2026年Q1北京市汽车市场分析报告

汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 02国产乘用车市场分析 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 2026年1-3月北京市汽车市场呈现“销量环比下滑、同比降幅收窄、国产车型占比主导”的特征。1月单月销量43.2k，2月回落至23.9k，3月回升至41.6k，月度销量波动显著，1-2月受春节假期影响，销量环比大幅下滑41.30%、44.81%，3月随市场复苏环比反弹74.29%。同比维度看，1月销量同比下降4.50%，但降幅较前期收窄，2月同比跌幅扩大至24.98%，3月同比降幅收窄至23.01%，市场整体仍处承压状态但衰退态势放缓。结构上，国产车型销量占比达88.22%，进口占4.77%，商用占7.01%，国产车型成为市场绝对主力，反映出本土车型产品力与区域市场认可度的提升。累计维度看，1-3月累计销量108.7k，同比下降17.10%，较1月单月同比降幅收窄12.6个百分点，市场回暖趋势初显，后续随着消费需求释放与车型供给优化，市场销量有望进一步修复。 2026年Q1北京市汽车市场销售结构分化明显，车型品类与能源动力均呈现不同程度下滑，同时内部结构持续优化。车型大类方面，SUV以50.84%的销量占比稳居市场第一，轿车占比33.58%，二者合计占据超八成市场份额，是消费主流；MPV、货车等品类占比较低。从同比表现看，全品类销量均同比下滑，其中轿车跌幅最大，同比下降29.54%，SUV跌幅最小，仅同比下滑4.62%，抗周期韧性显著优于其他车型。燃料结构上，燃油车仍占据主体，汽油车型占比42.86%，新能源（纯电+混动）合计占比54.19%，新能源渗透率过半。纯电动占比33.91%、混动占比20.28%，新能源降幅显著小于燃油车，其中纯电动同比仅下降4.20%，远优于汽油、柴油车型的大幅下滑，混动、燃油车型均出现两位数跌幅。整体来看，北京市场消费向SUV、新能源车型集中，新能源对燃油车的替代趋势持续加深，市场结构向低碳化、高适配性车型持续升级。 2026年Q1北京汽车市场在全国车市格局中处于第四位，整体表现稳健但在各细分市场位次有所波动。整体车市排名中，北京以108.7k销量位列第四，与前三名成都、上海、广州差距较小，区域市场活力充足；国产乘用车排名同样第四，销量95.9k，较整体排名保持一致，体现本土车型对北京市场的支撑力，且国产销量在整体中占比超88%，本土车型优势稳固。进口乘用车市场北京排名下滑2位至第四，销量5.2k，低于上海、深圳、天津，反映高端进口车型消费向天津等北方城市分流，或与区域消费偏好、进口渠道布局变化相关。商用车市场北京排名跃升3位至第11位，销量7.6k，在商用车整体排名中处于中游，说明北京商用车市场有回暖迹象，或区域物流、商用需求有所释放。整体来看，北京汽车市场呈现“国产主导、整体稳中有升、进口与商用车位次波动”的格局，后续需关注进口渠道优化与商用车细分需求挖掘，进一步巩固市场地位。 国产乘用车市场分析 2026年Q1北京市国产乘用车市场月度销量波动显著，整体呈现先降后升、同比持续承压的走势。1月销量38.3k，2月受春节假期因素影响大幅回落至21.5k，环比暴跌43.84%，3月市场快速复苏回暖，销量回升至36.1k，环比大涨68.24%，月度复苏动能强劲。同比维度来看，1月销量同比微降5.64%，2月跌幅扩大至20.84%，3月同比降幅小幅收窄至22.38%，单月衰退态势仍未扭转。累计销量方面，1月、1-2月、1-3月累计同比降幅分别为5.64%、11.74%、16.07%，累计跌幅持续走阔，一季度整体市场仍处于下行调整周期。整体来看，北京国产乘用车市场月度季节性波动特征突出，节后复苏反弹力度较强，但同比需求疲软的基本面尚未改善，后续市场修复仍依赖消费信心回暖与终端促销政策发力。 