2026H1江苏省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202606Cu-Pro03-JTQX 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年1-6月江苏省国产乘用车市场持续处于下行通道，各月度销量同比全部负增长，2月同比跌幅达到25.60%，为上半年低点。月度销量具备明显季节性波动，2月受春节因素影响销量跌至85.2k，3月环比大幅反弹43.42%，随后4至6月销量平稳震荡。从累计数据来看，1-6月累计销量同比下滑16.10%，虽然跌幅相较于年初持续小幅收窄，但市场并未出现实质性回暖，需求修复节奏偏缓。市场持续承压，一方面源于省内消费者置换需求释放节奏放缓，另一方面国产高端新能源之外的传统燃油车型吸引力持续减弱。环比走势反映短期购车需求集中在节后一季度，年中缺乏强力消费刺激拉动增量。省内经销商库存周转压力持续存在，终端价格竞争进一步加剧。品牌与产品层面，新能源车型成为市场为数不多的支撑力量，燃油车型持续拖累大盘。厂商应当持续加码新能源车型推广，依托江苏发达的县域市场下沉渠道，挖掘家庭置换潜力，同时灵活调整终端营销政策，对冲传统燃油车型销量下滑带来的压力，推动市场跌幅进一步收窄。 1.2-动力总成 ◆2026年1-6月江苏省国产乘用车动力结构电动化特征清晰，0.0L纯电排量份额达到43.90%，依托0.0L搭配1AT的动力总成占据43.88%市场占比，成为市场第一大动力组合，同比小幅下滑2.41%，展现出较强市场韧性。燃油动力中1.5L、2.0L是两大主力排量，但销量同比均明显下滑，1.5L跌幅达到31.65%，传统燃油需求持续收缩。变速器维度，1AT占比过半，是主流类型，其余7DCT、CVT、8AT、9AT全部同比下滑，双离合与传统自动变速器承压显著。主流动力搭配里，除纯电0.0L+1AT之外，其余燃油动力组合全线同比走低，1.5T CVT跌幅最深，传统小排量燃油车型需求萎缩最为突出。市场结构反映江苏国产乘用车消费重心持续向纯电车型倾斜，燃油动力全线承压，小排量燃油车型受冲击最为严重。省内新能源配套设施完善，加速消费者向纯电车型切换，传统燃油产品吸引力持续减弱。 1.3-TOP20车企 ◆2026年1-6月江苏省乘用车市场TOP20车企合计份额达80.62%，头部集聚特征显著，但大盘整体承压，多数主流车企销量同比下滑。比亚迪、吉利稳居榜单前两位，不过比亚迪跌幅接近四成，份额明显收缩；一汽大众、上汽大众等传统合资车企同样大幅下行，燃油车型持续流失客户。市场结构性分化凸显，新能源品牌呈现两极走势，蔚来、零跑、理想、极氪、赛力斯实现份额正向增长，排名明显提升，依靠新品与区域渠道拓展抢占市场；特斯拉保持稳健，仅有小幅下滑。与之对比，比亚迪、小鹏、奇瑞等品牌销量下滑幅度较大，产品周期与竞争加剧带来压力。合资与传统自主车企普遍份额缩水，燃油赛道持续受到新能源车型冲击。市场格局变化反映江苏消费加速向新能源转型，但内部竞争愈发激烈，老一代新能源产品热度回落，具备新品优势的车企持续扩张份额。 1.4-各车系表现 ◆2026年1-6月江苏省乘用车市场自主系以60%份额牢牢占据主导地位，但销量同比下滑14.12%；所有主流外资车系销量同步下行，德系跌幅达到22.56%，美系、日系、韩系需求均出现收缩，合资品牌整体承压。自主品牌内部呈现显著分化，零跑、理想、蔚来、极氪实现高速增长，依靠新能源新品持续扩大份额；比亚迪、五菱、小鹏等品牌销量明显下滑，赛道竞争加剧，头部自主增长动能出现分化。合资板块中大众、奔驰、别克跌幅突出，传统燃油合资品牌客户持续流失，仅丰田、日产保持相对稳健，特斯拉、奥迪份额小幅提升。月度走势显示自主份额持续稳步走高，外资车系整体维持下行态势，国产替代趋势持续深化。江苏经济发达，消费者对新能源接受度较高，具备产品、智能化优势的自主新能源品牌持续抢占燃油合资存量市场。 1.5-区域概况 ◆2026年1-6月江苏省乘用车销量位居全国第3位，市场份额7.90%，全国排名维持不变，但省内所有地市销量同比全部下滑，市场整体需求偏弱。