2026年1-2月山东省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 02国产乘用车市场分析 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 从2026年1-2月山东省汽车市场数据来看，整体呈现**“节前冲高、节后骤冷、累计同比承压”**的特征，结构分化显著。月度走势上，1月销量121.4k，2月回落至96.5k，环比跌幅达20.54%，其中国产乘用车环比跌20.05%、进口乘用车跌37.18%、商用车跌37.18%，春节假期后需求真空期导致全品类同步回调；同比层面，1月同比下滑12.26%，2月跌幅扩大至25.43%，累计1-2月销量217.9k，同比降幅达18.62%，市场复苏基础薄弱，开局压力显著。结构占比上，国产乘用车以86.56%的份额成为绝对核心，进口乘用车占1.82%、商用车占11.63%，与月度结构保持一致，市场格局稳定。从趋势看，进口与商用车跌幅远超国产乘用车，显示出刚需消费相对韧性，而高端消费与生产资料需求受季节性冲击更剧烈；累计销量同比持续走弱，反映出消费信心不足、政策刺激效果有限等深层问题，若3月基建开工与消费刺激未能有效落地，上半年市场仍将面临较大下行压力。 从2026年1-2月山东省汽车市场销售结构数据来看，整体需求全面收缩，SUV相对抗跌，燃油仍占主导，新能源动力大幅下滑。车型大类方面，SUV以81.9k销量、42.15%占比领跑，同比仅下滑1.71%，是所有品类中跌幅最小的，展现出较强的消费韧性；轿车销量85.5k，占比39.25%，同比大跌29.53%，成为拖累市场的核心因素；MPV、货车、客车、交叉型车型分别下滑6.88%、28.62%、14.58%、63.05%，其中交叉型车型跌幅超六成，入门级与生产资料类需求萎缩显著。燃料结构方面，汽油车以119.6k销量、54.90%占比绝对主导，同比下滑6.34%，是传统动力中跌幅最小的，消费偏好仍向成熟燃油动力倾斜；柴油车销量12.6k，同比下滑32.22%，生产资料类柴油需求受节后淡季冲击明显；新能源动力全面承压，纯电动、混动分别下滑36.45%、18.17%，纯电动环比跌幅达26975辆，新能源替代进程阶段性受阻。 从2026年1-2月山东省汽车市场区域数据来看，全国位次下滑、省内核心城市主导、区域分化加剧是核心特征。全国层面，山东省以217.9k销量、7.18%市场份额位居第4位，排名较上年同期下降1位，被江苏反超，显示出市场竞争力有所减弱，在全国车市中的份额被进一步挤压。省内城市层面，济南、青岛以37.27k、24.90k销量领跑，合计占比28.53%，形成双核驱动格局；临沂、潍坊、济宁等城市紧随其后，构成“双核+多点”的区域市场结构。同比表现上，仅威海、日照、淄博3市实现份额正增长，其中威海份额提升0.10个百分点，日照提升0.52个百分点；其余城市均出现份额下滑，滨州、泰安、菏泽等市同比跌幅超27%，临沂跌幅达22.30%，核心城市与三四线城市需求同步收缩，仅少数城市展现出相对韧性。整体来看，山东省汽车市场区域集中度较高，核心城市支撑作用减弱，全省需求普遍疲软，区域复苏不均衡，市场下行压力向全省蔓延，后续需依赖区域消费刺激与基建复苏来扭转颓势。 排名较上年同期 求信咨询吉图咨询 国产乘用车市场分析 从2026年1-2月山东省国产乘用车市场数据来看，市场呈现**“节前冲高、节后骤冷、累计同比深度承压”**的特征，复苏基础极为薄弱。月度走势上，1月销量104.0k，2月回落至84.6k，环比跌幅达18.69%，春节假期后消费需求快速冷却；同比层面，1月同比下滑14.35%，2月跌幅扩大至20.97%，显示出消费信心不足与市场下行压力加剧。累计销量188.6k，同比降幅达17.45%，较1月进一步扩大，说明市场尚未形成可持续的复苏动力。