；商用车占比20.69%，表现相对稳健；进口车占比仅1.30%，高端消费持续低迷。累计销量方面，1-3月合计141.3k，同比下滑10.54%，降幅较1-2月的-9.40%进一步扩大，市场尚未企稳。整体来看，云南汽车市场仍处于深度调整期，国产乘用车需求疲软，进口车规模萎缩，仅商用车表现相对稳定，市场整体复苏进程缓慢。 1.2-销售结构 ◆2026年1-3月云南省汽车市场整体承压，车型与燃料结构均呈现明显分化。车型大类中，SUV销量63.1k，占比44.66%，是市场第一大品类，同比仅下滑2.90%，表现相对稳健；轿车销量42.4k，占比29.99%，同比暴跌21.56%，是市场下滑的主要拖累项；货车、MPV、交叉型车型同比均呈下滑态势，仅客车实现同比微增7.62%，但基数较低，对整体市场拉动有限。燃料结构方面，汽油车型占比62.01%，仍是市场绝对主流，销量87.6k，同比下滑9.52%；纯电动车型占比19.19%，销量27.1k，同比下滑14.09%，市场复苏不及预期；混动车型占比8.64%，同比下滑17.94%，未能延续此前的增长势头；柴油车型占比9.98%，同比小幅下滑2.50%，表现相对平稳。整体来看，云南汽车市场高度依赖SUV与汽油车型，轿车、新能源车型普遍承压，市场复苏动能不足，结构性分化特征显著。 1.3-市场概况 ◆2026年1-3月云南省汽车市场全国排名第11位，市场份额2.90%，较上年同期上升1位，行业竞争力有所提升。省内市场高度集中，昆明市销量56.04k，占全省份额的39.65%，是绝对核心市场，虽同比下滑6.47%，但份额逆势提升1.73个百分点，支撑力仍较强；曲靖市、大理白族自治州销量分别为12.00k、10.68k，同比均下滑，其中大理降幅达13.44%，份额有所收缩；红河哈尼族彝族自治州、昭通市、保山市等多数地州销量不足10k，同比普遍下滑，仅普洱市、怒江傈僳族自治州实现同比正增长，其中怒江同比大涨7.30%，普洱市微增1.85%，成为市场亮点；迪庆藏族自治州销量仅0.17k，同比暴跌80.52%，市场近乎萎缩。整体来看，云南汽车市场呈现“省会独大、地州普降、少数地区逆势突围”的格局，区域发展不均衡，市场复苏动能不足。 求信咨询吉图咨询 国产乘用车市场分析 2.1-月度销量走势 ◆2026年1-3月云南省国产乘用车市场整体承压下行，市场复苏动能不足。月度销量受春节影响波动明显，1月销量40.6k，同比下滑19.35%，开局低迷；2月回落至35.9k，环比下滑16.99%，同比小幅增长5.91%，基数偏低下短期反弹；3月节后需求释放，销量回升至38.8k，环比增长7.75%，但同比大幅下滑18.40%，修复力度不及预期。累计销量方面，1-3月合计110.3k，同比下滑12.23%，降幅较1-2月的-9.19%进一步扩大，市场尚未出现企稳信号。整体来看，国产乘用车作为云南汽车市场的核心板块，受消费信心不足、价格战冲击等因素影响，同比持续下滑，市场复苏进程缓慢，后续仍需政策刺激与消费回暖带动。 2.2-动力总成 ◆2026年1-3月云南省国产乘用车动力结构呈现“中小排量主导、主流变速器承压、动力搭配分化明显”的特征。排量方面，1.5L排量车型销量50.2k，占比45.52%，是市场绝对主力，但同比下滑13.53%；2.0L排量车型占比25.65%，同比微降0.66%，表现相对稳健；0.0L新能源车型占比20.41%，同比下滑19.16%，市场复苏不及预期；1.4L、1.6L等小排量车型同比大幅下滑，市场份额持续收缩。变速器方面，7DCT、1AT分别占比34.86%、24.36%，是主流选择，但同比均呈下滑态势，CVT、8AT、9AT车型也普遍承压，仅9AT同比小幅增长。