2026年Q1北京国产乘用车动力总成结构呈现新能源化、小型化主导，燃油传统动力全面下滑的特征。排量结构上，0.0L新能源零排量车型以35.73%占比成为第一大排量类型，同比仅微降2.67%，韧性远超燃油动力；2.0L、1.5L燃油主力排量分别占比31.95%、25.83%，但同比大幅下滑21.36%、22.50%，传统燃油动力需求持续收缩。变速器结构中，1AT（新能源单速变速箱）占比42.98%稳居首位，同比降幅仅2.29%，与新能源车型高度匹配；7DCT、CVT、8AT、9AT等传统燃油变速箱均出现两位数同比暴跌，CVT、9AT跌幅更是超30%。主流动力搭配里，0.0L 1AT新能源组合以35.67%占比遥遥领先，其余燃油动力组合均大幅下滑。整体来看，北京国产乘用车市场动力总成新能源替代趋势已经固化，新能源动力成为市场核心支撑，传统燃油动力总成持续萎缩，产品低碳化、电动化升级态势持续深化。 2026年Q1北京国产乘用车TOP20车企集中度保持高位，整体占市场80.97%份额，头部格局稳定但内部结构分化显著。一汽-大众以8.5k销量稳居榜首，市场份额8.82%，份额逆势提升；比亚迪、上汽大众紧随其后，位列二三位。新能源新势力表现亮眼，理想、蔚来、极氪、赛力斯排名大幅跃升，其中理想汽车排名暴涨10位，蔚来提升11位，销量同比大幅增长，市场份额同步上行，成为份额增长核心动力。传统自主及合资品牌普遍承压，比亚迪、奇瑞、特斯拉同比大幅下滑，份额同步收缩，头部自主新能源竞争力有所减弱。豪华合资品牌位次小幅波动，整体份额保持稳定。本地北汽新能源保持平稳，同比微降2.16%，区域本土品牌韧性较强。整体来看，北京市场头部资源持续向高端新能源新势力集中，传统自主、合资品牌份额持续流失，市场新能源化、高端化竞争格局持续加剧，行业马太效应进一步加深。 2026年Q1北京国产乘用车市场车系格局呈现自主绝对主导、合资全线收缩的分化态势。自主品牌以55.28%的份额稳居市场第一，销量52.2k，虽同比下滑11.12%，但份额优势持续稳固；德系、日系分别以22.69%、12.33%位列二三位，美系、韩系占比较低，欧系销量为0。合资品牌整体全面承压，德系、日系、美系同比分别下滑18.08%、18.43%、30.49%，韩系小幅下滑，合资品牌整体份额持续流失。自主品牌内部结构显著分化，新势力强势增长，理想、蔚来、问界、极氪同比增幅均超50%，蔚来涨幅更是高达158.24%，份额同步提升；比亚迪、吉利、小鹏等传统自主同比下滑明显，头部自主压力加剧。合资品牌仅奥迪、日产份额小幅增长，大众、丰田、特斯拉、宝马等多数品牌份额下行，日系品牌下滑幅度最大。整体来看，北京市场自主新能源新势力崛起替代传统自主与合资品牌的趋势持续加深，市场消费向高端自主新能源集中，合资品牌竞争力持续走弱。 2026年Q1北京国产乘用车区县市场呈现核心城区高度集中、全域同比下滑、近郊需求偏弱的格局。销量高度集中于城六区，东城区以20629辆销量、22%市场份额稳居全市第一，丰台区、石景山区、西城区、海淀区、朝阳区紧随其后，六大核心城区合计占据超七成市场份额，是北京乘用车消费的核心阵地。远郊各区销量普遍偏低，消费需求显著弱于中心城区。同比维度全市所有区县均出现下滑，其中海淀区跌幅最高达17.83%，西城区、石景山区等核心城区跌幅均超16%，近郊平谷、房山跌幅相对温和但需求基数极小。整体来看，北京国产乘用车消费高度依赖中心城区改善型购车需求，全域市场均处于同比下行周期，远郊市场基数低、增长乏力，后续市场修复需重点挖掘中心城区消费潜力，同时逐步激活近郊区域购车需求。 2026年Q1北京国产乘用车销售结构分化显著，车型与能源动力均呈现明显优化趋势。车型大类方面，SUV以54.79%占比稳居市场第一，销量52.5k，同比仅微降2.86%，抗跌韧性极强；轿车占比35.65%，销量34.2k，同比大幅下滑29.97%，MPV、交叉型也出现明显跌幅，市场消费持续向SUV品类集中。