银行图鉴系列一：北京16家上市&非上市银行核心经营指标一览

北京宏观经济

• 经济规模稳步扩张，人均GDP领先全国，2025年GDP同比增长5.4%，人均GDP达23.9万元。
• 产业结构以服务经济为主，第三产业占比86%，其中信息传输、软件和信息技术服务业（27%）和金融业（20%）占比最高。
• 贷款增速（+2.7%）低于全国平均水平（+5.4%），主要因直接融资（债券、股权）替代部分信贷需求；企业贷款增速（+5.3%）高于居民贷款（+0.1%）。
• 存款增速（+12.4%）高于全国（+8.7%），住户存款韧性较强，居民存款同比增速达6.2%。

区域银行图鉴

• 机构特征：北京银行体系总量精简（34家），以总部型、全国性、国际化机构为主，外资银行占比较高（9家）。包括5家国有大行、4家股份行、3家政策行、1家城商行、1家农商行等。
• 经营情况：
  • 国有大行：经营稳健，资产增速10%左右，不良率<1.3%，拨备覆盖率>200%，25年净利润均正增长。
  • 股份行：表现分化，中信银行（唯一正增长，+3%）表现突出，华夏银行净息差1.56%较优。
  • 本地银行：北京银行息差有望趋稳，资产质量改善但拖累利润；北京农商行净息差0.99%，不良率1.06%，拨备覆盖率高。中信百信、中关村银行规模千亿，增长较快。
  • 外资行：业务收缩，德意志银行、摩根大通、韩亚银行贷款同比分别-4.6%、-5.6%、-7.3%，营收、利润均下滑。
• 金融投资：国有大行以配置型策略为主（TPL<10%），外资行（德意志银行TPL 83%）以交易型策略为主。利率债配置占比超20%，邮储银行金融债（14%）和华夏银行企业债（6%）配置较多。
• 资本充足率：大行、外资行、农商行核充率>10%，股份行、城商行（如北京银行8.37%）相对紧缺。

风险提示

• 信贷需求不及预期、资产质量恶化超预期。
• 数据来源银行报表，部分指标口径或不可比。