2026H1黑龙江省汽车市场分析报告

黑龙江省汽车市场分析报告 对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202606Cu-Pro24-JTQX 国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年1-6月黑龙江国产乘用车整体呈现高开后持续下行的走势，市场景气度不断走低。月度维度，1月销量20.6k，同比小幅上涨11.13%，为上半年唯一同比正增长月份；2月受春节假期影响，环比大跌29.89%、同比暴跌34.24%，跌至阶段性低点；3月节后回暖，环比大涨81.57%，销量冲高至28.6k，但同比依旧下滑26.75%；4至6月市场热度持续回落，环比连续收跌，同比跌幅不断扩大，6月同比下滑38.87%，终端需求愈发疲软。累计销量方面，1月累计同比涨幅11.13%，此后一路转跌，1-2月同比下滑14.42%，1-6月累计同比跌幅扩大至24.52%，各阶段累计销量均明显低于去年同期。结合走势来看，当地一季度短期回暖仅为季节性修复，居民购车意愿偏弱、消费信心不足，叠加前期透支购车等因素，二季度销量持续走弱，上半年整体市场降温明显，后续销量回暖阻力较大。 1.2-动力总成 ◆2026年上半年黑龙江国产乘用车动力结构高度集中，传统小排量燃油车型仍是主流，新能源小幅抗跌，各类传统变速箱普遍下滑。排量方面，1.5L排量销量71.6k，占比50.02%，牢牢占据绝对核心，不过同比大幅下滑29.65%；2.0L排量占比26.10%，同比下跌19.33%；零排量新能源车型销量17.7k，仅小幅下滑3.54%，是TOP5排量里走势最稳健的品类，新能源渗透具备一定韧性。变速箱端，CVT、7DCT合计占比超五成，CVT占比28.07%、7DCT占比25.13%，二者同比分别大跌30.71%、24.94%；1AT代表纯电变速箱仅微降1.07%，稳定性突出，8AT、9AT跌幅均接近或超过30%。主流动力搭配中，1.5T+7DCT是最主流组合，占比15.14%，同比下滑20.14%；1.5L+CVT跌幅高达50.74%，传统家用燃油搭配需求明显萎缩；0.0L+1AT跌幅微弱，印证新能源车型抗压能力更强。整体来看，当地燃油车型各主流动力搭配普遍遇冷，纯电动力总成逆势抗跌，小排量燃油车型销量收缩是市场下行主要原因。 1.3-TOP20车企 ◆2026年上半年黑龙江国产乘用车市场头部车企集中度小幅回落，TOP20车企合计份额86.88%，同比微降0.03个百分点，主流车企普遍销量下滑，仅少数品牌实现逆势增长。一汽大众以16.6k销量稳居榜首，份额11.59%，同比下滑22.63%；吉利、比亚迪位列第二、三名，吉利小幅下滑21.93%，比亚迪跌幅高达43.79%，份额缩水3.24个百分点。长城、一汽丰田、奇瑞、长安等主流自主品牌跌幅普遍超过12%，奇瑞、长安跌幅突破36%，自主头部品牌受挫明显。广汽丰田、北汽越野、理想、零跑等品牌实现同比上涨，北汽越野涨幅高达123.08%，领跑所有车企，日系合资稳定性更强。份额变化上，长城、一汽丰田、北汽越野等品牌份额有所提升，比亚迪、奇瑞、五菱份额明显收缩。整体来看，本地合资品牌抗压能力优于传统自主，新能源头部品牌销量大幅回落，小众新能源、越野品牌迎来小幅增量，行业内部格局正在缓慢调整。 1.4-各车系表现 ◆2026年上半年黑龙江国产乘用车车系格局以自主为主导，但全线普遍下滑，日系抗跌优势突出，德系、韩系、美系均有不同程度收缩。自主车型销量82.9k，市场占比58.43%，依旧是市场核心，不过同比下滑28.01%，整体流失体量最大；日系、德系销量接近，日系25.6k、德系25.5k，日系跌幅仅12.99%，抗衰退能力显著强于跌幅23.16%的德系；美系、韩系体量偏小，同比分别下滑19.63%、37.34%，市场存在感持续走低。自主品牌内部分化严重，比亚迪、奇瑞、长安、五菱等主流品牌跌幅普遍超36%，比亚迪跌幅达51.80%，份额大幅缩水，仅北京品牌同比暴涨121.10%、银河小幅微跌，成为自主为数不多的增长点。