2025年上半年广东省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 2025年1-6月，广东省汽车市场呈现鲜明特征。从销量结构看，国产乘用车占主导（84.54%），进口占3.86%，商用占11.61%，市场以国产为主力。月度走势：环比波动大，1月环比降34.82%，2月降40.60%，后逐步回升；同比有涨有跌，1月降18.91%，3月增51.65%，显示市场需求受短期因素影响明显。累计销量：同比1月降18.91%，后逐月收窄，6月累计增6.00%，国产、进口、商用累计占比与月度一致，说明市场逐步回暖，国产乘用车持续稳固地位，进口车份额稳定，商用车需求有支撑。整体而言，广东省汽车市场1-6月虽有波动，但国产主导格局不变，后续需关注需求端恢复节奏，以及国产、进口、商用车细分市场的差异化发展。 2025年1-6月，广东省汽车销售结构呈现多元特征。车型大类：SUV、轿车为市场主力，SUV占比43.53%、轿车占39.95%；货车同比增27.03%、交叉型增48.89%，MPV、客车需求下滑（MPV降1.82%、客车降31.06%），反映消费向实用、多功能车型倾斜。燃料结构：纯电动（33.76%）、汽油（35.61%）为主，纯电动同比增28.64%、混动增18.74%，汽油降14.96%，柴油增7.68%，新能源（纯电+混动）占比超67%，能源转型加速，传统燃油需求收缩。整体看，广东省汽车市场车型需求分化，新能源渗透加深，纯电、混动成为增长引擎，后续需关注SUV、轿车的新能源迭代，以及货车、交叉型的市场潜力，适配能源与消费升级趋势。 2025年1-6月，广东省汽车市场表现突出。在全国省级市场中，广东以1283.0k销量居首，占全国份额10.36%，排名保持第1。 城市维度，广州（316.01k）、深圳（275.24k）、东莞（160.93k）为核心，合计占比超57%。广州、深圳同比增长（14.87%、8.52%），份额提升；部分城市（如梅州-20.51%、汕尾-38.60%）销量下滑显著，市场分化加剧。 整体看，广东汽车市场规模全国领先，头部城市支撑有力，但区域内城市需求差异大。需聚焦核心城市优势，同时关注弱势城市需求激活，巩固市场领先地位。 排名较上年同期 求信咨询吉图咨询 02 国产乘用车市场分析 从月度销量走势来看，2025年广东省国产乘用车市场波动明显。1月销量为199.9k，2月环比大幅下降45.98%，至108.0k，后续3-7月逐步回升，7月达221.2k。同比方面，1月同比下降18.38%，但3月同比增长49.25%，显示市场需求不稳定，且在部分月份有明显反弹。累计销量显示出市场逐渐回暖的趋势。1月累计销量199.9k，较去年同期下降18.38%，不过随着时间推移，累计同比降幅逐渐收窄，1-6月累计销量1084.6k，同比增长6.19%。这表明随着市场活动的推进、新车型的推出以及消费者需求的释放，国产乘用车在广东市场的接受度在逐步提升。总体而言，2025年上半年广东省国产乘用车市场虽开局不利，月度销量波动较大，但凭借后续几个月的良好表现，累计销量实现同比增长。后续需关注市场需求的持续性，以及如何通过营销、产品创新等手段，保持并扩大市场份额。 从2025年1-6月广东省国产乘用车数据看，纯电（0.0排量）车型表现突出，360.5k的量及30.43%同比增幅，占动力结构33.24%，成市场重要力量。排量维度，1.5L排量400.2k居首，占比36.90%，但同比微降0.22%；2.0L排量240.2k，占22.15%，同比降0.87%，小排量仍是主流但面临调整。变速器上，1AT以465.1k、42.88%占比和28.51%同比增幅领跑，CVT占31.63%，但同比降1.93%，反映自动变速器需求变化。 