2026H1广西省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202606Cu-Pro19-JTQX 国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年1-6月广西国产乘用车月度销量整体持续低于2025年同期，市场整体处于下行区间。月度销量层面，1月销量31.5k为上半年高点，2月环比大幅下滑36.41%，随后3至6月环比震荡回升，3月环比上涨23.09%、4月环比上涨21.80%、6月环比小幅上涨7.55%，回暖节奏平缓。同比数据全线收跌，1月同比下滑22.55%，4月同比跌幅扩大至24.32%，6月同比跌幅收窄至21.99%，下滑幅度小幅缓和。累计销量上，1-6月累计销量183.0k，累计同比跌幅从1月的-22.55%逐步收敛至-19.01%，说明市场下滑态势边际放缓。整体来看，上半年广西车市开局低迷，二季度逐月环比回暖，同比跌幅缓慢收窄，但整体需求依旧偏弱，累计销量与往年同期仍存在明显差距，短期市场很难快速扭转下跌局面。 1.2-动力总成 ◆2026年上半年广西国产乘用车动力结构呈现新能源化、小排量、AT变速箱主导的特征。排量维度，0.0L纯电车型销量83.0k，占比45.36%稳居首位，仅小幅下滑13.78%，是最稳定动力类型；1.5L燃油排量销量57.1k、占比31.17%，同比大跌27.34%，传统小排量燃油车需求明显萎缩；2.0L、2.5L等中大排量均同步下滑，燃油中大排量受众持续缩减。变速箱方面，1AT凭借新能源车普及占比52.56%、销量96.2k，依旧是绝对主流；CVT、7DCT、8AT、9AT全部大幅下滑，CVT跌幅达到25.83%，传统燃油变速箱市场持续收缩。在动力搭配上，0.0L+1AT组合占据45.35%的市场份额，是绝对核心搭配；燃油主流组合全线走低，1.5L CVT同比暴跌50.77%，传统家用燃油动力搭配衰退最为严重。整体来看，广西乘用车动力加速向纯电倾斜，传统燃油排量与变速箱普遍承压，新能源动力已经牢牢掌控市场主导地位。 1.3-TOP20车企 ◆2026年上半年广西国产乘用车TOP20车企合计占据83.74%市场份额，行业头部集中度小幅微降。上汽通用五菱以28.5k销量稳居榜首，比亚迪、吉利紧随其后，三家自主品牌头部企业牢牢占据市场前排，但五菱、比亚迪同比降幅分别达到34.09%、40.42%，份额同步明显收缩，传统自主龙头在当地市场遇冷。市场内部两极分化显著，传统车企大多销量下滑，丰田、日产等合资品牌跌幅温和，本田、大众下滑幅度更大；零跑、小米、小鹏、北汽新能源等新能源车企逆势暴涨，零跑同比涨幅57.33%，小米、小鹏涨幅均超140%，成为市场主要增量来源，排名快速跃升。份额层面，传统自主龙头份额普遍缩水，新能源车企与日系合资份额稳步抬升，可见广西市场正在快速迭代，传统燃油车企承压，新势力新能源品牌渗透率持续走高，市场格局加速重构。 1.4-各车系表现 ◆2026年上半年广西国产乘用车市场里，自主品牌以132.2k的销量占据72.53%的绝对市场份额，是当地消费主流，但整体同比下滑20.73%，行业大盘承压。日系凭借29.8k销量位列第二，占比16.34%，跌幅12.06%，抗跌性显著优于自主、德系；德系、美系同步下滑，韩系是唯一小幅正增长的传统海外车系，但体量仅有0.9k，影响力微弱。自主品牌内部分化剧烈，五菱、比亚迪、长安等老牌自主销量大幅下滑，比亚迪同比降幅高达44.64%；零跑、启源、小米等新能源品牌大幅上涨，小米同比涨幅145.33%，新势力正在填补传统自主下滑的缺口。合资阵营中日系韧性最强，丰田、日产份额小幅提升；德系大众、奔驰、奥迪普遍下滑，美系、欧系表现平淡。整体来看，广西车市自主品牌根基稳固，但传统燃油自主萎缩明显，新能源自主快速崛起；日系合资稳定兜底，欧美合资持续走弱，车系格局朝着自主新能源+日系稳健车型的方向演变。 