2026H1北京市汽车市场分析报告

报告编号：00-202606Cu-City2-JTQX 国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年1-6月北京国产乘用车市场整体呈现先低迷探底、后续持续回暖的走势，年初市场承压明显，二季度复苏态势逐步稳固。1-2月市场受春节假期影响销量大幅回落，2月销量仅21.5k，环比1月暴跌43.84%，前两月同比均下滑，2月同比跌幅扩大至22.38%，是上半年市场低谷。3月起市场开始修复，环比连续走高，3月环比大涨68.24%，4-6月环比维持小幅正向增长，6月销量冲高至64.2k，创下上半年月度销量最高点。同比维度上，上半年整体持续负增长，但跌幅逐月收窄，1月同比下滑5.64%，2-5月同比降幅持续回落，6月同比小幅转正至2.13%，意味着国产乘用车在本地市场摆脱持续同比萎缩。累计销量端，1-6月累计销量238.0k，同比降幅从1月5.64%逐步加深至1-4月16.12%，随后持续收窄至1-6月10.94%，反映前期市场低迷拖累整体表现，而二季度销量放量有效对冲前期缺口。 1.2-动力总成 ◆2026年上半年北京国产乘用车市场走出了明显的探底回升曲线，一季度行情低迷，二季度复苏节奏持续加快。1、2月受春节淡季影响，市场迎来阶段性低谷，2月销量跌至21.5k，环比大幅下滑43.84%，同时同比跌幅扩大至22.38%，市场需求显著收缩。进入3月后行业快速回暖，环比大涨68.24%，4至6月环比保持小幅上涨，6月销量达到64.2k，创下上半年月度销量峰值。同比层面，上半年前期始终处于负增长区间，2至5月同比下滑幅度逐步收窄，6月同比小幅上涨2.13%，首次实现月度同比转正，国产车型市场认可度逐步回暖。从累计数据来看，1-6月累计销量238.0k，累计同比降幅从年初的5.64%一度加深至1-4月的16.12%，后续随月度销量回暖持续收窄至10.94%，一季度低迷带来的缺口被二季度增量不断填补。整体而言，北京国产乘用车市场在半年末尾基本面明显改善，消费复苏与产品升级推动行情向好，后续上行空间较为可观。 1.3-TOP20车企 ◆2026年上半年北京乘用车TOP20车企整体市场集中度小幅回落，头部20车企合计份额79.52%，同比微降0.01个百分点，行业内部格局分化加剧。比亚迪以26.0k销量稳居首位，但同比大幅下滑28.76%，市场份额回落2.74个百分点，领跑优势有所收缩；一汽大众、上汽大众紧随其后，传统合资头部普遍同比下滑，份额多数走低。新能源新势力呈现明显分化，蔚来、理想、小米、极氪、赛力斯、零跑等车企同比大幅增长，理想、蔚来排名大幅跃升，份额同步明显提升，零跑同比涨幅高达95.07%，成长势头强劲。吉利、长城等自主传统车企小幅下滑，奇瑞跌幅显著，份额流失明显。宝马、奔驰等豪华合资车企销量与份额普遍收缩，市场份额持续走低。整体来看，北京本地车市传统燃油车企承压明显，新能源新势力凭借产品优势快速抢占市场份额，市场资源持续向优质新能源品牌倾斜，新旧势力格局更迭速度加快。 1.4-各车系表现 ◆2026年上半年北京乘用车市场里，自主品牌牢牢占据主导地位，份额达到60.78%，是体量最大的车系，一季度销量142.7k，同比小幅下滑2.22%，跌幅远低于海外车系。从走势来看，自主车系月度销量稳步走高，6月攀升至上半年高点，回暖趋势明确；德系、美系、日系等海外车系普遍大幅同比下滑，美系跌幅最深达27.40%，德系、日系销量也明显收缩，仅韩系小幅微涨。头部自主品牌呈现两极分化，比亚迪体量最大但同比大跌36.18%、份额明显缩水，理想、蔚来、零跑、小米等新能源自主品牌涨幅亮眼，零跑同比涨幅高达95.07%，新兴自主快速填补比亚迪下滑留下的市场空间。合资阵营中大众、奔驰、本田等主流品牌下滑显著，丰田、日产小幅回暖，整体合资品牌份额持续承压。整体来看，北京车市自主化进程持续加深，传统头部自主遇冷，新能源新锐自主强势崛起，合资品牌整体行情疲软，仅少数日系品牌保持韧性，市场份额持续向新能源自主品牌倾斜。 