贵州省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202603Cu-Pro16-JTQX 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 1.1-汽车市场概况 ◆2026年1-3月贵州省汽车市场整体承压下行，国产乘用车占据绝对主导，进口车占比极低，商用车表现相对稳健，整体复苏动力偏弱。月度走势上，1月销量36.9k，同比大幅下滑34.83%；2月环比回暖，同比小幅上涨10.13%；3月继续环比上行，同比下滑7.73%，整体呈现先大跌、后逐月修复的态势。一季度累计销量119.5k，同比下滑14.03%，其中国产乘用车占比84.66%，同比下滑17.10%，受消费疲软、市场竞争加剧影响下行明显；进口车占比仅0.46%，市场规模持续萎缩；商用车占比14.88%，表现优于乘用车，对大盘形成一定支撑。整体来看，贵州汽车市场高度依赖国产乘用车，进口豪华车受众有限，商用车依托基建、货运需求保持韧性，短期受宏观环境影响整体偏弱，后续复苏节奏仍存在不确定性。 1.2-销售结构 ◆2026年1-3月贵州省汽车市场车型结构以轿车、SUV为主，货车、客车作为商用车补充，MPV与交叉型占比偏低，整体各品类普遍下滑。轿车销量51.0k，占比42.67%，同比下滑16.03%；SUV销量47.3k，占比39.60%，同比下滑14.07%，二者为乘用车核心支撑。MPV、交叉型乘用车跌幅最深，分别下滑21.28%、27.93%，家用多功能及微面市场持续萎缩；货车、客车相对抗跌，仅小幅下滑，基建物流、客运通勤需求提供支撑。燃料结构方面，汽油车占比61.50%，仍是绝对主流，同比下滑12.28%；纯电动占比19.80%，小幅下行；混动车型跌幅最大，同比下滑32.24%，新能源整体承压；柴油车小幅下滑，仅其他能源车型实现微增。整体来看，贵州车市燃油车主导格局稳固，新能源增长动力不足，SUV、轿车刚需盘韧性较强，MPV、低端交叉型市场持续收缩，市场整体向主流家用车型集中。 1.3-市场概况 ◆2026年1-3月贵州省汽车市场全国占比2.45%，销量全国排名第15位，较上年同期上升1位，在西南区域市场地位稳步提升。省内城市销量呈现省会独大、区域分化明显的格局，贵阳市销量38.29k，占全省32.05%，同比下滑10.64%，份额逆势小幅提升，是全省核心消费市场。遵义、毕节位列第二、三位，遵义同比下滑18.12%，毕节跌幅达21.14%，黔北、黔西区域市场承压显著。铜仁市实现同比正增长，市场韧性突出；六盘水、黔东南州跌幅最深，均超24%，黔西南、安顺等市州也普遍下滑，仅铜仁、安顺份额小幅提升。整体来看，贵州汽车消费高度集中于省会贵阳，地级市市场需求普遍走弱，区域发展不均衡，省会城市抗跌性更强，部分边缘地市下滑明显，省内市场正进一步向中心城市集中。 求信咨询吉图咨询 国产乘用车市场分析 2.1-月度销量走势 ◆2026年1-3月贵州省国产乘用车市场整体承压下行，月度呈现1月大跌、2月反弹、3月回落的波动走势，复苏节奏偏弱。1月销量31.3k，同比大幅下滑39.29%，受春节前置、消费低迷影响明显；2月销量37.2k，环比大涨19.01%，同比上涨22.61%，短期迎来阶段性回暖；3月销量32.7k，环比回落12.16%，同比下滑10.96%，节后需求释放不足。一季度累计销量101.1k，同比下滑14.67%，其中1-2月累计同比下滑16.34%，降幅略有收窄。整体来看，贵州国产乘用车作为市场核心主体，受整体经济环境、居民购车意愿不足影响，长期增长动力偏弱；2月短期回暖主要为季节性因素拉动，3月随即走弱，市场缺乏持续支撑，区域内需疲软、新能源渗透率不足、价格内卷加剧，共同导致行业整体下行，后续市场仍以弱复苏为主。 2.2-动力总成 ◆2026年1-3月贵州省国产乘用车动力结构以1.5L排量、7DCT变速器为绝对主流，中小排量燃油车占主导，新能源与大排量车型同步承压下行。