广东省22家上市&非上市银行核心经营指标一览

——银行图鉴系列四 本报告导读： 商业银行《河北9家上市&非上市银行核心经营指标一览》2026.07.28商业银行《子公司版图：谁是新的增长引擎》2026.07.26商业银行《26Q2信贷收支表透视：资产扩表放缓，负债结构分化》2026.07.26商业银行《四川省20家上市&非上市银行核心经营指标一览》2026.07.23商业银行《山东19家上市&非上市银行核心经营指标一览》2026.07.22 我们详细梳理了广东地区上市&非上市银行经营数据，含规模指标（资产/贷款/存款等）、金融投资细项（利率债/信用债等）、定价指标（息差/资负利率等）、资产质量指标（不良/逾期/关注等）、资本指标、营收结构指标等。 投资要点： 贷款增速低于全国水平，企业贷款成为信贷增长主要支撑。26年5月末，广东省贷款同比+4.1%（+5.5%，全国），企业贷款表现明显优于居民贷款，5月末，广东企事业单位贷款同比+7.1%，同期住户贷款同比-1.6%。存款增长保持较强韧性，5月末，广东省存款同比+9.8%（+8.7%，全国）。 广东银行体系呈现出“机构类型多元、股份行与城商行资源集聚、区域金融中心带动明显”的结构特征。广东省5月末贷款总规模达到30.7万亿元，其中广州和深圳地区贷款占比分别为28.6%/32.5%。26Q1全省银行业金融机构不良率为1.71%，环比年初+4BP。 规模方面，城农商行中，除广州农商行（1.38万亿元）资产规模过万亿元外，广州银行、深圳农商行、东莞农商行、东莞银行和微众银行资产规模位于5000-1万亿元范围内。微众银行（17.6%）、广州银行（9.4%）、华润银行（8.9%）总资产增速位居样本前列。华润银行（9.0%）、南海农商行（8.9%）贷款增速较高，但微众银行贷款同比下降3.4%。投资端，除微众银行（21%）外，多数银行金融资产占比接近30%-40%的范围，其中微众银行（120.0%）、广发银行（20.1%）、广州银行（13.9%）金融投资增速较高。金融投资账户结构差异明显。深圳农商行（85.9%）、博罗农商行（83.5%）和中山农商行（75.2%）以AC账户为主；华兴银行（56.7%）、华商银行（50.8%）、惠州农商行（49.3%）OCI账户占比较高。底层资产中，江门农商行（28.6%）和深圳农商行（28.2%）利率债占总资产比重接近30%；肇庆农商行（14.4%）和东莞农商行（13.3%）金融债占比超过10%。盈利和收入持续分化，微众银行（18.9%）、招商银行（13.8%）、平安银行（9.6%）ROE 位居样本前列。广州银行（16.9%）、华润银行（6.1%）和华商银行（3.5%）归母净利增速领先，但22家样本银行中13家银行归母净利负增。从收入结构看，样本中17家银行金融市场业务相关的其他非息收入同比负增，一定程度拖累营收表现。利差业务仍是绝大多数银行主要收入来源，华商银行（106.1%）、博罗农商行（93.7%）利息净收入占营收比重较高；招商银行（22.3%）、平安银行（18.2%）、微众银行（17.0%）中收占比较高。定价方面，招商银行、平安银行和广发银行净息差分别为1.87%、1.78%和1.43%；华润 银行、广州银行和东莞银行贷款收益率分别为3.92%、3.88%和3.38%。存款成本率方面，招商银行（1.17%）、东莞农商行（1.53%）、南海农商行（1.61%）处于样本较低水平。资产质量方面，招商银行、平安银行和东莞银行不良率分别为0.94%、1.05%和1.10%；招商银行、东莞银行和平安银行逾期率分别为1.25%、1.48%和1.61%。招商银行（391.8%）、微众银行（303.2%）、南海农商行（237.9%）拨备水平样本前列。 资本方面，华商银行（22.79%）、肇庆农商行（18.13%）、佛山农商行（16.78%）CET1位居样本前列。华商银行（23.98%）、肇庆农商行（19.20%）、招商银行（18.24%）资本充足率较高。 风险提示：广东信贷需求不及预期；资产质量恶化超预期；数据摘自银行报表，部分指标口径或不可比，仅供参考 目录 1.