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广发机械看好半导体设备 PCB设备及船舶

2026-07-22 未知机构 Max

继续看好半导体设备、PCB设备、船舶三个方向。

半导体设备：
- 存储与逻辑芯片需求共振，台积电上调全年CAPEX至600-640亿美元，Kimi算力紧缺暂停C端订阅，国产算力进入放量临界点。
- 长鑫上市在即，两大存储厂商未来5年扩产空间达3倍。
- 后道封测设备业绩亮眼，长川、金海通等26Q2业绩YoY增长73%、QoQ增长205%，长电科技、通富微电也陆续兑现。
- 核心推荐：长川、强一、联讯、精智达、华峰等，强烈看好下半年行情。
PCB设备：
- 产业趋势明确，市场兑现度高。
船舶：
- 市场波动较大，但长期看好。

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