【广发机械】周度观点更新:看好半导体设备、PCB设备、出口链-202608161.#半导体设备。台积电7月收入4676亿新台币yoy+44.7%,公司上调全年capex预期至640亿美元;腾讯Q2capex528亿元yoy+176%,算力投入已经明显提速;中芯国际26Q2营收30.1亿美元yoy+36%,归母yoy+262%;DeepseekV4pro正式发布,并大幅上调API价格。我们认为,国内外多家CSP的财报显示,AI的CAPEX将逐步进入良性循环阶段,AI叙事逻辑加强,坚定看好半导体设备。推荐长川、联讯、强一、精智达、华峰、精测等。2.#PCB设备。rubinultra的核心变化:Co