从趋势看，2月环比、同比跌幅均显著放大，节后淡季与消费疲软形成共振，刚需与改善型需求均表现低迷；若3月缺乏有力的消费刺激政策，市场或将延续下行态势，上半年国产乘用车板块面临较大增长压力，整体处于深度调整期。 从2026年1-2月山东省国产乘用车动力总成数据来看，燃油动力相对抗跌，新能源动力大幅萎缩，传统动力总成占据主导地位。排量结构上，1.5L排量以74.7k销量、39.59%占比领跑，同比下滑15.03%，是燃油动力核心支撑；2.0L排量销量52.9k，占比28.07%，同比微增4.84%，成为唯一正增长的主流燃油排量；0.0L纯电动排量销量42.5k，占比22.51%，同比暴跌39.60%，新能源动力遭遇重挫；1.6L、2.5L排量分别下滑17.40%、19.05%，小众燃油排量同步收缩。变速器结构上，1AT（纯电专属）以53.8k销量、28.54%占比居首，同比增长4.32%，但增速远不及纯电销量跌幅；7DCT、CVT分别以48.8k、40.9k销量占比25.87%、21.66%，同比微跌0.79%、11.23%，传统燃油变速器展现韧性；8AT、9AT占比7.49%、6.13%，同比增长3.93%、2.49%，高端燃油动力需求相对稳定。主流动力搭配中，0.0L 1AT、1.5T 7DCT、2.0T 7DCT位列前三，纯电与主流燃油动力仍是核心选择，但纯电搭配同比大跌39.63%，燃油搭配跌幅显著更小，消费偏好向成熟燃油动力倾斜的趋势明显。 从2026年1-2月山东省国产乘用车TOP20车企数据来看，市场格局呈现“合资稳、自主跌、新能源重挫”的鲜明特征。TOP20车企合计占比83.13%，集中度基本稳定，仅较上年微缩0.01个百分点。销量层面，一汽-大众以19.6k销量登顶，吉利汽车、上汽大众紧随其后，形成合资与自主头部对峙格局；比亚迪、上汽通用五菱销量分别下滑58.07%、58.82%，排名分别下降3位、5位，成为跌幅最大的自主车企。同比表现上，合资品牌整体抗跌性更强，一汽-大众、上汽大众、一汽丰田、东风日产等均实现份额正增长，其中一汽丰田、东风日产份额分别提升1.63、1.72个百分点；自主阵营分化显著，吉利、长安、奇瑞跌幅可控，而比亚迪、五菱等新能源为主的车企遭遇重挫，特斯拉、理想等新势力品牌也出现不同程度下滑。份额变化上，合资品牌全面抢占自主与新能源份额，一汽-大众份额提升1.44个百分点，东风日产、一汽丰田分别提升1.72、1.63个百分点；而比亚迪、五菱份额分别缩水6.24、3.64个百分点，市场向合资燃油品牌快速倾斜。 从2026年1-2月山东省国产乘用车各车系表现来看，市场呈现“自主重挫、合资反攻、日系/韩系/美系逆势增长”的格局，消费偏好明显向合资燃油倾斜。车系结构上，自主以95.6k销量、51.11%占比仍居首位，但同比大跌30.25%，减量达41453辆，成为拖累市场的核心因素；德系以44.2k销量、23.63%占比紧随其后，同比下滑9.21%，表现相对抗跌；日系、韩系、美系分别增长21.24%、44.06%、5.95%，实现逆势扩张，其中日系增量4953辆，韩系增量1013辆，美系增量879辆，合资阵营全面抢占自主份额。自主品牌内部，吉利以12.8k销量领跑，但同比下滑20.15%；比亚迪、五菱分别暴跌63.27%、59.71%，份额缩水9.86、5.02个百分点，新能源为主的自主车企遭遇重挫；仅哈弗、红旗、名爵、问界等少数品牌实现正增长，自主阵营分化加剧。合资品牌内部，大众以27.1k销量、29.15%占比稳居合资第一，丰田、日产分别暴涨28.84%、48.59%，份额提升3.31、2.58个百分点，日系合资成为增长主力；别克、奥迪、特斯拉、现代等也实现增长，合资阵营整体表现强势。 从2026年1-2月山东省国产乘用车市场区域数据来看，全国位次下滑、省内核心城市主导、全域需求普遍收缩是核心特征。全国层面，山东省以188.6k销量、7.14%市场份额位居第4位，排名较上年同期下降1位，被江苏反超，在全国车市中的竞争力有所减弱。