2026年Q1江苏省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 02国产乘用车市场分析 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 2026年1-3月江苏省汽车市场整体呈现同比大幅下滑、月度环比分化明显的运行态势，市场结构高度依赖国产乘用车。从结构来看，本期月度及累计销量结构完全一致，国产乘用车占比高达88.01%，进口乘用车仅3.23%，商用车占比8.76%，市场国产化特征极强。同比维度，1-3月国产乘用车销量同比下降12.91%，进口乘用车同比下滑20.14%，商用车同比降幅达17.97%，进口车与商用车承压远大于国产车，整体市场需求持续疲软。环比来看，市场波动剧烈：2月国产乘用车环比大跌33.34%、进口车环比下滑25.74%，3月国产乘用车环比大幅回升52.88%，月度复苏动能强劲，但进口车仍延续环比下跌态势。从累计销量看，1-3月全省汽车累计销量363.7k，显著低于2025年同期水平，叠加进口、商用车双低迷，反映出江苏省汽车消费信心仍未完全修复，市场复苏呈现国产乘用车率先回暖、进口及商用车持续低迷的结构性分化格局。 2026年1-3月江苏省汽车销售结构呈现燃油车深度下滑、新能源逆势占比提升，车型内部分化显著的特征。车型结构上，SUV以45.91%占比稳居市场第一，轿车占比40.29%，二者合计占据超八成市场份额；货车、MPV、客车、交叉型占比较低。各车型同比普遍下滑，轿车跌幅高达28.06%，交叉型暴跌47.87%，MPV下滑23.97%，仅客车实现1.77%正向增长，SUV、货车跌幅相对温和。月度走势显示轿车、SUV波动趋势高度一致，2月触底、3月明显回暖。燃料结构方面，燃油汽油车仍以45.48%为第一大能源，但同比下滑16.64%；纯电动占比35.06%、混动占比14.41%，新能源合计接近五成，成为市场核心支柱，不过纯电、混动同比均出现明显下滑，柴油车同步走低，仅其他能源车型实现同比增长。整体来看，江苏车市燃油消费持续收缩，新能源化进程持续加深，但全品类市场需求仍处于收缩区间，复苏动力仍显不足。 2026年1-3月江苏省1-3月累计汽车销量363.7k，全国市场份额7.47%，全国排名第4位，较上年同期下滑2位，落后于广东、山东、浙江三省，省内市场地位有所回落，全国竞争力持续走弱。省内城市格局分化显著，苏州市以88.76k销量、24.41%占比稳居省内绝对第一，南京、无锡分列二三位，苏南核心城市合计占据省内过半市场份额，苏北城市销量与占比普遍偏低。省内全部城市销量同比全线负增长，盐城、无锡跌幅最为严重，分别同比下滑36.29%、32.49%，镇江、连云港跌幅同样超20%；苏州跌幅相对温和，但仍是省内唯一占比较上年同期提升的城市，其余多数城市市场份额持续流失。整体来看，江苏车市全国排名下行、省内全域消费疲软，苏南头部城市韧性相对更强，苏北及中部城市市场收缩压力显著更大，区域市场失衡问题进一步加剧。 求信咨询吉图咨询 国产乘用车市场分析 2026年1-3月江苏省国产乘用车市场呈现月度剧烈波动、同期持续下滑的运行特征。月度销量方面，1月销量112.8k，2月受春节假期影响大幅回落至85.2k，3月回暖回升至122.1k，月度环比波动极强，2月环比大跌33.37%，3月环比大涨43.42%，假期效应与节后复苏特征十分明显。同比维度表现持续低迷，1月同比下滑14.18%，2月跌幅扩大至25.60%，3月同比降幅收窄至16.82%，单月跌幅虽边际改善，但仍未扭转下滑趋势。累计销量来看，1-3月累计销量320.1k，显著低于2025年同期，累计同比跌幅达18.49%，开局整体需求疲软。整体来看，江苏国产乘用车市场短期节后复苏动能强劲，但消费信心修复缓慢，同比下行压力仍存，市场仍处于假期扰动下的弱势复苏区间，全年回暖压力较大。 