山西省汽车市场分析报告2026Q1

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202603Cu-Pro21-JTQX 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 1.1-汽车市场概况 ◆2026年1-3月山西省汽车市场整体呈现下滑态势，累计销量同比下降16.48%，市场表现承压。从月度走势看，1月销量35.1k，同比下滑16.48%；2月受春节影响销量降至25.2k，同比降幅扩大至38.51%，环比下滑24.13%；3月销量回升至42.7k，环比大幅增长69.24%，但同比仍下滑28.31%，季节性波动特征显著。市场结构高度依赖国产乘用车，其销量占比高达82.27%，进口乘用车仅占0.90%，商用车占16.83%。累计数据显示，1-3月销量103.0k，同比降幅达27.36%，虽较1-2月的60.3k有所回升，但整体下行趋势未改，仅商用车在3月出现一定支撑，同比增长27.76%，成为市场的唯一亮点。整体来看，市场复苏动力不足，国产乘用车下滑是拖累整体表现的主因，后续需关注消费刺激政策与商用车需求回暖对市场的拉动作用。 本期月度销量国产82.27%，进口0.90%，商用16.83%。 1.2-销售结构 ◆2026年1-3月山西省汽车市场整体下滑明显，车型与燃料结构均呈现深度调整特征。车型大类中，SUV以49.9k的销量、48.49%的占比居首，但同比下滑18.98%；轿车销量29.4k，占比28.58%，同比暴跌42.02%，成为市场主要拖累项；MPV、货车、客车销量分别为5.7k、15.5k、1.8k，均呈双位数下滑，交叉型乘用车销量仅0.6k，同比暴跌78.17%，市场几近萎缩。燃料结构方面，汽油车销量50.3k，占比48.83%，同比下滑29.34%，仍是主流但需求持续走弱；纯电动车型销量25.2k，占比24.48%，同比下滑30.19%，混动车型19.0k，占比18.43%，同比下滑24.44%，新能源车型未能延续此前增长势头，整体表现疲软；柴油车及其他燃料车型占比不足8%，市场规模持续收缩。整体来看，山西省汽车市场正面临传统燃油车与新能源车型的同步下滑，市场复苏动力不足，结构调整压力显著。 1.3-市场概况 ◆2026年1-3月山西省汽车市场整体表现疲软，全国排名第22位，较上年同期下降7位，市场份额仅2.11%，行业竞争力明显下滑。省内市场高度依赖省会太原支撑，太原市销量37.42k，占全省份额的36.34%，但同比仍下滑24.66%，仅市场占比较上年提升1.49个百分点，说明其他地市下滑更为严重。运城市、长治市、大同市紧随其后，销量均超9k，但同比降幅普遍在20%以上，其中长治市同比下滑31.51%，晋城市、吕梁市、阳泉市等降幅更是超过35%，阳泉市同比暴跌39.84%，市场几近萎缩。整体来看，山西省汽车市场呈现“核心城市独撑、全省普遍下滑”的格局，区域分化严重，多数地市消费需求大幅收缩，市场复苏缺乏支撑动力。 求信咨询吉图咨询 国产乘用车市场分析 2.1-月度销量走势 ◆2026年1-3月山西省国产乘用车市场整体持续下行，累计销量84.7k，同比下滑29.88%，是拖累全省汽车市场的核心因素。月度走势呈现典型的季节性波动，1月销量30.0k，同比下滑17.93%；2月受春节影响销量降至22.0k，环比下滑26.45%，同比降幅扩大至35.47%；3月销量回升至32.7k，环比增长48.60%，但同比仍下滑34.76%，复苏力度明显不足。累计数据显示，1月同比下滑17.93%，1-2月同比下滑26.41%，1-3月同比降幅进一步扩大至29.88%，市场下行压力持续加大。整体来看，国产乘用车作为山西车市的绝对主力，未能有效支撑市场复苏，反而因同比降幅持续扩大，成为拖累全省汽车市场表现的主要因素，后续市场回暖仍需依赖消费信心修复与政策刺激。 