2026Q1山东省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 02国产乘用车市场分析 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 2026年1-3月山东省汽车市场整体延续下行趋势，结构上国产乘用车占据绝对主导，商用车占比稳定，进口市场份额极低。一季度市场呈现“同比连续下滑、环比深度回调”的特征。月度维度1月销量121.4k，同比下降12.26%，开局承压；2月销量进一步回落至96.5k，同比跌幅扩大至25.43%，淡季效应显著；3月销量反弹至150.5k，环比大涨55.97%，但同比仍下降13.57%，市场仅完成季节性环比修复，同比需求持续疲软。累计数据显示，1-2月累计同比下滑18.62%，1-3月累计同比跌幅收窄至16.63%，下行压力有所缓解但整体增长动能不足。从结构看，国产乘用车月度、累计占比均达84.35%，是山东汽车市场的绝对核心；商用车占比14.07%，保持相对稳健；进口乘用车仅占1.59%，对整体市场影响微弱。整体来看，山东汽车市场受国内乘用车大盘走弱影响，一季度整体处于调整周期，短期虽有环比修复，但同比未实现正增长，市场信心有待恢复，后续复苏进程仍需政策与消费端协同发力。 2026年1-3月山东省汽车销售结构分化显著，车型与燃料两端均呈现全面下行、内部冷热不均的格局。车型大类方面，SUV以40.89%占比稳居市场第一，同比仅微降2.18%，消费韧性最强；轿车占比38.63%，同比大跌28.21%，需求大幅萎缩；MPV、交叉型、货车同步下滑，交叉型跌幅高达55.08%，仅客车实现9.24%正向增长，客运市场逆势回暖。燃料结构上汽油动力以47.76%占比最高，同比下滑11.80%；纯电动占比28.00%，同比暴跌23.49%，混动占比16.28%、柴油占比6.42%，均同步下行，新能源增长动能全面退坡。整体来看山东车市SUV基本盘稳固，轿车市场持续低迷，新能源电动化动力大幅萎缩，传统燃油仍是市场主力，全品类除客车外均处于下行调整周期，市场消费疲软、结构升级动能不足。 2026年1-3月山东省汽车市场全国地位持续稳固，省内城市全线承压、区域分化明显。全国维度山东一季度销量368.4k，全国市场份额7.56%，全国排名第2位，较上年同期上升1位，仅次于广东省，稳居国内第一梯队消费大省。省内城市格局高度集中，济南、青岛、临沂稳居省内前三，合计占比超42%，是市场核心支撑；潍坊、济宁、菏泽等鲁西、鲁南城市紧随其后。增长端省内全部重点城市均同比下滑，枣庄、德州、滨州跌幅超25%，菏泽、聊城下行压力突出；仅日照市实现微弱正向增长。济南、青岛头部城市份额小幅提升，多数地市份额同比回落。整体来看山东全国第二大省地位持续巩固，但省内全域需求疲软，核心城市抗跌性相对更强，外围地市下行压力更大，区域冷热分化持续加剧，整体市场仍处于深度调整周期。 求信咨询吉图咨询 国产乘用车市场分析 2026年1-3月山东省国产乘用车市场整体持续下行，月度走势呈现淡季探底、旺季修复但同比仍承压的波动态势。1月销量104.0k，同比下滑14.35%，开年需求疲软；2月受春节假期影响销量跌至84.6k，同比跌幅扩大至20.97%，环比大幅下滑38.06%，市场景气度深度回落；3月市场季节性回暖，销量反弹至122.1k，环比大涨44.36%，但同比仍下滑16.57%，仅完成环比修复，同比需求未实现回暖。累计数据方面，1-2月累计同比下滑17.45%，1-3月累计销量310.7k，同比跌幅小幅收窄至17.11%，下行压力有所缓解但增长动能依旧匮乏。整体来看，一季度山东国产乘用车市场淡季效应显著，3月旺季仅带动环比回暖，同比下行趋势未扭转，消费信心偏弱，市场仍处于深度调整周期，复苏动力亟待提振。 2026年1-3月山东省国产乘用车动力总成呈现新能源大幅退坡、小排量燃油主导、高端动力相对稳健的分化格局。