合资品牌里丰田、日产跌幅温和，份额逆势上涨；奥迪、宝马实现正向增长，大众、本田、福特下滑明显。结合走势来看，自主大盘走弱是当地车市下行核心诱因，日系稳定承接自主流失客源，豪华德系小众车型回暖，传统燃油合资头部品牌需求持续降温。 1.5-区域概况 ◆2026年上半年黑龙江国产乘用车全国市场份额为1.66%，全国排名稳定在第24位，位次与去年持平，整体市场体量长期处于国内中下游梯队，和广东、浙江、江苏等头部省份体量差距悬殊。省内城市销量呈现明显的省会独大格局，哈尔滨市以73.3k的销量遥遥领先，是省内核心消费市场，但同比下滑21.50%；大庆、齐齐哈尔位列二三名，销量分别为22.0k、13.2k，同比跌幅依次为24.17%、15.77%。其余地市销量普遍偏低，佳木斯、牡丹江等城市跌幅均超25%，绥化、双鸭山、黑河同比跌幅突破40%，县域与边远城市购车需求大幅萎缩。全省所有地市销量全部同比下滑，没有城市实现增长，反映出黑龙江省内居民整体购车信心偏弱，人口外流、收入放缓持续压制下沉市场消费能力，省会城市虽然承载主要销量，却同样难以逆势增长，全省车市下行压力均匀扩散，短期很难出现区域性回暖。 求信咨询吉图咨询 1.6-国产乘用车销售结构 ◆2026年上半年黑龙江国产乘用车车型结构里SUV稳居绝对主力，轿车跌幅最大，MPV小幅收缩，交叉型车型快速淘汰；燃料结构依旧由汽油主导，仅油电混动实现增长，其余能源品类普遍下滑。SUV销量86.9k，占比60.73%，同比下滑17.84%，抗跌性最强；轿车销量46.7k，占比32.60%，同比大跌33.93%，是车型端主要拖累；MPV同比下滑17.77%，市场体量小幅萎缩；交叉型车型同比暴跌65.60%，市场份额仅剩0.66%，入门微面需求持续退场。燃料方面，汽油车型占比53.31%，同比下滑30.47%；新能源整体占比36.95%，纯电仅小幅下跌3.54%，插混、增程式跌幅均超22%，唯有油电混动同比上涨9.34%，成为唯一正向增长品类。结合走势来看，当地消费者更偏好空间实用性更强的SUV，传统轿车吸引力下降；燃油车需求持续回落，纯电车型韧性较强，混动车型分化明显，油电混动认可度稳步提升，插混、增程式热度降温。 1.6.1-细分市场-销量分布 ◆2026年上半年黑龙江轿车、SUV、MPV三大细分市场均高度集中于哈尔滨，各地市全线大多同比下滑，SUV整体抗压能力最强，轿车跌幅最为惨烈。轿车板块哈尔滨销量22.9k领跑全省，各地市轿车普遍跌幅超30%，绥化、双鸭山跌幅接近50%，偏远城市轿车消费需求大幅萎缩。SUV作为当地主流车型，哈尔滨44.2k销量独占大头，齐齐哈尔仅下滑1.95%，是全省表现最优区域，绥化、双鸭山跌幅偏高，但整体跌幅普遍低于轿车，城市接受度更高。MPV整体体量偏小，哈尔滨5.6k为全省最高，多数城市MPV销量低迷且下滑明显，仅七台河、黑河小幅增长，鹤岗暴跌50.83%。整体来看，省内购车偏好持续向SUV倾斜，轿车在各地市场遇冷最为严重，MPV受众狭窄、市场波动大；省会始终是三类车型核心消费地，三四线及边境城市各类车型购买力普遍下滑，城市间消费差距持续拉大。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆MPV市场头部集中程度最高，轿车次之，SUV相对分散，三大细分赛道主流车企大多销量下滑，仅有少数品牌逆势大涨。轿车领域TOP10车企合计占比77.92%，一汽大众、吉利位列前两位，比亚迪、五菱、长安跌幅接近或超过50%，仅东风日产、一汽丰田小幅上涨。SUV板块TOP10车企份额70.83%，长城、吉利领跑市场，多数车企降幅明显，北汽越野涨幅高达123.08%，广汽丰田也实现上涨，成为SUV仅有的两个增长点。MPV赛道集中度高达91.01%，寡头格局显著，广汽丰田销量领跑，长城汽车暴涨277.46%，北京现代、岚图同样大幅增长，腾势新能源跌幅超60%。