银行图鉴系列八：福建省11家上市&非上市银行核心经营指标一览

——银行图鉴系列八 本报告导读： 商业银行《区域存贷款观察：信贷投放冷热不均，“增量存贷比”映射需求韧性》2026.08.09商业银行《手续费收入：轻资本布局再发力》2026.08.08商业银行《江苏39家上市&非上市银行核心经营指标一览》2026.08.04商业银行《规模稳步回升，持续增配公募基金》2026.08.04商业银行《浙江48家上市&非上市银行核心经营指标一览》2026.08.03 我们详细梳理了福建地区上市&非上市银行经营数据，含规模指标（资产/贷款/存款等）、金融投资细项（利率债/信用债等）、定价指标（息差/资负利率等）、资产质量指标（不良/逾期/关注等）、资本指标、营收结构指标等。 投资要点： 贷款增速低于全国水平，企业贷款成为信贷增长主要支撑。26年6月末，福建省贷款余额达到9.13万亿元，同比+2.9%（+5.2%，全国），其中企事业单位贷款同比+8.0%，同期住户贷款同比-3.7%，企业端与居民端信贷表现明显分化。存款增长保持一定韧性，6月末 福 建省存款同比+7.9%（+8.2%，全国），其中住户、非金融企业存款分别同比+5.6%/+3.5%。福建银行体系呈现“股份行优势地位突出、福厦法人银行集聚、农信体系广泛覆盖”的 结构特征。6月末福州地区贷款余额约2.66万亿元，占全省比重29.2%。结构上，股份行市占率明显领先，24年末股份行和大行市占率分别为43.5%和26.7%。 规模方面，兴业银行体量显著领先，区域银行呈梯次分布。2025年兴业银行总资产达到11.09万亿元，厦门国际银行达到1.16万亿元；厦门银行、海峡银行、泉州银行和厦门农商行资产规模分别为4,531/3,032/1,802/1,348亿元，其余样本农商行资产规模均低于1,000亿元。厦门银行（11.1%）、莆田农商行（11.0%）、福州农商行（8.5%）总资产增速位居样本前列；厦门银行（19.0%）贷款增速较高。投资端，多数样本银行金融资产占总资产比重约30%-40%，福州农商行（29.0%）、莆田农商行（20.8%）、厦门农商行（13.7%）金融投资增速较高。金融投资账户结构差异明显，兴业银行（54.1%）、汇通农商行（50.8%）AC账户占比较高；莆田农商行（76.2%）、厦门国际银行（69.5%）、厦门农商行（69.4%）OCI账户占比较高。底层资产中，汇通农商行（29.1%）、莆田农商行（28.5%）利率债占总资产比重较高；海峡银行（14.2%）、汇通农商行（13.6%）金融债占比领先样本。盈利表现不一。汇通农商行（10.2%）、厦门银行（9.8%）、兴业银行（9.2%）ROE位居 样本前列。海峡银行、厦门银行和福州农商行归母净利润分别同比+5.7%/+1.5%/+0.9%，但11家样本银行中有7家归母净利润同比负增。从收入结构看，11家样本中6家其他非息收入同比负增；利息净收入仍是多数银行的主要收入来源，南安农商行（93.2%）、福州农商行（89.9%）、晋江农商行（89.4%）利息净收入占营收比重较高，兴业银行（12.2%）、厦门国际银行（9.5%）中收占比较高。定价方面，莆田农商行、南安农商行和晋江农商行净息差分别为2.15%/2.06%/1.72%；莆 田农商行、晋江农商行和汇通农商行贷款收益率分别为5.27%/4.41%/4.35%。存款成本率方面，汇通农商行（1.49%）、莆田农商行（1.64%）、兴业银行（1.65%）处于已披露样本较 低 水 平 。资产 质量方 面， 厦门银 行、 汇通农 商行和 兴业 银行不 良率分 别为0.77%/0.83%/1.08%，逾期率分别为1.26%/1.49%/1.49%；南安农商行（486.6%）、莆田农商行（425.3%）、汇通农商行（331.4%）拨备覆盖率位居样本前列。 资本方面，莆田农商行（18.45%）、汇通农商行（15.50%）、南安农商行（14.94%）CET-1位居样本前列；莆田农商行（19.57%）、南安农商行（17.29%）、汇通农商行（16.70%）资本充足率较高。 