2026年1-3月江苏省国产乘用车动力总成呈现新能源电动化主导、燃油小排量收缩、自动变速为主流的结构特征。排量维度，0.0L新能源动力以36.36%占比稳居第一，同比下滑20.31%；2.0L燃油动力占比29.21%、表现最为稳健，仅同比微降3.79%，1.5L燃油动力占比28.90%，同比大幅下滑27.85%，小排量燃油燃油消费持续萎缩。变速器维度，1AT电动单速变速箱占比42.36%，与新能源动力高度匹配，7DCT、CVT为燃油车主流变速形式，分别占比20.34%、15.91%；各类燃油变速箱同比全线下滑，CVT跌幅最高达24.12%。主流动力搭配中，0.0L 1AT新能源组合以36.34%绝对领先，其余燃油动力组合均同比下滑，1.5L小排量燃油搭配跌幅尤为剧烈。整体来看，江苏国产乘用车市场电动化结构已基本成型，但新能源需求同步走弱，大排量燃油动力韧性更强，小排量燃油市场持续加速衰退。 2026年1-3月江苏省国产乘用车TOP20车企合计占据81.36%市场份额，集中度与上年基本持平，市场呈现传统头部车企大幅下滑、新势力新能源车企逆势崛起的深度分化格局。比亚迪仍以8.61%份额稳居省内第一，但销量同比暴跌46.63%，市场份额大幅流失4.54个百分点；一汽-大众、上汽大众合资品牌稳居第二、四位，份额小幅提升，跌幅相对温和。蔚来汽车同比大涨124.09%，排名大幅上升10位，份额提升2.39个百分点，表现最为亮眼；赛力斯、极氪、东风日产等新能源及自主品牌同步实现同比增长与份额提升。多数传统自主、合资车企销量同比下滑明显，吉利、奇瑞、上汽通用五菱跌幅超25%，头部新能源龙头比亚迪失速明显。整体来看，江苏乘用车市场头部格局松动，新能源新势力持续蚕食传统车企份额，市场竞争向高端新能源品牌倾斜，行业洗牌持续加剧。 2026年1-3月江苏省国产乘用车市场车系格局分化显著，自主品牌以54.70%占比稳居市场绝对主导，但整体同比下滑23.03%，需求持续收缩；德系以22.31%占比位居第二，同比下滑14.24%，美系、韩系同步同比下跌，仅日系实现0.73%同比正增长，是唯一逆势回暖的外资车系。月度走势显示自主品牌2月触底、3月强势反弹，德系、美系走势相对平稳。自主品牌内部差异极大，蔚来、极氪、理想新能源新势力同比大幅增长，份额持续提升，比亚迪、五菱、长安等传统自主龙头销量大幅暴跌，份额明显流失。合资品牌内部同样分化，丰田、日产、奥迪、凯迪拉克实现同比增长，大众、特斯拉、奔驰、本田等品牌销量下滑明显，日系品牌整体韧性突出。整体来看，江苏市场自主主导地位稳固，但内部新能源新势力与传统自主激烈洗牌，外资阵营日系逆势走强，德美韩系持续承压，市场结构持续向高端新能源自主倾斜。 2026年1-3月江苏省国产乘用车全国销量320.1k，全国市场份额7.81%，全国排名第2位，较上年同期位次保持不变，稳居全国第一梯队，仅次于广东省，省内国产乘用车全国地位稳固。省内城市格局高度集中，苏州市以79.5k销量遥遥领先，是省内唯一同比跌幅低于10%的城市，市场韧性最强；南京、无锡分列二三位，苏南核心城市占据省内国产乘用车绝大部分市场份额。省内全部城市国产乘用车销量同比全线下滑，盐城跌幅最高达37.03%，无锡、连云港、镇江跌幅均超20%，苏北城市市场收缩压力显著大于苏南城市。整体来看，江苏国产乘用车全国头部地位保持稳定，但省内全域消费需求持续疲软，区域分化持续加剧，苏南发达城市市场抗风险能力远强于苏北城市，市场复苏呈现明显的南高北低格局。 保持不变 求信咨询吉图咨询 2026年1-3月江苏省国产乘用车销售结构呈现车型、燃料双向深度分化的特征。车型结构上，SUV以50.58%占比稳居第一，轿车占比43.78%，二者合计占据超九成市场；SUV同比仅微降5.62%，市场韧性极强，而轿车同比暴跌28.39%，MPV、交叉型同步大幅下滑，月度走势显示轿车、SUV均2月触底、3月明显回暖。