区域销量梯队分化显著，苏州、南京形成第一梯队，销量大幅领先其余城市，无锡、徐州、常州、南通组成第二梯队，苏南核心城市凭借更强消费实力构成省内市场基本盘，苏北城市市场容量相对偏小。各地市下行幅度存在明显差异，无锡、盐城、徐州同比跌幅更深，苏州、南通降幅相对温和，区域经济活力、新能源消费氛围带来韧性分化。苏南城市群收入水平更高，新能源车型渗透率更高，对市场下行具备一定缓冲作用，苏北地区传统燃油车型占比偏高，更容易受到大盘下行冲击。长期来看江苏仍是国内核心汽车消费市场，但短期置换需求释放不足制约市场复苏。 求信咨询吉图咨询 1.6-国产乘用车销售结构 ◆2026年1-6月江苏省国产乘用车车型结构分化明显，SUV占比50.45%为第一大品类，同比小幅下滑4.34%，市场韧性最强；轿车份额44.27%，同比大跌24.60%，下滑幅度显著；MPV与交叉型车型体量偏小，同时遭遇大幅萎缩，家用多用途车型、入门微车需求持续走弱。燃料结构层面新能源整体占比达到55.83%，已经超过汽油车型成为市场主体。其中纯电动车型基本保持平稳，仅小幅下滑2.37%，是大盘重要支撑；汽油车型销量同比下滑25.45%，传统燃油需求持续收缩。混动赛道走势分化，油电混合动力车型实现正向增长，插混、增程式车型销量明显回落。月度曲线显示纯电动销量持续向上修复，汽油车型维持低位运行，消费者能源选择持续向新能源倾斜。市场特征反映省内家庭购车偏好持续向SUV集中，轿车市场被新能源SUV持续挤压，燃油轿车需求下滑最为突出。 1.6.1-细分市场-销量分布 ◆2026年1-6月江苏省国产乘用车三大细分车型在各地市呈现明显区域分化，苏州轿车、SUV、MPV销量均位居全省首位，是省内核心消费市场。轿车赛道所有城市销量全部同比下滑，南京、无锡、徐州跌幅尤为突出，仅苏州、南通、淮安降幅相对温和，传统国产轿车需求普遍承压。SUV市场表现展现较强韧性，苏州实现同比正向增长，南通、扬州、淮安同样保持上涨态势，无锡、盐城下滑幅度较大，苏南城市SUV消费需求更加稳定，成为支撑大盘的关键力量。MPV赛道行情最为低迷，全省各地普遍大幅下滑，南京、无锡跌幅接近四成，仅淮安小幅回落，家庭多人出行车型市场持续遇冷。整体来看，苏南城市消费容量显著高于苏北，轿车全线走弱、SUV结构性分化、MPV持续萎缩构成省内市场主要特征。省内消费偏好逐步向SUV倾斜，轿车存量持续收缩，MPV缺少爆款车型带动增长。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆2026年1-6月江苏省国产乘用车三大细分市场头部聚集程度差异显著，MPV赛道TOP10车企份额高达80.23%，市场格局高度集中；轿车、SUV头部车企份额分别为60.60%、58.20%，竞争更为充分。轿车市场比亚迪、一汽大众、吉利位居前三，但榜单内多数车企销量同比下滑，比亚迪跌幅最深，仅东风日产小幅承压、降幅温和，燃油与传统新能源轿车普遍需求收缩。SUV赛道呈现明显分化态势，比亚迪、吉利、一汽大众销量下滑，蔚来、理想、零跑、赛力斯实现大幅增长，依靠新能源车型持续抢占份额，特斯拉维持稳健表现，成为SUV市场主要增量来源。MPV赛道格局高度固化，上汽通用、上汽通用五菱领跑市场，多数车企销量下行，仅广汽丰田、长城、小鹏实现正向增长，赛道可选产品偏少，增量空间有限。整体来看，轿车赛道新旧产品迭代压力突出；SUV赛道新能源品牌成长动能强劲，是市场核心增量板块；MPV赛道竞争格局固化，新品供给不足。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆2026年1-6月江苏省乘用车细分市场车系格局呈现明显结构性分化，自主车系在三大品类均占据份额首位。轿车市场所有车系销量全部同比下滑，自主份额达到53.60%但同比大跌26.36%，美系跌幅最为突出，德系、日系、韩系同步走弱，轿车赛道整体需求持续收缩。SUV市场成为唯一存在增长动能的板块，自主车系份额64.83%，实现2.03%同比正增长，是大盘核心支撑；德、日、韩、美系SUV均出现下滑，外资品牌SUV持续受到自主新能源车型冲击。