辽宁省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202603Cu-Pro15-JTQX 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 1.1-汽车市场概况 ◆2026年1-3月辽宁省汽车市场整体呈现月度波动下行、累计降幅持续扩大的态势，市场承压特征显著。从月度表现来看，1月整体销量43.8k，同比小幅增长8.44%；2月受春节假期影响销量降至28.4k，环比大幅下滑35.23%，同比暴跌37.57%；3月销量回升至51.8k，环比增长82.33%，但同比下滑27.49%，节后回暖力度有限。从累计维度看，1-2月销量同比下滑15.92%，1-3月累计销量同比降幅扩大至21.17%，市场下行压力持续加剧。市场结构方面，国产乘用车为绝对主力，占比82.91%；商用车占比14.56%；进口乘用车占比仅2.53%，体量最小。整体来看，辽宁省汽车市场受消费需求疲软、市场信心不足影响，传统购车旺季未实现有效复苏，国产、进口、商用三大板块整体承压，后续市场复苏动能偏弱。 1.2-销售结构 ◆2026年1-3月辽宁省汽车市场车型与燃料结构分化明显，多数品类销量同比下滑，仅客车实现逆势增长。车型大类上，SUV以62.2k销量、50.20%占比稳居市场首位，同比下滑16.43%；轿车销量35.7k，占比28.80%，同比下滑34.71%，下滑幅度最大；货车、MPV、交叉型均呈下降态势，其中交叉型同比暴跌63.31%，市场快速萎缩；仅客车销量4.1k，同比增长55.50%，成为唯一增长板块。燃料结构方面，汽油车销量60.6k，占比48.86%，仍是市场主力，同比下滑21.60%；混动车型占比24.65%，销量30.6k，同比下滑27.87%；纯电动占比16.37%，同比下滑15.79%，新能源整体需求疲软；柴油车表现相对稳健，仅小幅下滑3.28%。整体来看，辽宁车市SUV韧性较强，轿车拖累大盘，传统燃油车承压明显，新能源增长动力不足，市场复苏节奏偏缓。 1.3-市场概况 ◆2026年1-3月辽宁省汽车市场全国市场份额为2.55%，全国排名第14位，较上年同期下降1位，整体区域竞争力有所减弱。省内市场呈现双核引领、全域下滑的格局，沈阳市销量48.72k，占全省39.29%，大连市销量24.32k，占比19.61%，两大核心城市合计贡献超六成销量，是市场主要支撑。全省各地市销量均出现同比下滑，鞍山、铁岭、抚顺、辽阳降幅超过25%，其中鞍山市同比下滑31.56%，下滑幅度最大；沈阳、大连降幅相对温和，分别为20.43%、15.70%，抗风险能力更强。从份额变化来看，大连、朝阳、葫芦岛等城市市场占比小幅提升，鞍山、盘锦、铁岭等城市占比下降明显，区域内部竞争格局持续调整。整体来看，辽宁汽车市场整体需求偏弱，核心城市韧性较强，三四线城市下滑严重，市场分化态势显著。 求信咨询吉图咨询 国产乘用车市场分析 2.1-月度销量走势 ◆2026年1-3月辽宁省国产乘用车市场整体承压下行，月度走势呈现明显的季节性波动，累计销量降幅持续扩大。1月销量36.8k，同比小幅增长5.72%；2月受春节假期影响销量跌至23.9k，环比下滑35.10%，同比暴跌38.55%；3月销量回升至42.1k，环比大幅上涨75.91%，但同比依旧下滑32.25%，节后复苏力度不足。从累计数据来看，1-2月销量同比下滑17.63%，1-3月累计同比降幅扩大至24.31%，市场下行压力持续加剧。整体来看，国产乘用车作为辽宁车市核心板块，短期受消费疲软、市场信心不足影响，旺季反弹效果有限，各月同比表现分化，长期复苏动能偏弱，成为拖累全省汽车大盘下行的主要因素。 2.2-动力总成 ◆2026年1-3月辽宁省国产乘用车动力总成以中小排量与主流自动变速箱为主，整体各细分排量、变速器品类均呈下滑态势，仅少数搭配结构具备韧性。