广东宏观经济.......................................................................................32.广东区域银行图鉴................................................................................63.风险提示..............................................................................................8 1.广东宏观经济 经济体量全国第一，增长韧性持续体现。2025年广东省生产总值约14.6万亿元，连续多年稳居全国首位；全年GDP同比增长约3.9%，略低于全国增速。2026年上半年GDP同比增长约4.5%，保持平稳增长态势。广东依托制造业基础、外贸优势及现代服务业发展，经济规模优势突出，区域综合实力持续领先。 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 产业结构持续优化，服务业成为经济增长重要支撑。2025年广东三大产业占GDP比重由2005年的6.2：49.4：44.4调整为4.0：37.7：58.3，第三产业占比持续提升，经济结构由制造业驱动逐步向先进制造业与现代服 务业协同发展的格局转变。依托粤港澳大湾区建设，广东形成了以金融服务、商贸流通、信息技术和现代物流为代表的多元化现代服务业体系。 广州、深圳作为全国重要的金融、科技创新和商贸中心，集聚大量总部企业、高端服务机构及创新资源，对全省经济发展形成较强带动作用。近年来，广东信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等现代服务业保持较快增长，数字经济、人工智能、电子商务、供应链服务等新兴业态加速发 展。同时，依托制造业产业基础和外贸优势，广东生产性服务业持续向专业化、高端化方向发展，推动产业链与服务链深度融合。 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 从第三产业内部结构来看，广东服务业呈现多元化发展格局，金融服务、商贸流通和综合服务业共同构成主要支撑。其中，其他服务业占比最高，约为47.8%，涵盖信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科研技术、教育、卫生等多个领域，体现出广东现代服务业体系较为完善。批发和零售业占比15.7%，金融业占比15.5%，二者合计超过第三产业三成，是服务业发展的重要支柱。房地产业占比12.0%，交通运输、仓储和邮政业占比6.0%，住宿和餐饮业占比3.0%。 总体而言，广东第三产业已形成以现代服务业和商贸金融服务为核心 的产业结构。依托粤港澳大湾区建设以及广州、深圳等核心城市的资源集聚优势，广东金融、信息技术、商务服务等生产性服务业发展较快，数字经济、科技服务、现代物流等新兴领域持续壮大，推动第三产业由传统消费服务向现代化、专业化和高附加值方向升级。 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分4of9广东省贷款增速低于全国水平，企业贷款成为信贷增长主要支撑。广东信 贷增速近年来整体呈现回落趋势，2026年5月末，广东省金融机构本外币贷款余额同比增长约4.1%，低于全国人民币贷款约5.5%的同比增速。相比2023年以来较高增速阶段，广东信贷扩张有所放缓，但贷款规模仍保持稳定增长，或与经济转型过程中融资需求结构变化、房地产领域信贷需求偏弱有关。 从贷款结构来看，企业贷款表现明显优于居民贷款。2026年5月末，广东企事业单位贷款同比增长约7.1%，保持较为稳定的增长态势；同期住户贷款同比下降约1.6%，居民端信贷需求仍然偏弱。