银行图鉴系列五：河北9家上市&非上市银行核心经营指标一览

银行图鉴系列五 本报告导读： 商业银行《子公司版图：谁是新的增长引擎》2026.07.26商业银行《26Q2信贷收支表透视：资产扩表放缓，负债结构分化》2026.07.26商业银行《四川省20家上市&非上市银行核心经营指标一览》2026.07.23商业银行《山东19家上市&非上市银行核心经营指标一览》2026.07.22商业银行《主动基金持仓降至低位，齐鲁银行、青岛银行获主动基金增配》2026.07.22 在本篇报告中，我们详细梳理了河北地区上市&非上市银行经营数据，含规模指标（资产/贷款/存款等）、金融投资细项（利率债/金融债/信用债/非标等；三类账户结构数据）、定价指标（息差/资负利率等）、资产质量指标（不良/逾期/关注等）、资本指标、营收结构指标等。 投资要点： 产业结构持续优化，重化工业大省转型升级成效显现。2025年河北三大产业为9.2: 35.7:55.1，第三产业占比明显提升。作为全国传统的重工业和钢铁大省，河北在精品钢材、装备制造及化工领域积淀深厚。从第三产业内部结构来看，批发和零售业的占比高居首位，达到16.7%，交通运输、仓储和邮政业、金融业、公共管理、社会保障和社会组织、以及房地产业紧随其后。 河北省贷款规模保持较快扩张，存款规模保持平稳增长。2026年6月末，河北省金融机构各项贷款同比增长8.1%，高于全国5.1%的平均增速。企业端与居民端呈现分化特征：企（事）业单位贷款同比增长11.7%，而同期住户贷款同比为-0.02%。2026年6月末，河北省金融机构各项存款同比增长7.0%，低于全国8.2%的平均增速。非金融企业存款增长较为明显：2026年6月末，非金融企业存款同比增长10.9%，住户存款同比增长6.6%。河北省金融供给体系呈现出“大型银行固守基本盘、地方法人深耕本土、股份行渗透偏 低”的梯次分布特征。全省基层金融网点覆盖广泛，汇聚了11家城商行、68家农商行及105家村镇银行等多层次法人主体，机构数量规模位居全国首位。在市场竞争中，国有大行依托资金规模与渠道壁垒，掌握重大基础设施及重点项目信贷；城农商行则凭借地缘优势与体制灵活性，广泛渗透于县域民营与小微领域，而股份行在河北市场的业务渗透与份额拓展则相对有限，2025年国有大行、股份行、城商行、其他的资产占比分别为44.6%、6.3%、20.6%、28.4%。 样本银行中，河北银行总资产超5000亿元，张家口银行、唐山银行、沧州银行以及廊坊银行4家机构的总资产规模亦在3000亿元以上。1）规模扩张方面，秦皇岛银行（16.8%）、沧州银行（12.4%）、唐山银行（11.9%）的总 资产增速较快，均实现11%以上增长。从结构来看，唐山银行（14.5%）、承德银行（12.3%）以及沧州银行（12.2%）的贷款增速高于12%，是支撑其规模扩张的核心驱动力；部分银行在投资端发力更为明显，张家口银行（29.8%）、秦皇岛银行（26.2%）以及河北银行（18.9%）的金融投资增速达到18%以上，其投资增速明显快于自身贷款增速，成为拉动扩表的另一重要支柱。 2）从金融资产结构来看，唐山农商行（96.4%）、秦皇岛银行（74.2%）、邯郸银行（62.7%）以及承德银行（56.1%）的AC账户占比相对较高；邯郸银行（62.7%）、沧州银行（42.4%）、唐山银行（39.9%）的OCI账户占比则处于较高水平；从底层资产配置来看，多数银行的金融投资占总资产的比例基本在30%-40%的区间，其中秦皇岛银行（24.9%）、承德银行（24.3%）、唐山银行（22.6%）的利率债投资占金融资产比重较高；在金融债投资方面，河北银行（13.5%）、沧州银行（11.6%）、秦皇岛银行（11.4%）的配置比例相对突出。3）从盈利能力与核心指标来看，唐山银行（11.08%）、承德银行（9.25%）的ROE居于 样本银行前列。从业绩表现来看，样本银行间呈现出较明显的业绩分化，部分银行营收及利润出现大幅负增长，主要源于其他非息收入出现了不同程度的负增长。其中邯郸银行（28.68%）、唐山农商行（11.67%）的营收增速位居前列；唐山农商行（27.81%）、张家口银行（21.80%）等归母净利润均实现了较快增长。从收入结构来看，唐山农商行（30.60%）、张家口银行（28.00%）以及承德银行（27.75%）利息净收入实现了较快增长。4）从资产质量来看，唐山银行（0.90%）的不良率控制在1%以内，唐山银行（0.67%）、 秦皇岛银行（0.88%）的逾期率保持在较低水平，唐山银行（575.30%）、张家口银行（236.57%）、承德银行（222.22%）的拨备覆盖率均高于220%水平。5）从资本充足数据来看，承德银行（11.53%）的核心一级资本充足率超过11%，处于较 高水平；而张家口银行（8.48%）、邯郸银行（8.69%）以及唐山农商行（8.97%）的核心一级资本充足率则处于9%以下的相对低位。 风险提示：样本银行数据摘自银行报表，部分指标口径或不可比，仅供参考；信贷需求不及预期；资产质量超预期恶化。 目录 1.河北宏观经济.......................................................................................32.区域银行图鉴.......................................................................................63.风险提示............................................................................................10 1.河北宏观经济 产值规模接近五万亿，经济运行平稳。2025年全年河北地区生产总值迈上新台阶，达到4.9万亿元，同比增长5.6%，增速跑赢全国5.0%的平均水平。