排量结构上，1.5L排量以42.8k销量、41.68%占比稳居首位，同比下滑32.26%；2.0L排量占比30.34%，同比下滑11.92%，下滑幅度相对温和；0.0L新能源纯电排量销量16.9k，同比下滑25.16%，电动化需求走弱。变速器方面，CVT、1AT、7DCT为三大主力，分别占比30.24%、23.92%、22.10%，同比均出现两位数下滑，其中CVT降幅达32.50%。主流动力搭配中，0.0L 1AT占比最高，同比下滑25.23%；1.5L CVT、1.5T CVT降幅超30%，表现疲软；仅2.0T 9AT同比微降0.99%、1.5T 1AT小幅增长1.43%。整体来看，辽宁国产乘用车传统燃油中小排量承压明显，新能源动力需求下滑，仅2.0T高阶动力具备一定抗跌性，动力结构呈现高端化小幅提升趋势。 2.3-TOP20车企 ◆2026年1-3月辽宁省国产乘用车TOP20车企合计占比84.78%，市场集中度较高，但整体销量普遍下滑，头部车企份额出现明显分化。一汽-大众以9.6k销量领跑，同比下滑25.28%；比亚迪汽车紧随其后，销量9.4k，但同比暴跌56.44%，份额大幅缩水6.74个百分点，下滑幅度最为突出；吉利、一汽丰田、长城等主流车企均呈现不同程度下滑，仅少数日系、新能源车企实现正增长。份额维度上，日系品牌整体韧性更强，东风日产、广汽丰田、一汽丰田份额逆势提升；长城、华晨宝马、理想、特斯拉等品牌份额小幅上涨；比亚迪、上汽通用五菱、奇瑞等自主头部品牌份额明显下滑。零跑汽车同比增长20.59%，成为增速最亮眼的车企。整体来看，辽宁国产乘用车市场传统合资品牌抗跌性更强，主流自主及新能源品牌普遍承压，头部格局正在重构，市场竞争由增量竞争转向存量博弈。 2.4-各车系表现 ◆2026年1-3月辽宁省国产乘用车车系格局呈现自主份额领先但大幅下滑、日系韧性最强、德系承压、美系分化的特征。整体车系结构上，自主品牌销量53.7k，占比52.85%，同比下滑30.32%，是市场最大板块但下滑幅度最高；日系占比21.81%，同比仅下滑13.60%，抗跌性突出；德系、美系分别下滑24.74%、5.95%，韩系小幅下滑。自主品牌中，比亚迪销量最高但同比暴跌61.22%，份额大幅下滑；哈弗、理想、坦克降幅温和，份额逆势提升，成为自主板块支撑。合资品牌里，丰田、日产、沃尔沃实现增长，日产同比涨幅达24.68%；大众、本田、奔驰等主流合资品牌销量明显下滑，大众份额收缩最显著。整体来看，辽宁市场消费者偏好向日系、稳健自主车型倾斜，头部新能源自主品牌下滑严重，合资品牌内部两极分化，存量竞争加剧。 2.5-区域概况 ◆2026年1-3月辽宁省国产乘用车全国市场份额为2.51%，全国排名第15位，较上年同期下降3位，区域市场竞争力明显下滑。省内呈现沈阳、大连双核主导的格局，沈阳市销量41.9k，占全省国产乘用车近四成，大连市销量19.9k，两大核心城市是市场主要支撑，但均同比下滑，沈阳降幅24.13%，大连降幅18.99%，大连抗跌性更强。其余地市销量普遍偏低，且全部出现同比下滑，鞍山、辽阳、抚顺、阜新降幅均超过30%，鞍山市以31.38%的降幅下滑最为显著；朝阳、葫芦岛等城市降幅相对温和。整体来看，辽宁国产乘用车市场需求整体疲软，核心城市虽保持体量优势但销量走弱，三四线城市下滑幅度更大，区域市场分化加剧，下沉市场消费动力不足，拖累全省大盘下行。 求信咨询吉图咨询 2.6-国产乘用车销售结构 ◆2026年1-3月辽宁省国产乘用车车型与燃料结构分化显著，各品类销量普遍下滑，新能源板块下滑幅度更大。车型结构上，SUV以60.6k销量、58.96%占比稳居绝对主力，同比下滑15.96%，整体韧性较强；轿车销量34.3k，占比33.38%，同比大幅下滑34.99%，是拖累大盘的主要板块；MPV、交叉型车型分别下滑20.96%、63.31%，其中交叉型车型市场快速萎缩。