银行图鉴系列七：江苏39家上市&非上市银行核心经营指标一览

江苏区域银行图鉴系列七

江苏宏观经济概况

• 经济总量稳步扩张，2025年GDP达14.24万亿元，同比增长5.3%，位居全国第二，人均GDP16.70万元，高于全国平均水平。
• 区域发展均衡，13个设区市全部进入全国百强，苏南、苏中、苏北形成多中心、多层级增长格局。
• 产业结构以制造业为核心，2025年第二产业占比42.2%，第三产业占比54.0%，先进制造业和新兴产业成为增长动力。
• 信贷扩张持续领先，2026年5月末江苏省本外币贷款余额30.3万亿元，同比增长9.4%，高于全国4个百分点，企业端贷款增长14.0%，住户贷款下降4.3%。
• 存款增速略高于全国，2026年5月末本外币存款余额约30.0万亿元，同比增长9.2%，企业存款修复明显，增速高于住户存款2.2个百分点。

江苏区域银行体系特征

• 江苏省共有144家银行机构，其中农商行和村镇银行合计135家，占比超过九成，反映县域经济活跃、普惠金融覆盖广。
• 全国27家上市区域性银行中，江苏占9席，全部集中于苏南地区，显示金融资源集聚和市场竞争激烈。
• 39家主要法人银行中，江苏银行、南京银行规模领先，苏州银行、江南农商行和常熟银行构成第二梯队，其余银行立足当地县域及小微客群。

区域银行经营数据分析

规模扩张

• 江苏银行（4.93万亿元）、南京银行（3.02万亿元）资产规模领先，苏州银行、江南农商行和常熟银行位居其后。
• 江苏银行（24.8%）、苏商银行（20.3%）、南京银行（16.6%）、长江银行（14.3%）和苏州银行（13.8%）总资产增速较快，其中苏商银行和长江银行主要依靠金融投资驱动。

金融资产配置

• 金融投资占总资产比重多在20%-34%，南京银行（43%）、江苏银行（39%）和苏州银行（38%）配置比例较高。
• 底层资产以债券为主，非标占比整体较低，配置趋于标准化。
• 多数银行以AC和OCI账户为主，江阴银行、苏州银行、江苏银行、南京银行TPL账户占比相对较高。

盈利能力与定价指标

• 苏商银行（3.71%）、邳州农商行（2.84%）、常熟银行（2.53%）净息差居前，泰兴和句容农商行亦超过2%。
• 常熟银行（14.05%）、苏商银行（13.92%）、江苏银行（13.14%）和南京银行（12.05%）ROE位居样本前列，其中常熟银行受益于较高息差和稳健资产质量，江苏银行、南京银行依靠规模扩张和收入增长。

业绩表现

• 苏商银行（16.0%）、南京银行（10.5%）、江苏银行（8.8%）和泰州农商行（8.5%）营收增长较快，徐州农商行、丹阳农商行、姜堰农商行和南通农商行归母净利润增速居前。
• 上市城商行利息净收入增长9.5%-31.1%，非息收入下降19%-28%，部分农商行其他非息收入改善明显。

资产质量指标

• 样本中9家银行不良率低于1%，常熟银行（0.76%）、无锡银行（0.77%）、苏州银行（0.82%）表现较优，苏州银行、无锡银行逾期率均低于0.9%。
• 10家银行拨备覆盖率超过400%，泰兴农商行（592%）、沭阳农商行（547%）风险抵补能力较强。

资本充足数据

• 沭阳农商行（16.19%）、海安农商行（15.13%）、昆山农商行（14.94%）和江阴银行（14.77%）核心一级资本充足率较高。
• 3家上市城商行核心一级资本充足率处于8.9%-9.5%，较快扩表带来一定资本消耗。

研究结论

• 江苏区域银行体系以农商行和村镇银行为主体，苏南地区金融资源集聚，市场竞争激烈。
• 江苏银行、南京银行、苏州银行等大型城商行规模扩张较快，盈利能力较强，但需关注资本约束。
• 部分农商行息差和资产质量表现优异，成为区域银行体系的重要力量。
• 整体来看，江苏区域银行体系经营稳健，但仍需关注信贷需求、资产质量和资本充足等风险。