主流动力搭配中，1.5T 7DCT、0.0L 1AT销量领先，占比超20%，但多数搭配同比下滑，仅少数组合实现小幅增长，市场整体动力转型放缓，传统燃油动力仍占主导，新能源动力搭配未能形成有效增长支撑。 2.3-TOP20车企 ◆2026年1-3月云南省国产乘用车市场格局呈“头部承压、分化加剧”态势，TOP20车企合计占比86.57%，市场集中度与上年基本持平。吉利汽车以11.7k销量领跑，同比下滑12.23%，但份额逆势提升1.45个百分点，表现相对稳健；奇瑞、一汽-大众、上汽通用五菱紧随其后，其中五菱同比暴跌35.04%，份额大幅下滑2.95个百分点，是头部企业中下滑最严重的品牌。比亚迪、长安等主流品牌也面临同比下滑压力，份额持续收缩；而部分二线品牌逆势突围，华晨宝马、东风本田、上汽通用等品牌同比增长超17%，份额小幅提升；小米、特斯拉等新能源品牌也实现同比增长，市场表现亮眼。整体来看，传统头部车企普遍承压，份额向少数品牌集中，新能源及二线合资品牌逆势增长，市场竞争格局正在加速重构。 2.4-各车系表现 ◆2026年1-3月云南省国产乘用车市场车系结构分化显著，自主与合资品牌呈现不同发展态势。自主车系占比62.10%，是市场主导力量，但销量68.0k，同比下滑16.86%，多数头部品牌承压，吉利微降0.43%，表现相对稳健，五菱、比亚迪、长安同比降幅超25%，份额持续收缩；仅奇瑞、红旗、小米、领克等品牌实现同比增长，成为市场亮点。德系占比22.51%，销量24.6k，同比下滑5.11%，大众、奔驰份额小幅下滑，奥迪、宝马表现稳健。日系占比11.02%，销量12.1k，同比微降2.87%，丰田份额小幅下滑，本田、日产逆势增长。韩系、美系占比不足5%，其中韩系同比增长14.21%，美系增长6.96%，别克、特斯拉等品牌表现亮眼。整体来看，自主车系仍是市场核心，但多数品牌下滑，德系、日系小幅承压，韩系、美系逆势突围，市场竞争格局加速重构。 2.5-区域概况 ◆2026年1-3月云南省国产乘用车市场全国排名第13位，市场份额2.69%，排名与上年同期持平，整体行业竞争力稳定。省内市场高度集中，昆明市销量46.9k，占全省份额超40%，是绝对核心市场，虽同比下滑6.76%，但仍为全省市场的主要支撑；曲靖市、大理白族自治州销量分别为9.9k、8.0k，同比均下滑，其中大理降幅达13.35%，市场持续承压；红河哈尼族彝族自治州、昭通市、保山市等多数地州销量不足10k，同比普遍下滑，红河州降幅高达28.83%，市场萎缩明显；仅普洱市实现同比正增长1.82%，成为市场唯一亮点；迪庆藏族自治州销量仅0.1k，同比暴跌90.28%，市场近乎消失。整体来看，云南国产乘用车市场呈现“省会独大、地州普降、仅普洱逆势突围”的格局，区域发展不均衡，多数地州市场复苏乏力。 保持不变 求信咨询吉图咨询 2.6-国产乘用车销售结构 ◆2026年1-3月云南省国产乘用车市场车型与燃料结构呈现明显分化。车型方面，SUV销量62.1k，占比56.32%，是市场第一大品类，同比仅下滑2.69%，表现相对稳健；轿车销量41.6k，占比37.72%，同比暴跌21.70%，是市场下滑的主要拖累项；MPV、交叉型车型销量分别为4.2k、2.4k，同比降幅超11%，交叉型车型同比暴跌40.38%，市场持续边缘化。燃料结构上，汽油车型占比68.15%，仍是市场绝对主流，销量75.1k，同比下滑9.15%；新能源车型（纯电、插混等）合计占比28.23%，但同比普遍下滑，纯电动车型销量22.5k，同比下滑19.16%，插混车型降幅更高；仅柴油车型实现同比增长19.30%，但基数较低，对市场拉动有限。