东兴晨报

经济要闻

• 中国人民银行发布2026年第二季度货币政策执行报告，将加大逆周期调节力度，实施适度宽松的货币政策，保持流动性充裕，并加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持。
• 财政部将发行300亿元91天期贴现国债，发行价格通过竞争性招标确定。
• 中国汽车工业协会数据显示，2026年7月新能源汽车月度新车销量占比首次超过60%，累计占比首次超过50%，月度出口量连续两个月突破100万辆。
• 今年上半年全球人形机器人出货量总计约1.91万台，中国人形机器人出货量全球占比达97%以上，其中智元机器人和宇树科技分别占全球44%和31%。
• 国产大飞机C919正式开启国际定期商业航线运营，首飞乌兰巴托航线。
• DeepSeekV4Pro正式版更新至API，大幅增强Agent能力，定价为3元/百万Token输入、6元/百万Token输出。
• 美国7月未季调CPI年率录得3.4%，符合市场预期，交易员降低9月份美联储加息的压注。
• 美国政府设备重新允许使用TikTok，因司法部认为其已不再符合“受管制应用”标准。
• Omdia将2026年全球半导体市场营收增长预测上调至同比增长94.1%，预计存储器芯片收入将占全球半导体总营收的50%以上。
• 韩国计划在2035年前实现本土小型模块化反应堆商业化，并力争到2035年成为量子芯片制造领域的领军者。

重要公司资讯

• 腾讯控股2026年第二季度净利润560.22亿元，同比增0.7%，大幅增加算力采购。
• 宁德时代拟参与投资海南时代绿色产业投资基金，认缴24.75亿元。
• 宝丰能源2026年上半年净利润97.28亿元，同比增70.14%。
• 金龙鱼2026年上半年净利润22.94亿元，同比增长30.69%。
• 兆日科技控股股东新疆晁骏拟转让14.18%股份，控制权拟发生变更。

每日研报

• 妙可蓝多（600882.SH）：奶酪龙头再启高增长，BC双驱动。奶酪需求处于“缓慢、分层、结构性复苏”阶段，行业竞争格局优化，渠道库存回归健康水平，消费信心持续回暖。公司增长框架为“一块基本盘、两条增长线、一个长期期权”，预计2026年实现销售收入66.80亿元，同比增长18.58%，实现归母净利润3.36亿元，同比增长201.26%，给予“强烈推荐”评级。
• 东兴建材：经济逆周期调节和向新带来行业新机遇。2026年7月中共中央政治局会议提出“加快推动新旧动能转换”和“深入实施‘人工智能+’行动”，高新技术产业保持稳健增长，人工智能拉动相关产业链高增长发展态势。建筑材料中的相关新材料行业如电子玻纤、人造金刚石、玻璃基板等行业直接受益于AI的快速发展。下半年“反内卷”和“逆周期调节”进入发力阶段，有利于传统行业供需新平衡的建立和行业估值修复，建议关注受益AI产业链和新需求的细分行业。