TOP1美股云厂商财报验证AI投入回报
市场对AI定价范式发生根本转变,不再奖励单纯资本开支竞赛,核心矛盾转向AI投入能否通过公有云快速转化为可验证的收入、订单和现金流。微软/亚马逊成为赢家,而Meta承压。海外云厂商的ROI验证有助于修复A股AI大模型及应用商业化预期。相关个股表现:科大讯飞+1.59%、昆仑万维+5.05%、北方华创+7.13%、三六零+2.21%、金山办公+0.16%。
TOP2英伟达Rubin平台升级光互联需求
8月3日市场传出英伟达调整下一代RubinUltra平台规格,将HBM内存从288GB降至192GB以应对成本压力。此举或提升光互联需求。