1.5-区域概况 ◆2026年上半年广西国产乘用车累计销量183.0k，全国市场份额2.13%，在全国各省份中位列第19名，较去年同期名次上升1位，整体市场体量小幅稳步提升。横向对比全国省份，两广、江浙、山东、河南等经济大省稳居销量第一梯队，广西与山西、贵州体量接近，处于国内中游水平，和沿海头部省份仍存在不小差距。省内城市销量呈现明显的省会虹吸效应，南宁市以65.1k的销量遥遥领先，是广西核心消费市场，同比下滑17.27%；柳州市28.1k位居第二，跌幅高达27.07%，下滑压力突出。桂林、北海跌幅相对温和，其余地市普遍同比下滑两成左右，防城港、河池、贺州跌幅超过24%，县域与三四线城市需求疲软。整体来看，广西车市全国位次小幅向好，但省内所有城市销量全部同比下行，首府南宁抗压能力最强，工业城市柳州以及偏远地级市销量下滑更为严重，省内市场增长动力不足。 求信咨询吉图咨询 1.6-国产乘用车销售结构 ◆2026年上半年广西国产乘用车车型结构里，轿车以97.4k销量占比53.20%，为第一大车型品类，不过同比下滑22.69%，下滑幅度在主流车型中最高；SUV销量77.6k、占比42.37%，同比下滑14.43%，抗跌性明显优于轿车；MPV、交叉型体量偏小，MPV仅6.3k，降幅相对平缓，交叉型跌幅达到34.41%，小众车型需求持续萎缩，上半年轿车与SUV依旧牢牢垄断市场。燃料结构方面，新能源整体占比60.19%，已经远超燃油车，纯电动销量83.0k，是新能源核心支柱，跌幅13.78%，稳定性突出；燃油汽油车型64.7k，占比仅35.36%，同比大跌22.48%。插混车型下滑幅度最大，油电混动是唯一实现正向增长的能源类型。从走势来看，轿车月度销量回暖节奏更快，纯电动车逐月稳步走高，汽油车持续走弱，说明当地购车偏好持续向新能源倾斜，轿车仍是家用首选，SUV韧性更强，燃油与插混市场收缩明显，轻混车型迎来小幅增量。 1.6.1-细分市场-销量分布 ◆2026年上半年广西各地市轿车、SUV、MPV三类车型均呈现南宁独大的格局，且整体大多同比下滑，不同车型、城市的抗跌性差异明显。轿车市场上，南宁以31.2k销量遥遥领先，柳州紧随其后；玉林、柳州轿车同比跌幅接近30%，北海、钦州跌幅不足12%，是轿车市场韧性较强的城市。SUV整体下滑幅度普遍低于轿车，南宁SUV销量31.3k位居首位，河池SUV同比大跌32.78%，桂林、北海跌幅不到7%，SUV在旅游城市需求更为稳定。MPV整体体量偏小，南宁依旧领跑，柳州MPV跌幅达到23.75%，多数地市MPV小幅上涨，仅核心城市MPV需求收缩。综合来看，首府南宁三类车型销量全部第一，是全省消费核心；工业城市柳州轿车、SUV、MPV下滑都比较严重；桂林、北海依托旅游属性，轿车与SUV跌幅显著偏低；县域城市MPV小幅回暖，但主流家用轿车、SUV普遍走弱，城市经济与定位直接影响细分车型的市场表现。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆MPV市场头部集中程度最高，TOP10车企份额达到88.72%，轿车、SUVTOP10车企份额分别为72.25%、66.52%，SUV市场格局最为分散。轿车领域上汽通用五菱以19.9k销量领跑，吉利紧随其后，比亚迪、长安跌幅惨烈，同比降幅均超40%，仅日产、奇瑞、上汽乘用车等少数品牌实现正增长。SUV板块比亚迪销量领先，零跑汽车涨幅高达86.46%，是SUV最大增量来源，五菱、奇瑞、吉利大幅下滑，合资丰田表现稳定。MPV市场上汽通用五菱一家独大且同比大涨32.04%，长城、小鹏涨幅突出，传祺、腾势、柳汽等主流MPV品牌明显下滑。整体来看，传统老牌车企在轿车、SUV普遍遇冷，新能源新势力快速崛起；MPV市场高度寡头化，五菱牢牢把控主导地位。轿车与SUV行业洗牌加速，MPV格局固化，新能源品牌在各细分赛道渗透率持续提升。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆三大细分市场中自主品牌份额均处于绝对主导，MPV自主占比85.03%、SUV73.14%、轿车70.71%，MPV自主品牌垄断程度最高。