燃料结构方面，汽油车占比54.03%，仍是主流，同比下滑21.59%；新能源整体占比35.94%，但纯电动、插混均明显下滑，插电式混合动力同比暴跌39.84%，纯电动下滑25.16%，仅油电混动小幅下滑，增程式混动相对稳健。整体来看，辽宁国产乘用车市场SUV偏好突出，轿车需求疲软，传统燃油车仍是消费主力，新能源车型增长动能减弱，行业电动化进程阶段性放缓。 2.6.1-细分市场-销量分布 ◆2026年1-3月辽宁省国产乘用车细分市场区域销量呈现沈阳、大连双核领跑、全域普跌的格局，SUV整体抗跌性显著强于轿车与MPV。轿车市场中，沈阳市以14.3k销量遥遥领先，各市同比均大幅下滑，鞍山、营口、锦州降幅接近或超过40%，下沉城市需求疲软尤为突出。SUV作为主力车型，沈阳、大连销量分别为24.2k、12.8k，大连、朝阳、葫芦岛等城市降幅相对温和，葫芦岛仅下滑4.79%，整体韧性突出；其余地市普遍下滑14%-24%，区域分化明显。MPV市场整体体量偏小，沈阳、大连销量靠前，全省城市均呈下滑态势，铁岭、盘锦降幅超27%，仅朝阳实现逆势增长。整体来看，辽宁各城市三大车型全线承压，轿车市场下滑幅度最大，SUV市场表现最优，核心城市对大盘支撑作用显著，三四线城市消费动力不足，市场下行压力集中显现。 2.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆2026年1-3月辽宁省国产乘用车三大细分市场车企集中度差异明显，MPV集中度最高，轿车次之，SUV相对分散，主流车企普遍销量下滑，仅少数品牌实现逆势增长。轿车市场TOP10车企占比74.53%，一汽-大众、比亚迪、吉利位居前三，比亚迪同比暴跌62.22%，下滑幅度最大；一汽丰田降幅仅0.75%，表现最为稳健。SUV市场TOP10车企占比65.40%，长城、比亚迪、吉利领跑，整体下滑态势明显，广汽丰田实现14.12%的正向增长，是SUV板块亮点。MPV市场TOP10车企占比高达90.08%，市场高度集中，广汽丰田、一汽丰田、上汽通用位列前列，多数品牌同比下滑，长城汽车暴涨724%、北京现代增长41.74%，增速突出。整体来看，辽宁轿车、SUV市场受新能源自主品牌大幅拖累，合资品牌抗跌性更强；MPV市场结构集中，小众品牌增长亮眼，各细分市场存量竞争加剧，头部格局持续调整。 2.6.3-细分市场-车系表现 ◆2026年1-3月辽宁省国产乘用车各细分市场车系表现分化明显，日系整体韧性最强，自主全线承压，韩系、美系结构性增长。轿车市场中，自主销量14.7k，同比暴跌47.68%，下滑幅度最大；德系、美系、韩系均大幅下滑，仅日系同比下滑10.78%，抗跌性突出，份额逆势提升。SUV市场自主占比58.16%，仍是绝对主力，同比下滑18.11%；德系下滑明显，日系稳健；韩系同比大涨32.21%，美系微降0.80%，成为SUV板块增长亮点。MPV市场自主占比49.85%，同比下滑24.49%；日系、德系均下滑，韩系、美系分别增长33.33%、14.30%，美系份额提升显著。整体来看，辽宁市场轿车板块自主受挫最为严重，SUV、MPV呈现小众外资品牌增长的特征，消费者购车偏好向日系及部分美韩系倾斜，自主品牌在各细分领域均面临份额收缩压力。 2.6.4-细分市场-燃料结构 ◆2026年1-3月辽宁省国产乘用车三大细分市场新能源渗透率均处于较高水平，但多数新能源品类销量下滑，仅部分混动品类实现增长。轿车市场新能源占比35.90%，汽油车同比下滑22.65%，纯电动、插电混动大幅下滑，降幅分别达47.10%、54.47%，仅油电混动降幅相对温和。SUV市场新能源占比36.50%，汽油车下滑18.72%，纯电动逆势增长16.75%，成为SUV板块唯一正向增长动力；插混、增程式混动均明显下滑，油电混动大涨29.42%，拉动新能源结构优化。MPV市场新能源占比32.32%，汽油车、纯电动均大幅下滑，纯电动降幅达61.11%；插电混动同比增长15.14%，油电混动下滑23.23%。整体来看，辽