整体来看，市场高度依赖SUV与汽油车型，轿车、新能源车型普遍承压，复苏动能不足，结构性分化特征显著。 2.6.1-细分市场-销量分布 ◆2026年1-3月云南省国产乘用车细分市场区域表现分化显著，轿车、SUV、MPV三大品类均呈现“省会主导、地州承压、局部亮点”的特征。轿车市场整体下滑严重，昆明市销量18.2k，占全省份额超40%，但同比下滑18.62%，多数地州降幅超13%，红河州、玉溪降幅超35%，市场近乎萎缩。SUV市场表现相对稳健，昆明市销量26.0k，同比增长8.18%，成为唯一逆势增长的地州；曲靖、大理、保山等多数地州同比下滑，红河州、文山州降幅超18%，仅普洱市实现同比增长9.05%，成为市场亮点。MPV市场整体低迷，昆明市销量1.7k，同比下滑14.64%，多数地州降幅超16%，仅西双版纳州、昭通市、文山州实现同比增长，普洱市同比大涨59.05%，楚雄州暴跌41.70%，市场波动剧烈。整体来看，SUV凭借省会市场的支撑表现最优，轿车全面承压，MPV市场分化明显，区域复苏不均衡特征突出。 2.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆2026年1-3月云南省国产乘用车细分市场的车企格局呈现明显分化，集中度和增长表现差异显著。轿车市场TOP10车企合计占比75.59%，一汽-大众、吉利、上汽大众位居前三，但多数头部品牌同比下滑，其中上汽通用五菱、比亚迪降幅超50%，仅奇瑞、一汽集团实现同比正增长，市场份额向少数品牌集中。SUV市场TOP10车企占比70.34%，奇瑞、吉利、长安位列前三，奇瑞、长安、比亚迪、五菱同比降幅超17%，仅吉利、上汽大众、广汽丰田实现小幅增长，市场整体承压。MPV市场集中度最高，TOP10车企占比达86.82%，上汽通用五菱以2.0k销量领跑，同比微增0.30%，广汽传祺、北京汽车同比下滑明显，上汽通用、广汽丰田等品牌逆势增长，长城汽车同比暴涨1083.33%，市场波动剧烈。整体来看，三大细分市场头部品牌普遍承压，仅少数车企实现逆势突围，市场竞争格局加速重构。 2.6.3-细分市场-车系表现 ◆2026年1-3月云南省国产乘用车细分市场的车系表现分化明显，不同品类的品牌阵营呈现出截然不同的走势。轿车市场中，自主阵营销量22.6k，占比55.01%，但同比暴跌29.65%，是市场下滑的主要拖累项；德系、日系、美系、韩系也普遍承压，同比降幅均超8%，市场整体低迷。SUV市场表现相对稳健，自主阵营销量39.3k，占比63.61%，同比下滑5.15%，降幅远小于轿车；德系、日系小幅波动，而韩系、美系逆势大涨，其中韩系同比增幅超60%，美系增长20.66%，成为市场亮点。MPV市场高度依赖自主阵营，占比87.98%，销量3.7k，同比下滑12.29%；德系近乎消失，日系小幅增长，韩系、美系也实现同比上涨，但基数极低，对整体市场影响有限。整体来看，轿车市场全面承压，SUV市场呈现自主稳健、合资分化的格局，MPV市场则由自主主导但增长乏力，不同车系的表现差异显著。 2.6.4-细分市场-燃料结构 ◆2026年1-3月云南省国产乘用车细分市场的燃料结构呈现明显分化，新能源车型的渗透在不同品类中表现各异。轿车市场中，新能源占比34.40%，但同比普遍下滑，纯电动、插电混动降幅均超36%，仅汽油车型表现相对稳健，仍是市场主流。SUV市场新能源占比24.22%，较上年提升1.09个百分点，纯电动车型同比增长24.46%，成为亮点；插混车型虽有下滑，但整体表现优于轿车市场，柴油车型也实现同比增长。MPV市场新能源占比最高，