MPV赛道中自主车系份额59.93%，销量同比大幅下滑34.09%，德系跌幅最深，仅日系、韩系小幅增长，赛道整体需求偏弱。份额变动数据显示，自主轿车、自主MPV份额持续流失，仅自主SUV实现份额正向提升，外资车系中日系在三大细分品类表现相对稳健。市场特征表明，自主SUV凭借新能源产品守住增长基本盘，而自主轿车、MPV转型节奏偏慢；外资品牌燃油车型全线承压。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆2026年1-6月江苏省国产乘用车三大细分市场新能源渗透率呈现梯度差异，SUV新能源占比达到61.87%，转型进度领跑；轿车新能源占比50.02%，刚好实现对半分割；MPV新能源占比47.89%，是电动化最慢的品类。燃油车型全线承压，轿车、SUV、MPV的汽油车型销量同比全部下滑，传统燃油需求持续萎缩。细分能源路线分化显著，SUV赛道纯电动车型同比增长28.91%，油电混动车型大幅上行，是市场核心增量，插混与增程式车型销量回落；轿车板块各类能源车型普遍同比下行，仅油电混动基本持平；MPV赛道所有动力类型销量均出现下滑，纯电动跌幅最深，新能源MPV产品供给不足，难以拉动赛道增长。月度走势显示纯电动车型热度持续走高，汽油车型走势持续偏弱，市场能源切换趋势稳固。整体来看，空间需求更强的SUV更容易推动新能源渗透，轿车存量竞争激烈，MPV缺少具备竞争力的新能源车型。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆2026年1-6月江苏省国产乘用车细分市场动力结构电动化趋势清晰，0.0L纯电排量在轿车、SUV市场体量领先，其中SUV纯电车型同比增长28.91%，是唯一正向增长的排量品类；轿车纯电车型有所下滑，但依旧占据细分最大份额；MPV纯电车型大幅萎缩，赛道电动化推进受阻。燃油排量全线承压，轿车1.5L、SUV1.5L跌幅显著，传统小排量燃油车型需求快速收缩，2.0L中排量燃油车型降幅相对缓和，仍保留稳定基本盘。变速器维度，搭载1AT电驱的新能源车型占据主流，SUV领域1AT实现16.90%同比增长；各类传统燃油变速器全部同比下行，轿车CVT跌幅最深，7DCT、8AT、9AT同步走弱，燃油动力总成市场持续萎缩。MPV动力结构呈现明显差异，CVT燃油车型仍是主力，各类变速器销量普遍下滑，新能源变速器产品尚未形成规模。市场结构反映省内消费持续向纯电车型倾斜，SUV电动化转型最为顺畅，轿车存量竞争加剧，MPV缺少成熟电动产品拉动增长。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆2026年1-6月江苏省国产乘用车车型级别呈现明显消费升级特征，轿车市场中B级轿车销量规模最大，份额小幅提升，A00级微型轿车同比暴跌67.54%，份额持续收缩，入门代步车型需求快速萎缩，各级别轿车销量普遍同比下滑。SUV赛道结构性分化突出，C级、D级中大尺寸SUV实现大幅增长，份额持续扩张，A0级小型SUV小幅上涨，A级、B级主流SUV销量下滑，市场重心向中大尺寸车型转移。MPV市场以C级车型为绝对主力并实现份额提升，微面、轻客需求大幅缩水，高端D级MPV同样收获增长，消费者选购MPV时更倾向空间更大、定位更高的产品。整体来看，省内购车预算持续上移，低端入门车型吸引力持续走低，中大级别车型增长韧性更强，新能源中大车型契合当下消费偏好。市场变化指引企业持续优化产品结构，缩减低端入门燃油车型产能，重点布局B/C级轿车、C/D级中大SUV与中高端MPV产品，持续完善中大尺寸新能源车型矩阵；针对持续萎缩的A00级轿车、微面赛道适度收缩资源，依托江苏消费升级趋势抢占中高端市场增量，对冲入门车型销量下滑带来的影响。份额增长 1.6.7-细分市场-TOP20车型 ◆2026年1-6月江苏省乘用车细分TOP车型榜单新旧迭代速度加快，新能源车型持续占据核心席位，燃油主力车型大多销量下滑。轿车榜单中星愿、小米SU7、特斯拉Model