受房地产市场调整以及居民加杠杆意愿下降影响，个人贷款增长承压，而制造业、先进制造业、基础设施及企业经营融资需求成为支撑广东信贷增长的重要力量。 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 广东省存款增长保持较强韧性，增速高于全国平均水平。2026年5月末，广东省金融机构各项存款余额同比增长约9.8%，高于全国人民币存款约8.7%的同比增速。 从存款结构来看，居民存款增长相对稳定，企业存款增速偏弱。2026年5月末，广东住户存款同比增长约6.9%，居民储蓄仍保持较强韧性；同期非金融企业存款同比增长约1.3%，企业端资金沉淀增长较慢。整体来看，广东存款增长主要由居民财富积累和较强经济活跃度支撑。 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 资料来源：Wind，国泰海通证券研究 2.广东区域银行图鉴 广东银行体系呈现出“机构类型多元、股份行与城商行资源集聚、区域金融中心带动明显”的结构特征。截至目前，广东共有银行机构161家，其中城市商业银行5家、农村商业银行82家、村镇银行61家、民营银行2家、股份制商业银行3家、外资法人银行7家。农商行与村镇银行合计占比约89%，县域金融覆盖基础较为扎实，体现出广东银行体系较强的区域服务能力和普惠金融属性；同时，依托广州、深圳两大金融中心，广东股份制银行、外资银行及民营银行布局较为完善，银行体系多元化程度较高。 从资产规模看，广东省内法人银行呈现“头部股份行领先、区域城农商行梯次分布”的竞争格局。招商银行和平安银行总部位于深圳，2025年资产总额分别达到13.07万亿元和5.93万亿元，构成广东银行体系第一梯队；广州银行、广州农商银行资产规模分别达到9,354亿元和1.38万亿元，位于区域性银行第一梯队；深圳农商银行、东莞农商银行、东莞银行、珠海华润银行等资产规模主要分布在3,000亿元—8,000亿元区间，形成第二梯队。整体而言，广东已形成“深圳全国性股份行引领、广州区域性银行协同、珠三角城农商行多点布局、县域农商行广泛覆盖”的银行竞争格局。依托粤港澳大湾区经济基础和制造业、外贸产业优势，广东银行体系在服务实体经济、科技创新及产业升级方面具备较强支撑能力。 从全省维度来看，广东省26年5月末贷款总规模达到30.7万亿元，同比增长4.1%，其中5月末广州和深圳地区贷款占比分别为28.6%/32.5%。1季度末全省银行业金融机构不良率为1.71%，环比25年末上升4BP。 从25年数据来看，规模方面，微众银行、广州银行等机构总资产增速较高。微众银行（17.6%）、广州银行（9.4%）、华润银行（8.9%）、江门农商行（7.1%）和招商银行（7.6%）总资产增速位居样本前列。从资产结构看，华润银行（9.0%）、南海农商行（8.9%）、佛山农商行（8.1%）、东莞农商行（7.5%）和深圳农商行（7.2%）贷款增速较高，但微众银行（-3.4%）贷款规模略有下降。投资端，微众银行（120.0%）、广发银行（20.1%）、广州银行（13.9%）和招商银行（12.6%）金融投资增速较高，其中微众银行金融投资增速高于其贷款增速。 从金融资产内部结构看，不同银行的金融投资账户结构存在差异。深圳农商行（85.9%）、博罗农商行（83.5%）、中山农商行（75.2%）、顺德农商行（68.8%）和微众银行（63.6%）的AC账户占比较高；华兴银行（56.7%）、华商银行（50.8%）、惠州农商行（49.3%）和广发银行（45.5%）的OCI账户占比较高。从底层资产看，江门农商行（28.6%）、深圳农商行（28.2%）、广州农商行（26.9%）、顺德农商行（24.2%）和东莞农商行（24.1%）的利率债占总资产比重较高；肇庆农商行（14.4%）、东莞农商行（13.3%）、华润银行（9.2%）、华商银行（8.2%）和广发银行（6.9%）的金融债占总资产比重较高。 盈利和收入结构方面，微众银行（18.9%）、招商银行（13.8%）、平安银行（9.6%）、深圳农商行（8.5%）和南海农商行（8.4%）ROE位居样本前列。业绩方面，广州银