2.2-动力总成 ◆2026年1-3月山西省国产乘用车动力总成结构呈现燃油与新能源同步下滑的特征，传统燃油动力仍占主导但新能源表现疲软。从排量结构看，1.5L排量车型以36.8k的销量、43.40%的占比位居榜首，同比下滑31.98%，是市场的绝对主力；0.0L纯电动车型销量20.2k，占比23.89%，同比下滑35.98%，未能延续此前的增长势头；2.0L排量车型销量同样为20.2k，占比23.83%，同比下滑19.13%，下滑幅度相对较小。变速器市场中，1AT占比31.10%，销量26.3k，同比下滑31.32%；7DCT、CVT紧随其后，销量分别为20.4k和20.1k，同比降幅均超22%，主流变速器品类普遍承压。主流动力搭配方面，0.0L 1AT纯电车型以20.2k的销量、23.88%的占比居首，同比下滑36.02%；1.5T 7DCT、2.0L CVT等传统燃油搭配也均出现双位数下滑，仅少数搭配降幅相对较小。整体来看，山西省国产乘用车动力市场面临全面调整，传统燃油车型下滑明显，新能源车型也未能形成有效支撑，市场复苏动力不足。 2.3-TOP20车企 ◆2026年1-3月山西省国产乘用车市场头部车企普遍承压，TOP20车企合计占市场83.37%，较上年微缩0.04个百分点，行业集中度略有下降。比亚迪汽车以8.5k的销量、10.01%的份额位居榜首，但同比暴跌48.49%，份额大幅下滑3.62个百分点，是市场份额收缩最明显的品牌；吉利汽车、一汽-大众紧随其后，销量分别为7.1k和6.9k，同比降幅均超30%，份额也同步下滑。长安汽车、广汽丰田、长城汽车等品牌虽有小幅排名提升，但多数仍呈下滑态势，仅广汽丰田份额逆势增长2.43个百分点，表现亮眼。上汽通用五菱、奇瑞汽车、广汽本田等品牌降幅显著，其中上汽通用五菱同比暴跌71.53%，份额下滑3.99个百分点，市场表现近乎腰斩。整体来看，山西市场头部品牌普遍面临大幅下滑，仅少数品牌实现份额逆势提升，市场竞争格局正处于深度调整阶段。 2.4-各车系表现 ◆2026年1-3月山西省国产乘用车市场车系格局呈现全面下滑、韩系逆势微增的态势。自主品牌以50.6k的销量、60.01%的份额居首，但同比暴跌34.58%，份额大幅收缩；德系、日系销量分别为13.7k和14.3k，同比降幅也超13%，市场持续萎缩。韩系品牌表现亮眼，销量0.8k，同比增长27.48%，成为唯一正增长的车系，但基数较低难以改变整体格局。在细分品牌中，自主阵营的比亚迪、吉利、长安虽位列前三，但同比均大幅下滑，其中比亚迪降幅高达54.64%，份额显著收缩；哈弗、红旗等品牌降幅相对较小，份额逆势微增。合资阵营中，大众、丰田位居前列，大众同比下滑28.55%，而丰田仅微降4.78%，份额逆势提升4.09个百分点，表现突出；日产也实现3.04%的同比增长，成为合资品牌中的亮点。整体来看，山西车市品牌竞争格局正深度调整，传统强势品牌普遍承压，仅少数品牌实现逆势增长。 2.5-区域概况 ◆2026年1-3月山西省国产乘用车市场在全国排名第21位，较上年同期下降5位，市场份额仅2.07%，行业竞争力持续下滑。省内市场高度依赖省会太原支撑，太原市销量33.1k，占全省份额的近40%，但同比仍下滑25.38%，说明核心城市的消费需求也在收缩。运城市、长治市、大同市紧随其后，销量均在7.5k以上，但同比降幅普遍在23%以上，其中长治市同比下滑31.86%，晋城市、吕梁市、阳泉市等降幅更是超过38%，阳泉市同比暴跌44.92%，市场几近萎缩。整体来看，山西省国产乘用车市场呈现“核心城市独撑、全省普遍下滑”的格局，区域分化严重，多数地市消费需求大幅收缩，市场复苏缺乏支撑动力，下行压力持续加大。 求信咨询吉图咨询 2.6-国产乘用车销售结构 ◆2026年1-3月山西省国产乘用车市场结构全面承压，车型与燃料双维度同步下滑，新能源未能形成有效支撑。