整体来看，轿车、SUV传统头部自主新能源品牌下滑严重，越野、高端新能源、小众MPV车型迎来增量；MPV市场格局固化，SUV市场内部洗牌加剧，轿车合资品牌稳定性要强于自主品牌。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆轿车、SUV、MPV三大细分市场均以自主车型份额最高，各车系整体普遍下滑，日系全线抗跌性突出，韩系、德系、美系下滑幅度不一，仅MPV韩系大幅逆势上涨。轿车市场自主占比49.62%，同比大跌41.84%，是轿车最大下滑来源；德系占比30.57%，降幅25.09%；日系仅下滑10.47%，稳定性最优，韩系暴跌63.08%，市场份额持续萎缩。SUV市场自主份额高达63.63%，同比下滑18.91%，日系降幅13.56%依旧优于德系、美系，韩系基本持平近乎零下滑。MPV市场自主占比48.99%、日系37.12%，德系近乎崩盘大跌81.82%，韩系暴涨185.71%成为唯一高增长品类。份额变化上，轿车日系、德系小幅扩容，自主份额明显缩水；SUV日系小幅提升；MPV日系、韩系、美系份额小幅上涨，自主、德系份额收缩。整体来看，当地消费者购车刚需依旧偏向自主SUV，轿车自主疲软、合资日系更受欢迎，MPV小众品类格局变动最大，韩系MPV迎来快速放量。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆轿车新能源渗透率最高，SUV次之，MPV最低，燃油车型全线大幅下滑，混动品类分化明显，纯电在SUV赛道大幅增长。轿车新能源占比38.99%，汽油轿车同比下滑29.66%，纯电、插混均明显下跌，仅油电混动小幅回落，轿车新能源整体遇冷。SUV新能源渗透率36.33%，汽油SUV降幅29.26%，纯电动大涨67.60%，油电混动上涨41.59%，插混、增程式小幅下滑，SUV是新能源主要增长阵地。MPV新能源占比32.82%，汽油MPV大跌40.56%，仅插混小幅上涨5.44%，纯电、油电混动均下滑。从月度走势来看，三大品类汽油车型走势高度同步且持续走低；SUV纯电、油混稳步走高，轿车混动小幅回暖，MPV插混缓慢爬升。整体上黑龙江燃油需求普遍萎缩，SUV更适配纯电与油混发展，轿车新能源进入调整期，MPV新能源起步慢、增长乏力，区域新能源渗透速度主要依靠SUV拉动。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆排量维度上，轿车主流1.5L排量销量最高但同比大跌41.87%，各级燃油排量普遍下滑；SUV1.5L体量最大，零排量新能源大涨67.60%，是唯一大幅增长排量段；MPV各排量全线下跌，中小排量降幅更为突出，新能源零排量体量偏小。整体市场明显向小排量、无排量新能源倾斜，中大排量燃油车需求持续走弱。变速箱方面，轿车CVT、5MT降幅最为严重，传统手动变速箱大幅萎缩，自动变速箱降幅相对温和；SUV7DCT、CVT依旧为主流，1AT小幅上涨，多挡位AT普遍下滑；MPV市场4AT暴涨338.80%，1AT小幅增长，其余主流变速箱均下滑。结合地域消费特征来看，黑龙江家用轿车偏好CVT平顺车型，但传统燃油CVT遇冷；SUV兼顾双离合与CVT，新能源自动挡快速普及；MPV小众市场变速箱结构突变，老旧4AT车型逆势走高。整体趋势为手动变速箱持续淘汰，自动挡成为绝对主流，新能源无变速箱车型快速挤占燃油车份额。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆整体市场呈现低端微型车型大幅萎缩、中高端车型份额逆势抬升的特征，A、A0级基础代步车型全线走弱，C级、D级中高端车型成为主要增长点。轿车市场中A级别销量最高，但同比下滑38.97%、份额缩水3.85个百分点；A00、A0入门小车跌幅惨重，C级轿车小幅上涨3.94%，份额提升4.08个百分点，是轿车唯一正向增长级别。SUV市场A级别为核心主力，跌幅23.40%，A0级别大幅下滑，C级、D级SUV分别上涨12.68%、43.18%，二者份额同步扩张，消费者购车需求向大尺寸SUV升级。MPV市场高度集中于C级