2026H1山西省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202606Cu-Pro20-JTQX 国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年1-6月山西国产乘用车市场整体走势疲软，月度销量持续低于2025年同期，各月同比全部大幅下滑，1-6月累计同比跌幅扩大至32.18%，市场下行压力持续加剧。月度层面，1-2月环比连续下滑，2月环比跌幅达26.45%，3月市场短暂回暖，环比大幅上涨48.60%，但回暖仅为阶段性反弹，4-6月环比再度转弱，涨幅持续收窄至2.66%，终端消费动力后劲不足。同比维度，上半年单月同比跌幅长期处于-17%至-41%区间，6月同比跌幅达到40.86%，创上半年单月最大跌幅，可见本土车型在山西区域吸引力持续走低。累计数据上，从1月-17.93%一路滑落至6月末-32.18%，跌幅逐月加深，反映出上半年市场需求持续萎缩，叠加竞品分流、本地购车意愿降温等因素，山西国产乘用车短期回暖阻力较大。 1.2-动力总成 ◆2026年1-6月山西省国产乘用车市场整体呈现持续走弱态势，不管单月销量还是累计销量，同比下滑幅度不断扩大。月度销量上，2026年各月销量均低于2025年同期，年初1、2月环比接连下滑，市场开局低迷，3月迎来阶段性反弹，环比大涨48.60%，但复苏并不稳固，4至6月环比涨幅快速回落，增长动能持续疲软。单月同比全线负增长，跌幅一路走高，6月同比下滑40.86%，创下上半年月度最大跌幅，国产乘用车本地接纳度持续走低。累计同比从1月的-17.93%逐步扩大至6月的-32.18%，逐月加深的跌幅直观体现出区域购车需求不断收缩。整体来看，上半年山西国产乘用车缺少持续拉动消费的动力，阶段性回暖难以扭转下行大趋势，在市场需求疲软的环境下，后续市场回暖依旧面临较大压力。 1.3-TOP20车企 ◆2026年1-6月山西乘用车TOP20车企整体承压明显，头部车企销量普遍同比下滑，TOP20车企合计市场份额82.48%，较去年小幅收缩0.04个百分点，行业集中度略有回落。比亚迪依旧稳居区域销量榜首，不过同比大跌43.14%，份额同步下滑2.41个百分点，龙头拉动能力减弱；吉利、一汽大众紧随其后，同样出现明显销量与份额缩水。多数传统自主与合资车企跌幅显著，上汽通用五菱同比下滑超六成，份额下滑幅度在榜单中最为突出，奇瑞同比跌幅也接近五成。仅有广汽丰田、长城、零跑、特斯拉等少数车企实现份额提升，广汽丰田份额涨幅达2.11个百分点，在下行市场中逆势突围，新势力零跑、理想份额稳步小幅抬升。榜单排名出现小幅轮换，长安、广汽丰田排名上行，五菱、奇瑞位次回落，整体来看山西车市头部集体遇冷，传统车企颓势凸显，少量优质合资与新能源新势力正在抢夺存量市场份额。 1.4-各车系表现 ◆2026年1-6月山西乘用车市场各车系整体普遍下行，自主品牌体量依旧领跑市场，份额占比达65.02%，但销量同比大跌32.42%，减量规模在所有车系中最高。德系下滑最为剧烈，同比跌幅41.17%，日系、美系同样维持两位数跌幅，仅韩系小幅上涨4.28%，成为唯一正增长车系。从月度走势来看，自主、德系、日系年初波动较大，2月普遍触底，后续缓慢回升，不过始终没能扭转同比下滑的局面。头部自主车企几乎全部销量下滑，比亚迪、五菱跌幅尤为突出，仅有零跑、理想、红旗等少数品牌实现份额提升；合资阵营分化明显，丰田、别克、特斯拉份额小幅上涨，大众、本田等主流合资份额大幅缩水。整体来看，山西车市存量竞争加剧，自主品牌虽然根基稳固，但整体竞争力走弱，传统合资普遍承压，仅少数新能源与日系头部品牌逆势稳固份额，市场格局正在缓慢重构。 1.5-区域概况 ◆2026年1-6月山西省乘用车全国排名滑落至第20位，较去年同期下降7个位次，全省市场份额仅2.11%，区域市场规模萎缩明显。省内城市销量呈现显著层级分化，太原以70k的销量稳居省内首位，是全省消费核心，但依旧同比下滑27.44%，省会市场需求明显降温。