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华福电新8点早班车：碳化硅需求爆发及相关标的

2026-07-28 未知机构 程思齐Sophie
报告封面

发布时间：2026-07-28 一、核心要点 1. 7月27日经济日报报道，泰达电子与英菲林签署20亿美元碳汇长期供货协议，为泰达电子近年最大规模材料供货协议2. 电源架构从400V升级为800V高压直流，碳化硅用量大幅提升，成为必选方案3. 2025年全球碳化硅器件销售额约200亿元，衬底约60亿元；2030年数据中心相关碳化硅市场规模预计达500亿元 二、投资线索 1. 碳化硅衬底已从过剩转为供不应求，行业价格上涨周期开启，核心厂商受益2. 国内碳化硅优质标的：宏威科技碳化硅业务占比约20%，东威科技服务器电源下游占比达38%，宏威在电源领域布局领先3. 数据中心电源、800V新能源车带动碳化硅需求，下半年用量将急剧爆量 三、风险与关注 1. 碳化硅行业技术迭代风险，若替代不及预期或影响公司业绩2. 上游产能扩张进度不及预期，或难以满足下游爆发式需求3. 行业竞争加剧，可能导致碳化硅价格上涨幅度不及预期

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