排量维度1.5T燃油排量以36.81%占比稳居第一，同比小幅增长7.20%；0.0L新能源零排量占比29.67%，同比暴跌27.56%，电动化增长动能严重不足；2.0T燃油排量同比微降3.18%，中大排量动力韧性较强。变速器维度1AT新能源单速变速箱占比35.78%，同比大跌23.92%；7DCT双离合、CVT无级变速同步下滑，8AT、9AT高端自动变速箱跌幅相对收窄，高端平顺燃油变速箱抗跌性更优。主流搭配中0.0L 1AT新能源组合占比最高但同比暴跌27.58%，1.5T 7DCT燃油组合逆势增长12.70%，成为市场核心支撑。整体来看山东国产乘用车新能源动力全面萎缩，1.5T小排量燃油动力基本盘稳固，高端燃油自动变速箱需求韧性突出，市场电动化转型进程明显放缓。 2026年1-3月山东省国产乘用车TOP20车企集中度稳定，市场份额81.91%，较上年微降0.01pp，头部格局稳定、内部增长极端分化。吉利汽车以9.81%份额稳居省内第一，一汽-大众、比亚迪紧随其后，日系丰田、本田、日产份额持续提升，德系大众、宝马份额稳中有增。增长端日系车企全线逆势上涨，东风日产、广汽丰田、一汽丰田涨幅均超20%，成为市场核心稳定器；自主新能源头部企业大幅下滑，比亚迪、上汽通用五菱、奇瑞汽车跌幅超30%，新能源增长动能全面退坡；传统自主燃油品牌涨跌分化，吉利、长城小幅提升份额，上汽乘用车逆势增长；德系、美系品牌整体承压，北京奔驰大幅下行。整体来看山东国产乘用车市场日系品牌强势崛起、自主新能源持续收缩，头部集中度保持稳定，品牌格局正从自主新能源主导加速向日系燃油+自主燃油双格局切换，行业洗牌持续加剧。 2026年1-3月山东省国产乘用车车系格局分化极端，自主大幅下行、合资全面回暖，日系强势领跑合资板块。自主车系以55.62%占比仍居市场首位，但同比暴跌24.55%，比亚迪、五菱、长安跌幅超45%，仅哈弗、理想、启源少数品牌逆势增长，自主新能源基本盘大幅萎缩。德系占比20.58%，同比下滑16.42%，大众、奔驰持续承压；日系占比13.95%，同比大涨11.50%，丰田、日产涨幅分别达18.93%、35.24%，成为合资增长核心；韩系、美系同步回暖，韩系涨幅高达36.18%。自主品牌内部冷热分化显著，头部新能源品牌大幅下滑，燃油及高端新势力品牌韧性较强；合资品牌日系全面崛起，德系持续收缩，市场格局正从自主主导加速向自主+日系双强格局切换，行业品牌洗牌持续深化。 2026年1-3月山东省国产乘用车全国地位有所回落，省内城市全域承压、区域分化明显。全国维度山东一季度销量310.7k，全国市场份额7.59%，全国排名第4位，较上年同期下降1位，落后广东、江苏、浙江，国内第一梯队优势有所收缩。省内城市格局高度集中，济南、青岛、临沂稳居省内前三，合计销量占省内超40%，是市场核心支撑；潍坊、济宁、菏泽等鲁西鲁南城市紧随其后。增长端省内绝大多数城市均同比下滑，德州、滨州、枣庄、菏泽跌幅超25%，下行压力极大；仅日照市跌幅收窄至0.43%，抗跌性相对最优，济南、青岛头部城市跌幅相对温和。整体来看山东国产乘用车全国竞争力有所减弱，省内全域需求持续疲软，核心头部城市抗跌性优于外围地市，区域下行分化持续加剧，市场整体仍处于深度调整周期。 求信咨询吉图咨询 2026年1-3月山东省国产乘用车销售结构分化显著，车型端SUV韧性最强，燃料端新能源全面退坡、燃油基本盘稳固。车型大类方面，SUV以47.54%占比稳居第一，同比仅微降1.72%，消费韧性突出；轿车占比44.90%，同比大跌28.44%，需求大幅萎缩；MPV、交叉型同步下行，交叉型跌幅高达55.08%。燃料结构上汽油动力占比51.28%，同比小幅下滑9.99%，仍是市场主力；新能源整体占比42.89%，纯电动同比暴跌27.56%，插混同步大跌29.18%，电动化增长动能严重枯竭；仅油电混动、柴油动力逆势正向增长，节能技术路线展现较强韧性。