主流搭配里，0.0L 1AT（纯电）360.5k、80.43%同比增幅，是增长核心；传统燃油搭配如2.0L CVT等，部分同比下滑，纯电驱动加速替代传统动力，推动市场向新能源转型，企业需顺应趋势优化动力总成布局。 2025年上半年，广东省乘用车TOP20车企格局呈现新变化。比亚迪以151.6k销量稳居榜首，市场份额13.98%，但份额微降0.14pp，仍主导市场。吉利、一汽丰田等排位上升，吉利凭借77.7k销量、7.16%份额及1.98pp份额增长，表现亮眼；一汽丰田销量70.0k，份额6.46%。小鹏汽车异军突起，销量36.5k，排位飙升16位，份额增长2.27pp，新能源优势凸显。同比维度，分化显著：小米汽车同比暴涨225.25%，新势力成长强劲；东风日产、一汽大众等同比下滑超10%，传统车企压力大。 整体看，TOP20车企占市场81.06%，但份额较上年微缩0.04pp，新势力冲击、头部竞争加剧，市场格局加速重塑，新能源与新玩家成为破局关键。 2025年1-6月广东省国产乘用车各车系表现分化显著。自主车系以673.4k销量、19.30%同比增幅、+108964增量领跑，占比62.58%，比亚迪（146.2k）、小米（23.0k，同比371.06%）等自主车企增长强劲，小鹏同比225.25%，展现新势力活力。德系（109.9k，-7.15%）、日系（239.5k，-10.22%）、韩系（3.4k，-16.00%）、美系（50.2k，-13.42%）均同比下滑，德系份额10.21%、日系22.25%，传统合资车系遇冷。 合资品牌中，丰田（138.5k，+11.34%）、大众（39.0k，+11.00%）等少数增长，本田（63.4k，-28.47%）、日产（29.7k，-28.62%）等大幅下滑。自主崛起、新势力爆发与合资分化，重塑广东乘用车市场格局，自主车系引领增长，成为市场核心驱动力。 2025年1-6月，广东国产乘用车区域表现有亮点。在省份维度，广东以1084.6k销量居首，市场份额10.23%，与山东（843.4k）、江苏（810.6k）拉开差距，且排名保持不变，是区域市场核心。城市层面，广州（269.6k，+13.55%）、深圳（207.0k，+7.59%）领衔，东莞（143.9k，+8.08%）也增长。但分化明显，汕尾市（5.6k，-39.26%）、梅州市（10.1k，-21.78%）等下滑显著。 增长城市中，揭阳市（17.6k，+19.25%）、汕头市（46.9k，+15.57%）等凭借消费活力或政策，拉动需求；下滑城市多受本地经济、消费信心影响。广东整体地位稳固，但城市间“冷热不均”，需针对性布局渠道、营销，挖掘潜力市场。 本期排名 第1位 排名较上年同期变化 保持不变 2025年1-6月广东国产乘用车销售结构呈现车型与能源双重分化。车型上，轿车（488.4k，+6.74%）、SUV（535.3k，+6.09%）为市场主力，交叉型车（8.9k，+48.89%）增速显著但基数小，MPV（52.0k，-2.40%）遇冷。能源结构中，纯电动（360.5k，+30.43%）、插电混动（161.7k，+17.72%）等新能源车型快速增长，汽油车（401.9k，-15.66%）持续下滑，新能源份额达55.61%，成为市场主导。 可见，广东国产乘用车市场向新能源加速转型，车型需求聚焦轿车、SUV，新能源技术路线（纯电、插混）优势凸显，传统燃油车萎缩，企业需紧跟新能源与主流车型趋势，优化产品布局。 2025年1-6月广东国产乘用车细分市场，轿车、SUV、MPV表现各异。轿车中，广州（120.9k）、深圳（90.0k）居前，深圳同比+ 22.93%增速快，佛山（-12.22%）、中山（-1.63%）下滑。SUV里，广州（132.3k）、深圳（104.2k）领先，广州同比+ 14.58%，佛山（-1.82%）小幅下降，汕头（+18.29%）、江门（+17.60%）等增长显著。