进入2026年一季度，全省GDP实现1.2万亿元，同比增幅达到4.9%，基本与全国5.0%的平均线保持同步，整体延续稳健的发展基调。从人均指标来看，2025年全省人均GDP达到6.69万元，位列全国第26位，整体处于全国中下游水平。 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 产业结构持续优化，重化工业大省转型升级成效显现。2025年河北三次产业比例由2010年的13.5: 46.4: 40.0调整至9.2: 35.7: 55.1，第三产业占比明显提升，对经济增长的支撑与拉动作用逐渐增强。作为全国传统的重工业和钢铁大省，河北在精品钢材、装备制造及化工领域积淀深厚，拥有如河钢集团、首钢京唐等具备行业影响力的钢铁企业，以及长城汽车等装备制造企业。 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 从第三产业内部结构来看，批发和零售业的占比高居首位，达到16.7%，交通运输、仓储和邮政业（占比14.0%）、金融业（占比13.0%）、公共管理、社会保障和社会组织（占比10.6%）、以及房地产业（占比10.5%）紧随其后。 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 河北省贷款规模保持较快扩张，整体增速持续高于全国。2026年6月末，河北省金融机构各项贷款同比增长8.1%，高于全国5.1%的平均增速，展现出实体经济较强的信用扩展需求。在信贷结构上，企业端与居民端呈现分化特征：2026年6月末，企（事）业单位贷款同比增长11.7%，成为拉动整体信贷增长的主要支撑；而同期住户贷款同比为-0.02%，居民端信贷需求整体偏弱。 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 河北省存款规模保持平稳增长，增速略低于全国平均水平。2026年6月末，河北省金融机构各项存款同比增长7.0%，低于全国8.2%的平均增速。在存款结构上，非金融企业存款增长较为明显：2026年6月末，非金融企业存款同比增长10.9%，同期住户存款同比增长6.6%。 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 2.区域银行图鉴 河北省金融供给体系呈现出“大型银行固守基本盘、地方法人深耕本土、股份行渗透偏低”的梯次分布特征。全省基层金融网点覆盖广泛，汇聚了11家城商行、68家农商行及105家村镇银行等多层次法人主体，机构数量规模位居全国首位。在市场竞争中，国有大行依托资金规模与渠道壁垒，掌握重大基础设施及重点项目信贷；城农商行则凭借地缘优势与体制灵活性，广泛渗透于县域民营与小微领域，而股份行在河北市场的业务渗透与份额 拓展则相对有限，2025年国有大行、股份行、城商行、其他的资产占比分别为44.6%、6.3%、20.6%、28.4%。 样本银行中，河北银行总资产超5000亿元，张家口银行、唐山银行、沧州银行以及廊坊银行4家机构的总资产规模亦在3000亿元以上。 规模扩张方面，秦皇岛银行（16.8%）、沧州银行（12.4%）、唐山银行（11.9%）的总资产增速较快，均实现了11%以上的增长。从结构来看，唐山银行（14.5%）、承德银行（12.3%）以及沧州银行（12.2%）的贷款增速高于12%，是支撑其规模扩张的核心驱动力；部分银行在投资端发力更为明显，张家口银行（29.8%）、秦皇岛银行（26.2%）以及河北银行（18.9%）的金融投资增速达到18%以上，其投资增速明显快于自身贷款增速，成为拉动扩表的另一重要支柱。 从金融资产结构来看，唐山农商行（96.4%）、秦皇岛银行（74.2%）、邯郸银行（62.7%）以及承德银行（56.1%）的AC账户占比相对较高；邯郸银行（62.7%）、沧州银行（42.4%）、唐山银行（39.9%）的OCI账户占比则处于较高水平；从底层资产配置来看，多数银行的金融投资占总资产的比例基本在30%-40%的区间，其中秦皇岛银行（24.9%）、承德银行（24.3%）、唐山银行（22.6%）的利率债投资占金融资产比重较高；在金融债投资方面，河北银行（13.5%）、沧州银行（11.6%）、秦皇岛银行（11.4%）的配置比例相对突出。 从盈利能力与核心指标来看，唐山银行（11.08%）、承德银行（9.25%）的ROE居于样本银行前列。从业绩表现来看，样本银行间呈现出较明显的业绩分化，部分银行营收及利润出现大幅负增长，主要源于其他非息收入出现了不同程度的负增长，其中邯郸银行（28.68%）、唐山农商行（11.67%）的营收增速位居前列；唐山农商行（27.81%）、张家口银行（21.80%）等归母净利润均实现了较快增长。从收入结构来看，唐山农商行（30.60%）、张家口银行（28.00%）以及承德银行（27.75%）利息净收入实现了较快增长。 从资产质量指标来看，唐山银行（0.90%）的不良率控制在1%以内，唐山银行（0.67%）、秦皇岛银行（0.88%）的逾期率保持在较低水平，唐山银行（575.30%）、张家口银行（236.57%）、承德银行（222.22%）的拨备覆盖率均高于220%水平。 从资本充足数据来看，承德银行（11.53%）的核心一级资本充足率超过11%，处于较高水平；而张家口银行（8.48%）、邯郸银行（8.69%）以及唐山农商行（8.97%）的核心一级资本充足率则处于9%以下的相对低位。 3.风险提示 1）样本银行数据摘自银行报表，部分指标口径或不可比，仅供参考；2）信贷需求不及预期；3）资产质量超预期恶化。 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告仅供国泰海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）授权客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户