运城、长治、大同为省内第二梯队，其余地市销量普遍偏低，各地市全部陷入同比负增长，吕梁、阳泉跌幅最为突出，同比降幅分别达到40.88%、42.15%，三四线城市购车需求萎缩幅度远超省会城市。结合全国榜单来看，山西销量大幅落后于广东、浙江、江苏等主流大省，甚至被多中西部省份赶超，省内各地市无增长支点，省会带头走弱、地市跌幅加剧，叠加全国车市存量竞争加剧，山西省乘用车市场后续回暖阻力较大，短期内排名与份额很难快速回升。 求信咨询吉图咨询 1.6-国产乘用车销售结构 ◆2026年1-6月山西国产乘用车各车型品类全部同比下滑，SUV依旧是市场主流，占比57.68%，销量105k，跌幅相对最轻，仅下滑22.43%，抗跌性优于其他品类；轿车份额35.25%，同比大跌42.50%，市场萎缩幅度明显；MPV与交叉型车型体量偏小，其中交叉型同比暴跌74.68%，边缘化趋势持续加剧。燃料结构方面，新能源整体份额达50.04%，与燃油车份额基本持平，纯电动为新能源主力，不过燃油车与各类新能源车销量均同比下滑，汽油车销量80k，跌幅40.32%，插混、增程式也出现明显下滑，仅油电混动小幅走低。从月度走势来看，纯电动车销量逐月稳步抬升，燃油车持续回落，新能源长期渗透的趋势没有改变，但当下整体需求走弱，各类动力车型同步遇冷，传统燃油轿车颓势最为严重，小型冷门车型快速萎缩，市场正在向SUV、纯电车型集中。 1.6.1-细分市场-销量分布 ◆2026年1-6月山西各地市轿车、SUV、MPV三类车型销量全部同比下滑，省会太原始终是全省各类车型的消费核心，SUV品类在各地市的体量全面领先轿车与MPV。太原SUV销量达42.0k，同比跌幅19.50%，是全省抗跌性最强的细分品类，轿车、MPV也以21.8k、5.8k的销量领跑全省，但同比依旧下滑明显。轿车市场下行压力最大，各地市同比跌幅普遍超过38%，忻州、晋城、运城跌幅接近或超过47%，地级市轿车需求萎缩最为严重。SUV整体跌幅相对温和，忻州同比仅下滑13.08%，阳泉跌幅偏高，区域内SUV分化显著。MPV整体市场体量偏小，仅大同小幅下滑6.01%，其余地市普遍跌幅超30%，晋中、晋城等地跌幅突破40%。整体来看，全省市场消费持续向省会太原集中，SUV成为各地市稳定支柱，轿车和MPV在地级市市场衰退明显，中小城市多元化车型消费意愿大幅降低。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆2026年1-6月山西轿车、SUV、MPV三大细分市场集中度差异明显，MPV市场TOP10车企份额高达88.78%，行业高度集中；轿车TOP10车企份额73.06%，SUV仅62.59%，SUV市场竞争最为分散。比亚迪在轿车、SUV领域销量均位列榜首，但两个板块同比均大幅下滑，轿车跌幅接近60%，SUV跌幅超21%，头部龙头拉动能力明显减弱。轿车赛道几乎所有主流车企销量大幅缩水，上汽通用五菱、长安汽车跌幅突出，仅北汽新能源实现翻倍增长；SUV板块分化加剧，广汽丰田、零跑汽车逆势上涨，奇瑞、大众等传统车企跌幅显著；MPV市场整体体量偏小，长城汽车同比暴涨217.29%成为最大亮点，广汽丰田小幅下滑，五菱、腾势新能源跌幅惨重。整体来看，三大细分市场普遍遇冷，轿车颓势最重，SUV格局松动，MPV头部黑马突围，存量竞争下头部车企承压，小众新能源、部分日系品牌迎来份额提升机会。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆2026年1-6月山西轿车、SUV、MPV三大细分市场里，自主品牌均占据绝对份额主导地位，轿车自主占比61.44%，SUV自主占比67.98%，MPV自主占比53.82%，但各车系销量大多同比下滑，仅少数品类实现增长。轿车全品类全线下跌，自主、德系、美系跌幅均超过43%，日系相对抗跌，跌幅为25.28%，韩系跌幅最小，整体轿车市场下行压力突出。SUV市场整体降温，仅韩系逆势上涨20.97%，自主跌幅20.05%，德系跌幅高达36.27%，美系跌幅仅7.50%，是合资里稳定性较强的品类。