排量方面，1.5L排量销量51.5k，占比50.92%，同比下滑13.77%；2.0L、0.0L新能源排量均同比下滑，1.4L小排量跌幅最深，达60.87%，入门小排量燃油车快速萎缩。变速器上，7DCT双离合占比39.50%，小幅下滑；1AT、CVT、8AT、9AT均不同程度下行，CVT、9AT跌幅突出。主流动力搭配中，1.5T-7DCT占比最高且小幅增长，成为市场核心刚需组合；其余主流搭配普遍下滑，其中1.5L-CVT跌幅达45.56%，传统家用燃油动力需求走弱明显。整体来看，贵州国产乘用车动力向1.5T+7DCT紧凑家用组合集中，燃油车依旧主导，新能源渗透不足，大排量、CVT等传统动力形式持续收缩，市场结构趋于单一化。 2.3-TOP20车企 ◆2026年1-3月贵州省国产乘用车市场头部格局稳固，TOP20车企合计占比86.14%，市场集中度小幅提升，品牌分化十分显著。吉利汽车以15.1k销量稳居第一，小幅正增长，份额逆势扩大，成为省内最具韧性的头部品牌；奇瑞、上汽大众、一汽-大众紧随其后，奇瑞、长安、比亚迪、长城等自主主流品牌普遍大幅下滑，比亚迪跌幅近40%，新能源品牌整体承压。合资品牌表现分化，东风日产、东风本田实现两位数大幅增长，日系合资在省内快速崛起；德系大众系保持稳健，豪华品牌北京奔驰、华晨宝马、理想汽车均深度下行。新势力品牌中，小米汽车高速增长，零跑小幅下滑，特斯拉微增，新能源品牌内部呈现强弱分化。整体来看，贵州国产乘用车市场自主龙头韧性凸显，传统自主与主流新能源下滑明显，日系合资强势放量，市场份额向吉利、日系品牌集中，豪华与部分自主新能源品牌需求走弱。 2.4-各车系表现 ◆2026年1-3月贵州省国产乘用车车系格局呈现自主占绝对主导、德系稳健、日系分化、韩系小幅回暖的态势。自主系销量67.1k，占比66.60%，同比下滑16.62%，仍是市场核心；德系占比21.81%，小幅下滑，抗跌性较强；日系、美系均同比下滑，仅韩系小幅正增长。自主品牌内部分化明显，吉利韧性最强，份额逆势提升；银河实现高速增长，成为自主新增长点；奇瑞、长安、比亚迪、五菱、捷途、哈弗等主流品牌普遍大幅下滑，比亚迪跌幅最深，传统自主与主流新能源承压显著。合资品牌中，大众系份额大幅提升，保持稳健；日产、别克实现正增长，本田小幅下滑；丰田、奔驰、宝马跌幅突出，豪华合资品牌下行明显。整体来看，贵州市场自主龙头与新势力子品牌韧性凸显，传统自主、主流新能源、日系豪华品牌下滑，德系与部分日系家用合资持续发力，品牌竞争格局进一步重构。 2.5-区域概况 ◆2026年1-3月贵州省国产乘用车全国市场份额2.47%，销量排名全国第16位，较上年同期上升1位，在西南区域市场地位稳步提升。省内城市呈现省会独大、区域分化明显的格局，贵阳市销量33.5k，占据全省超三成份额，同比下滑11.19%，抗跌性优于全省平均水平，是省内核心消费市场。遵义、毕节为第二梯队，均出现两位数下滑，黔北、黔西区域消费需求走弱；铜仁市实现同比正增长，成为省内唯一增长城市，市场韧性突出。黔南州小幅下滑，其余地市普遍大幅下行，六盘水、黔东南跌幅最深，均超20%。整体来看，贵州国产乘用车消费高度集中于省会贵阳，地级市市场需求疲软，仅铜仁依靠区域刚需实现增长，多数地州受收入、消费环境影响下滑明显，省内市场进一步向中心城市集聚，区域发展不均衡特征显著。 求信咨询吉图咨询 2.6-国产乘用车销售结构 ◆2026年1-3月贵州省国产乘用车车型结构以轿车、SUV为主，MPV、交叉型占比较小，全品类均同比下滑，家用刚需车型韧性更强。轿车销量50.7k，占比50.15%，同比下滑15.62%；SUV销量47.0k，占比46.50%，同比下滑13.01%，二者合计占据市场96%以上份额，是核心支撑。MPV、交叉型乘用车跌幅更深，分别下滑19.86%、27.93%，家用多功能车与入门微面市场持续萎缩。