燃料结构方面，新能源整体占比47.75%，与燃油汽油车47.66%基本持平，电动化进入均衡临界点；纯电动占比最高但同比下滑20.26%，插混跌幅高达35.48%，仅油电混合动力实现17.97%同比增长。整体来看，江苏国产乘用车市场SUV强势主导，轿车市场持续萎缩，新能源内部结构分化明显，节能混动逆势增长，纯电、插混需求走弱，燃油车份额持续收缩，市场正加速向节能混动与稳健SUV品类倾斜。 2026年1-3月江苏省国产乘用车细分车型城市分布呈现显著分化，轿车、SUV、MPV三大品类均以苏州为核心市场，苏南城市销量规模显著领先苏北城市，且各车型区域景气度差异明显。轿车市场整体承压严重，全省城市同比全线下滑，无锡、盐城、南京跌幅超35%，仅苏州跌幅相对温和，轿车消费向苏南头部城市集中趋势明显。SUV市场韧性最强，苏州实现11.99%同比正增长，南京、常州跌幅微弱，是省内唯一实现增长的细分品类，但苏北城市SUV仍普遍大幅下滑。MPV市场全省全面低迷，所有城市同比负增长，无锡、连云港、南通跌幅超25%，整体需求收缩最为明显。整体来看，江苏国产乘用车细分市场苏南苏北失衡加剧，SUV依靠苏州强势回暖成为市场支柱，轿车、MPV全域深度下行，高端消费集中苏南核心城市，下沉市场复苏动力严重不足。 2026年1-3月江苏省国产乘用车细分市场TOP10车企格局分化显著，MPV市场集中度最高，达82.13%，轿车次之、SUV市场竞争最为分散。轿车市场头部集中度64.67%，一汽-大众稳居首位，多数自主及合资品牌销量同比大幅下滑，比亚迪、特斯拉跌幅超45%，仅广汽丰田实现小幅正向增长，传统合资品牌韧性显著优于自主品牌。SUV市场集中度最低为56.98%，市场竞争充分，比亚迪仍居榜首但同比暴跌34.72%，蔚来、赛力斯、理想等新能源新势力逆势大幅增长，成为细分市场核心增长动力，特斯拉表现平稳，传统自主龙头普遍深度下滑。MPV市场高度垄断，TOP10占据超八成份额，内部分化极端，长城、小鹏暴涨翻倍，广汽丰田、腾势新能源大幅下跌，合资品牌小幅下滑，新能源品牌正在快速重构MPV市场格局。整体来看，江苏轿车市场传统合资主导、SUV新能源新势力崛起、MPV寡头垄断且剧烈洗牌，三大细分赛道竞争逻辑完全不同。 2026年1-3月江苏省国产乘用车轿车、SUV、MPV三大细分市场车系格局分化极为显著，自主与外资车系在各赛道表现差异明显。轿车市场自主以46.24%占比最高，但同比暴跌38.91%，德系、美系同步大幅下滑，仅日系近乎持平，是三大品类中整体景气度最低的赛道。SUV市场自主以60.88%绝对主导，同比仅微降3.96%，韧性最强，日系实现逆势正增长，德系、美系、韩系均同比下滑，是全省复苏主力赛道。MPV市场自主占比57.08%，但同比下滑33.39%，韩系大幅增长62.50%、日系微增，德系大幅暴跌，外资品牌在MPV高端市场逆势回暖。整体来看，江苏SUV赛道自主优势稳固、复苏动能最强，轿车赛道自主与外资全面承压下行，MPV赛道自主收缩、韩系日系外资强势崛起，三大细分市场呈现完全不同的车系竞争格局，行业结构性洗牌持续深化。 2026年1-3月江苏省国产乘用车三大细分车型燃料结构呈现显著差异化电动化特征，SUV新能源化程度最高，轿车、MPV新能源需求全面收缩。轿车市场新能源占比40.70%，纯电动、插混同比大幅下滑超40%，仅油电混动实现14.60%逆势增长，燃油汽油车跌幅相对温和，月度走势显示新能源2月触底、3月小幅回升。SUV市场新能源占比54.70%，为三大品类最高且同比提升2.29个百分点，油电混动大涨40.35%，柴油、纯电动同步小幅增长，仅插混、增程式下滑，是新能源结构最稳健的细分赛道。MPV市场新能源占比42.82%，纯电动暴跌58.87%，仅油电混动基本持平，燃油车大幅下滑，新能源内部结构严重失衡。整体来看，江苏SUV电动化持续深化且混动韧性突出，轿车、MPV新能源需求深度疲软，节能混动成为细分市场核心增长支点，纯电动在轿车、MPV领域衰退压力持续加剧。 2026年1