燃料结构上，新能源整体占比达51.78%，正式超过燃油车成为市场主力，其中纯电动占比最高，同比仅下降2.52%，是全市场最稳定的动力类型；汽油燃油车占比41.95%，同比暴跌21.23%，插混、增程式等其他动力也均出现两位数下滑。整体来看，北京国产乘用车市场新能源替代燃油车趋势已经确立，纯电动车型成为市场核心支撑，SUV高景气度持续延续，轿车与传统燃油动力需求持续收缩，产品结构低碳化、SUV化升级态势持续深化。 2026年Q1北京国产乘用车轿车、SUV、MPV三大细分市场车企格局分化显著，集中度与增长态势差异明显。轿车市场TOP10车企集中度最高，达74.87%，一汽-大众以15.55%占比稳居首位，同比小幅下滑9.73%，表现最为稳健；比亚迪、吉利、奔驰等自主及豪华品牌均大幅下滑，仅一汽集团、北汽新能源实现同比正向增长，传统合资轿车龙头优势稳固，自主轿车品牌承压明显。SUV市场TOP10集中度最低，为57.01%，市场竞争最为分散；理想、蔚来、赛力斯等新能源新势力同比大幅暴涨，成为增长核心动力，比亚迪、长城、特斯拉等品牌同比大幅下滑，市场资源持续向高端新能源新势力倾斜。MPV市场TOP10集中度80.93%，头部效应极强，长城、小鹏同比爆发式增长，上汽通用、广汽丰田、北汽新能源等品牌大幅下滑，新能源MPV替代传统燃油MPV趋势加速。整体来看，北京市场SUV新能源化、MPV高端化、轿车合资主导的细分格局持续固化，各品类内部新能源新势力与传统品牌走势呈现极端分化。 2026年Q1北京国产乘用车三大细分市场车系表现呈现极端分化，自主SUV成核心支柱，轿车与MPV自主份额承压，合资系全面收缩。轿车市场中，自主品牌以15.3k销量、45.49%占比位居第一，但同比大幅下滑33.31%；德系占比36.51%，日系12.66%，美系、韩系占比较低，均出现显著同比下跌，合资轿车板块抗跌性弱于SUV。SUV市场是自主绝对主场，自主品牌销量31.4k、占比60.89%，同比逆势增长7.44%，是全市场唯一实现正增长的品类，德系、日系、美系均同比下滑，自主SUV凭借产品力与政策优势成为市场增长核心。MPV市场自主占比58.01%，销量5.1k，同比下滑15.23%，日系以20.01%占比位居第二且同比大增50.34%，德系、美系同比暴跌超67%、23.54%，新能源MPV转型尚未完全成型。整体来看，北京国产乘用车结构持续向自主SUV倾斜，轿车自主需求疲软，MPV合资日系逆势崛起，市场内部冷热分化明显，SUV成为支撑整体销量的关键板块。 2026年Q1北京国产乘用车轿车、SUV、MPV三大细分市场燃料结构新能源化差异显著，SUV新能源化进程领先，各品类燃油动力均全面承压下滑。SUV市场新能源渗透率最高，达56.18%，较去年提升5.90个百分点，其中纯电动销量21.5k，同比大涨28.90%，是全市场增长核心动力，汽油燃油车型同比下滑14.87%，新能源替代燃油趋势最为成熟。轿车市场新能源占比46.01%，纯电动、插混、油电混动均出现大幅同比下滑，汽油燃油车型同样跌幅显著，电动化转型进度慢于SUV。MPV市场新能源渗透率49.38%，同比提升11.01个百分点，是提升幅度最大的品类，其中插电混动车型逆势同比增长9.14%，成为MPV市场增长亮点，汽油燃油车型暴跌43.30%，电动化替代速度持续加快。整体来看，北京各细分品类均呈现燃油收缩、新能源扩容的特征，SUV纯电动强势领跑，MPV插混高速增长，轿车电动化转型压力最大，全市场低碳升级趋势持续深化。 2026年Q1北京国产乘用车轿车、SUV、MPV动力结构呈现“新能源扩容+传统动力全线收缩”趋势，排量与变速器配置同步优化。排量维度，SUV以0.0L新能源排量21.5k、28.90%同比增幅领跑，是各品类中唯一实现正增长的排量类型，2.0L、1.5L传统燃油排量均大幅下滑。轿车0.0L排量占比最高，达11.4k，但同比下降31.61%，1.4L排量同比跌幅最大达50.06%，小排量燃油车型衰退