整体来看山东国产乘用车SUV消费基本盘稳固，轿车市场持续低迷，新能源动力大幅退坡，传统燃油动力抗跌性优势凸显，市场电动化转型进程明显放缓。 2026年1-3月山东省国产乘用车细分车型城市销量分化显著，轿车全线大跌、SUV韧性突出、MPV全域承压。轿车板块济南、青岛、临沂稳居省内前三，全部城市同比大幅下滑，菏泽、聊城、青岛跌幅超30%，轿车市场需求全面萎缩。SUV板块济南、青岛、临沂依旧领先，济南SUV逆势增长4.20%、潍坊SUV大涨13.05%，成为全省唯一正向增长的细分品类，消费韧性极强；其余城市小幅下行，整体远优于轿车、MPV。MPV板块省内全部城市同比下滑，烟台、聊城跌幅超20%，整体需求持续疲软。整体来看山东国产乘用车市场SUV消费基本盘稳固，是市场核心支撑；轿车、MPV全域深度下行，区域上济南核心城市抗跌性最优，鲁西、鲁南外围地市下行压力远大于胶东头部城市，细分市场冷热分化持续加剧。 2026年1-3月山东省国产乘用车细分市场TOP10车企集中度与增长格局差异极端，轿车、SUV、MPV三大品类竞争格局完全背离。轿车市场TOP10车企合计占比72.20%，一汽-大众、吉利汽车、上汽大众稳居前三，占比均超10%；但增长端全线承压，比亚迪、上汽通用五菱、长安汽车跌幅超49%，仅一汽丰田、东风日产、上汽乘用车逆势大涨。SUV市场TOP10车企占比58.10%，比亚迪、吉利、奇瑞领跑，比亚迪同比大跌25.28%，但长安汽车、特斯拉、理想汽车增幅显著，高端新能源SUV增长动能突出。MPV市场TOP10车企占比高达87.83%，上汽通用、五菱、丰田垄断头部，长城汽车同比暴涨1038.89%，腾势、岚图、广汽本田大幅下滑，高端与新能源MPV格局重构。整体来看山东细分市场SUV竞争更充分，轿车、MPV垄断性更强；燃油车企整体疲软，新能源、高端新势力车企增长分化极端，行业格局持续向头部与高端重构。 2026年1-3月山东省国产乘用车三大细分车系格局分化极端，轿车、SUV、MPV呈现完全不同的品牌走势。轿车市场自主占比50.20%稳居第一，但同比暴跌40.57%，德系、美系同步下行，仅日系、韩系逆势增长，日系涨幅达14.70%，成为轿车市场唯一增长支柱。SUV市场自主占比61.06%依旧主导，同比微降2.64%韧性极强，日系、韩系、美系全线正向增长，日系涨幅14.63%，行业整体抗跌性远优于轿车。MPV市场自主占比47.72%，同比大跌22.87%，德系大幅萎缩，日系小幅下行，韩系、美系爆发式增长，韩系涨幅58.29%、美系涨幅10.98%。整体来看山东轿车市场自主新能源大幅退坡、日系强势崛起，SUV自主基本盘稳固、合资全面回暖，MPV自主持续收缩、韩系美系高速增长，三大细分市场品牌洗牌方向完全差异化，日系在全品类持续渗透提升。 2026年1-3月山东省国产乘用车三大细分车型燃料结构分化显著，新能源全线退坡，仅混动节能路线逆势增长。轿车市场新能源整体占比39.92%，纯电动、插混同比分别暴跌46.35%、49.47%，电动化动能大幅萎缩；汽油动力小幅下滑10.08%，油电混动逆势大涨18.02%，节能燃油动力韧性突出。SUV市场新能源占比46.56%，为三大品类最高，纯电动同比增长15.87%，是全省唯一正向增长的新能源主力品类，插混、增程式同步下行，油电混动大涨39.12%，柴油动力高速增长。MPV市场新能源占比37.76%，纯电动暴跌50.69%，仅插混逆势增长12.74%，汽油、油电混动同步下滑。整体来看山东SUV新能源韧性最强，轿车、MPV新能源全面萎缩，油电混动节能技术路线全品类走强，市场电动化转型呈现SUV独强、轿车MPV全面放缓的差异化格局。 2026年1-3月山东省国产乘用车三大细分车型动力结构分化显著，新能源零排量全面退坡，小排量燃油、高端自动变速路线韧性突出。轿车板块0.0L新能源零排量同比暴跌46.35%，1.5T燃油同步大幅下行，仅1.6L、2.0L中大排量燃油小幅增长；变速器端