广发机械AI设备周度更新20260118芯碁微装1月出货

#芯碁微装：1月出货显著增长+爆单，先进封装设备订单超预期。公司Q4总出货约200台，1月出货预计达到100台，pcb+先进封装设备订单显著爆发，当前在手订单排至4-5月份。据了解，某大客户给公司下了2个多亿的pcb设备订单。CoWoS-L设备目前在手订单超过1亿，预计2026年下半年量产爬坡后将进一步放量，全年先进封 【广发机械】AI设备周度更新20260118 CoWoS-L设备目前在手订单超过1亿，预计2026年下半年量产爬坡后将进一步放量，全年先进封装设备有望超预期。 公司发布业绩预告，预计25年实现归母7.85亿元-8.85亿元，同比+160.64%~193.84%，单Q4实现归母2.94-3.94亿元，同比+200%~302%，环比+28.9%~72.8%。 近期大客户给公司下了订单，订单体量较大。 #冰轮环境：冷却方案变化不影响冷机需求、客户正常保持下单。 此前黄仁勋提到的rubin45度温水方案，我们认为对冷水机组的需求量并无影响，后续冷水机组可能从过去的常开状态变为备用形式，数量和价值量不变。 客户仍在正常给公司下单，1月接单约几十台。