风险提示：福建信贷需求不及预期；资产质量恶化超预期；数据摘自银行报表，部分指标口径或不可比，仅供参考。 目录 1.福建宏观经济.......................................................................................32.福建区域银行图鉴................................................................................63.风险提示..............................................................................................8 1.福建宏观经济 经济总量跨过6万亿元，人均产出水平突出。2025年福建省生产总值约6.02万亿元，同比增长5.0%，与全国增速持平；2026年上半年GDP约2.93万亿元，同比增长4.0%，经济保持平稳增长。2025年福建人均GDP约14.36万元，位居全国第四，仅次于北京、上海和江苏，人均产出水平处于全国前列，区域经济发展基础较为扎实。 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 产业结构持续优化，第三产业成为经济增长重要支撑。2025年福建三大产业占GDP比重由2005年的12.2：47.6：40.2调整为5.6：42.3：52.1，第三产业占比提升11.9pct并超过第二产业，经济结构由过去第二产业主导逐步向二、三产业协同发展的格局转变。在制造业保持较高占比的同时，服务业在全省经济中的重要性持续提升。 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 从第三产业内部结构来看，福建服务业呈现商贸流通占比较高、现代服务业加快发展的多元化格局。2025年其他服务业占第三产业比重最高， 约为45.0%，主要涵盖信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科研技术、教育、卫生等行业；批发和零售业占比26.8%，是除其他服务业外最大的单一行业，体现福建民营经济活跃、商贸流通基础较强的产业特征。金融业占比10.2%，房地产业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业占比分别为8.6%、6.0%和3.4%。整体看，批零与金融业合计占第三产业比重达到37.0%，商贸金融仍是福建服务业的重要支柱。 近年来福建现代服务业保持较快发展，第三产业内部结构逐步向数字化、专业化方向升级。依托“数字福建”建设以及福州、厦门等核心城市的产业和服务资源集聚，数字服务、商务服务和科技服务持续发展，推动福建服务业由传统商贸流通向现代生产性服务业延伸，第三产业结构持续优化。 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 福建省贷款增速低于全国水平，企业贷款成为信贷增长主要支撑。福建信贷增速近年来整体呈回落趋势，2026年6月末，福建省金融机构本外币贷款余额同比增长2.9%，低于全国人民币贷款5.2%的同比增速。 从贷款结构来看，企业贷款韧性明显强于居民贷款。2026年6月末，福建企事业单位贷款同比增长8.0%，虽较2025年同期的8.7%有所回落，但仍保持较快增长；同期住户贷款同比下降3.7%，较2025年同期的+0.7%进一步走弱，居民端融资需求持续承压。 在总量贷款增速放缓背景下，企业贷款仍维持较快扩张，是福建信贷增长的主要支撑，而居民贷款持续收缩则构成主要拖累。 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 福建省存款增长保持一定韧性，增速略低于全国平均水平。2026年6月末，福建省金融机构境内本外币存款余额同比增长约7.9%，较2025年同期下降0.7pct，略低于全国人民币存款约8.2%的同比增速，存款规模整体保持平稳增长。 