【广发机械】业绩兑现度极高的方向:PCB设备、半导体设备、船舶从目前的中报预告来看,26Q3的推荐线索将继续集中于兑现度极高、产业趋势明确的PCB设备、半导体设备、船舶三个方向。1.#PCB设备。两个大族、鼎泰、中钨、新锐26Q2业绩中枢YoY均值315%、QoQ66%。本轮PCB的特点是#AI驱动Capex密度质变,制程进步推动全链条半导体化,带来#价值膨胀+格局优化+估值提升。26Q2鼎泰、中钨的钻针均价环比大幅提升,大族数控超快产品开始放量,估值同步提升。核心推荐芯碁、大族、鼎泰、中钨。2.#半导体设备。长川、金海通、联动等26Q2业绩YoY73%、QoQ205%。今年半导体设备大涨始于