省内城市层面，济南、青岛以33.0k、21.5k销量领跑，合计占比29.0%，形成双核驱动格局；临沂、潍坊、济宁等城市紧随其后，构成“双核+多点”的区域市场结构。同比表现上，全省所有城市均呈现同比下滑态势，仅日照跌幅收窄至3.66%，其余城市跌幅均超8%，其中滨州、泰安跌幅超30%，临沂、济宁、菏泽跌幅超21%，核心城市与三四线城市需求同步收缩，无明显增长极。整体来看，山东省国产乘用车市场区域集中度较高，核心城市支撑作用减弱，全省需求普遍疲软，区域复苏严重不均衡，市场下行压力向全域蔓延，后续需依赖区域消费刺激与经济回暖来扭转颓势。 下降1位 求信咨询吉图咨询 从2026年1-2月山东省国产乘用车销售结构数据来看，SUV相对抗跌、轿车大幅下滑，燃油动力仍占主导，新能源全面承压。车型大类方面，SUV以89.8k销量、47.63%占比首次超越轿车，同比仅下滑1.34%，展现出较强的消费韧性，成为市场核心支撑；轿车销量83.7k，占比44.38%，同比大跌29.87%，减量达35648辆，是拖累市场的主要因素；MPV、交叉型车型分别下滑6.62%、63.05%，入门级与商务类需求同步萎缩。燃料结构方面，汽油车以110.1k销量、58.37%占比绝对主导，同比仅微降3.49%，消费偏好向成熟燃油动力倾斜；新能源动力全面重挫，纯电动、插混、增程式分别下滑39.58%、33.69%、15.11%，纯电动减量达27787辆，新能源替代进程阶段性受阻；仅油电混合动力逆势增长23.27%，成为唯一正增长的新能源类型，展现出温和混动路线的市场潜力。整体来看，山东省国产乘用车市场呈现“SUV稳、轿车崩、新能源退”的格局，消费信心不足与节后淡季叠加，传统燃油车相对抗跌，新能源与入门级车型需求大幅萎缩，市场结构向更稳健的SUV与燃油动力集中，转型压力凸显。 从2026年1-2月山东省国产乘用车细分市场销量分布数据来看，轿车全面下滑、SUV相对抗跌、MPV分化加剧，区域需求普遍疲软。轿车市场中，济南、青岛、临沂等核心城市销量领跑，但所有城市均同比下滑，德州跌幅达35.82%，济宁、聊城、菏泽跌幅超30%，入门级与家用轿车需求受消费信心不足冲击显著。SUV市场中，济南、青岛位居前二，济南、青岛实现同比正增长（8.59%、3.52%），潍坊、烟台涨幅超13%，展现出较强的消费韧性；其余城市虽同比下滑，但跌幅普遍控制在15%以内，远小于轿车跌幅，成为市场稳定器。MPV市场中，济南、临沂、青岛销量领先，济南、济宁、德州跌幅可控（均在7%以内），而烟台、淄博、菏泽跌幅超12%，高端商务与家用MPV需求分化明显，部分城市消费升级需求仍存。整体来看，山东省国产乘用车细分市场呈现“轿车崩、SUV稳、MPV分化”的格局，SUV凭借空间与实用性优势成为消费避险选择，轿车与入门级MPV需求大幅萎缩，区域复苏不均衡，核心城市与三四线城市同步承压，仅少数城市SUV需求展现韧性。 从2026年1-2月山东省国产乘用车细分市场TOP10车企数据来看，轿车市场合资主导、SUV市场自主分化、MPV市场格局剧变，品牌竞争呈现鲜明分化。轿车市场TOP10车企占比73.35%，合资品牌占据绝对优势，一汽-大众、上汽大众以13.7k、10.5k销量领跑，同比跌幅分别为5.68%、11.53%，表现相对抗跌；自主阵营中，吉利、比亚迪、长安分别下滑29.46%、67.79%、49.92%，上汽通用五菱暴跌73.20%，新能源为主的自主车企遭遇重挫，合资品牌凭借燃油车稳定性抢占份额。SUV市场TOP10车企占比58.63%，自主与合资对峙，吉利以8.1k销量居首，同比下滑9.45%；比亚迪、奇瑞分别暴跌40.43%、33.52%，自主新能源阵营承压；合资品牌中，一汽-大众微跌0.37%，广汽丰田暴涨39.13%，一汽丰田暴涨25.16%，日系合资成为增长主力。MPV市场TOP10车企占比87.93%，集中度极高，上汽通用、一汽丰田