MPV市场，广州（14.9k）、深圳（12.3k）为主，深圳同比-32.45%跌幅大，珠海（+31.07%）、汕头（+32.16%）等中小城市增长强劲。整体看，大城市轿车、SUV需求稳中有升，MPV波动大；中小城市在MPV等细分领域展现增长活力，市场分化与区域差异明显，企业需针对性布局。 2025年1-6月广东国产乘用车细分市场，轿车、SUV、MPV的TOP10车企格局各有特点。轿车领域，比亚迪占比14.7%居首，吉利同比+ 46.02%增长猛，东风日产同比-24.18%下滑显著，TOP10占64.15%，市场集中度较高。SUV市场，比亚迪占14.27%领先，吉利、奇瑞同比增幅超40%，赛力斯、广汽埃安等同比下滑明显，TOP10占65.99%，头部竞争激烈。MPV方面，广汽传祺占比4.75%但同比-13.76%，上汽通用五菱同比+ 72.77%表现突出，比亚迪同比-59.83%降幅大，TOP10占81.80%，集中度最高。整体看，新能源车企（比亚迪等）在细分市场优势巩固，传统车企分化加剧，新势力（小鹏等）在部分领域突破，市场向头部集中同时，企业间增长差异显著，反映产品、渠道与市场需求适配性的关键作用。 2025年1-6月广东国产乘用车细分市场，自主车系表现突出。轿车领域，自主销量281.4k、同比+ 25.11%，占比58.05%，德系（-4.34%）、日系（-12.91%）等下滑；SUV中，自主销量345.8k、同比+ 17.64%，占比65.14%，德系（-10.33%）、日系（-8.66%）遇冷；MPV里，自主虽同比-5.80%，但占比71.87%仍居主导，德系（-33.03%）大幅下滑，日系、美系等小幅增长。 可见，自主车系在广东细分市场份额高、增长强，传统合资（德系、日系为主）普遍下滑，自主崛起挤压合资空间，成为市场增长核心，反映消费偏好向自主倾斜，合资需加速产品与策略调整适配本地需求。 2025年1-6月广东国产乘用车细分市场燃料结构显示，新能源在轿车、SUV、MPV领域全面渗透。轿车新能源占比52.78%，纯电动（192.3k，+37.76%）、油电混合（+111.51%）增长显著，汽油车（-19.51%）下滑，新能源份额提升9.3pp；SUV新能源占比58.73%，纯电动（153.4k，+28.91%）、插混（+25.27%）拉动，汽油车（-11.68%）萎缩，份额增7.55pp；MPV新能源占比53.45%，纯电动（-27.01%）但油电混合（+26.56%）补位，汽油车（-26.81%）下行，份额微增0.85pp。可见，新能源在广东乘用车细分市场已成主流，纯电、混动协同增长，加速替代汽油车，且SUV新能源渗透最快，轿车、MPV紧跟，反映新能源技术多元突破与消费需求转变，推动市场能源结构深度变革。 2025年1-6月广东国产乘用车细分市场动力结构呈现鲜明特征。轿车领域，0.0L（纯电）排量192.3k、同比+ 37.76%成主力，1.5L排量下滑；变速器中1AT占优，CVT等同比下滑。SUV市场，1.5L排量221.4k居前，0.0L（纯电）同比+ 28.91%增长显著，1.6L排量大幅下滑；变速器1AT主导，7DCT等同比降幅大。MPV市场，1.5L排量18.2k领先，0.0L（纯电）同比-27.01%下滑，变速器CVT、1AT为主，多类型变速器同比负增长。 整体看，纯电（0.0L）在轿车、SUV增长强劲，小排量（1.5L）成SUV、MPV主力，传统大排量、多档变速器需求萎缩，反映广东市场新能源化、小排量化趋势深化，企业需聚焦新能源与小排量动力布局适配消费需求。 2025年1-6月广东国产乘用车细分市场车型级别呈现显著差异。轿车中，A、B级为销量主力（181.8k、177.8k），但A级同比-20.37%，市场份额下滑12.67pp；A00、A0级虽销量小，同比+ 32.69%、+44.49%，份额