燃料结构上，汽油车占比65.99%，仍是主流，同比下滑10.97%；新能源整体占比31.70%，纯电动小幅下行，插混、增程式跌幅显著，其中插混下滑36.03%，混动车型需求疲软；油电混动、柴油车同样小幅下滑。整体来看，贵州国产乘用车燃油轿车与SUV刚需盘稳固，新能源渗透不及预期，插混车型下滑突出，MPV、交叉型等小众品类持续收缩，市场结构向主流家用燃油车型集中。 2.6.1-细分市场-销量分布 ◆2026年1-3月贵州省国产乘用车细分市场区域分化明显，轿车、SUV、MPV三大品类均呈现省会贵阳领跑，多数地市下滑，局部区域逆势增长的特征。轿车市场中，贵阳市销量最高，同比下滑17.07%；铜仁市小幅正增长，其余地市普遍下行，六盘水、毕节跌幅突出。SUV市场整体韧性更强，贵阳市仅小幅下滑3.93%；铜仁市、黔南州实现同比上涨，遵义、毕节、六盘水等市州跌幅较大，北部、西部区域需求疲软。MPV市场规模整体偏小，贵阳市依旧领跑，多数地市深度下滑；六盘水、安顺市逆势上涨，成为MPV品类的增量区域。整体来看，贵阳在三大细分市场均占据绝对主导，SUV抗跌性优于轿车与MPV；铜仁、黔南、安顺等部分地市凭借刚需实现品类正增长，而黔北、黔西区域市场持续承压，省内各车型消费进一步向中心城市集中，下沉市场需求偏弱。 2.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆2026年1-3月贵州省国产乘用车细分市场车企集中度差异明显，MPV集中度最高，轿车次之，SUV相对分散，各品类头部品牌格局分化显著。轿车市场TOP10车企占比79.32%，吉利汽车稳居首位，小幅抗跌；上汽大众、一汽-大众等德系合资表现稳健，东风日产实现两位数增长；比亚迪、上汽通用五菱跌幅最深，自主新能源与传统微车品牌承压明显。SUV市场TOP10车企占比69.56%，奇瑞汽车销量领先但大幅下滑，吉利逆势正增长；小米、理想等新势力表现分化，主流自主、新能源品牌普遍下行，德系合资韧性较强。MPV市场TOP10车企占比高达88.08%，上汽通用五菱领跑，广汽传祺、腾势等多数品牌深度下滑，仅岚图、长城实现高增长，市场高度集中且品牌两极分化。整体来看，轿车德系与吉利强势，SUV吉利逆势突围，MPV龙头效应突出，新能源品牌整体承压，仅少数高端新能源实现增长。 2.6.3-细分市场-车系表现 ◆2026年1-3月贵州省国产乘用车细分市场车系格局差异显著，三大品类均以自主品牌为主导，合资品牌走势分化，整体下行压力较大。轿车市场中，自主占比57.75%，同比下滑19.87%；德系占比30.34%，抗跌性较强，日系、美系、韩系均不同程度下滑，德系家用轿车成为重要支撑。SUV市场自主品牌占比74.31%，依旧是绝对主力，同比下滑13.14%；韩系实现大幅增长，德系、日系、美系普遍下行，自主SUV整体韧性优于轿车。MPV市场自主品牌占比高达88.24%，市场高度集中，德系近乎退出；韩系大幅放量，日系小幅下滑，美系下行明显。整体来看，自主在SUV、MPV品类优势稳固，轿车市场德系强势分流；日系整体偏弱，仅部分家用车型保持稳定；韩系在SUV、MPV品类逆势崛起，美系全线承压。各品类自主品牌普遍下滑，主要受新能源车型销量走弱影响，合资品牌依靠燃油家用车型维持份额。 2.6.4-细分市场-燃料结构 ◆2026年1-3月贵州省国产乘用车细分市场燃料结构差异明显，SUV、MPV新能源渗透率更高，轿车以燃油车为主，各品类新能源内部走势分化。轿车市场汽油车占主导，同比小幅下滑；纯电动、插混、油电混动均深度下行，新能源占比27.33%，整体承压。SUV市场新能源占比36.34%，纯电动同比大涨21.72%，成为唯一正增长动力类型；但插混、增程式跌幅显著，汽油燃油车同步下滑，呈现纯电走强、混动走弱格局。MPV市场新能源占比最高，达37.86%，插混小幅正增长；纯电动、汽油、油电混动均大幅下滑，柴油近乎退市。整体来看，SUV纯电车型依托家用市场