1.5-区县销量概况 ◆2026年上半年北京各区县国产乘用车市场整体全线同比下滑，各区域需求普遍走弱，但区域销量层级分化十分明显。东城区以51287辆的销量稳居全市首位，市场占比达到22%，丰台区、石景山区紧随其后，占比分别为19%、17%，城六区核心城区凭借人口与消费优势，构成全市销量基本盘，三者合计市场份额接近六成。近郊、远郊区县销量规模大幅缩水，门头沟、平谷、怀柔等区域销量垫底，体量不足万辆，消费潜力偏弱。同比层面，绝大多数区县跌幅集中在10%-12%区间，朝阳、海淀、顺义下滑幅度相对更高，仅门头沟、平谷跌幅明显收窄，抗跌性更强。整体来看，核心城区依旧是北京国产乘用车消费主力，近郊远郊市场体量偏小且下行压力较大，区域经济、人口密度直接影响购车需求释放，全市各区域暂无增长区域，市场整体处于降温调整阶段，核心城区依旧是后续市场回暖的关键支撑。 1.6.1-国产乘用车销售结构 ◆2026年上半年北京国产乘用车车型与能源结构呈现明显分化，SUV持续领跑市场，新能源渗透率稳步走高。车型结构上，SUV销量136.4k，占比57.31%，是绝对主流品类，一季度同比小幅上涨2.58%，为唯一正向增长的大类车型，月度销量走势持续上扬；轿车、MPV、交叉型均同比下滑，轿车销量81.3k，同比跌幅24.96%，MPV降幅达21.87%，传统轿车、MPV需求疲软，市场份额持续被SUV挤占。能源结构方面，新能源整体占比60.63%，已经超过燃油车，纯电动销量101.9k，同比上涨6.26%，增长韧性突出，月度走势一路走高；汽油车型销量80.3k，同比大跌24.49%，燃油车需求快速收缩，插混、增程式、油混车型也普遍同比下滑。整体来看，本地市场消费偏好向SUV与纯电车型集中，SUV凭借实用性牢牢占据车型主流，纯电动成为新能源增长核心，传统燃油轿车与混动车型市场持续萎缩，电动化、SUV化成为北京国产乘用车市场两大发展主线。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆2026年上半年北京乘用车三大细分市场集中度差异明显，MPV领域头部聚集效应最强，TOP10车企份额达82.29%，轿车TOP10占比68.24%，SUV市场格局最为分散，头部车企合计份额仅58.19%。轿车板块比亚迪销量领跑但同比暴跌47.01%，小米跌幅更是达到52.91%，传统合资轿车品牌普遍大幅下滑，行业整体需求疲软。SUV作为市场主流，比亚迪保持销量首位且跌幅大幅收窄，理想、蔚来、小米等新能源品牌涨幅十分亮眼，小米同比涨幅高达3732.80%，新兴新能源车企快速抢占市场，挤压传统车企生存空间。MPV市场体量偏小，头部垄断特征显著，多数车企同比下滑，仅长城、一汽丰田等少数品牌实现增长，整体市场增长动力不足。整体来看，轿车市场传统品牌承压严重，SUV市场处于新旧势力快速更迭阶段，MPV格局固化、增量有限，新能源车企在SUV赛道扩张迅猛，后续也将逐步渗透至轿车与MPV细分市场。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆2026年上半年北京乘用车三大细分市场里，自主品牌在各品类均占据最高份额，且仅SUV自主板块实现同比正增长，轿车、MPV全品类车系大多处于下滑状态。轿车市场自主份额53.76%体量最大，但同比下滑20.03%，德系占比30.27%紧随其后，日系、美系、韩系跌幅普遍超过35%，轿车赛道外资车系衰退幅度显著高于自主。SUV是唯一回暖的细分品类，自主份额64.51%，同比小幅上涨2.91%，日系、韩系同样小幅增长，美系、德系依旧下滑，自主新能源车型拉动整体行情回暖。MPV市场自主占比62.48%，为品类第一，但同比下滑15.14%，德系暴跌68.33%，美系、日系下滑明显，仅韩系小幅微跌，MPV整体市场需求低迷。份额变化上，自主在三个细分赛道份额同步提升，外资车系普遍流失份额，美系、日系、德系下滑最为突出。