轿车市场全车系普遍下滑，自主销量68.6k同比大跌25.63%，美系跌幅最深，日系跌幅相对温和，是轿车里最稳健的海外车系。SUV市场仅韩系大幅增长102.26%，其余车系全部下行，自主跌幅14.53%，德系下滑最为严重，日系、美系小幅回落，SUV整体抗跌性优于轿车。MPV市场分化明显，自主小幅下滑6.76%，德系近乎崩盘，日系、韩系、美系实现小幅上涨。从份额变化来看，轿车自主份额明显收缩，日系小幅提升；SUV自主份额微降，韩系份额快速扩张；MPV自主份额小幅回落，日系、美系、韩系小幅扩容。整体来看，自主依旧是广西市场核心，但传统自主轿车承压最重；SUV韩系迎来阶段性回暖；MPV海外小众车系小幅回暖，日系在全品类中稳定性表现突出。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆轿车、SUV新能源渗透率均突破60%，MPV新能源占比57.28%，三类车型新能源普及程度整体处于高位，SUV渗透率涨幅最高。轿车中纯电动体量最大，但同比下滑21.61%，汽油车降幅17.92%，插混大跌47.68%，仅油电混动小幅微增，轿车市场新能源存量增长放缓。SUV纯电动小幅上涨1.50%，是SUV唯一正向增长品类，油电混动涨幅高达52.20%，汽油、插混、增程式均明显下滑，混动车型在SUV赛道快速放量。MPV汽油车跌幅最深，纯电动上涨9.16%，油电混动上涨14.22%，插混小幅回落，MPV新能源稳定扩容。从月度走势来看，三个细分市场汽油车型整体持续走低，纯电动车逐月震荡走高，油电混动稳步爬升，插混车型走势疲软。整体来看，广西乘用车燃油车型全线萎缩，纯电与轻混成为增长主力，插混车型遇冷，轿车新能源增长乏力，SUV、MPV新能源依旧保持扩张态势。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆从排量结构来看，轿车、SUV、MPV均以0.0排量（新能源）销量最高，新能源无排量车型已经牢牢占据动力主流。轿车0.0排量同比下滑21.61%，1.5L跌幅高达32.04%，小排量燃油车萎缩明显，1.8L排量小幅上涨；SUV仅0.0排量微涨1.5%，其余所有燃油排量全部大幅下滑；MPV中2.0L跌幅最深，0.0、2.5排量小幅上涨，中大排量燃油MPV需求走低。变速箱层面，三类车型1AT（新能源电控变速箱）销量领跑，轿车、SUV全系传统变速箱全线下跌，CVT下滑幅度最为突出；MPV的1AT、CVT保持增长，手动挡、双离合大幅跳水。整体能看出，广西市场新能源车型持续挤压燃油车生存空间，燃油小排量、传统自动挡、双离合车型销量普遍收缩，仅MPV的CVT与新能源变速箱保持正向增长。轿车燃油小排量衰退最快，SUV新能源是唯一增长动力，MPV中大排量燃油车型降温显著，自动无级变速愈发受到MPV市场青睐。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆轿车市场里A级轿车销量最高，A00级轿车同比暴跌63.29%、份额大幅缩水，其余级别轿车均小幅下滑，A0、A、B、C级份额同步小幅上涨，低端微型轿车需求快速萎缩，主流家用轿车稳定性更强。SUV市场A级体量最大，A0、A、B级销量全部下滑，C、D级大幅走高，中大型、大型SUV热度明显提升，入门小型SUV遇冷，高端SUV份额显著扩张。MPV市场C级为主流，C级销量暴涨145.15%，微面、D级、B级、轻客销量大幅下滑，传统低端商用MPV快速衰退，中高端家用MPV迎来爆发。整体来看，广西乘用车市场呈现明显升级趋势，入门微型、小型车型普遍销量与份额双降，各级别主流家用车型稳固，中大型高端车型快速放量；轿车升级节奏平缓，SUV高端化提速最明显，MPV完成从低端工具车向中高端家用车转型。 1.6.7-细分市场-TOP20车型 ◆轿车榜单中五菱系微型电动车位居前列，宏光mini同比大幅下滑，小米SU7、海鸥等新能源车型涨幅亮眼，轩逸、凯美瑞等日系燃油轿车走势平稳，海豚、亚洲龙小幅上涨，传统燃油