市场回顾
- 恒指升穿250天线，成交量放大，北水流出。
- 美股下跌，油价上涨。
短期展望
- 观望恒指能否守住250天线，若守住，恒指或上试6月高位约26000点；若中东局势恶化或能源价格急升，则可能带来调整压力，20天及50天线约24500点为初步支持。
- 关注政治局会议的政策表述，市场对政策力度有一定憧憬。
- 微软和META业绩后表现反映市场愈来愈重视AI策略的财务回报。
- 美联储议息后30年美债收益率创多年新高，反映市场怀疑沃什对否抑制通胀。
短期看好板块
今日市场焦点
- 美国第二季GDP、6月PCE；英伦银行7月议息结果；普拉达(1913)、东鹏饮料(9980)、百胜中国(9987)等业绩；
- 市场传闻市监局将开展光伏行业价格合规指导活动；
- 美联储局利率维持不变，符合预期，三名委员倾向加息；
- 特朗普扬言将重击伊朗；
- 美国将向7家科技公司提供8.74亿美元研发资金并取得其少数股权；
- OpenAI等科企逾千人联署呼吁政府介入，放缓AI发展速度；
- 南韩对单一股票杠杆ETF投资设限；
- 渣打集团(2888)中期税前溢利增长9%胜预期，启动10亿美元股份回购；
- 微软第四季业绩胜预期，云业务增长高於预期，资本开支少於预期；
- Meta第二季盈利跌逾8%，低于预期，自由现金流创四年新低；
- 高通第三季度营收99.5亿美元超预期，按年仍下滑4%；
- 三星电子第二季度净利润超预期，预计下半年盈利持续增长；
- OpenAI 7月年化收入已超第二季度整季；
- SpaceX获得美国太空军16亿美元合同；
- ChatGPT周活跃用户将突破10亿个。
宏观焦点
- 市监局将开展光伏行业价格合规指导活动，打击“内卷式”竞争；
- 发改委提出三方面发力促投资止跌回稳；
- 中国加强科技金融领域数据开发利用；
- 中国6月5G手机出货量跌12%；
- 调查：第二季智能手机内存价格按季增长80%以上；
- 香港差估署6月樓价指数升0.3%，连升13个月。
企业消息
- 渣打集团(2888)中期税前溢利增长9%胜预期，启动10亿美元股份回购；
- 微软第四季业绩胜预期，云业务增长高於预期，资本开支少於预期；
- Meta第二季盈利跌逾8%，低于预期，自由现金流创四年新低；
- 高通第三季度营收99.5亿美元超预期，按年仍下滑4%；
- 三星电子第二季度净利润超预期，预计下半年盈利持续增长；
- OpenAI 7月年化收入已超第二季度整季；
- SpaceX获得美国太空军16亿美元合同；
- ChatGPT周活跃用户将突破10亿个；
- 拿森科技(2261)今日起招股，筹逾6亿元；
- 哈萨克铁路据报拟明年首季在港交所等三地上市；
- 誉研堂中医再次递表申请来港上市；
- 粤十数智再次递表申请来港上市；
- 德塔智能成立半年六度融资，智元及联想创投有份；
- 长江存储发布澄清声明；
- 兆易创新(3986)董事长售股后促公司10亿至20亿元回购A股，拟12月中起以10亿元增持；
- 月之暗面完成35亿美元融资，估值350亿美元，冀IPO前升至500亿美元；
- 智元WITA-Omni Preview登顶DailyOmni全模态理解榜单，超越千问及豆包等；
- 阿里巴巴(9988)Qoder上线实时语音交互智能体Qoder Voice；
- 蚂蚁OceanBase传融资约20亿至30亿元人民币；
- 渣打集团(2888)中期税前溢利增长9%胜预期，启动10亿美元股份回购；
- 小米集团(1810)雷军：现在才出增程车为时未晚，市场远未饱和反而大有可為；
- 理想汽车(2015)将于9月推送9.1版本优化复杂场景下泊车能力，未来将持续提升辅助驾驶能力；
- Momenta(6880)获得德国許可在城市道路进行L4级自动驾驶测试；
- 香港电讯(6823)中期盈利增4%，派息34.8仙；
- 复星国际(0656)发盈喜，料中期纯利增长逾127%；
- 华润医药(3320)附属公司拟56.6亿元人民币收购利尔化学23.5%权益；
- 瑞博生物(6938)料中期录得收入增长逾200%；
- 泡泡玛特(9992)城市乐园完成升级奇遇森林区域，暑期高峰日门票加价至238元人民币；
- 新东方(9901)上季净利润增逾7.7倍，预计2027财年淨营收升逾14%，回购最多2亿美元股份；
- 百威亚太(1876)中期纯利增长逾15%；
- 美高梅中國(2282)第二季经调整EBITDA跌逾7%；
- 紫金黄金国际(2259)逾300亿元人民币收购加国联合黄金叫停，变阵以23亿元人民币入股。