从存款结构来看，居民存款增速高于企业存款，但两者均较上年同期有所放缓。2026年6月末，福建住户存款同比增长约5.6%，较2025年同期下降5.6pct；同期非金融企业存款同比增长约3.5%，较2025年同期下降2.9pct。整体来看，福建存款总量增长仍具韧性，但居民端增速回落更为明显，存款结构呈现一定分化。 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 2.福建区域银行图鉴 福建银行体系呈现出“机构类型多元、农信体系覆盖广、区域银行特色鲜明”的结构特征。福建共有银行机构134家，其中城市商业银行4家、农村商业银行28家、村镇银行58家、农村信用社40家、股份制商业银行1家、民营银行1家、外资法人银行2家。农商行、村镇银行与农村信用社合计126家，占全部银行机构的约94%，农村金融机构占据主体地位，县域及基层金融服务网络较为完善；与此同时，福建亦拥有股份制银行、城商行、民营银行及外资法人银行等多类型机构，银行体系兼具区域金融特色与 一定的多元化特征。 从资产规模看，福建已形成“全国性股份行引领、福厦法人银行集聚、区域城农商行多点布局、县域农信体系广泛覆盖”的银行竞争格局。2025年兴业银行资产总额达到11.09万亿元，是福建省内唯一一家资产规模超过10万亿元的法人银行，构成绝对第一梯队；厦门国际银行资产总额约1.16万亿元，位居省内第二。厦门银行、福建海峡银行资产规模分别为4,531亿元、3,032亿元，构成区域性银行第二梯队；泉州银行、厦门农商银行资产规模分别为1,802亿元、1,348亿元，其余主要农商行资产规模多在1,000亿元以下，形成覆盖县域和地方经济的多层次银行体系。 整体而言，银行总部资源主要集中于福州、厦门，并向泉州及省内县域延伸。结合福建民营经济活跃、中小微企业数量较多的经济特征，地方银行在服务民营、小微及区域产业融资方面具备较强的本地化基础；近年来福建亦持续通过专项贷款、普惠小微信贷等方式引导金融资源支持中小微企业和 制造业转型升级。 从全省维度来看，福建省26年6月末贷款总规模达到9.13万亿元，同比增长2.9%，其中福州地区贷款余额约2.66万亿元，占全省贷款比重约29.2%。结构上，股份行市占率明显领先，24年末股份行和大行市占率分别为43.5%和26.7%。 从25年样本银行数据来看，规模方面，厦门银行、莆田农商行等机构总资产增速较高。厦门银行（11.1%）、莆田农商行（11.0%）、福州农商行（8.5%）、南安农商行（8.4%）和汇通农商行（6.9%）总资产增速位居样本前列。从资产结构看，厦门银行（19.0%）、海峡银行（8.4%）、泉州银行（4.8%）、兴业银行（3.8%）和莆田农商行（3.3%）贷款增速较高，而厦门国际银行（-2.2%）、晋江农商行（-2.9%）贷款规模略有下降。投资端，福州农商行（29.0%）、莆田农商行（20.8%）、厦门农商行（13.7%）、南安农商行（12.3%）和汇通农商行（11.4%）金融投资增速较高，其中福州农商行金融投资增速明显高于其贷款增速。 从金融资产内部结构看，不同银行的金融投资账户结构存在明显差异。兴业银行（54.1%）、汇通农商行（50.8%）、海峡银行（44.6%）、南安农商行（42.5%）和厦门银行（40.3%）的AC账户占比较高；莆田农商行（76.2%）、厦门国际银行（69.5%）、厦门农商行（69.4%）、晋江农商行（66.0%）和福州农商行（62.9%）的OCI账户占比较高。从底层资产看，汇通农商行（29.1%）、莆田农商行（28.5%）、福州农商行（27.6%）、晋江农商行（25.5%）和南安农商行（24.8%）的利率债占总资产比重较高；海峡银行（14.2%）、汇通农商行（13.6%）、泉州银行（11.9%）、晋江农商行（11.7%）和厦门农商行（11.5%）的金融债占总资产比重较高。 盈利和收入结构方面，汇通农商行（10.3%）、厦门银行（9.8%）、兴业银行（9.2%）、南安农商行（8.8%）和莆田农