MPV市场同样普遍走弱，德系大幅缩水70.09%，自主跌幅33.52%，日系、美系小幅下滑，韩系基本持平。从份额变化来看，轿车自主份额小幅收缩，SUV、MPV自主份额韧性更强，合资车系中德系衰退最为明显，日系、美系表现平稳，韩系在SUV领域实现突破，成为市场为数不多的增长点，整体市场依旧是自主承压、合资分化的格局。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆2026年1-6月山西轿车、SUV、MPV新能源渗透率全部处于高位，轿车新能源占比52.69%，SUV占比49.38%，MPV占比42.62%，新能源整体渗透趋势稳固。轿车板块所有动力类型销量均同比下滑，汽油、纯电动跌幅均超41%，插混跌幅达到54.31%，燃油与新能源同步遇冷，月度走势上纯电动走势持续走高，逐步拉开与汽油车的差距。SUV市场表现相对分化，纯电动、油电混动实现16.81%、15.63%的正向增长，汽油、插混、增程式均明显下滑，新能源渗透率环比提升8.01个百分点，是三大品类里新能源成长性最好的板块。MPV市场全线走弱，汽油车跌幅最深，插混、油混小幅回落，纯电动下滑近四成，渗透率小幅提升8.48个百分点，但整体体量偏小。结合月度曲线来看，燃油车型走势持续低迷，纯电动长期稳步上行，插混车型走势平稳，可见山西市场电动化进程没有受阻，只是行业整体销量收缩，混动路线在SUV市场认可度持续提升，轿车新能源短期下行压力最大。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆2026年1-6月山西乘用车各细分排量普遍下滑，0.0排量也就是纯电车型在轿车、SUV中体量领跑，轿车0.0排量同比下滑41.88%，SUV0.0排量逆势上涨16.81%，电动化需求在SUV领域韧性更强。燃油车型里，轿车1.5L、SUV1.5L、MPV1.5L是燃油主流排量，三者销量均大幅下跌，中大排量跌幅普遍偏高，仅SUV2.5L跌幅相对温和，小排量燃油车依旧是燃油市场核心但需求持续收缩。变速箱层面，轿车1AT、SUV1AT占据各自变速箱销量首位，其中SUV的1AT小幅上涨5.01%，其余主流自动变速箱全线下滑，轿车CVT跌幅接近五成，下滑幅度最为突出。MPV市场结构特殊，CVT为最主流变速箱，4AT迎来大幅暴涨，其余变速箱类型普遍走低。整体来看，市场消费持续向纯电车型集中，燃油小排量刚需虽稳固但持续萎缩，传统AT、DCT变速箱承压明显，仅适配新能源的1AT与MPV小众4AT获得增长，动力与传动结构都在持续向电动化转型。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆2026年上半年山西乘用车各级别车型销量整体普遍下滑，消费升级特征较为明显，入门廉价车型大幅萎缩，中高端车型份额稳步抬升。轿车领域中A级车销量最高，但同比下滑42.86%，A00级微型轿车跌幅高达71.54%，份额大幅缩水7.88个百分点；A0、B、C级轿车份额同步上涨，家庭代步、中端轿车与中大型轿车认可度提升，低端代步车型需求快速降温。SUV市场以A级车为绝对主力，但其份额下滑6.9个百分点，C、D级中大尺寸SUV逆势上涨，份额分别提升5.55、1.83个百分点，大空间高端SUV吸引力持续增强，入门A0级SUV份额小幅回落。MPV市场高度依赖C级车型，其占据76.86%的份额且份额小幅提升，D级MPV销量暴涨514.60%，商务高端MPV快速崛起，而微面、轻客、B级MPV销量大幅跳水，传统低端商用MPV需求近乎枯竭。整体来看，省内购车需求正在抛弃廉价入门车型，轿车向A0、B级升级，SUV、MPV向中大尺寸高端车型靠拢，低端代步、工具类车型市场持续收缩。份额增长 求信咨询吉图咨询求信咨询吉图咨询 1.6.7-细分市场-TOP20车型 ◆2026年上半年山西乘用车TOP20车型整体下行明显，新能源车型涨跌分化，燃油主流车型普遍大幅下滑。轿车榜单里，星恩、轩逸稳居前列，多数传