整体来看，自主依托新能源优势稳住SUV基本盘，轿车与MPV传统燃油市场持续遇冷，外资品牌在各细分赛道竞争力全面走弱，自主化渗透在全车型领域持续加深。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆2026年上半年北京乘用车三大细分市场新能源渗透率全部过半，SUV电动化进程领跑，轿车、MPV紧随燃油车一同走弱。SUV新能源渗透率达64.06%，较往年提升6.94个百分点，纯电动同比上涨23.41%、插混涨幅27.22%，是全市场唯一双能源品类高增长的赛道，燃油汽油SUV仅小幅下滑，成为市场稳定支柱。轿车新能源占比56.50%，提升4.03个百分点，但所有能源品类全部同比下滑，汽油轿车跌幅近三成，插混、油混降幅超过四成，仅纯电动跌幅相对缓和，轿车市场整体需求低迷。MPV新能源渗透率55.16%，涨幅最高达11.20个百分点，不过整体体量较小，汽油MPV近乎腰斩，纯电动明显下滑，仅插混小幅上涨，增长依靠细分小众品类拉动。从月度走势来看，三大车型纯电动销量均逐月走高，燃油车型持续承压。整体而言，SUV依靠纯电、插混实现稳步扩张，轿车存量市场持续萎缩，MPV渗透率提升却缺乏体量支撑，纯电动正在全车型赛道持续渗透，燃油车在各细分领域的份额还将持续收缩。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆2026年上半年北京乘用车三大细分市场排量与变速箱结构呈现明显的轻量化、电气化趋势，零排量新能源车型全面走强，传统大排量、多档位变速箱需求普遍萎缩。排量维度上，轿车、SUV、MPV的零排量车型销量均位居首位，SUV零排量同比上涨23.41%，是全品类唯一大幅增长排量区间，轿车、MPV零排量仅小幅下滑，传统燃油排量全线走弱，轿车1.8L、1.6L跌幅接近六成与三成五，各车型大排量燃油车型降幅普遍偏高，小排量燃油车同样持续降温。变速箱方面，1AT凭借新能源普及成为各细分市场主流变速箱，SUV的1AT同比上涨17.09%，轿车、MPV的1AT跌幅远低于其他变速箱类型；CVT、7DCT、8AT、9AT等传统自动与双离合变速箱大多大幅下滑，MPV的4AT出现异常高增长但体量偏小，9AT在轿车、SUV、MPV中均遭遇大幅下滑。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆2026年上半年北京乘用车各级别车型走势分化明显，轿车整体全线下滑，SUV中大尺寸高端级别快速扩容，MPV高度集中于C级车型。轿车市场中，B级轿车销量最高，占据44.04%的份额，但各级别轿车同比普遍大跌，A00级跌幅接近四成，A、B、C级跌幅均超25%，仅A0级份额小幅提升，紧凑、中高端轿车需求同步走弱。SUV市场变化最为突出，主流A、B级份额明显收缩，C级SUV份额大幅上涨12.92个百分点，C、D、A0级别同比大幅增长，中大型、大型SUV热度高涨，消费升级趋势显著，传统主流紧凑SUV吸引力下滑。MPV市场结构高度固化，C级车型独揽82.30%份额，份额大幅提升7.16个百分点，其余级别车型销量大幅萎缩，微面、轻客跌幅接近八成，B级、D级份额小幅回落。整体来看，轿车市场消费趋于保守，各级别普遍降温；SUV消费持续升级，中大尺寸车型快速抢占市场；MPV市场向中大型集中，小众低端车型逐步被市场淘汰，高端化、大尺寸化成为SUV与MPV的共同发展方向。份额增长 1.6.7-细分市场-TOP20车型 ◆2026年上半年北京乘用车TOP20车型榜单呈现新能源快速上位、传统燃油车型普遍下滑、新势力车型排名大幅跃升的特征。轿车板块中，比亚迪秦PLUS稳居榜首，但同比大幅下滑44.45%，小米SU7、极狐αS5等国产新能源车型排名显著上升，奥迪A6L、奔驰E级等传统豪华燃油轿车销量普遍走低，多数主流燃油轿车跌幅普遍超过30%，市场份额持续被新能源轿车挤占。SUV赛道迭代最为激烈，理想i6、海狮06等多款新车直接上榜，蔚来ES8、小米YU7涨幅突破10倍，大量国产新能源车型名次大幅攀升，特斯拉Model Y、奥迪Q5L等外资燃油及老