市场回顾
- 恒生指数升穿25,200点，收升244点或1.0%，报25,207点，成交2,105亿港元，北水净流出16亿港元。
- 美股个别发展，道指升0.5%，标指大致持平，纳指跌0.2%，纽约期油价跌7.5%。
市况短期展望
- 恒指宜守24,000点，下半年全球资金格局出现结构性重塑，外围市场气氛降温，部分投资者回补港股沽空仓位。
- 技术上，恒指于22,500点筑底，并挑战25,000点。
- 周四为期指结算日，大市周初未必有明确方向。
- 若港股流动性持续边际改善，恒指有望上试250天线约25,700点；反之，若中东局势恶化、能源价格急升，以及美联储本周意外加息，加上指数已累积一定升幅，短期调整压力增加，恒指或回试24,000点。
- 关注政治局会议的政策表述，市场对这次会议的政策力度有一定憧憬。
- AI产业竞争加剧，韩国收紧个股杠杆ETF政策快将生效，关注各巨头的策略调整。
- 国际油价仍处较高水平，观望本周美联储议息。
- 短期看好板块：高息央企。
今日市场焦点
- ASMPT(0522)、新东方(9901)等业绩。
- 宏观焦点：中国上半年工业企业利润增长18.7%，6月增长15.1%；中国据报开始生产自主研发DUV晶片制造设备；特朗普再要求美联储应该减息；特朗普：正与伊朗非常深入谈判。
- 企业消息：传递达(Nvidia)洽谈为OpenAI提供2500亿美元担保；中际旭创(3308)每股定价980元，集资额为534亿港元；小米集团(1810)旗下小米汽车澎程系列两款SUV于7月30日登场；石药集团(1093)、四环医药(0460)、老铺黄金(6181)等发盈喜。
宏观焦点
- 中国上半年工业企业利润增长18.7%，6月增长15.1%。
- 中国据报开始生产自主研发DUV晶片制造设备。
- 乘联分会：上半年内地汽车行业收入按年增1.8%，利润降20%。
- 国际数据公司(IDC)：阿里巴巴(9988)旗下阿里云在中国AI游戏云市场份额居首。
- 中央结算公司公开征求意见，调降部分主营业务收费。
- 东方证券与上海证券合并重组草案出炉，交易定价2512亿港元。
- 香港六月出口货值升53.4%，进口货值升45.4%，均胜预期。
- 罗兵咸料香港IPO于7月底集资增至3200亿港元，暂未拟上调全年目标。
- 美国六月耐用品订单增0.3%，低于预期。
- 特朗普再要求美联储应该减息。
- 特朗普：正与伊朗非常深入谈判。
- 媒体报道，苹果游说白宫批准购买中国芯片，美光极力反对。
- 新加坡收紧货币政策，应对通胀风险。
- 英国首相贝利排除下一份预算案调整印花税。
- 日本拟提高外国人永久居留门槛，收入须高于日家庭平均水平。
- 韩国消费者信心指数创4个月新高。
- LVMH销售额逊预期，归咎中东局势吓怕贵客。
- 恒大物业(6666)清盘人续与潜在买家展开讨论。
企业消息
- 传递达(Nvidia)洽谈为OpenAI提供2500亿美元担保。
- 传递达(Nvidia)伙IBM等37家企业组开放安全人工智能联盟。
- 传递达(Nvidia)50亿美元投资OpenAI前研究員初创公司。
- 据报三星考虑采用中国DRAM，以降低Galaxy A系列成本。
- 长鑫科技(688825.SH)挂牌首日升4.6倍，市值3.3万亿元人民币，登A股股王。
- 中际旭创(3308)每股定价980元，集资额为534亿港元。
- 月之暗面开放Kimi K3供公眾下載。
- 云知声(9678)完成语音大模型U2-ASR与U2-TTS升级。
- 媒体报道，阿里巴巴(9988)旗下AI Agent产品“千問办公”开始小范围内测。
- 腾讯控股(0700)旗下腾讯云：TDSQL-C MySQL版产品架构2.0正式商业化计费。
- 腾讯控股(0700)张军：WorkBuddy鹄蒙版目前独占功能“碰一碰”分享。
- 美团(3690)AI“小团”全面升级。
- 美团(3690)AI Agent平台CatPaw上线。
- 快手(1024)严打违法犯罪行为，累计封禁涉案账号逾1,957个。
- 荣耀全球首款机器人手机于8月12日登场。
- 小米集团(1810)旗下小米汽车澎程系列两款SUV于7月30日登场。
- 曹操出行(2643)在杭州开放Robotaxi主驾无安全员测试。
- 媒体报道，汇丰控股(0005)出售价值逾300亿澳元的澳洲贷款组合予黑石。
- 中信证券(6030)子公司华夏基金中期净利润逾14亿人民币。
- 老铺黄金(6181)发盈喜，料中期净利润升逾83%。
- 石药集团(1093)发盈喜，料中期净利润增逾1.3倍。
- 中国生物制药(1177)与印尼Tempo Scan组合经营。
- 和铂医药(2142)与国药集团战略合作，拓创新药。
- 四环医药(0460)发盈喜，料中期净利润升逾2.1倍。
- 德琪医药(6996)发盈喜，料上半年转赚最少1.95亿人民币。
- 中国玻璃(3300)发盈喜，料中期转赚逾3500万人民币。
- LVMH销售额逊预期，归咎中东局势吓怕贵客。
- 恒大物业(6666)清盘人续与潜在买家展开讨论。