车型大类中，SUV以49.5k的销量、58.38%的占比稳居主导，但同比下滑18.63%；轿车销量29.1k，占比34.29%，同比暴跌42.09%，成为市场最大拖累；MPV与交叉型乘用车规模较小，分别同比下滑22.94%和78.17%，市场几近萎缩。燃料结构方面，汽油车销量45.8k，占比54.11%，同比下滑28.63%，仍是主流但需求持续走弱；新能源车型合计占比39.90%，但各细分品类均呈下滑态势，纯电动车型销量20.2k，同比下滑35.98%，插电式混合动力车型销量10.2k，同比下滑35.25%，油电混动车型也同比下滑4.07%，仅柴油车因基数低小幅增长。整体来看，市场面临传统燃油与新能源车型的同步下滑，SUV和汽油车的主导地位虽未改变，但整体复苏动力严重不足，结构性调整压力显著。 2.6.1-细分市场-销量分布 ◆2026年1-3月山西省国产乘用车各细分市场在区域层面均呈全面下滑态势，且市场高度集中于省会太原。轿车市场中，太原市销量10.2k，占全省轿车市场的近35%，但同比暴跌37.77%；长治、运城、临汾等城市销量均不足3.5k，同比降幅普遍超37%，晋城市、吕梁市等降幅甚至超50%，市场萎缩严重。SUV市场中，太原市销量19.9k，占全省SUV市场的40%以上，同比下滑16.88%，是表现相对稳健的城市；大同、运城、长治等城市销量在4-5k之间，同比降幅在13%-25%之间，吕梁市降幅达31.45%，为全省最高。MPV市场规模最小，太原市销量2.9k，占全省MPV市场的一半以上，同比下滑14.40%；其他城市销量均不足0.5k，同比降幅普遍超20%，忻州市、晋城市降幅接近50%。整体来看，各细分市场均高度依赖太原支撑，且全省各城市普遍面临双位数下滑，市场复苏缺乏动力，区域分化与整体下行特征显著。 2.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆2026年1-3月山西省国产乘用车细分市场的车企格局呈现明显的头部集中与普遍下滑特征，MPV市场尤为突出。轿车市场中，TOP10车企合计占比73.87%，一汽-大众、比亚迪、上汽大众位居前三，其中比亚迪同比暴跌61.71%，上汽通用五菱降幅更是高达77.85%，仅东风日产实现小幅增长。SUV市场TOP10车企占比63.50%，比亚迪以5.0k销量领跑，但同比下滑31.44%，奇瑞汽车降幅达49.79%，广汽丰田则逆势增长36.26%，成为唯一亮点。MPV市场集中度最高，TOP10车企占比89.94%，广汽丰田、上汽通用位居前列，市场呈现双寡头格局，其中上汽通用五菱同比暴跌49.31%，而长城汽车同比暴涨901.75%，但基数较低。整体来看，各细分市场的头部车企普遍承压，仅少数品牌实现逆势增长，市场竞争格局正经历深度调整。 2.6.3-细分市场-车系表现 ◆2026年1-3月山西省国产乘用车细分市场的车系表现呈现明显的结构性分化，各市场主导力量与趋势差异显著。轿车市场中，自主车系以15.3k的销量、52.96%的占比居首，但同比暴跌50.75%，是市场最大拖累项；德系、日系分别占比28.07%和14.13%，同比下滑32.12%和10.91%，美系跌幅更是高达45.03%，仅韩系小幅下滑，整体市场全面承压。SUV市场中，自主车系占比64.91%，同比下滑18.94%，表现相对稳健；日系占比17.48%，德系占比11.28%，同比均下滑，仅韩系逆势增长50.00%，但基数较低。MPV市场中，自主车系占比49.39%，同比下滑35.96%；日系占比28.97%，同比微降8.08%，美系和韩系逆势增长，德系跌幅显著。整体来看，各细分市场均以自主车系为主导，但轿车市场自主品牌下滑最为严重，SUV市场相对稳健，MPV市场日系品牌表现出较强韧性，市场格局正经历深度调整。 2.6.4-细分市场-燃料结构 ◆2026年1-3月山西省国产乘用车各细分市场的燃料结构均呈现燃油主导、新能源增速放缓的特征，新能源渗透率虽保持高位但同比普遍下滑。轿车市场中，汽油车销量16.3k，